Анализ привлекательности отрасли и условий конкуренции

 

Нефтегазовая промышленность является одной из крупнейшей промышленностей России и занимает центральное положение в масштабах всей страны.

На протяжении последних лет мировой рынок нефти и газа демонстрирует значительный рост. Исторически Россия обладает развитой нефтегазовой отраслью.

Россия обладает огромным углеводородным потенциалом, входит в число ведущих нефте- и газодобывающих стран мира, удовлетворяя как потребности экономики страны в нефти, природном газе и продуктах их переработки, так и нужды западных стран посредством экспорта значительного количества энергоресурсов (таблица 3).

Таблица 3 - Мировые лидеры добычи нефти и природного газа в 2011 г.

Страны– производители нефти	Объём добычи нефти, млн тонн	Объём добычи нефти, % к мировому	Страны– производители газа	Объём добычи газа, млрд куб. м	Объём добычи газа, % к мировому
Россия		12,9%	США		19,2%
Саудовская Аравия		11,8%	Россия		19,0%
США		8,3%	Канада		5,1%
Иран		5,4%	Иран		4,6%
Китай		5,0%	Норвегия		3,4%
Канада		4,0%	Китай		2,9%
Мексика		3,8%	Катар		2,9%
Венесуэла		3,3%	Алжир		2,6%
Кувейт		3,2%	Нидерланды		2,5%
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)		3,1%	Индонезия		2,5%
Остальной мир	1 509	39,2%	Остальной мир	1 094	35,3%
Весь мир	3 843	100,0%	Весь мир	3 101	100,0%

 

Объективная значимость российского нефтегазового комплекса в мировой энергетике предопределяют их важную роль в системе глобальных нефтегазовых компаний мира. Россия представлена на международной арене крупными предприятиями нефтегазового комплекса: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром» и др. (таблица 4). Эти предприятия имеют для страны стратегическое значение и большой экономический потенциал.

Таблица 4 - Мировые нефтегазовые лидеры по запасу в 2011 г.

Место	Название компании	Во всем мире. Запасы нефти, миллион баррелей	Во всем мире. Запасы природного газа миллиард кубических футов	Полные запасы в баррелях эквивалентной нефти, миллион баррелей
	National Iranian Oil Company (Iran)	137,010	1,045,670	315,757
	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)	260,100	275,200	307,143
	Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)	211,170	178,860	241,744
	Qatar General Petroleum Corporation (Qatar)	25,380	895,800	178,508
	Iraq National Oil Company (Iraq)	115,000	119,940	135,503
	Abu Dhabi National Oil Company (UAE)	92,200	212,000	128,439
	Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait)	101,500	63,000	112,269
	Nigerian National Petroleum Corp. (Nigeria)3	37,200	186,880	69,145
	National Oil Company (Libya)	46,420	54,680	55,767
	Sonatrach (Algeria)	12,200	159,000	39,379
	OAO Gazprom (Russia)		171,176	29,261
	OAO Rosneft (Russia)	18,110	27,933	22,885
	PetroChina Co. Ltd. (China)	11,278	65,503	22,475
	BP Corporation (United Kingdom)	10,530	44,700	17,829
	Egyptian General Petroleum Corp. (Egypt)	4,400	77,200	17,597
	ExxonMobil Corporation (United States)	9,418	46,813	17,420
	Petroleos Mexicanos (Mexico)	10,359	17,316	13,319
	OAO Lukoil (Russia)	13,025	23.3	13,029

 

 

Таблица 5 – Крупнейшие мировые компании по переработке нефти

Место	Название организации	Переработка сырой нефти, тыс. баррелей в день
	Exxon Mobil Corporation	5,783
	Royal Dutch/Shell (Netherlands)	4,509
	Sinopec (China)	3,971
	BP (United Kingdom)	3,325
	ConocoPhillips	2,778
	Chevron Corp.	2,756
	Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)	2,678
	Valero Energy Corporation	2,616
	China National Petroleum Company (China)	2,615
	Total (France)	2,451
	Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)	2,433
	Petroleo Brasilerio S.A. (Brazil)	1,997
	Petroleos Mexicanos (Mexico)	1,703
	National Iranian Oil Company (Iran)	1,451
	JX Nippon Oil & Energy Corp. (Japan)	1,423
	Rosneft (Russia)	1,293

 

Как видно из представленных выше таблиц, «Роснефть» является одной из крупнейших мировых компаний по добыче нефти, ее запасам, а также по переработки.

Структура нефтегазового комплекса

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн.т/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов – 19,3 тыс. км.

Структуру нефтяной отрасли составляют 10 крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и «Газпром нефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных компаний «Транснефть» и «Транснефтепродукт».

Основные конкуренты «Роснефти» на рынке страны

1 «Лукойл» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья.

2 «ТНК-ВР» является одной из ведущих нефтяных компаний России и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР). Акционерам ТНК-ВР также принадлежит около 50% акций компании «Славнефть». ТНК-ВР – вертикально интегрированная нефтяная компания, в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий в России и Украине.

3 Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз” – одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, добычу и реализацию нефти и газа, производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. “Сургутнефтегаз” отличает стабильная динамика роста, основанная на высоких темпах роста производства и постоянном наращивании сырьевого потенциала.

4 «Газпром нефть» сегодня - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефти» - это добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО.

5 Компания «Татнефть» – одна из крупнейших в нефтегазовом комплексе России. Основная деятельность компании «Татнефть» осуществляется на территории Российской Федерации. Компания является холдинговой структурой, в состав которой входят нефтегазодобывающие управления, нефтегазоперерабатывающие, нефтехимические предприятия, а также предприятия и сервисные производства, реализующие нефть, продукты нефтегазо-переработки и нефтехимии.

6 Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть» (ОАО «НГК «Славнефть») учреждено 26 августа 1994 года. На сегодняшний день уставный капитал «Славнефти» составляет 4754238 руб.

7 ОАО НК «РуссНефть» была создана в сентябре 2002 года. В течение 2002 -2003 г.г. компания осуществила масштабную консолидацию бизнеса, предусматривающую активное приобретение перспективных добывающих активов. Основной целью стратегии «РуссНефти» на первом этапе являлось создание высокоэффективной, конкурентоспособной структуры, являющейся лидером нефтегазового сообщества России и гарантом благосостояния регионов действия компании. В течение второго этапа (2004 год) «РуссНефть» осуществила интеграцию собственных и вновь приобретенных дочерних предприятий в единую производственную цепочку.

8 "Зарубежнефть" - старейшее предприятие нефтегазовой отрасли России с богатым опытом внешнеэкономической деятельности в различных регионах мира. Всесоюзное объединение "Зарубежнефть" создано в 1967 году при Миннефтепроме СССР. "Зарубежнефть" сохранен статус государственного унитарного предприятия в составе Минтопэнерго России. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 3 февраля 2004 года № 137 государственное предприятие "Российское внешнеэкономическое объединение" "Зарубежнефть" преобразовано в открытое акционерное общество "Зарубежнефть", с сохранением 100% акций в федеральной собственности.

 

 

Рисунок 2 – Чистая прибыль компании нефтяной отрасли России в 2010-2011гг.

 

Как видно из данного графика, Роснефть занимает лидирующее положение на российском рынке нефти, имея бОльшую чистую прибыль по сравнению с основными конкурентами на внутреннем рынке страны.