Глава 5. Оценка конкурентов и выбор конкурентной стратегии

5.1. Оценка конкурентов

Основными конкурентами ТНК-ВР (3 место в россиском рейтинге крупнейших нефтяных компаний) как на российском, так и на рынке Тулы и Тульской области яляются Роснефть (1 место), Лукойл (2 место) и Газпром Нефть (6 место). [8]

Таблица 3. Топ 8 нефтяных компаний России.

Нефтяная компания	Чистая прибыль, млрд. долл.
Роснефть	3,5	12,9	13,3	6,5	10,4
Лукойл	7,5	9,5	13,0	7,0	9,0
ТНК-BP	6,4	5,7	8,3	5,2	5,8
Сургутнефтегаз	2,8	3,5	6,3	3,7	-
Газпром нефть	3,7	4,1	5,9	3,0	3,1
Татнефть	1,1	1,7	1,9	1,7	1,5
Славнефть	1,2	0,7	0,5	0,1
Башнефть	0,3	0,4	0,5	0,5
Итого для TOP-8	26,5	38,5	49,7	27,7	29,8

 

«Росне́фть» — российская государственная нефтяная компания. По данным журнала «Эксперт» занимала 3 место по объёмам выручки в 2008 году среди российских компаний. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“». Штаб-квартира — в Москве. Входит в список Fortune Global 500 2011 года (179-е место).

Показатели деятельности.

На 31 декабря 2010 года общие доказанные запасы углеводородов „Роснефти“ по классификации PRMS составляли 22 765 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 18 110 млн баррелей (2487 млн тонн) нефти и 27 931 млрд куб. футов (791 млрд куб. метров) газа; по классификации SEC — 15 199 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 13 747 млн баррелей (1887 млн т) нефти и 8709 млрд куб. футов (247 млрд куб. м) газа. Исходя из этих данных (PRMS), обеспеченность компании запасами углеводородов составила 25 лет, в том числе по нефти — 21 год, по газу — 67 лет, что вывело её на позиции мирового лидера по этому показателю среди котирующихся на бирже нефтяных компаний.

По данным на конец 2009 года, компании принадлежало 148 нефтебаз общей емкостью 2,9 млн куб. м, а также сеть из 1690 собственных и арендуемых АЗС и 72 АЗС, действующих по лицензии под маркой „Роснефти“. На некоторых АЗС действовали мойки, автомагазины, станции технического обслуживания. Розничная сеть „Роснефти“ охватывала 39 регионов России, общий объём реализации нефтепродуктов через АЗС в 2009 году составил 3,7 млн т нефтепродуктов (в среднем около 8 т в сутки на одну автозаправочную станцию).

В январе 2011 года Роснефть подписала с американской компанией ExxonMobil соглашение о совместном освоении углеводородных запасов на шельфе Чёрного моря. Первоочередным участком, на котором будет осуществляться разведка и добыча в рамках данного соглашения, станет Туапсинский прогиб. Ожидается, что у российской компании будет 66,7 % в совместном предприятии, у американской — 33,3 %.

Одним из важнейших проектов «Роснефти» является разработка Ванкорского нефтегазового месторождения, на котором компания к 2014 году планирует ежегодно добывать 25 млн т нефти в год (в 2010 г. там было добыто 15 млн т)[38]. Всего до 2037 года компания предполагает добыть на данном месторождении 407 млн т углеводородного сырья. При этом совокупные инвестиции «Роснефти» до 2037 года в разработку этого проекта оценивались в апреле 2011 года в сумму 960 млрд руб.[9]

В октябре 2012 года было объявлено о предстоящей покупке компании ОАО «ТНК-ВР»

ОАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“» - Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России (по итогам 2008 года, по данным журнала «Эксперт»). До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России («Роснефть» опередила её после покупки активов «ЮКОСа»). По размеру доказанных запасов углеводородов «ЛУКойл», по собственным данным, по состоянию на 1 января 2011 года являлся третьей в мире частной нефтяной компанией (по запасам нефти — первой).

Показатели деятельности.

Среднесуточная добыча углеводородов «ЛУКойла» в 2008 году составила 2,194 млн барр. н. э./сут; объём нефтепереработки — 1,127 млн барр./сут. Выпуск нефтепродуктов за 2008 год (без учета мини-НПЗ и сицилийских НПЗ ISAB) вырос по сравнению с 2007 годом на 7,4 % и составил 52,5 млн т. Общий объём реализации нефти и нефтепродуктов в 2008 году составил 134,7 млн т (рост на 2,1 % по сравнению с предыдущим годом).

В 2007 году число сотрудников «ЛУКойла» выросло на 1,9 % до 151,4 тыс. человек по сравнению с 2006 годом (148,6 тыс.).

Выручка компании за 2010 год по US GAAP составила $105 млрд (за 2009 год — $81,1 млрд, за 2008 — $107,7 млрд), операционная прибыль — $16 млрд ($9,8 млрд, $13,7 млрд), чистая прибыль — $9 млрд ($7,1 млрд, $9,2 млрд).[10]

«Газпром нефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний (по итогам 2010 года входила в пятерку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам добычи нефти). По данным журнала «Финанс», в 2010 году занимала 6 место в списке крупнейших российских компаний.

Показатели деятельности.

В 2010 году объём добычи компании составил 52,8 млн тонн нефтяного эквивалента, увеличившись более чем на 5 %.

Выручка «Газпром нефти» за 2010 год по US GAAP составила $32,77 млрд (за 2009 год — $24,16 млрд), чистая прибыль — $3,34 млрд ($2,68 млрд).

К 2020 году компания «Газпром нефть» намерена увеличить объёмы добычи нефти до 100 млн тонн н. э. в год[8].

Отношение запасов к добыче — 20 лет.

Доля добычи на месторождениях в начальных стадиях разработки — не менее 50 %.

Доля добычи от зарубежных проектов — 10 %.

Как предполагается, объём переработки нефти «Газпром нефти» к 2020 году достигнет 70 млн тонн в год:[8]

В том числе в России — до 40 млн т, за рубежом — до 30 млн т в год.

Повышение глубины переработки в РФ до 90 %.

Увеличение выхода светлых нефтепродуктов в РФ до 77 %.

Для достижения этих показателей компания реализует масштабную программу модернизации на своих нефтеперерабатывающих заводах. Программа учитывает полный переход до 2015 года на топлива экологического класса 5, повышение до 2020 года глубины переработки и увеличение объёмов переработки в РФ, а также реализацию программы повышения эффективности.[11]

 

5.2. Анализ финансового состояния предприятия

Проанализируем структуру и качество активов компании по состоянию на 2011 год.

Баланс и отчет о прибылях и убытках приведены в Приложениях 1 и 2.