Підсумки діяльності страхових компаній за 2007-2011 роки.

 

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила 442, у тому числі СК "life"1 – 64 компанії, СК "non-life" – 378 компаній, (станом на 31.12.2010 – 456 компаній, у тому числі СК "life" – 67 компаній, СК "non-life" – 389 компаній). У 2011 році на ринку страхування не відбувалося значних змін основних показників діяльності: активи страховиків та обсяги наданих ними страхових послуг залишилися майже на рівні кінця 2010 року.

Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування. Так, за 2011 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,7%, що на 0,4 в.п. менше в порівнянні з 2010 роком та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з показником 2009 року; водночас, частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2011 рік становила 1,36%, що на 0,13 в.п. більше в порівнянні з відповідним показником 2010 року та на 0,02 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року. У порівнянні з 2010 роком на 388,2 млн. грн. (-1,7%) зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій2 істотно збільшився на 4 642,3 млн. грн. (+34,8%). Основним фактором зростання чистих страхових премій у порівнянні з 2009 роком стало зменшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 030,4 млн. грн. (-51,6%). При цьому операції з вихідного перестрахування з перестраховиками-нерезидентами у 2011 році в порівнянні з 2012 роком зросли на 191,4 млн. грн. (+19,3%). У порівнянні з 2010 роком на 20,3% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 20,2%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 1 215,0 млн. грн. (-59,5%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків, на 393,8 млн. грн. (-22,2%) – зі страхування наземного транспорту, на 103,5 млн. грн. (-67,6%) зменшилися виплати зі страхування кредитів.

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

представлені в таблиці 2.1

 

 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

Таблиця № 2.1

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка
Показники				Темп прироту	Темп приросту				Темп приросту	Темп приросту
2007/2006 %	2008/2007 %	2010/2009 %	2011/2010 %
Кількість договорів страхування1, укладених протягом звітного періоду, одиниць
Кількість договорів, крім договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі:	16 931 429	20 179 940	22 828 731	19,20	13,10	22 343,20	26 340,50	30 224,50	17,9	14,7
зі страхувальниками – фізичними особами	13 686 682	16 447 339	18 685 470	20,20	13,60	19 187	23 135,80	26 418,70	20,6	14,2
зі страхувальниками – юридичними особами	2 999 121	3 310 115	4 103 175	10,40	24,00	-	-	-	-	-

 

Кількість договорів з обов‘язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті	537 647 432	579 587 052	653 168 827	7,80	12,70	552 629,00	592 771,50	587 768,00	7,3	-0,8
Страхова діяльність, млн.грн.
Валові страхові премії	13 829,90	18 008,20	24 008,60	30,20	33,30	20 442,10	23 081,70	22 693,50	12,9	-1,7
Валові страхові виплати	2 599,60		7 050,70	62,10	67,40	6 737,20	6 104,60	4 864,00	-9,4	-20,3
Рівень валових виплат, %	18,8	23,4	29,4	24,50	25,60	33,00%	26,40%	21,40%	-	-
Чисті* страхові премії	8 769,40	12 353,80	15 981,80	40,90	29,40	12 658,00	13 327,70	17 970,00	5,3	34,8
Чисті* страхові виплати	2326,2	3 884 6	546,1	67,00	68,50	6 056,40	5 885,70	4 699,20	-2,8	-20,2
Рівень чистих виплат, %	26,5	31,4		18,50	30,60	47,80%	44,20%	26,20%	-	-
Перестрахування, млн.грн.
Сплачено на перестрахування, у тому числі:	5 621,70	6 423,90	9 064,60	14,30	41,10	8 888,40	10 745,20	5 906,20	20,9	-45
перестраховикам-резидентам	5 060,60	5 654,40	8 026,80	11,70	42,00	7 784,10	9 753,90	4 723,50	25,3	-51,6

 

перестраховикам-нерезидентам	561,1	769,5	1 037,80	37,10	34,90	1 104,30	991,3	1 182,70	-10,2	19,3
Виплати компенсовані перестраховиками, у тому числі:	396,3	654,7	926,5	65,20	41,50	967,9	508,6	731,6	-47,5	43,8
перестраховиками-резидентами	273,4		504,7	20,30	53,40	680,8		164,8	-67,8	-24,7
перестраховиками-нерезидентами	122,8	325,7	421,9	165,20	29,50	287,1	289,6	566,8	0,9	95,7
Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів	21,5	112,2	317,5	421,90	183,00	242,1	192,3	429,1	-20,6	123,1
Виплати компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам	13,5	504,1	1 055,60	3634,1	109,40	1 050,40	1 837,10		74,9	-68,5
Страхові резерви, млн.грн.
Обсяг сформованих страхових резервів, у тому числі:	6 014,10	8 423,30	10 904,10	40,10	29,50	10 141,30	11 371,80	11 179,30	12,1	-1,7
резерви зі страхування життя	608,3	991,3	1 609,00	63,00	62,30	1 789,20	2 185,20	2 663,80	22,1	21,9
технічних резервів	5 405,80	7 432,00	9 295,10	37,50	25,10	8 352,10	9 186,60	8 515,50		-7,3
Активи страховиків та статутний капітал, млн.грн.
Загальні активи страховиків	23 995	32 213	41 930,50	34,20	30,20	41 970,10	45 234,60	48 122,70	7,8	6,4
Активи, визначені ст. 31 Закону України „Про страхування”	17 488,20	19 330,30	23 904,90	10,50	23,70	23 690,90	27 695,00	28 642,40	16,9	3,4
Обсяг сплачених статутних фондів	8 391,20	10 633,60	13 206,40	26,70	24,20	14 876,00	14 429,20	14 091,80	-3	-2,3

 

 

Зростання основних показників діяльності страховиків за 2008 рік вказувало на збереження тенденцій щодо зростання ділової активності у порівнянні з 2007 роком.Проте у другій половині року темпи росту показників діяльності уповільнилися під впливом загальної фінансової кризи.

Темпи приросту основних показників діяльності за 2008 рік у порівнянні з 2007 роком, свідчили про таке:

Кількість укладених договорів (крім н/в)* зросла на 13,1% і склала на кінець року 22 828 731. При цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 13,6%, договорів з юридичними особами – на 24,0%.

від нещасних випадків на транспорті, кількість яких зросла на 12,7% і становила 653 168 827.

Показники укладання страхових договорів наведенні в 2007-2011 роках (рис. 2.1)

Рис. 2.1Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, %

 

Структура надходжень валових страхових премій дещо змінилася: у 2011 році порівняно з 2010 роком на 1 073,0 млн. грн. (-24,5%) зменшилися надходження страхових платежів зі страхування майна, на 131,2 млн. грн. (-53,7%) – зі страхування виданих гарантій (порук); на 305,7 млн. грн. (+35,6) зросли страхові платежі з медичного страхування, на 227,4 млн. грн. (+51,0%) – зі страхування від нещасних випадків, на 90,7 млн. грн. (в 4,4 рази) – зі страхування залізничного транспорту. Станом на кінець 2011 року показники загальних активів страхових компаній, обсягу сплачених статутних капіталів та сформованих страхових резервів незначною мірою відхиляються від аналогічних показників станом на кінець 2010 року. Так, загальні активи страховиків у 2011 році зросли на 6,4%, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 3,4%, а страхові резерви зменшилися на 1,7%. Обсяг сплачених статутних капіталів неістотно знизився – на 2,3%. Таким чином, у цілому, страхові компанії протягом 2011 року не зменшили рівень своєї фінансової стійкості.

Страхові виплати/відшкодування продовжили зростати більш прискорено, ніж страхові премії: 2007-2008

- валові страхові виплати/відшкодування зросли на 67,4%;

- валові страхові премії – на 33,3%;

аналогічно і по чистих преміях та виплатах:

- чисті страхові виплати зросли на 68,5%;

- чисті страхові премії – на 68,5%.

Страхові резерви зросли на 29,5%, при цьому технічні резерви – на 25,1%, а резерви зі страхування життя – на 62,3%.

Загальні активи зросли на 30,2%, з них активи, визначені законодавством для покриття страхових резервів, – на 23,7%.

Представлені в рис.2.2

 

Рис. 2.2 Страхова діяльність, % 2007-2011роки.

 

Активи страховиків та сформовані страхові резерви

Зростання обсягів страхової діяльності стало одним із факторів росту страхових резервів та активів (рис.2.3). На кінець 2008 року величина активів становила:

- загальних активів – 41,9 мільярдів гривень, що на 9,7 млрд.грн. перевищує показник 2007 року:

- активів, які визначені статтею 31 Закону України „Про страхування”, – 23,9 мільярдів гривень, що на 4,6 млрд.грн. перевищує показник 2007 року.

 

Рис. 2.3 Страхові резерви %, 2007-2011 р.

 

 

Страхові премії

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників, за 12 місяців 2008 року становила 24 008,6 млн. грн., з них: 8 026,8 млн.грн. (33,4%) – внутрішнє перестрахування; 317,5 млн.грн. (1,3%) – премії, що надійшли від іноземних страховиків (перестрахувальників); решта 15 664,3 млн.грн. (65,2%) – премії від страхувальників. Динаміка страхових премій у 2005 – 2008 рр. та їх співвідношення до ВВП наведені на рис.2.4.

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2011 рік, становила 22 693,5 млн. грн., з яких: 7 478,7 млн. грн. (33,0%), що надійшли від фізичних осіб; 11 102,8 млн. грн. (48,9%), що надійшли від юридичних осіб. За 2010 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 23 081,7 млн. грн., з яких: 6 171,1 млн. грн. (26,7%), що надійшли від фізичних осіб; 9 860,4 млн. грн. (42,7%), що надійшли від юридичних осіб. За 12 місяців 2011 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 21 347,1 млн. грн. (або 94,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 1 346,4 млн. грн. (або 5,9% від загальної суми страхових премій). Чисті страхові премії за 2011 рік становили 17 970,0 млн. грн., що 79,2% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2010 рік становили 13 327,7 млн. грн.

 

 

Рис. 2.4 Динаміка валових страхових премій у 2006 – 2011 рр. співвідношення до ВВП. млн. грн.

 

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2011 становила 442, з яких 64 СК зі страхування життя (СК "Life") та 378 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2011 рік кількість страхових компаній зменшилася на 14 СК.

Кількість страхових компаній у 2010 – 2011 рр .Таблиця № 2.2