Створення маркетингової кампанії

Щоб створити маркетингову кампанію, необхідно виконати перераховані нижче кроки:

- створити запис кампанії (обов'язково); - ввести завдання планування – необхідні завдання для запуску кампанії; - визначити дії кампанії (обов'язково); - обрати маркетинговий список (обов'язково), тобто скласти список учасників маркетингової кампанії; - вказати цільові продукти – продукти або послуги, що рекламуються кампанією; - вказати літературу, яка могла б бути корисна при підготовці дій.

Послідовно виконайте зазначені кроки для однієї маркетингової кампанії, мета якої – просування Вашого програмного продукту на ринку.

Прикладами таких маркетингових кампаній можуть бути: - участь у виставці программного забезпечення, - підготовка та проведення серії мастер-класів з особливостей використання програмного продукту, - підготовка та проведення серії вебінарів, - проведення практичної конференції з питань автоматизації, тощо.

Для створення або зміни маркетингової кампанії необхідно виконати таке.

1. В області переходів клацніть Маркетинг – Кампании.

2. На панелі інструментів форми натисніть кнопку Создать.

3. Введіть інформацію про маркетингову кампанію на вкладках Общие сведения і Финансовые документы.

При створенні нових кампаній частина відомостей про кампанію створюється MS Dynamics CRM автоматично. Наприклад, система створює код кампанії. Система також автоматично визначає відповідального за кампанію (користувач, що створив кампанію) та ім'я останнього користувача, що змінив кампанію. Ця інформація не може бути змінена користувачем.

При збереженні маркетингової кампанії CRM

розраховує і виводить таку інформацію у вкладці Финансовые документы: - загальна вартість дій; - загальна вартість кампанії

4. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

24. Завдання планування

Після створення запису кампанії можна додати завдання планування для неї. Це завдання, які мають бути виконані заздалегідь до початку маркетингової кампанії. Завдання планування допомагають тримати в полі зору все те, що необхідно зробити для того, щоб кампанія була успішною, тобто фактично є списком справ.

Додайте до своєї маркетингової кампанії завдання планування.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім – Кампании.

2. Виберіть із списку і відкрийте свою маркетингову кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Задачи планирования.

4. На панелі дій клацніть Создать.

5. Введіть інформацію для завдання планування (рис. 2.6).

6. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.
25. Дії компанії.

Дії кампанії складають її основу. Це дії, з яких складається кампанія і які спрямовані на клієнтів. Наприклад: відправка листа, виконання дзвінка або відправка електронної пошти. Як було зазначено раніше, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, можуть включати дії декількох типів. Microsoft Dynamics CRM ропонує такі типи дій кампаній: телефон, зустріч, лист, факс, електронна пошта.

Для дії кампанії можна задати пріоритет і бюджет. Наприклад, для дії «Письмо» до бюджету може входити вартість паперу, друку, конвертів і відправки. Оновлення витрат, пов'язаних з діями, автоматично оновлює загальну вартість всієї кампанії. Дана інформація допомагає визначити вартість маркетингової кампанії. У міру розвитку кампанії з'являється можливість встановити фактичні дати початку і закінчення робіт і ввести відомості про фактичні витрати.

Додайте дію типу «Письмо» до своєї маркетингової кампанії.

1. В області переходів клацніть Маркетинг, а потім – Кампании.

2. Виберіть зі списку і відкрийте кампанію.

3. В області переходів форми клацніть пункт Действия кампаний в списку Сведения.

4. На панелі дій натисніть кнопку Создать.

5. Введіть відомості про дію. В полі Канал виберіть «Письмо», далі по аналогії з рис. 2.7 заповніть поля «Тема», «Тип», «Плановое начало», «Плановое окончание», «Выделено в бюджете» (введіть суму, виділену на цю дію). У полі «Ответственный» введіть ім'я особи, відповідальної за виконання цієї дії.

6. Сохранить и зкрть.