Строительство цементного завода

Строительство цементного завода

Производственной мощностью 3 500 000 тонн в год

(Краснодарский край, Россия)

 

 

Инициатор проекта ООО «ХХХ»

Юридический адрес Краснодар, ул. ХХХ, 42

Финансирование проекта

Заемные средства 365 млн. USD (70 %)

Собственные средства 145 млн. USD (30 %)

Условия кредитования

Срок кредитования 6 лет

Процентная ставка 12 %

Показатели оценки проекта:

Дисконтированный период окупаемости 6 лет

Чистый приведенный доход, NPV 205,4 млн. USD

Внутренняя норма рентабельности, IRR 24,47 %

Период расчета 8 лет

Ставка дисконтирования (USD) 9 %

Г. Краснодар, 2006 г.

Содержание

Резюме. 4

Продукт 4

Инициатор проекта: ООО «ХХХ». 4

Генеральный подрядчик. 4

Рынок: причины развития. 4

Сбыт и Конкуренция. 5

Производственная мощность. 5

Преимущество: высокое качество и доступность сырья. 5

Преимущество: Автономное электроснабжение 5

Сроки реализации Проекта. 6

Прогноз продаж. 6

Потребность в инвестициях. 6

Показатели экономической эффективности проекта. 6

Продукт. 7

Система стандартов на российском рынке 7

Популярные виды и марки цемента. 8

Наиболее популярные виды ПЦ: 8

Цены на портландцемент 11

Краткий обзор рынка портландцемента. 13

Мировые тенденции. 13

Российский рынок: обзорная информация. 15

Участие иностранного капитала. Сегментация рынка. 17

Евроцемент групп. 18

Проблемы отрасли. 19

Перспективы отрасли. 20

Прогнозы развития рынка цемента. 21

Потребители. 22

Импорт и экспорт цемента. Россия. 22

Региональный рынок: особенности развития. 23

Инвестиции в экономику Краснодарского края. 23

Цементные заводы Краснодарского края. 25

Конкуренты. 26

Экологическая оценка. 28

Место осуществления проекта. 28

Оборудование и экологическая безопасность. 29

Технологии. 31

Особенности российского производства. 31

Энергия. 31

Технология производства цемента. 32

Компания SATAREM. 33

Оборудование к приобретению. 35

Контроль. 36

Сырье и материалы.. 37

Известняк (мергель) 38

Глина. 38

Железная руда. 38

Гипс. 38

Гранулированный шлак (пуццолан) 38

Персонал. 39

Тренинги и обучение 39

Проектный надзор. Ввод в действие 40

Организационный план. 41

Организационная форма компании. 41

Календарный план строительства. 41

Производственная мощность. 41

Допущения и соглашения о поставке оборудования. 41

Финансовые расчеты.. 42

План продаж.. 43

Финансирование проекта. 44

План по персоналу. 45

Себестоимость. 46

Прямые издержки. 46

Общие издержки. 48

Амортизационные отчисления. 49

Калькуляция себестоимости 1 т. цемента. 49

Финансовые потоки. 50

Показатели экономической эффективности проекта. 56

 

Резюме

Проект направлен на обоснование инвестиций в строительство и организацию нового цементного завода мощностью 3,5 млн. тонн в год на территории Краснодарского края (N-ское месторождение мергелей, р-н. г. Новороссийска).

Стоимость проекта – 510 млн. USD

Продукт

Проект предполагает организацию производства цемента, востребованного на внутреннем рынке России. Перспективные виды цемента к производству: портландцементы марок М-500 Д0, М-500 Д20, М-400 Д0, М-400 Д-20.

Технологии и сырьевая база нового производства позволят производить цементы высших марок М-800 и М-900, выпуск которых в Европе налажен лишь во Франции (несколько заводов «Lafarge») и на одном из заводов Украины (холдинг «Евроцемент»).

Отпускная цена такого цемента на мировом рынке составляет порядка 1 000 USD за тонну (при себестоимости не более 50 USD).

С целью получения общего представления об инвестиционной привлекательности проекта, все расчеты произведены для одной марки цемента: ПЦ М-500 Д0 (европейский аналог: Portland Cement 42,5 N).

Инициатор проекта: ООО «ХХХ»

Генеральный директор – ________________________________.

Предприятие создано 20.09.2006 специально для целей Проекта.

Владелец 100 %- го пакета акций – ________________________.

Часть пакета акций будет передана Инвестору согласно договоренности сторон.

Генеральный подрядчик

Все работы по строительству и организации нового производства будут произведены компанией «Satarem» (Франция), одним из мировых лидеров в разработке и производстве высокотехнологичного оборудования современных цементных заводов. Генеральный директор «Satarem» – г-н Friler Jerome.

Рынок: причины развития

Цементная промышленность России в настоящее время характеризуется высокой степенью износа производственных фондов (не менее 70 %), применением устаревших энергоемких технологий – и растущим дефицитом цемента на внутреннем рынке.

Рост влияния компании-монополиста «Евроцемент груп» позволил вывести цены на цемент в России на европейский уровень: с мая 2005 года отпускная цена заводов холдинга (занимающего не менее половины российского рынка) была повышена на 70 %. Последовавшие колебания рынка привели к формированию отпускной цены заводов-изготовителей в 70-80 USD за тонну цемента (без НДС).

Это обстоятельство позволяет оценить состояние цементной отрасли в России как инвестиционно привлекательное.

ü Сегодня в России производится около 40 млн. тонн цемента.

ü Устойчивые темпы роста производства – не менее 10 % в год.

ü Прогноз дефицита цемента на внутреннем рынке к 2010 году – не менее 25 млн. тонн.

Сбыт и Конкуренция

По различным оценкам, дефицит цемента существует не только в России, но даже на региональном рынке – в Краснодарском крае. Этот регион находится в числе лидеров по импорту цемента.

Росту спроса на цемент в регионе способствует намерение России выиграть право на проведение зимней Олимпиады 2014 года в г. Сочи (Краснодарский край). К этому событию приурочено массовое строительство спортивных и иных сооружений.

В период подготовки к Проекту Инициатором были проведены предварительные переговоры с крупнейшими потребителями цемента на Юге России – крупными строительными компаниями. Заказы готовы предоставить несколько крупных компаний в объеме в 7 млн. тонн ежегодно.

Производственная мощность

Расчетная производственная мощность Завода: 11 тыс. тонн цемента в день или 3,5 млн. тонн цемента в год.

Сроки реализации Проекта

Инвестиционный период до запуска производства: 20 месяцев,

в т.ч. проектирование – 8 мес.,

строительство завода – 8 месяцев.

Прогноз продаж

Расчеты по Проекту произведены на следующих условиях:

Продукт: ПЦ М-500 Д0, навальной

Отпускная цена завода-изготовителя (ПЦ М-500 Д0), тонна: 86,3 USD (с НДС)

Годовой объем реализации: 302,04 млн. USD

Справочно: затраты на сырье, материалы и энергию 15,08 USD

 

Потребность в инвестициях

Согласно Коммерческому предложению компании-поставщика оборудования «Satarem» стоимость работ по строительству завода указанной мощности, организацию строительного производства (на условиях «под ключ»), и установку оговоренных в проекте станций автономного электроснабжения и переработки отходов составляет 510 млн. USD.

Предполагаемая схема финансирования:

ü Средства коммерческого банка (70 %) 365 млн. USD

ü Средства стратегического Инвестора (30 %) 145 млн. USD

Условия:

ü Заемные средства Банка представляются сроком на 6 лет под 12 % годовых в долларах США.

ü Средства стратегического Инвестора отражаются как собственный капитал, представляются на беспроцентной основе и могут быть выведены из Проекта через 6 лет.

Продукт

Данный проект предполагает организацию производства по выпуску цементов различных свойств и марок в ассортименте, востребованном на российском рынке.

Анализ предложения крупнейших компаний-производителей показал, что сегодня на рынке представлено не менее пяти типов цемента, наиболее популярным из которых остается портландцемент.

Цемент является одним из важнейших строительных материалов. Его применяют для изготовления бетонов, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов, асбестоцементных изделий. Изготовляют его на крупных механизированных и автоматизированных заводах.

21 октября 1824 года английский каменщик Джозеф Аспдин получил патент на вещество, которое назвал «портландцемент», поскольку его цвет напоминал серый цвет скал, находившихся вокруг города Портланд

Цемент - это собирательное название группы гидравлических вяжущих веществ, главной составной частью которых являются силикаты и алюминаты кальция, образовавшиеся при высокотемпературной обработке сырьевых материалов, доведенных до частичного или полного плавления.

В группу цемента входят все виды портландцемента, пуццоланового портландцемента, шлакопортландцемента, глиноземистый цемент, расширяющиеся цементы и некоторые другие.

Портландцемент - это гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением клинкера и гипса (до 3,5%). При помоле возможно введение минеральных добавок: шлаков (до 20%), глиежей (до 10%) и прочих активных минеральных - до 15%.

Исходным сырьем для производства портландцемента служат горные породы - мергели, известняковые (известняки, мел, ракушечник, известковый туф) и глинистые горные породы.

Изделия и конструкции, изготовленные на портландцементе, можно применять в надземных, подземных и подводных условиях, при положительных и отрицательных температурах.

ПЦ с умеренной экзотермией

Основные свойства портландцемента, как и других вяжущих материалов: прочность, срок схватывания, равномерность изменения объема цементного теста, плотность, зависят от качества исходного сырья и тонкости помола.

Портландцемент с умеренной экзотермией применяется при строительстве в массивных бетонных конструкциях, которые часто подвергаются поочередному замораживанию и оттаиванию (например при строительстве гидротехнических сооружений).

Быстротвердеющий ПЦ

При особо важном строительстве, где требуется быстрота схватывания материала, используется быстротвердеющий портландцемент. Прочность этого цемента интенсивно нарастает в первый период твердения - через 1 - 3 суток. Этот вид цемента очень тонко помолот.

Гидрофобный ПЦ

При повышенной влажности происходит коррозия цементного камня, а при частом замораживании и оттаивании цементный материал теряет свои свойства. Чтобы избежать этого, на частицах цемента создается особая оболочка (толщина её составляет всего одну молекулу), что придает ему уникальные свойства: бетон из такого цемента способен выдержать более 1000 циклов на попеременное замораживание и оттаивание, тогда как обычный бетон выдерживает лишь 300 циклов.

Белый и цветные ПЦ

Любой цемент из-за наличия в нем соединений железа с исходными сырьевыми материалами имеет серый цвет. Однако при использовании маложелезистого клинкера получают так называемый белый портландцемент. На его основе с помощью пигментов различных цветов, добавленных при помоле, получают цветные цементы.

Сульфатостойкий ПЦ

В условиях сульфатной агрессии рекомендуют применять сульфатостойкий портландцемент. Обычно сульфатостойкий цемент выпускают двух марок - 300 и 400.

Пластифицированный ПЦ

Особая добавка в ПЦ является поверхностно-активным веществом и позволяет, благодаря своим свойствам пластифицировать бетон. При использовании этого цемента снижается отношение вода-цемент без негативного влияния на подвижность смесей.

Шлакопортландцемент

Шлакопортландцемент получают совместным помолом клинкера портландцемента с быстроохлажденными гранулированными доменными шлаками. Количество добавок шлака может доходить до 60 %. Наличие в шлаке активной кремнекислоты придает цементу устойчивость к минерализованным водам. Марки его 300, 400 и 500.

Рисунок 1 Структура предложения по видам цементов в Интернет-ресурсе Zement.ru

Пуццолановый цемент

Пуццолан - вулканические каменистые образования, используемые в производстве цемента. Не пропускает воду. В древности применялся для бетонов, эксплуатируемых под водой

Пуццолановый цемент получается на основе измельчения портландцементного клинкера с активной минеральной добавкой (поззолана, вулканическая лава, туф, трассы, пемза). Цемент устойчив к действию минерализованных вод и применяется в тех же условиях, что и портландцемент. Процесс твердения у шлакопортландцемента и у пуццоланового цемента проходит медленнее, чем у портландцемента, и замедляется при понижении температуры. Марки его 300 и 400.

Глиноземистый цемент

Глиноземистый цемент - это продукт помола клинкера, полученного путем обжига до спекания сырьевой смеси, богатой глиноземом. Для этого цемента характерен быстрый набор прочности. Цемент имеет высокую химическую стойкость, морозостойкость, на его основе можно получать жаростойкие бетоны. Его марки - F400, F500 и F600. Стоимость довольно высокая - в 3...4 раза превышает стоимость портландцемента.

Таблица 1 Классификация популярных марок портландцемента

ПЦ 500-Д0	Производство ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве, где предъявляются высокие требования к водостойкости, морозостойкости, долговечности. Эффективен при проведении аварийных ремонтных и восстановительных работ ввиду высокой начальной прочности бетона
ПЦ 500-Д20	Промышленное, жилищное и сельскохозяйственное строительство; производство сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий и др.; изготовление бетонных и строительных растворов, штукатурных, кладочных и других ремонтно-строительных работ. Цемент этой марки обладает водостойкостью, морозостойкостью, пониженной сопротивляемостью коррозионным воздействиям по сравнению с обычным портландцементом
ПЦ 500-Д0-Н	Изготовление высокопрочных сборных, обычных и предварительно-напряженных железо­бетонных конструкций; для гидротехнических сооружений (в пресной воде); для наружных частей монолитного бетона массивных сооружений; для тонкостенных монолитных сооружений; для аэродромного строительства; при производстве бетонных работ с быстрой распалубкой; для дорожного строительства.
ПЦ 400-Д0	Для бетонных и железобетонных монолитных конструкций; для изготовления сборного железобетона; для товарного бетона. Бездобавочный портландцемент, состоит на 100 % из клинкера
ПЦ 400-Д20	Промышленное, жилищное и сельскохозяйственное строительство; производство сборного железобетона, фундаментов, балок, плит перекрытий и др. Цемент этой марки обладает хорошей водостойкостью и морозостойкостью
ПЦ 600-Д0	Портландцемент повышенной прочности предназначен для изготовления бетонных и железобетонных изделий, монолитных конструкций повышенной прочности, для приготовления высококачественных соединительных растворов, изолирующих составов.

С течением времени марка цемента снижается примерно на 5 % в месяц, за год – до 40%.

Рисунок 2 Структура предложения портландцемента по маркам

По данным Союза производителей цемента "Союзцемент", по количеству производства лидирует марка 400 (54 %). Цемента 500-й марки производится 40 %. Меньше всего изготавливается цемента марок 600 и 550 - 0,4%. Повысилась также марочность производимого шлакопортландцемента, хотя общий объем выпуска цементов с добавками несколько снизился.

Цены на портландцемент

Динамика цен на портландцемент, 2000-2005

По утверждениям аналитиков, цены на цемент в долларовом эквиваленте в России до сих пор не достигли уровня 1998 года.

Факторы, влияющие на рост цен на цемент: ü инфляция; ü ежегодный рост тарифов естественных монополий (тарифы); ü удорожание сырья и материалов, техники и оборудования; ü рост налогов и т.д.

Начиная с 2000 года рынок развивается скачкообразно: первое повышение цен (на 66 %) произошло в 2001 году, затем цены на цемент стабилизировались – их прирост объективно связан с ростом затрат на топливо, энергию и транспортировку. В 2005 году монополист рынка «Евроцемент груп» подняла отпускную цену на цемент на 70-80 % (по различным оценкам).

Таблица 2 Динамика цен на портландцемент в России

Год	Цена, руб.	Цена, USD	Темы роста цены, %
		23,3	Нет данных
	1 145	38,2	66,1
	1 154	38,5	0,75
	1 159	38,6	0,48
	1 337	44,6	15,37
	2 400	85,7	79,44

Отметим, что в структуре конечной цены (для потребителя) наценка оптовых торговых структур составляет от 30 до 70 % от отпускной цены завода – при этом рентабельность торговли цементом с 2005 года возросла в 2-3 раза (с 20 до 40-50 %).

Еженедельник «Стройка СПб» публикует периодические отчеты о состоянии рынка стройматериалов. По данным еженедельника «Стройка» цена на портландцемент (навальной) по состоянию на сентябрь 2006 года составляет от 2 069 (73,9 USD) до 2 675 рублей (95,6 USD) за тонну в зависимости от марки цемента.

Рисунок 3 Динамика цен на портландцемент в России, руб.

В течение 9-ти месяцев 2006 года существенных изменений не отмечается, цена остается по-прежнему высокой, сопоставимой с ценами на цемент в Европе. Отпускные цены заводов-производителей находятся в пределах 60-80 USD.

Рисунок 4 Розничные цены на портландцемент популярных марок, сентябрь, 2006

В Приложении 2 приводятся прайс-листы крупнейших производителей цемента в Южном (целевом) регионе: ОАО «Себряковцемент» и ОАО «Новоросцемент». Там можно ознакомиться с ассортиментом и ценами компаний-конкурентов.

Контрафактная продукция

Рост цен на цемент провоцирует развитие «черного рынка»: по оценкам экспертов компании «Евроцемент груп» в Москве и Московской области объемы реализации контрафактной продукции приближаются к 60 % рыночного оборота и составляют порядка 400 тыс. тонн (2005 год).

Повышение цен 2005 года вызвало рост контрафактной продукции на 20-30% (по данным «АМК-гарант»).

Для защиты интересов потребителей упаковка товара должна защищать марочный продукт, который подделывается тремя основными способами:

ü некачественный цемент выдается за высокомарочный

ü в цемент добавляются песок и щебень

ü мешки не догружаются до указанного веса.

Конечно, речь здесь идет о конечном потребителе: частных лицах и небольших компаний, занимающихся ремонтом, для которых удешевление строительства пока еще важнее его качества.

Если цена мешка качественного цемента сегодня составляет около 130 рублей, то контрафактная продукция может продаваться по цене 100-110 рублей за мешок.

Продолжающийся рост цен на цемент требует уделять особое внимание защите продукции от подделок – обороты теневого рынка, вероятно, в ближайшем будущем продолжат расти.

Мировые тенденции

Перспективные виды цемента

По прогнозам аналитиков спрос на цемент на мировом рынке продолжает расти, сохранив стабильный темп прироста в 6,8 % вплоть до 2008 года. и затем около 4,7% ежегодно до 2010 года. Предполагаемый объем реализации на мировом рынке к 2010 году – 2,8 млрд. тонн (против 1,75 млрд. тонн в 2004 году).

Demand for non-blended pozzolanic cements, masonry cement and other cement types will record the strongest gains through 2010. Sales of these products will be stimulated by the cost, environmental and performance benefits they offer. Demand for blended cements will also climb at an above-average pace, driven by their superior performance in selected applications. These types of cement are also less costly to manufacture and are generally considered to be more environmentally friendly than portland cement, attributes that will contribute to future market gains as well. Sales of straight portland cement, which currently accounts for more than three-quarters of all cement demand worldwide, will be less robust but still healthy, benefitting from continued growth in construction spending worldwide and further advances in manufacturing technology.

Рисунок 5 Структура производства цемента на мировом рынке, 2004

Мировые цены на цемент по оценкам аналитиков: в Европе –80-120 USD, в Африке – около 200 USD за тонну (отсутствуют источники сырья). Т.о. цены реализации на российском рынке благодаря действиям компании «Евроцемент» приблизились к европейским, что, в связи с дешевизной сырья и энергии, сделало цементную отрасль России весьма привлекательной для иностранного капитала.

 

Игроки мирового рынка

Lafarge (Франция)

Лидер современного рынка производителей цемента. Включает предприятия в Европе, США, Канаде и Азии. В 200Х году приобрела агнлийского производителя цемента Blue Circle, что позволило компании занять первое место.

В 1996 году группа Lafarge вышла на рынок цемента СНГ, приобретя ряд контрольных пакетов акций цементных заводов. Совокупная производственная мощность указанных предприятий составляет 2,5 млн. т цемента.

В настоящее время группа Lafarge владеет 150 заводами в более чем 100 странах мира.

Оборудование заводов группы Lafarge поставляется производителем Satarem (Франция), с которым достигнуты предварительные договоренности о поставке оборудования для Завода «ХХХ» в рамках данного проекта.

Holcim (Швейцария)

Вторая по величине компания на рынке цемента, имеет заводы более чем в 80 странах, суммарная мощность производства 110 млн. тонн в год. В России совместно с «Альфа-групп» владеет 8 цементными заводами. Суммарная производственная мощность заводов Holcim в России составляет около 20,8 млн. тонн в год.

В январе 2001 года Holcim выкупила 31,7 % акций компании ОАО «Новоросцемент» (контрольный пакет акций «Новоросцемента» принадлежит Новороссийскому цементному холдингу).

Чистая прибыль компании в I полугодии 2006 г. выросла на 43,7% - до 1,09 млрд швейцарских франков (688,5 млн евро) по сравнению со 757 млн швейцарских франков (479,07 млн евро), полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании за отчетный период вырос на 38,2% и составил 6,88 млрд. евро против 4,98 млрд. евро годом ранее.

Cemex (Мексика)

На третьем месте уверенно стоит мексиканская СЕМЕХ (78 млн. т, 30 стран).

Прочие компании

Также в числе крупнейших цементных холдингов следует назвать Italcementi (недавно в нее вошла фирма Ciments Francais), действующую в Европе, Северной Америке и Северной Африке; немецкую группу Heidelberger/CBR (Европа и Северная Америка) и японскую Sumitomo Osaka.

К менее крупным предприятиям в области производства цемента на мировом рынке относятся: Cichibu Onoda (Япония), Siam Cement (Таиланд), Nihon Cement (Япония), Siam City (Таиланд), ACC (Индия), Votorantim (Бразилия), Dyckerhoff (ФРГ), Semen Gresik (Индонезия), Indocement (Индонезия).

EUR

Производственная мощность заводов и износ оборудования

Износ основных производственных фондов цементных заводов в России составляет не менее 70 %. (по некоторым оценкам, 79 % в 2005 году). Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, производственные мощности российских заводов по выпуску цемента в 2005 году использовались на 66 %. Ежегодное выбытие мощностей цементных заводов составляет около 2 млн. тонн.

Рисунок 6 Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску цемента (официальные данные)

Согласно оценкам Госкомстата, в период 2000-2006 года наблюдается следующая динамика в производстве и потреблении цемента на внутреннем российском рынке.

Таблица 3 Потребление цемента в разрезе по экономическим районам России, прогноз, 2006 год.

	Потребление цемента
	год	1 пол. 2006 г.	2006 год прогноз
Центральный	14 562,9	6 400,0	14 935,8
Северо-Кавказский	6 018,1	2 700,0	6 301,1
Уральский	5 873,4	2 650,0	6 184,4
Поволжский	4 981,0	2 755,0	6 429,4
Западно-Сибирский	4 655,2	2 775,0	6 476,1
Северо-Западный	3 186,6	1 315,0	3 068,8
Восточно-Сибирский	2 329,2	1 210,0	2 823,8
Волго-Вятский	1 705,6	725,0	1 691,9
Центрально-Черноземный	1 590,2	850,0	1 983,7
Дальневосточный	1 373,7	600,0	1 400,2
Северный	662,1	400,0	933,5
	48 943,0	22 380,0	52 228,7

Как видно, лидером потребления (в т.ч. и в течение последних пяти лет) является Центральный район России: в период 2000-2006 год на долю района приходится порядка 30 % совокупного внутреннего потребления (что определяется постоянным строительным бумом в Москве и на территории Московской области – на долю этого субъекта приходится до 85% суммарного потребления цемента в Центральном экономическом районе).

Таблица 4 Производство и потребление цемента 2000-2006 гг.

	Производство цемента	Потребление цемента
	Россия	Центральный эк. р-н	Москва и Моск. обл.	Россия	Центральный эк. р-н	Москва и Моск. обл.
	32 400,4	6 196,6	1 997,7	30 612,5	8 726,3	6 794,0
	35 273,9	7 168,0	2 290,2	33 559,1	9 496,6	7 512,2
	37 690,1	7 543,1	2 521,8	36 264,2	10 617,7	8 528,9
	41 001,7	7 828,6	2 570,7	39 325,1	12 418,7	10 182,1
	45 625,5	8 033,1	2 605,7	43 994,0	14 532,4	12 175,8
	48 534,1	7 689,5	2 768,5	46 937,7	14 440,4	12 308,4
2006*	54 086,0	10 096,3	3 346,9	52 307,4	15 819,5	12 874,4

*2006 – данные прогнозные, рассчитаны исходя из объемов реализации за первое полугодие 2006 года, скорректированных на индексы сезонности объемов реализации.

Рисунок 7 Динамика производства цемента в России, 2000-2006 гг.

По данным обзора, размещенного на информационном сервере beton.ru, приводим десятку заводов-лидеров по объемам производства в первом квартале 2006 года.

Лидеры производства. Сегментация по производителям

Таблица 5 Заводы-лидеры российского рынка

Цементный завод	1 квартал 2006	1 квартал 2005
т. тонн	доля рынка	тыс. тонн	доля рынка
ОАО "Себряковцемент"		9.13%		6.04%
ОАО "Осколцемент"		6.90%		10.27%
ОАО "Мальцовский портландцемент"		6.86%		8.58%
ОАО "Вольскцемент"		6.75%		5.47%
ОАО "Мордовцемент"		6.32%		5.94%
ОАО "Сухоложскцемент"		6.12%		5.53%
ООО "Топкинский цементный завод"		5.20%		3.74%
ОАО "Горнозаводскцемент"		4.29%		2.56%
ОАО "Новоросцемент"		4.09%		2.65%
ОАО "Уралцемент"		3.65%		2.53%
Всего лидеры	3 249	59,3%	2 933	53,3%
Прочие компании	2 229	40,7%	2 569	46,7%
ИТОГО	5 478	100 %	5 502	100 %

По итогам 2006 года порядок лидерства, как ожидается, изменится, но перечень игроков сохранится.

Отметим присутствие в перечне ОАО «Новоросцемент» - единственного предприятия в Краснодарском крае, чьи производственные мощности превосходят проектную (~ 5 млн. тонн против 3,5 млн. на новом Заводе).

Лидер перечня, ОАО «Серебряковцемент», также расположен в Южной территориальной зоне, однако сбыт его скорее ориентирован на рынок Центральной России, тогда как «Новоросцемент» снабжает продукцией производителей Краснодарского края.

Евроцемент групп

Описанию деятельности этой компании на российском рынке стоит выделить отдельный пункт: «Евроцемент груп» - монополист отрасли, продукция которого к 2006 году заняла 55 % рынка цемента.

Предпринятый компанией шаг по увеличению отпускных цен на цемент на 70 % в мае 2005 года вызвал бурную реакцию рынка, замедление темпов строительства, разорение ряда малых торговых компаний и вывел цену на цемент в России на европейский уровень.

Собственники: в 2002 году группа предпринимателя Филарета Гальчева скупила активы крупнейшего игрока отрасли «Штернцемент» (занимал около 50 % рынка) и переименовала холдинг в «Евроцемент груп». 55,4% акций принадлежат структурам предпринимателя Филарета Гальчева, 44,6% – фонду Russia Partners «Евроцемента».

Сейчас компания контролирует 13 крупнейших заводов на территории России проектной мощностью около 25 млн. тонн в год. Ежемесячная реализация холдинга – около 2 млн. тонн цемента. В 2005 году «Евроцемент» произвела 22,5 млн. тонн продукции.

Заводы холдинга поставляют продукцию более чем в 30 регионов России и за рубеж. На территории ЮФО находится всего один завод, принадлежащий компании: ОАО «Кавказцемент».

В октябре 2005 года было начало антимонопольное расследование, которое завершилось подписанием летом 2006 года мирового соглашения, согласно которому компания-монополист обязуется держать цену на цемент не выше 1495 рублей за тонну.

В августе 2006 года «Евроцемент груп» вновь повысила цены на свою продукцию, реализуя цемент на биржевых торгах, в результате чего сегодня стоимость одной тонны цемента порой достигает 2500 рублей.

Проблемы отрасли

Данный проект предполагает строительство Завода по «сухой» технологии производства.

Устаревшие неэкономичные технологии

В России не менее 80 % цемента делается энергоемким, технологически простым и устаревшим «мокрым» способом, в результате чего топливно-энергетических ресурсов на производство цемента Россия расходует почти вдвое больше, чем страны Запада. При этом производительность труда в 5 раз ниже, чем на аналогичных по мощности зарубежных заводах.

Монополия на источники сырья

По «сухому» способу в России работают лишь немногим более 10% цементных заводов – их продукция дешевле, менее трудоемка и энергоемка и всегда пользуется спросом. На Западе число таких предприятий – около 90 %.

Лидерство компании «Евроцемент груп» основано на строгом контроле всех эксплуатируемых ею месторождений.

Важнейшая задача в любой стране – получение доступа к источникам сырья: месторождениям известняков и мергеля. Запасы сырья для производства цемента в России велики – проблемой как правило является получение прав на его добычу.

Перспективы отрасли

Оживление рынка началось после рекордного повышения цен в мае 2005 года: краткий анализ инвестиционной активности выявил приток иностранного капитала в строительство новых и реконструкцию действующих заводов.

1.

Инвестиции в строительство новых заводов 2005-2006 гг.

В 2005 году сменился собственник Новотроицкого цементного завода: 53% акций выкупила компания ТОО Visor Investment Solutions (Казахстан). Новый собственник планирует довести производство цемента до 1,5 млн. тонн в год.

2. Германский концерн Heidelberg Cement намерен вложить 100 млн долл. в строительство второй очереди ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла". Мощности предприятия составят более 1 млн. тонн цемента в год.

3.

Причины инвестиционной привлекательности рынка цемента: Рост строительного рынка: не менее 10 % ежегодно. Износ производственных мощностей на 70 более процентов не позволяет удовлетворять запросы рынка: возникает дефицит цемента, повышаются цены. Существует возможность получить доступ к сырью, представляющему дефицит на мировом рынке. Невысокая стоимость энергоресурсов и рабочей силы.

Новые производства в Орловской области намерен создать "Центрпроминвестхолдинг". Мощность нового завода должна составить 300 тыс. тонн цемента в год, планируемый объем инвестиций – 18,7 млн. долл.

4. В 2007 году планируется реконструкция ОАО "Искитимцемент" с целью перевода на «сухой» способ производства.

5. Lafarge планирует вложить 125 млн. EURO в увеличение мощности "Воскресенскцемента" с 1 млн. т. до 3 млн., также установить оборудование, позволяющее выпускать более дешевый цемент энергоэкономным сухим способом.

6. Компания также разрабатывает долгосрочный план развития "Уралцемента". Инвестиции составят десятки миллионов EURO. Сейчас завод производит 1,35 млн. т. продукции, в следующем году объемы снова вырастут, правда, точную цифру в Lafarge не называют.

7. Dyckerhoff AG намерен вложить 500 млн. EURO в строительство новой площадки. Место, мощность, а также сроки строительства пока не разглашаются. Но по некоторым оценкам на эти деньги можно построить завод мощностью около 3 млн. т.

8. Австрийские инвесторы подписали инвестиционное соглашение с крупнейшей строительной компанией Северо-Западного региона Группой ЛСР на строительство производства мощностью 1,5 млн. т.

9. В 2005 г. была утверждена и началась реализация программы технического перевооружения компании на 2005-2008 гг. с общим бюджетом $560 млн для российских предприятий холдинга. Программа направлена на увеличение производственных мощностей действующих заводов к 2008 г. на 6,7 млн. тонн (по другим источникам – на 9 млн. тонн к 2010 году).