Участие иностранного капитала. Сегментация рынка

Рисунок 8 Структура собственности на активы цементных заводов европейской части России, сентябрь 2005

С точки зрения формы собственности, предприятия цементной промышленности, как правило, являются частными акционерными обществами, а некоторые — со значительной долей зарубежных акционеров.

Ряд крупных транснациональных корпораций объявили о планах по строительству новых цементных заводов в России.

Экспансия иностранных компаний, по мнению аналитиков, вызвана резким повышением цен на цемент в мае прошлого года и предполагаемым дефицитом этого продукта в России в ближайшие годы.

При этом по оценке Федеральной Антимонопольной службы доля компании «Евроцемент» на российском рынке составляет 55 %.

Рисунок 9 Структура собственности на активы цементных заводов, сентябрь 2005. Источник: ГК Регион

Самую крупную группу лиц представляет ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (13 цементных заводов). Другие участники рынка контролируют от 1 до 3 предприятий. Так, компания «Лафарж» через свое дочернее предприятие «Лафарж Восток» контролирует ОАО «Воскресенскцемент» (Московская область) и ОАО «Уралцемент» (Челябинская область).

Компания «Холсим Аусландбетайлингунгус ГмбХ» через ОАО «Альфа-Цемент» контролирует ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область), ОАО «Щуровский цемент» (Московская область), ЗАО «Красный Октябрь» (Саратовская область). Приведена ориентировочная структура производства цемента на российском рынке.

Современной информации о долях прочих компаниях в нашем распоряжении нет, однако, отметим, что российский рынок достаточно структурирован и каких-либо серьезных изменений аналитики не прогнозируют.

Евроцемент групп

Описанию деятельности этой компании на российском рынке стоит выделить отдельный пункт: «Евроцемент груп» - монополист отрасли, продукция которого к 2006 году заняла 55 % рынка цемента.

Предпринятый компанией шаг по увеличению отпускных цен на цемент на 70 % в мае 2005 года вызвал бурную реакцию рынка, замедление темпов строительства, разорение ряда малых торговых компаний и вывел цену на цемент в России на европейский уровень.

Собственники: в 2002 году группа предпринимателя Филарета Гальчева скупила активы крупнейшего игрока отрасли «Штернцемент» (занимал около 50 % рынка) и переименовала холдинг в «Евроцемент груп». 55,4% акций принадлежат структурам предпринимателя Филарета Гальчева, 44,6% – фонду Russia Partners «Евроцемента».

Сейчас компания контролирует 13 крупнейших заводов на территории России проектной мощностью около 25 млн. тонн в год. Ежемесячная реализация холдинга – около 2 млн. тонн цемента. В 2005 году «Евроцемент» произвела 22,5 млн. тонн продукции.

Заводы холдинга поставляют продукцию более чем в 30 регионов России и за рубеж. На территории ЮФО находится всего один завод, принадлежащий компании: ОАО «Кавказцемент».

В октябре 2005 года было начало антимонопольное расследование, которое завершилось подписанием летом 2006 года мирового соглашения, согласно которому компания-монополист обязуется держать цену на цемент не выше 1495 рублей за тонну.

В августе 2006 года «Евроцемент груп» вновь повысила цены на свою продукцию, реализуя цемент на биржевых торгах, в результате чего сегодня стоимость одной тонны цемента порой достигает 2500 рублей.

Проблемы отрасли

Данный проект предполагает строительство Завода по «сухой» технологии производства.

Устаревшие неэкономичные технологии

В России не менее 80 % цемента делается энергоемким, технологически простым и устаревшим «мокрым» способом, в результате чего топливно-энергетических ресурсов на производство цемента Россия расходует почти вдвое больше, чем страны Запада. При этом производительность труда в 5 раз ниже, чем на аналогичных по мощности зарубежных заводах.

Монополия на источники сырья

По «сухому» способу в России работают лишь немногим более 10% цементных заводов – их продукция дешевле, менее трудоемка и энергоемка и всегда пользуется спросом. На Западе число таких предприятий – около 90 %.

Лидерство компании «Евроцемент груп» основано на строгом контроле всех эксплуатируемых ею месторождений.

Важнейшая задача в любой стране – получение доступа к источникам сырья: месторождениям известняков и мергеля. Запасы сырья для производства цемента в России велики – проблемой как правило является получение прав на его добычу.