Технологическое описание отрасли и структуры отрасли и отчета

Для того, чтобы использовать газ, его необходимо добыть из газовых, газоконденсатных, нефтегазоконденсатных месторождений и доставить до места потребления по газопроводам высокого и низкого давления. Поэтому обычно под газовой отраслью понимают ту часть промышленности, которая занята добычей, транспортировкой и реализацией газа. Делая краткий обзор отрасли в настоящей вводной главе «Общее описание отрасли», мы опишем газовую отрасль именно в таком «узком» смысле. Более полное описание структуры отрасли (в «широком» смысле) мы представим в конце настоящего раздела. Для наглядности описания к настоящему отчету прилагается примерная технологическая схема добычи, транспортировки и распределения газа [ОБЩЕЕ-1] и карта объектов газовой отрасли России, СНГ, Центральной и Восточной Европы [ОБЩЕЕ-2].

Россия располагает огромными разведанными запасами газа в месторождениях (около 48 трлн.куб.м газа или около 34% мировых запасов, на втором месте – Иран, около15%) и является крупнейшим его производителем (годовая добыча – около 584 млрд.куб.м или около 28% мировой добычи, на втором месте – США, около 25%). Лицензии на разработку месторождений, содержащих около 70% запасов газа России принадлежат предприятиям системы ОАО «Газпром» и соответственно, они производят 90% добываемого в России газа. Основная часть разведанных запасов газа сосредоточена в уникальных месторождениях Западной Сибири (около 78% всех разведанных запасов газа России). Так же в основном в Западной Сибири газ добывают нефтяные компании (около 30 млрд.куб.м в год), причем в основном это добываемый вместе с нефтью попутный газ. Газ в значимых количествах добывают в России еще в районе Норильска (АО «Норильскгазпром», около 3,7 млрд.куб.м, не входит в систему ОАО «Газпром»), в Якути (АО «Якутгазпром», около 1,6 млрд.куб.м, не входит в систему ОАО «Газпром»), на о.Сахалин (АО «Сахалинморнефтегаз», около 1,8 млрд.куб.м, дочерняя компания ОА «Роснефть»), в Оренбургской, Томской и Астраханской областях. Кроме того, добыча газа ведется еще в нескольких областях Европейской части России (Республики Коми, Дагестан и Башкирия, Пермская, Саратовская, Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский край). В России имеются огромные прогнозные (т.е. еще не открытые, а только предполагаемые из данных геофизических исследований) запасы, причем, прежде всего прирост запасов ожидается на огромных относительно мало исследованных территориях Центральной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Основой долгосрочной экономической политики использования любого минерального сырья является понятие воспроизводства запасов (минерально-сырьевой базы). Очевидно, что по мере добычи полезных ископаемых из ранее разведанных запасов объем этих запасов уменьшается и для обеспечения добычи не только в данный момент, но и в будущем, необходимо постоянно вести поиск новых месторождений и восстанавливать (либо увеличивать) размеры разведанных запасов.

Поскольку, как правило, места потребления газа находятся на большом расстоянии от мест его добычи (сотни и тысячи километров), то газ доставляется до потребителей по газопроводам. Технические условия работы газопроводов и газоперекачивающих агрегатов накладывают достаточно жесткие требование на максимально допустимое количество и состав примесей к метану в природном газе, поэтому газ после добычи из скважины необходимо собрать в один поток от нескольких скважин, отчистить (в минимальном варианте – от излишней влаги и механических примесей) и подготовить для подачи в магистральный газопровод, для чего используются установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Отметим, что поскольку доля и состав примесей в извлекаемом из различных месторождениях газе не одинаков, то бывает необходима и разная отчистка от примесей (есть особые установки для отчистки от серы, особые установки для выделения гелия из ПГ и т.д.). Добываемый газовый конденсат подвергают стабилизации (т.е. разделяют более легкие и более тяжелые углеводородные фракции), а затем более легкие фракции, а так же добываемый при добыче нефти попутный нефтяной газ (ПНГ) подвергают переработке на газоперерабатывающих заводах. Получающийся после газопереработки отбензиненный сухой газ близок по своему составу к чистому ПГ и может подаваться в магистральные газопроводы.

Магистральные газопроводы в России как правило проектировались на рабочие давления 50-55 атм и 70-75 атм. Чтобы подать газ в магистральный газопровод под необходимым давлением, газ как правило необходимо после отчистки компримировать (сжать), для чего используются дожимные компрессорные станции (ДКС) Для прокачки газа по магистральным газопроводам на большие расстояния (и поддержания давления) примерно через каждые 100 км на магистральных газопроводах расположены компрессорные станции (КС), основным элементом которых являются газоперекачивающие агрегаты (ГПА). Собственно говоря, длина, высокое давление и наличие КС и являются отличительными признаками магистральных газопроводов.

Необходимо отметить, что в основном газ используется для производства тепла и электроэнергии, поэтому его потребление (и, соответственно, добыча) имеет ярко выраженный сезонный характер (в летний месяц газа в стране добывается почти в полтора раза меньше, чем в зимний). Для снижения неравномерности добычи и для создания запасов газа вблизи мест его потребления создаются хранилища газа[1] (в России – подземные хранилища газа, ПХГ), куда газ закачивается в летний период и откуда газ выбирается в зимний период. У ОАО «Газпром» в составе Единой Системы Газоснабжения (ЕСГ) имеется 22 ПХГ общим объемом более 100 млрд.куб.м, в том числе около 73 млрд.куб.м активного[2] газа (на территории России – 57,2 млрд.куб.м активного газа).

Магистральные газопроводы проложены в направлении поставок основного объема ПГ, т.е. от места добычи до основных регионов его потребления (в момент проектирования и строительства магистральных газопроводов). Соответственно в ЕСГ выделяют газопроводы Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, Уренгой – Помары – Ужгород, Северный коридор и т.д. От магистральных газопроводов в район расположения конкретных потребителей газа делаются газопроводы-отводы (т.е. они эксплуатируются при тех же рабочих давлениях, что и магистральные газопроводы). В конце газопроводов-отводов расположены газораспределительные станции (ГРС), на которых происходит дросселирование (сброс давления) газа до рабочих давлений газораспределительных сетей (12 атм, 6 атм). Можно сказать, что организационно-технологически границы деятельности ОАО «Газпром» заканчиваются на ГРС, далее действуют другие организации, не входящие в систему ОАО «Газпром» (хотя в последние несколько лет ОАО «Газпром» пытается взять и реально берет их под контроль).

По газораспределительным сетям газ под собственным давлением доходит до потребителей, при этом его давление последовательно снижается в газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных шкафах (ГРШ). Потребителям газ подается под необходимым им рабочим давлением (например, в жилые помещения – 0,3 ати[3]). Отметим, что ни один потребитель газа не потребляет его при высоких давлениях, всегда между магистральным газопроводом и устройством, потребляющим газ, имеются элементы газораспределительной сети. Как правило, газораспределительные сети принадлежат и эксплуатируются специализированными газораспределительными организациями (ГРО). Сейчас в России имеется более 500 ГРО, из них около 70 крупных (так называемые республиканские, край- и облгазы). Отличительными признаками газораспределительных сетей является их низкие (по сравнению с магистральными газопроводами) рабочие давления, отсутствие ГПА и, соответственно, предельное расстояние в несколько десятков километров, на которое может быть доставлен газ от ГРС.

Отметим, что в мире существует и альтернативная технология транспортировки природного газа, не по газопроводам, а в сжиженном виде (температура сжижения метана при нормальном давлении -159 ⁰С), т.н. СПГ. В этом случае от месторождения по газопроводу ПГ доставляется до побережья, там газ сжижается на заводе по сжижению и далее специальными танкерами-метановозами (двигатели которых, как правило, работают на том же ПГ) доставляются к специальным прибрежным терминалам – заводам по хранению и дегазификации СПГ, далее газ по трубопроводам уже в газообразном виде, подается местным потребителям. В России эти технологии до последнего времени практически не применялись, но в июне 2001г. было принято окончательное решение строить завод по производству СПГ на юге о.Сахалин, для дальнейшей поставки СПГ в страны АТР. Отметим, что поскольку в конечной цене СПГ расходы на транспортировку составляют относительно небольшую часть по сравнению с расходами на добычу и сжижение, то транспортировка СПГ танкерами может производиться на большое расстояние (теоретически – к любому побережью в мире). Доля СПГ в общем объеме производства и потребления ПГ в мире, растет более высокими темпами, чем доля сетевого газа. Например, по оценке Кембриджской Ассоциации Энергетических Исследований (CERA) производство СПГ в мире вырастет в 3 раза к 2020г. Хотя цена на СПГ выше, чем на сетевой газ, но эта разница гораздо больше заметна на уровне оптовой продажи (что не очень волнует конечных потребителей), чем розничной. Кроме того, после принятия решения о газификации СПГ, время до реализации проекта определяется прежде всего самим потребителем (временем строительства завода по дегазификации и распределительных сетей), нет необходимости ждать завершения строительства магистральных газопроводов.

В силу технологических причин сетевой газ не может доставляться на большие расстояния от магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Поэтому регионами потребления сетевого газа в России являются (см. прилагаемую карту [ОБЩЕЕ-2]) помимо регионов добычи газа, регионы европейской части России (кроме Севера), Урала, центр и юг Западной Сибири. На огромных территориях Центральной и Восточной Сибири и Дальнего Востока (кроме небольших зон в районе Норильска, в Якутии, в Хабаровском крае и на о.Сахалин) природный газ не используется. В России потребляется почти 70% добываемого газа, 398 млрд.куб.м. в 2000г. Основными потребителями газа в России являются предприятия энергетики – 136,4 млрд.куб.м. Значительные объемы газа потребляются на собственные нужды предприятиями газовой отрасли (в основном – в качестве топлива на газотурбинных ГПА), более 50 млрд.куб.м в год. Крупными потребителями газа являются химические предприятия (прежде всего – производители удобрений). Более 12% используемого в России газа потребляет население и ЖКХ (причем в основном для отопления, обеспечения снабжения горячей водой и пищеприготовления), на юге России эта цифра существенно выше. Добываемый в России газ подается на экспорт в страны «дальнего зарубежья» (включая Прибалтику) – 133,8 млрд.куб.м в 2000г. и в страны СНГ – 59,9 млрд.куб.м. Потребление газа в Европе почти на 25% обеспечено российским газом (сетевым газом Европу обеспечивают в основном 3 поставщика – Алжир, Норвегия и Россия, причем при нынешних темпах добычи газа и размерах запасов его добыча в Норвегии после 2010г. должна резко сократиться). Потребление газа растет в Европе и, в последнее время, в России (следствие начавшегося промышленного роста).

Помимо сетевого газа (которым так или иначе пользуется около 78 млн. человек) около 50 млн. человек, проживающих в России использует сжиженный газ (СНГ) в основном для обеспечения снабжения горячей водой и пищеприготовления (практически не используется для отопления). Сжиженный газ поставляется в баллонах, либо по трубам от групповых резервуарных установок (по сути это – большой баллон) в один или несколько расположенных рядом домов. Из произведенных в России в 2000г. 6440 млн.т сжиженного газа около 24% было произведено на нефтеперерабатывающих заводах, около 30% на нефтехимических комбинатах и около 36% – на газоперерабатывающих заводах. Значительная часть нефтехимических предприятий и почти все газоперерабатывающие заводы России находятся под контролем ОАО «Газпром» и ОАО «СИБУР» (который, в свою очередь, контролируется ОАО «Газпром»). Коммунально-бытовой сектор потребляет 20-25% производимых в России СНГ, 40-45% потребляют нефтехимические предприятия, 25-30% идет на экспорт и 3-5% используется в качестве моторного топлива. От заводов – производителей сжиженного газа до мест потребления СНГ перевозится как правило в специализированных железнодорожных цистернах, причем доминирующее положение на рынке этих перевозок занимает ГУП «СГ-транс». Разливом СНГ в баллоны и эксплуатацией групповых резервуарных установок, как правило, занимаются ГРО, это является их вторым основным видом деятельности, кроме распределения и реализации сетевого газа. Во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, где нет сетевого газа, работа со сжиженным газом является единственным видом деятельности ГРО.

Теперь, после краткого технологического описания отрасли мы можем сказать, что под Газовой отраслью в настоящем отчете мы понимаем отрасль в широком смысле, т.е. отрасль промышленности «от скважины и до горелки», включая части некоторых сопутствующих отраслей промышленности. Очевидно, что при такой широкой постановке вопроса под предприятиями газовой отрасли понимается не только ОАО «Газпром», а гораздо более широкий круг организаций. Соответствующим образом составлена и структура настоящего отчета, описывающего следующие основные составляющие газовой отрасли:

1. Запасы и месторождения, исследование недр и организация недропользования.

2. Добыча газа и эксплуатация месторождений.

3. Транспортировка газа по магистральным газопроводам и хранение газа.

4. Нефтегазовое строительство (включая обустройство месторождений и строительство магистральных газопроводов и ПХГ).

5. Газификация и газораспределение (включая распределение газа, строительство распределительных сетей, поставку сжиженного газа населению и ЖКХ).

6. Реализация и потребление газа (включая вопросы экспорта и основные направления потребления газа).

7. Газопереработка, производство и поставка сжиженного газа.

8. Услуги, производство оборудования и материалов для газовой отрасли.

9. Внешнеэкономическая деятельность в газовой отрасли (выборочно, включая страны СНГ).

Таким образом, описание отрасли в настоящем отчете выстроено в соответствии с технологической цепочкой. Конечно, имеются некоторые ограничения и искажения «естественной» технологической структуры, а именно:

· Вопросы геологии и недропользования в значительной степени касаются эксплуатации месторождений и нефтегазового строительства (инженерная геология).

· В раздел «Газораспределение» включена типичная для России деятельность ГРО, включая, кроме собственно распределения газа, деятельность по строительству газораспределительных сетей (которая, строго говоря, должна относиться к разделу «Нефтегазовое строительство») и по поставке сжиженного газа населению и ЖКХ (вопрос, который, можно отнести и к разделу «Газопереработка, производство и поставка сжиженного газа»).

· Раздел «Газопереработка, производство и поставка сжиженного газа» практически не включает вопросов добычи ПНГ и конденсата. Практически не затрагиваются тесно связанные с темой данного раздела вопросы нефтехимии.

· Газовая отрасль стран СНГ представлена в крайне урезанном виде. Описаны только отдельные составляющие, представляющие интерес с точки зрения авторов настоящего отчета.

Ограничения неизбежны для любой фиксированной структуры комплексного описания отрасли и авторы считают предложенную структуру описания отрасли адекватной целям настоящего отчета. В рамках предложенной структуры естественно реализуется описание отдельных предприятий, видов деятельности и финансовых потоков (соответствующие главы имеются в каждом из разделов), тем более, что они зачастую соответствуют технологическим цепочкам. В рамках реализованной в настоящем отчете структуры изложения материала сложно представить в компактном виде информацию, по наличию интересов в газовой отрасли у крупных финансово-промышленных групп России и их взаимосвязи через предприятия отрасли и по относительному положению ключевых предприятий отрасли, поэтому в отчет введен дополнительный раздел «Организационная структура отрасли, список упоминаемых предприятий и организаций».

Учитывая особую роль ОАО «Газпром» в газовой отрасли России, для описания некоторых особенностей этого акционерного общества выделена отдельная глава.