CRM и маркетинг – Сделки с клиентами

Создаем сделку с Любимым. Вид сделки=Сделки с ручным переходом по этапам (на вкладке этапы процесса заполняем этапы).

Создаем коммерческое предложение. Создаем вид номенклатуры Агент услуга (Тип номенклатуры=Услуга выполняется организацией по агентской схеме), с этим типом создаем номенклатуру Монтаж, Принципал=Склад МСК.

Коммерческое предложение:

 

На основании коммерческого предложения создаем заказ клиента. Отгружаем по нему товары. (всю цепочку документов)

Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по комиссии к оформлению

 Оформляем оказания услуги монтажа (. В на вкладке комиссионное вознаграждение указываем 10 %, Удерживать из суммы выручки услуга=Вознаграждение (вид номенклатуры услуга (тип услуги)). Оформляем 2 платежки ПБДС (Поступление от другой организации) и СБДС (оплата другой организации

Новый вид номенклатуры – Услуги:

Новая номенклатура:

Документ «Отчет по комиссии между организациями»:

 

Создадим оплаты и счет фактуры по данному документу:

 

Создаем 1 реализации от Склад МСК. Услуга Ответственное хранение. У Крупного ставим галку клиент.

Реализация:

Создадим оплату и счет фактуру:

Нашей организации ставим (Финансовый результат и контроллинг – Документы между организациями – Передача товаров между организациями – Реализация товаров в др организацию)

Статья расходов:

Создаем приобретение товаров и услуг спецодежду (вид номенклатуры Товары) у Крупного. Оформляем ее на неадресное помещения оптового склада. Создадим всю цепочку документов:

 

Склад и доставка – Внутренние документы

Создать – Внутреннее потребление товаров –  передача в эксплуатацию.

 Категория эксплуатации (Срок эксплуатации 3 месяца, Статья расходов=Спецодежда (РБП), тип расходов=Прочие операционные и внереализационные расходы «На расходы будущих периодов», Статья «Спецодежда (текущий период)» (тип расходов «Расходы на складское хранение и обработку», на финансовый результат)

Товары:

 

Документ Передача:

Категория эксплуатации:

Статьи расходов:

 

Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца

Распределим расходы:

Закрываем месяц

Продажи  – Отчеты по продажам –  ведомость расчетов с клиентами:

 

 Закупки – Отчеты по закупкам –  Ведомость расчетов с поставщиками

 

Если где-то есть долг проверяем оплаты (везде должно в документах оплаты стоять проведено банком)

Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату:

 Управленческий баланс, Контроль баланса (должно быть 0)

Если в упр. балансе не 0, тогда требуется проверить, чтобы во всех документах было заполнено подразделение, перепровести их и закрыть месяц по новой.

[ДК1]