Группа армий «юг» под командованием герда фон рундштедта к сентябрю 1941 года захватила большую часть правобережной украины и подошла к киеву. После упорных боёв 19 сентября город был взят.

Гигантский «Киевский котёл» поставил печальный рекорд в истории войн. В окружении оказались основные силы Юго-Западного фронта, число пленных составило 665 тысяч человек. В руках врага оказалась Левобережная Украина, был открыт путь на Донбасс, части Красной Армии в Крыму оказались блокированы.

30 сентября 41 года немцы начали осуществление операции «Тайфун» – наступления на Москву. После ударов танковых групп Гота, Гёпнера и Гудериана основные силы трёх советских фронтов – Западного, Резервного и Брянского оказались в окружении под Вязьмой. Всего в плен попало более 660 тысяч человек. Положение было отчаянным: противопоставить рвавшимся на Москву немецким частям было просто некого. Поскольку огромные потери не удавалось восстановить, командование пошло на беспрецедентный шаг: 5 октября около 3,5 тысяч курсантов подольских военных училищ были подняты по тревоге и направлены на оборону на Ильинском боевом участке. Фактически без поддержки танков и артиллерии они на 2 недели задержали гитлеровцев, что позволило завершить строительство сплошной линии Можайской обороны.

10 октября остатки разбитых фронтов были объединены в Западный фронт под командованием генерала Георгия Жукова. В его составе насчитывалось лишь 90 тысяч человек. К концу октября немцам удалось оттеснить части Красной Армии с Можайской линии обороны и бои шли в 80 – 100 километрах от Москвы. 15 октября было принято решение об эвакуации города. 20 октября в столице было объявлено осадное положение. Продвижение германских войск было задержано распутицей после проливных дождей. Но 4 ноября ударили морозы, и немцы готовились к решительному штурму Москвы. В таких условиях 7 ноября на Красной площади прошёл военный парад. Участвовавшие в нём части отправлялись на оборонительные рубежи. Правительство страны демонстрировало решимость сражаться до конца.

Наступление на Москву гитлеровцы возобновили 15 – 18 ноября.

Немцам удалось овладеть Клином, Солнечногорском, Истрой и занять Красную Поляну. До Кремля оставалось 32 километра. Для остановки этого прорыва были взорваны водоспуски Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. 2 декабря немцы заняли Бурцево, самый близкий населённый пункт к Москве. Немецкие офицеры в полевые бинокли уже могли видеть башни Кремля. Но группа армий «Центр» была измотана тяжелейшими боями. И хотя немецкие потери были несоизмеримо меньше советских, все их резервы были исчерпаны. Сказался и тот факт, что рассчитывая на блицкриг, германское командование не было готово вести военные действия в зимних условиях, не хватало тёплого обмундирования и зимнего топлива для танков.

Красная Армия получила к началу декабря значительные подкрепления. Когда стало ясно, что Япония не начнёт войну против СССР, пока держится Москва, с Дальнего Востока было переброшено 10 дивизий. 5 декабря 1941 года войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов под командованием Ивана Конева, Георгия Жукова и Семёна Тимошенко перешли в контрнаступление. К началу января 1942 года было освобождено свыше11 тысяч населённых пунктов. Линия фронта была отодвинута на запад на 100 – 250 километров. Поражение под Москвой стало первым крупным поражением гитлеровцев. Миф об их непобедимости был развеян. Блицкриг против Советского Союза провалился. Война принимала затяжной характер, и шансы на победу в ней у гитлеровской Германии и её союзников были очень невелики.

Но до окончательной победы над врагом предстояли ещё годы упорной кровопролитной борьбы.