Техническое состояние отрасли

Рост цен на сталь в последние годы дал возможность российским металлургическим предприятиям провести масштабные реконструктивные мероприятия.

Строительство третьего конвертера на ММК, реконструкция целого ряда доменных печей, установка электросталеплавильного оборудования, большого количества машин непрерывной разливки стали, реконструкция стана 5000 в Колпино — неполный перечень крупных проектов. Сотни миллионов долларов в год — инвестиционные программы крупнейших металлургических компаний.

Однако выявляется следующая закономерность — инвестиции в основном направлены в начало и конец технологической цепочки. Выплавка стали, внепечная обработка, непрерывная разливка — начало, нанесение покрытий — конец цепочки. Середина — прокатное производство — меняется слабо, в основном реконструкция носит «косметический» характер, локальная модернизация агрегатов, оснащение средствами автоматики, устройства для реализации процесса контролируемой прокатки. Эта тенденция вызывает серьезную озабоченность, поскольку целый ряд прокатных станов в России работает более 30 лет, в то же время страные конкуренты строят у себя современные более высокопроизводительные, более технологичные прокатные станы. В перспективе техническое отставание приведет к тому, что себестоимость производства продукции глубокой переработки в России будет выше, чем в странахконкурентах

Более того, можно выявить четкую тенденцию — стремление к универсализации. Производители листовой продукции («Северсталь», ММК) активно вторгаются на рынок сортовой продукции. «Северсталь» — через входящие в группу ЧСПЗ и ОСПЗ, ММК — создавая электросталеплавильное производство объемом 2 млн тонн на площадке мартеновского производства. В то же время на предприятиях «Евразхолдинга», специализирующихся на выпуске сортового проката (НТМК и ЗСМК), устанавливаются слябовые машины непрерывной разливки стали (производство полуфабрикатов для листопрокатного производства). «Мечел» рассматривает вопрос строительства нового листопрокатного производства. То есть значительные средства вкладываются не в реконструкцию профильного производства, а в новые технологические ветки.

По данным корпорации «Чермет», в России продолжается рост выплавки электростали и снижение выплавки мартеновской стали.   9 мес. 2004 г. 9 мес. 2005 г.   тыс. т % тыс. т % Кислородноконвертная 29434 60 28939 59 Электросталь 8562 17 9951 20 Мартеновская 11046 23 10053 21

Самое важное то, что мартены остаются и действуют не на крупнейших предприятиях отрасли, а на средних и мелких металлургических заводах. Основные объемы реконструкции и замены оборудования также приходятся на лидеров отрасли — их финансовые возможности сегодня позволяют проводить реконструкцию практически в любом требуемом объеме. Происходит технологическая дифференциация — крупнейшие предприятия модернизируются, мелкие и средние — продолжают вырабатывать ресурс устаревшего оборудования.

В ближайшей перспективе ожидается ввод в строй ряда минизаводов, проекты строительства которых были продекларированы рядом компаний — трубными компаниями, переработчиками металлолома, а также компаниями, ранее не имевшими отношения к металлургическому производству.

Анонсированные проекты строительства мини-заводов
Название предприятия	Объект строительства	Объем производства	Текущее состояние и план ввода
ЗАО «Объединенная металлургическая компания»	Строительство первой очереди литейнопрокатного комплекса в Нижегородской обл. Сумма контракта — 250 млн долл. Общий объем инвестиций в проект — более 500 млн долл.	Мощность комплекса составит 1,2 млн т рулонов в год	Срок реализации проекта — 3 года. Окончание реализации проекта — конец 2007 года.
ОАО «МАКСИГрупп» и «Металлургический холдинг»	Строительство электрометаллургического завода стоимостью 300 млн евро планируется в Боровском районе Калужской области Строительство в Новосибирской области электрометаллургического завода. Стоимость проекта оценивается в 450 млн долл. Строительство второго электросталеплавильного цеха ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»	Завод будет выпускать сортовой прокат. Предполагаемая производительность предприятия до 1 млн т в год Завод будет выпускать стальной прокат. Мощность — 1,9 млн т в год Объем выплавки стали 1,5 млн т в год	Строительство завода начнется летом 2005 года. Пуск его на полную мощность намечен на 2008 год. Сроки строительства завода — начало 2006 2007 года, окончание строительства первой очереди 20082009 годы.
ОАО «Металлургический холдинг»	Строительство металлопрокатного завода стоимостью 300 млн долл. в Ставропольском районе Самарской области Строительство сталепла вильного минизавода в Дзержинске (Нижегородская обл.) Строительство в Тосненском районе Ленинградской области сталепрокатного заво да стоимостью около 500 млн евро.	Мощности завода составят около 1 млн т стального проката в год. Мощность 1 млн т проката в год. Мощность 2 млн т проката в год.	Строительство планируется закончить к 2007 году. Строительство завода планировалось на апрель 2004 года, однако было отложено Первую очередь нового завода планировалось ввести в конце 2007 года, вторую в 2009 году.
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»	Проект создания собственного сталеплавильного производства. Инвестиции в проект составят 220300 млн долл.	Выпуск полуфабрикатов для бесшовных труб диаметром 150 550 мм. Планируемая мощность производства 700950 тыс. т в год.	Реализация проекта займет 2 года.
Трубная металлургическая компания (ТМК)	Реализация проекта строительства литейнопрокатного модуля стоимостью 300 млн долл. на Волжском трубном заводе (входит в ТМК).	Мощность литейно прокатного модуля составит 1,2 млн т стального проката в год.
Уральская горнометаллургическая компания.	Строительство металлургического завода (Ульяновская область). Объем инвестиций — 220250 млн евро.	Мощность завода 800 тыс. т проката в год.	Предполагается завершение строительства в 2008 году.

По данным ООО «Ломэк».

Таким образом, будет сокращено отставание России от развитых стран в развитии региональной металлургии. Однако выход этих заводов на проектную мощность усилит конкуренцию на внутреннем рынке. Поскольку основным видом продукции, производимым на минизаводах, является сортовой прокат, это может привести к снижению цен на него. Поскольку принцип работы минизавода — это переплав металлолома в электропечах, возрастет спрос на металлолом, соответственно цены на него вырастут. Два этих фактора — снижение цен на прокат и рост цен на лом, могут увеличить сроки окупаемости новых проектов.

К тому же рынок сортового проката и без новых заводов наиболее конкурентен. Мощности (существующие) российских заводов превосходят потребности рынка, вводятся дополнительные мощности (ММК), неясен пока вопрос с украинским сортовым прокатом. Отмена антидемпинговой пошлины на украинский прокат в состоянии существенно «перекроить» российский рынок сортового проката (арматуры).

Интерес представляет также развитие на минизаводах производства тонкого горячекатаного листового проката, являющегося заменой (там, где это возможно) холоднокатаного проката. В этом случае минизаводы могут иметь существенное преимущество по себестоимости перед интегрированными комбинатами (отсутствие одного из переделов). Однако стоимость оборудования для производства этого вида проката достаточно велика, соответственно срок окупаемости будет значительно больше, чем для минизаводов, ориентиро ванных на региональное потребление сортового проката строительного назначения.

Проблемы отрасли

Можно выделить ряд проблем, относящихся к металлургии в целом.