Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «інвестування»

(для студентів заочної форми навчання)

Метою контрольної роботи є розширення, поглиблення, систематизація та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами на заняттях та при самостійній роботі.

Контрольна робота повинна допомогти студентам оволодіти методами і технікою судово - бухгалтерської експертизи, що має велике значення для використання набутих знань у практичній роботі.

Контрольна робота виконується у зошиті чи на листах формату А-4. Усі листи необхідно пронумерувати, на обкладені необхідно вказати номер залікової книжки.

Зміст роботи повинен бути викладений на 10-15 аркушах. Робота повинна містити список використаної літератури (не менше 5 примірників) в алфавітному порядку.

Теоретичне питання студент повинен вибрати відповідно початкової літери свого прізвища. Практичне завдання – відповідно останній цифрі номеру залікової книжки.

При підготовці відповіді, як теоретичне питання, так і при рішенні практичного завдання, обов’язково вказується нормативно-правовий акт, який використовується і регулює існуючий напрямок.

 

Початкова буква прізвища студента	№ питання	Кінцева цифра номера залікової книжки	№ задачі
А	1.
Б	2.
В	3.
Г	4.
Д	5.
Е	6.
Є	7.
Ж	8.
З	9.
И	10.
І	11.
Ї	12.
Й	13.
К	14.
Л	15.
М	16.
Н	17.
О	18.
П	19.
Р	20.
С	21.
Т	22.
У	23.
Ф	24.
Х	25.
Ц	26.
Ч	27.
Ш	28.
Щ	29.
Ю	30.
Я	31.

Теоретичне питання для виконання контрольної роботи

з дисципліни "Інвестування".

1. Сутність та значення інвестицій.Види інвестицій.

2. Сутність та порядок реалізації інвестиційної діяльності.

3. Інвестиційний процес та його особливості у разі фінансо­вого й реального інвестування.Об'єкти інвестиційної діяльності.

4. Суб'єкти інвестиційної діяльності та основні організа­ційно-правові форми їх функціонування.

5. Права й обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.

6. Інвестиційний ринок і його складові.

7. Взаємодія суб'єктів інвестиційної діяльності на інвести­ційному ринку.

8. Сутність та особливості фінансових інвестицій.

9. Ринок цінних паперів та його учасники.

10. Фондова біржа: мета створення й механізм функціону­вання.

11. Суть та порядок формування портфеля цінних паперів.

12. Фінансові посередники та їх діяльність на інвестиційно­му ринку.Засади фундаментального й технічного аналізу фінансо­вого інвестування.

13. Форми й принципи реального інвестування.

14. Сутність та особливості інвестування основного капіталу.

15. Сутність та особливості інвестування оборотних активів.

16. Інвестиційна привабливість, її складові й різновиди.Основні методичні підходи до оцінки інвестиційної при­вабливості підприємств.

17. Сутність та види інновацій.

18. Інноваційна діяльність та її види.

19. Суб'єкти інноваційної діяльності.

20. Управління й організація інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної сфери.

21. Сутність та чинники міжнародної інвестиційної дія

22. Суть та особливості іноземних інвестицій.

23. Суб'єкти міжнародної інвестиційної діяльності.

24. Сутність, чинники та методи оцінки інвестиційног мату країни.

25. Державна політика у сфері залучення іноземних тицій.

26. Світовий досвід регулювання іноземних інвестицій ливості його адаптації в Україні.

27. Суть та види інвестиційних проектів.Порядок розроблення інвестиційного проекту.

28. Бізнес-план інвестиційного проекту та основні в до його підготовки.

29. Складові бізнес-плану інвестиційного проекту.

30. Види проектного аналізу.

31. Грошові потоки інвестиційного проекту та мех формування

 

Практичні завдання для виконання контрольної роботи

Варіант 1.

Визначити ставку прибутковості по інвестиціям в акції компанії Х за поточний рік, якщо акції цієї компанії продаються в теперішній час по 36 дол. Рік тому назад вони мали вартість 33 дол. Недавно компанія виплатила дивіденди в розмірі 3 дол. за акцію.

ВАРІАНТ-2

Задача. Визначити прибутковість портфеля фінансових інвестицій на підставі наведених у таблиці даних за умови, що склад цінних паперів не змінювався.

Інформація про склад і прибутковість портфеля фінансових інвестицій, тис. грн

 

 

Види цінних паперів	Ринкова вартість цінних паперів	Сума отриманих за період прибутків
на початок періоду	на кінець періоду
Акції корпорації «Альфа»			5,2
Акції корпорації «Транс-експорт»			8,5
Облігації корпорації «Альфа»			2,1
Інвестиційні сертифікати інвес­тиційного фонду «ДР-інвест»	78	82	19,2

 

ВАРІАНТ-3

 

Задача. Визначити чистий прибуток з розрахунку на 1 зви­чайну акцію, прибутковість і цінність звичайної акції, диві­дендний вихід та коефіцієнт котирування акцій на підставі таких даних:

- номінальна вартість акції (звичайної і привілейованої) — 5 грн;

- кількість звичайних акцій — 23 тис. шт.;

- кількість привілейованих акцій — 2 тис. шт.;

- гарантований дивіденд за привілейованими акціями — 10% від номіналу;

- ринкова ціна звичайної акції — 4,25 грн;

- сукупна вартість власного капіталу — 150 тис. грн;

- сума чистого прибутку — 25 тис. грн;

- сума чистого прибутку, що за результатами періоду зали­шився нерозподіленим між акціонерами — 10,2 тис. грн.

 

ВАРІАНТ-4

Задача. Розрахувати оціночні показники та визначити ін­вестиційну привабливість підприємства на підставі умовної дискримінантної функції за такими даними (наведеними у серед­ньому за період, у тис. грн):

вартість сукупного капіталу (активів) — 345; власного капіталу — 214; оборотних активів — 148; короткострокових зобов'язань — 64; виручка від реаліза­ції продукції — 380; чистий прибуток — 55.

Дискримінантна функція має такий вигляд:

Z = 1,42 X, + 0,98 Х₂ + 1,17 Х₃ + 0,44 Х₄,

де Х₁ — коефіцієнт автономії; Х₂ — оборотність активів;

Х₃ — рентабельність власного капіталу, коефіцієнт; Х₄ — коефіцієнт покриття.

Підприємство визнається інвестиційно привабливим, якщо Z перевищує 2,58.

 

ВАРІАНТ-5

Задача. Громадянин поклав на депозитний рахунок у банк 12 тис. грн терміном на 2 роки під 18% річних за умови щоквар­тального нарахування складних відсотків. Визначити сукупну су­му коштів, яку отримає громадянин по закінченню терміну вкладу.

 

ВАРІАНТ-6

 

Задача. Оцінити інвестиційну привабливість підприємств методом суми місць на підставі наведених у таблиці даних.