Оценка конкурентоспособности ОАО «КАМАЗ-Металлургия».

Положение общества в отрасли

ОАО «КАМАЗ-Металлургия» является специализированным предприятием по производству литых заготовок из серого, высокопрочного чугуна, стального и точного литья, цветного литья, поковок.

По итогам 2009 г. ситуация в литейном производстве имела в целом отрицательные тенденции по сравнению с 2007 и 2008 годами. В 2009 году в России насчитывалось около 1400 действующих литейных цехов, заводов и участков, которые произвели (по экспертной оценке) 4200 тыс. тонн литых заготовок из черных цветных сплавов. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составила 85.4 тыс. тонн или 2,03%.

В 2010 году количество действующих литейных цехов, заводов и участков сократилось до 1350.

В настоящее время в России насчитывалось около 1240 действующих литейных производств, которые отлили в 2010 году (по экспертной оценке) 3,9 млн. тонн заготовок из черных и цветных металлов. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составляет около 3%.

Рис. 2.2.1. Динамика доли рынка ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в России за 2009-2011 г.г.

По экспертным оценкам рост производства отливок в 2011 году составил 8-10% к 2010 году.

ОАО «КАМАЗ-Металлургия» на рынке присутствует в следующих сегментах:

Рынок литья для автомобилестроения. Конъюнктура крайне неустойчивая, спрос сбалансирован с предложением и высокий уровень конкуренции.

Рынок литья для арматуростроения. Конъюнктура неустойчивая, спрос имеет сезонный фактор, но в сезон превышает предложение, и высокий уровень конкуренции.

Рынок литья для железнодорожного машиностроения. Конкуренция высокая, барьеры на входе в рынок высокие, цены диктуются ОАО «РЖД».

Общая емкость российского рынка горячештампованных поковок в 2009 г. составляла ~ 650 тыс. тн. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составила 7,2 %. В 2010 г. составляла ~ 630-670 тыс. тн. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составила около 10 %. Кузнечный завод ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в основном работает на рынках поковок для автомобилестроения. Основные потребители: Группа «ГАЗ» (КААЗ, ЯМЗ, ЯЗДА), ОАО «РЖД», БАГУ, БАТЭ, КОХ.

ОАО «КАМАЗ-Металлургия» имеет следующие основные направления деятельности:

- первое направление деятельности связано с принадлежностью ОАО к промышленной группе заводов ОАО «КАМАЗ». Основной задачей данного направления является - полное и своевременное обеспечение потребности промышленной группы «КАМАЗ» необходимым литьем, поковками, подготовка к производству новых видов продукции согласно планам ОАО «КАМАЗ» по диверсификации продукции, а так же снижение себестоимости продукции для повышения общей конкурентоспособности промышленной группы.

- второе направление деятельности – выпуск продукции диверсификации для других предприятий России и на экспорт – ведущим автомобильным и другим машиностроительным фирмам ближнего и дальнего зарубежья.

Основные конкуренты[19, 20, 22]

Таблица 2.2.1.

Основные конкуренты ОАО «КАМАЗ-Металлургия».

Рынки	Основные конкуренты	Характеристика
Литье для автомобилестроения	ОАО «ЗМЗ» Заволжск, ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «Промтрактор-Промлит» Челябинск, ОАО «ЧТЗ-Уралтрак»	Большой опыт литья, квалифицированный персонал, достаточно современное оборудование, развитие производства. Ценообразование ориентировано на издержки, с учетом цен конкурентов.

 

Продолжение таблицы 2.2.1.

- по тормозным дискам	ОАО «Алнас»	Более совершенное оборудование. Ценовая политика предусматривает систему скидок для постоянных клиентов.
- по поршням	ОАО «Костромской завод Мотордеталь»
Литье для железнодорожной отрасли	Ценообразование зависимо от позиции потребителя (в силу того, что потребитель – единственный клиент)
ФГУП «Уралвагонзавод»	Ведущий производитель отрасли, постоянно обновляющий оборудование и совершенствующий технологию производства.
- по клину	ОАО «Чебоксарский автоагрегатный завод», ОАО «Селивановский машиностроительный завод»,	Опыт работы, высокое качество литья.
- по анкеру	ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «Промтрактор-Промлит» Челябинск, ОАО «АВТОВАЗ»	Современное оборудование, квалифицированный персонал.
Литье для арматуростроения	ОАО «АРЗИЛ» Георгиевск Ставропольского края, ОАО «Курганмашзавод», ЮКМЗ ТА п. Юго-Камский	Достаточно современное оборудование, высококвалифицированный персонал.
ОАО «Водоприбор» г. Москва, ООО «Гидросфера» Пермь, ОАО «БАЗ» г. Бологое	Больший опыт литья, квалифицированный персонал, достаточно современное оборудование, развитие производства
Рынок поковок	ОАО «Рязанский автоагрегатный завод»	Высокое качество продукции, низкие цены
ОАО «ГАЗ»	Уровень КМ
Чебоксарский агрегатный завод, ОАО «ЧКПЗ», ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Уральская кузница»	Ценообразование ориентировано на издержки, с учетом цен конкурентов.