Закладка «Освіта та соціальні дані»

Після заповнення даних в закладці «Контакти» необхідно перейти в закладку «Освіта та соціальні дані» та заповнити поля, що містяться в даній закладці.

Рис. 31 Закладка «Освіта та соціальні дані»

Ø Освіта

Обирається варіант у відповідності до отриманої Клієнтом освіти:

· початкова – Клієнт не навчався або не закінчив навчання у школі;

· середня – Клієнт закінчив тільки школу;

· середня спеціальна – Клієнт закінчив училище і отримав робочу спеціальність або закінчив медичне, педагогічне училище чи технікум;

· неповна вища – Клієнт вчився та не закінчив вищий навчальний заклад або ще вчиться;

· вища – Клієнт закінчив вищий навчальний заклад;

· 2 та більше вищих – Клієнт закінчив більш ніж один вищий навчальний заклад;

· вчений ступінь – Клієнт - доцент, кандидат/доктор наук, професор, академік.

УВАГА! Обов’язково слід уточнювати, скільки вищих освіт має Клієнт.

Ø Соціальні дані

Обирається варіант відповідно до зайнятості Клієнта:

· найманий працівник – Клієнт працює за індивідуальним договором (керівники та робітники приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю, комерційних організацій, холдингів тощо, а також працівники, що працюють на фізичну особу - підприємця і при цьому самі не являються ні фізичною особою - підприємцем, ні самозайнятою особою, ні особою, що працює на себе неофіційно) чи колективним договором (учбові заклади, лікарні, заводи, фабрики, інші заклади, де форма власності «державна»). При виборі поля необхідно вибрати категорію зі списку:

§ на постійній основі – термін угоди не обмежено в часі;

§ за тимчасовою угодою – термін угоди обмежений в часі;

· студент – в коментарях зазначається курс, на якому він навчається.

· власна справа – Клієнт має власну справу і працює на себе;

· пенсіонер – при виборі поля з’являється поле з причиною виходу на пенсію, яку необхідно вибрати зі списку:

§ за віком;

§ за вислугою років;

§ за інвалідністю (при виборі значення з’являється поле, де необхідно вказати групу інвалідності);

§ по втраті годувальника;

§ багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства;

· державний службовець – чиновник (міністр, політик, сільський голова, мер, податківець);

· військовий – Клієнт - професійний військовослужбовець, який наразі несе службу в Збройних силах України, Внутрішніх військах України або Державній прикордонній службі України. До даної категорії не належать цивільні працівники у складі зазначених служб, військовослужбовці, звільнені в запас або зняті з військового обліку, призовники, працівники правоохоронних органів;

· утриманець – Клієнт не має іншого джерела доходів окрім добровільної допомоги інших осіб;

· працює на себе неофіційно – Клієнт працює на себе, але неофіційно;

· декретна відпустка – Клієнт перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Якщо в розмові з Клієнтом стало відомо, що він не працює і не отримує жодних доходів або це виключно допомога по безробіттю, КІ має оформити заявку з відміткою «безробітний» та зазначити «Ні» у коментарі, що означає надання відмови у заявці.

УВАГА! У випадках, коли Клієнт підпадає під визначення одразу декількох категорій обирається та, за якою Клієнт отримує основний дохід.

Джерело доходу вважається основним, якщо дохід за таким джерелом задовольняє наступним умовам:

1. перевищує будь-який інший особистий дохід Клієнта не менше ніж на 50%;

2. є постійним, стабільним та отримується вже принаймні 6 місяців.

Наприклад:

Клієнт отримує пенсію за вислугу років 500 грн. і одночасно працює викладачем у школі з окладом 750 грн. ((750-500)/500*100% = 50%). При умові, що викладання не є тимчасовим та приносить стабільний дохід не менш як 6 останніх місяців, основною категорію обирається «найманий працівник». При незначній різниці в доходах (наприклад зарплата за викладання 600грн., отже (600-500)/500*100% = 20%) перевагу має більш стабільний дохід, тобто пенсія, і в категоріях обирається «пенсіонер». Аналогічно ситуація, якщо Клієнт займається, наприклад, репетиторством (діяльність з нестабільним доходом), незалежно від розміру доходу обирається більш стабільний, в даному випадку – пенсія, категорія – «пенсіонер».

УВАГА! В закладках «Робота» і «Доходи та витрати», визначення основного джерела відбувається як наведено в прикладі.

 

Закладка «Робота»

Після заповнення даних в закладці «Освіта та соціальні дані» необхідно перейти в закладку «Робота» та заповнити поля, що містяться в даній закладці.

Рис. 32 Закладка «Робота»

Ø Назва компанії

Вноситься юридично зареєстрована назва підприємства/фірми/компанії з вказівкою форми власності, наприклад: ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»», АТ «Комерційний банк «Дельта»». Якщо Клієнт працює на приватного підприємця, вноситься «ФО СПД Іванов Іван Іванович». Якщо Клієнт працює сам на себе, але не зареєстрований як ФО СПД, в «Назві компанії» вказується – «Працює на себе неофіційно».

Якщо Клієнт знаходиться в декретній відпустці чи отримує пенсійні виплати, в «Назві компанії» вказується «декрет», «пенсіонер».

Ø Код/ЄДРПОУ

Вказується тільки при наданні Клієнтом актуальної довідки про доходи або свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Ø Галузь

Обирається галузь відповідно до роду діяльності підприємства/організації чи самозайнятої особи:

· торгівля – всі різновиди торгівлі;

· сфера послуг – транспортні перевезення, перукарські послуги, медичні заклади тощо;

· харчування/розваги – кафе, бари, ресторани, казино, нічні клуби тощо;

· будівництво – будівельні роботи (навіть якщо компанія займається ремонтами);

· фінанси/банк – усі фінансові організації (союзи, спілки тощо), банки;

· наука/культура – всі навчальні заклади, музеї, театри, різні дослідні станції та інститути, церкви, храми;

· органи влади – всі виконавчі та законодавчі органи (чиновники);

· виробництво – заводи, фабрики, всі організації, які виробляють сировину, напівфабрикати та товари;

· сільське господарство – агрономи, зоотехніки, фермери, та всі, хто якимось чином зайнятий в рослинництві (поля, городи, сади тощо) та тваринництві;

· юридичні послуги – юристи, нотаріуси;

· силові структури – охоронні організації, міліція, військові, пожежники, працівники МНС;

· державні виплати – обирається для осіб, у яких основним джерелом доходу є соціальні/державні виплати (наприклад, пенсіонер, інвалід тощо);

· інше.

Для заповнення галузі необхідно послідовно вибрати поля зі списків, які з’являються в залежності від вибору загального роду діяльності до більш детального.

Ø Підгалузь 1

Уточнює обрану галузь

Ø Підгалузь 2

Уточнює обрану підгалузь

Ø Форма власності

· ВАТ/ЗАТ/АТ – акціонерні товариства різних форм – великі підприємства, організації, заводи, комбінати, банки, великі торгові корпорації тощо;

· ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю, більш дрібні підприємства та організації;

· ФО СПД – фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності;

· приватне підприємство – Клієнт працює на приватному підприємстві;

· державна власність – всі організації та підприємства, які знаходяться на державному забезпеченні;

· працює на себе неофіційно – працює на себе, але не зареєстрований як ФО СПД;

· до «категорії «Інше» належать категорії «пенсіонер», «студент», «декретна відпустка».

 

Ø Кількість працівників

Кількість працівників, які працюють на підприємстві/організації, з урахуванням керівництва.

Ø Адреса підприємства

Вказується юридична адреса підприємства. Однак, якщо Клієнту не відома юридична, вноситься фактична адреса – адреса філіалу, відділу, цеху, будмайданчику тощо – тобто, де фактично працює Клієнт. При цьому в коментарі робиться відповідна помітка. Деталі про місцезнаходження підприємства зазначаються в коментарях. Якщо неможливо вказати номер будинку (номери відсутні, оскільки навколо одні заводи або чисте поле, за містом тощо), проставляється «0», а в коментарях обов’язково пояснюються причини, чому вказані саме такі дані. Якщо відсутній номер кімнати, в заявці проставляється «0». Обов’язково вказуються номери стаціонарних телефонів з кодом міста.

Ø Спеціальність

Назва спеціальності, яку отримав Клієнт (згідно документів про освіту).

Ø Посада

Посада, яку наразі займає Клієнт.

Якщо Клієнт працює на себе неофіційно (не зареєстрований як ФО СПД), вказується відповідно «працює на себе неофіційно». Якщо Клієнт на пенсії – «пенсіонер», перебуває у декретній відпустці - «декретна відпустка», вчиться в ВНЗ, технікумі, училищі – «студент».

Ø Категорія посади

· «керівник вищого рангу» обирається, якщо Клієнт є Президентом (Директором, Головою), заступником Голови або входить до складу вищого керівництва компанії/підприємства/організації (топ-менеджмент), є ректором учбового закладу, займає керівну посаду у силових структурах, органах влади, державних підприємствах. При цьому необхідно брати до уваги рівень підпорядкування підрозділу, наприклад, начальник управління є керівником середнього рангу.

ВИНЯТОК! Дана категорія не може зазначатися для Клієнтів, формою власності підприємства яких вказано «ФО СПД» або «приватне підприємство».

· керівник середнього рангу - Клієнт є працівником, у підпорядкуванні якого знаходиться певна кількість підлеглих, але одночасно є підзвітним керівнику посади вищого рангу. Наприклад, начальник управління, відділу, сектору, адміністратор, командир взводу. До даної категорії належать також ФО СПД та керівники приватних підприємств.

· спеціаліст - Клієнт займає посади, які потребують спеціальної освіти та кваліфікації за рівнем не нижче училища, технікуму, коледжу. До спеціалістів, наприклад, належать: інженер, економіст, головний спеціаліст, лікар, медична сестра, вчитель, автослюсар, перукар, кравець, повар, машиніст, а також військовослужбовці, міліціонери, пожежники.

· обслуговуючий персонал - Клієнти, які займають посади, що не потребують спеціальної освіти та кваліфікації, наприклад, прибиральниця, офіціант, бармен, санітар, вантажник, а також водії автотранспортних засобів, продавці, касири.

· Якщо Клієнт не працює або не займає певної посади, обирається «інше» та зазначається, чим саме займається Клієнт. Наприклад, перебуває у декретній відпустці, пенсіонер, студент, працює на себе неофіційно, безробітний.

Ø Попереднє місце роботи

Вказується повністю назва підприємства та посада, які займав Клієнт на попередньому місці роботи. Якщо із розмови з Клієнтом стає відомо, що поточна робота – його перше місце роботи після закінчення навчального закладу, вказується назва закладу, а посада - «студент». Якщо Клієнт має лише загальну середню освіту, ставиться прочерк.

Ø Стаж

· поточна робота – строк, який Клієнт вже пропрацював на даному підприємстві/організації. Для пенсіонерів – строк перебування на пенсії.

· загальний стаж. До загального стажу відноситься і неофіційна робота. Навчання або служба в армії до загального стажу не відносяться.

Закладка «Сімейний стан»

Після заповнення даних в закладці «Робота» необхідно перейти в закладку «Сімейний стан» та заповнити поля, що містяться в даній закладці.

Рис. 33 Закладка «Сімейний стан»

Ø Сімейний стан

Фактичний сімейний стан Клієнта:

· Одружений/заміжня – обирається при наявності відповідної відмітки у паспорті;

· Якщо у Клієнта в паспорті відсутні відмітки про шлюб, КІ має поцікавитись у Клієнта про сімейний стан – можливо Клієнт перебуває у цивільному шлюбі.

Цивільний шлюб обирається лише при дотриманні 2-х умов:

- Клієнт сам підтверджує, що перебуває у цивільному шлюбі;

- Клієнт підтверджує, що спільно проживає та веде спільне господарство з подружжям у цивільному шлюбі.

· Удівець/удова – обирається, якщо припинення шлюбу відбулось в результаті смерті подружжя Клієнта, і наразі Клієнт не перебуває у шлюбі;

· Не одружений/не заміжня – Клієнт не перебуває і ніколи не перебував у шлюбі;

· Розлучений/розлучена – Клієнт розлучився і наразі не перебуває у шлюбі.

 

Ø Кількість членів сім`ї:

· кількість членів сім’ї – кількість членів сім’ї, які проживають на даний момент разом із Клієнтом, з урахуванням самого Клієнта;

· з них працює – кількість членів родини, які працюють (офіційно/неофіційно) та пенсіонерів, з урахуванням самого Клієнта;

· кількість дітей – кількість дітей у Клієнта до 18 років, які живуть на утриманні батьків або навчаються на денній формі навчання і не працюють. Якщо всі діти працюють, вказується «0».

 

Ø Блок «Дружина/чоловік»

Після обрання варіанту «одружений/заміжня» або «цивільний шлюб» з’являється блок «Дружина/Чоловік».

У відповідних полях вказуються ПІБ, дата народження, рід занять (ким працює), соціальний статус. Вся інша інформація про сім’ю Клієнта у разі потреби зазначається в коментарі до заявки.