Выпуск основных видов продукции черной металлургии в 2009 году

 

	Январь	Февраль	Март.	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	В % к январю - октябрю 2008г.
Чугун и доменные ферросплавы, млн. т	2,8	3,0	3,4	3,3	3,5	3,6	4,0	4,1	4,0	4,1	82,3
Сталь, млн. т	3,9	4,3	4,6	4,4	4,6	4,8	5,3	5,6	5,3	5,5	78,3
Прокат готовый, млн. т	3,5	3,8	3,9	3,7	4,0	4,1	4,5	4,8	4,7	4,7	82,5

 

По оперативным данным компаний черной металлургии, в январе-октябре 2009 года по сравнению с январем-октябрем 2008 года рост производства готового проката черных металлов наблюдался только на ООО УК «Металлоинвест» - ОАО Оскольский электрометаллургический комбинат – 106,0% (2452 тыс. т) и ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» - 101,9% (1296 тыс. т).

Вместе с тем, против января–октября 2008 года снизили объем производства:

Группа ММК - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 72,5% (7401 тыс. т);

ОАО «Северсталь» - Череповецкий металлургический комбинат – 79,0% (7586 тыс. т);

ООО «Евразхолдинг» - ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - 76,4% (3023 тыс. т), ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» - 89,7% (4029 тыс. т);

Группа «НЛМК» - ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» - 85,5% (5693 тыс. т);

ООО УК «Металлоинвест» - ОАО «Уральская Сталь» - 88,7% (2213 тыс. т);

УК «Мечел» - Челябинский металлургический комбинат – 93,1% (2687 тыс.т).

Физический объем экспорта черных металлов в январе–сентябре 2009 года составил 82,5% к январю–сентябрю 2008 года (29,3 млн. т против 35,6 млн. т). Объем экспорта проката в рассматриваемом периоде составил 21,2 млн. т (95,3% к соответствующему периоду прошлого года), в том числе листового проката - 7,5 млн. т (106,6%), сортового проката (без заготовки для переката - полуфабрикаты) – 3,2 млн. т (122,1%) и полуфабрикатов – 10,4 млн. т (83,2%). Среднеконтрактные экспортные цены на прокат черных металлов в рассматриваемом периоде упали на 51,9% и составили 400,0 долл. США/т против 831,4 долл. США/т в соответствующем периоде 2008 года. Вместе с тем, среднеконтрактные экспортные цены на прокат черных металлов в сентябре 2009 года были выше августа 2009 года на 5,2 процента.

Импорт черных металлов в тоннаже в январе–сентябре 2009 года снизился практически вдвое - на 45,5 процентов, что обусловлено снижением поставок готового проката (на 45,4%), который в структуре импорта черных металлов составляет 89,7% поставок в тоннаже. Импорт листового проката снизился на 34,8% (составил 1,6 млн. т), сортового проката – на 61,3% (0,7 млн. т).

Приведенные данные свидетельствуют, что емкость внутреннего рынка металлопроката восстанавливается медленнее объемов производства. Учитывая некоторое расширение экспортных поставок проката (принимая во внимание рост экспорта металлопродукции в марте, мае, июне, августе и сентябре 2009 года в месячном разрезе) при сокращении вдвое импорта в рассматриваемом периоде, можно сделать вывод о сужении возможностей внутреннего рынка в январе-сентябре 2009 года до 63,3% относительно соответствующего периода прошлого года.

Производство стальных труб в январе-октябре 2009 года сократилось на 23,3% к соответствующему периоду 2008 года и составило 5313 тыс. тонн.

В январе-октябре 2009 года по сравнению с январем-октябрем 2008 года рост производства стальных труб наблюдался только на ОАО «Выксунский металлургический завод» – 103,5%, 1258,4 тыс. т (октябрь 2009 года к октябрю 2008 года - 109,6% и 121,0 тыс. т соответственно).

Вместе с тем, против января–октября прошлого года снизили объемы производства:

ОАО «Таганрогский металлургический завод» - 89,5%, 483,9 тыс. т (октябрь 2009 года к октябрю 2008 года - 126,8% и 53,9 тыс. т соответственно);

ОАО «Северский трубный завод» - 84,6%, 491,1 тыс. т (95,4% и 48,1 тыс. т);

ОАО «Синарский трубный завод» - 83,3%, 410,2 тыс. т (87,7% и 42,7 тыс. т);

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - 68,7%, 448,7 тыс. т (87,9% и 47,1 тыс. т);

ОАО «Волжский трубный завод» - 66,5%, 463,3 тыс. т (115,4% и 80,1 тыс. т);

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – 61,2%, 467,7 тыс. т (66,8% и 42,4 тыс. т).

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за январь–октябрь 2009 года по сравнению с январем–октябрем 2008 года составило: трубы электросварные – 81,3%, сварные – 72,3%, бесшовные - 69,1%, насосно-компрессорные – 99,0%, обсадные – 75,2%, бурильные – 47,0 процента.

Импорт стальных труб в январе–сентябре 2009 года сократился до 53,4% к соответствующему периоду прошлого года и составил 443,9 тыс.т. При этом, в сентябре 2009 года импорт стальных труб сократился на 6,4% относительно уровня августа 2009 года и составил 52,8 тыс. т за счет сокращения на 17,7% поставок из стран дальнего зарубежья и на 3,9% - из стран СНГ. Среднеконтрактные импортные цены на стальные трубы в январе–сентябре 2009 года сократились на 11,6% и составили 1563,8 долл.США/т против 1768,7 долл.США/т за соответствующий период 2008 года.

В январе–сентябре 2009 года на 17,2% расширились экспортные поставки стальных труб и составили 1248,8 тыс. т против 1066,0 тыс. т в январе-сентябре прошлого года.

Внутреннее потребление в январе–сентябре 2009 года не превысило 63,9% уровня соответствующего периода прошлого года. При этом с июня 2009 года можно отметить некоторое наращивание во внутреннем потреблении стальных труб относительно предыдущего месяца (расчетно): июнь – 127,3%, июль – 107,7%, август – 114,8%, сентябрь – 107,2 процентов.

На мировом рынке черных металлов во II квартале наблюдался некоторый рост цен, по ряду позиций проката стоимостное «дно» пройдено в апреле-мае 2009 года. Средняя цена на черный прокат по 8 регионам мира в мае 2009 года была около 460 долл. США/т и к сентябрю она выросла до 570 долл. США/т. В сентябре 2009 года тенденция роста цены на черные металлы сменилась стабилизацией.

На внутреннем рынке индекс цен в октябре 2009 года к декабрю прошлого года основных видов продукции черной металлургии составил: чугун – 131,0% (к сентябрю 2009 года -100,1%), сталь – 61,9% (101,1%), прокат сортовой – 105,6% (104,9%), рельсы железнодорожные широкой колеи – 106,6% (107,3%), прокат толстолистовой (от 4мм) – 88,6% (106,6%), трубы стальные – 90,1% (100,1%).

За текущий период реализуются меры по поддержке черной металлургии в условиях кризиса. Так, обнулены импортные пошлины на лом, толстолистовой горячекатаный широкоформатный прокат (постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года № 813).

Данная мера позволит обеспечить сырьем предприятия металлургии и удовлетворить спрос потребителей (машиностроение и производителей труб большого диаметра).

В январе-октябре 2009 года в цветной металлургии четко проявились две тенденции: по ряду металлов пройдена нижняя точка кризиса и последние пять-шесть месяцев наблюдается устойчивый рост объемов производства (свинец, цинк, медь рафинированная, никель и молибден), по другим цветным металлам производство сохраняется на низком уровне (вольфрам металлический – 53,3% к январю-октябрю 2008 года, титан губчатый – 64,4%, магний и магниевые сплавы – 66,0%, алюминий первичный – 91,2 процента).

Оживление мировых рынков привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для роста внутренних российских цен. Это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Так, рентабельность компаний цветной металлургии выросла с 18,86% в первом квартале 2009 года до 21,06% во втором квартале 2009 года.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов. Уровень инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2009 года сократился по цветной металлургии до 51,7% (12,5 млрд. руб.) по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. Однако вложения в добычу и обогащение руд цветных металлов выросли на 44,5% и составили 26,4 млрд. руб. Следует отметить, что основная доля этих инвестиций приходится на добычу и обогащение руд и песков драгоценных металлов – 21,4 млрд. руб., никель-кобальтовые и титановые руды – 2,7 млрд. руб. и в добычу и обогащение медной руды – 1,2 млрд. рублей.

Индекс производства алюминия первичного, включая силумин, в январе–октябре 2009 года составил 91,2% к январю–октябрю 2008 года (103,9% в октябре к сентябрю 2009 года, 90,6% в октябре 2009 года к октябрю 2008 года). Спад производства был вызван снижением спроса на российском рынке, так как на зарубежных рынках сохранились практически прежние объемы поставок российского металла. Так, экспорт в январе-сентябре 2009 года относительно января-сентября 2008 года составил 100,5%, 2599,6 тыс. тонн.

Снижение производства на российских алюминиевых заводах было предопределено снижением спроса и производилось в плановом порядке, в первую очередь на неконкурентоспособных мощностях (Волховского, Надвоицкого, Волгоградского, Богословского, Уральского и Кандалакшского алюминиевых заводов), издержки на которых превышают 1600 долларов/т. При этом мировые цены на первичный алюминий первые месяцы текущего года находились на низком уровне: январь – 1413 долл./т, февраль -1330 дол./т, март – 1335 долл./т, апрель – 1420 долл./т, май – 1460 долл./т, в августе - они выросли до 1933 долл./ т, в сентябре - снизились до 1833 долл./т, в октябре - составили 1877 долл./тонну.

Наибольшее сокращение производства произошло на предприятиях, расположенных на Урале и в европейской части России. По оперативным данным, в январе-октябре 2009 года производство на Богословском алюминиевом заводе составило 62,9% к январю-октябрю 2008 года, Надвоицком алюминиевом заводе – 65,0%, Кандалакшском алюминиевом заводе – 72,0%, Волгоградском алюминиевом заводе - 84,5%, Красноярском алюминиевом заводе - 94,8%, Новокузнецком алюминиевом заводе – 72,9 процента.

Производство меди рафинированной в январе–октябре 2009 года составило 96,8% к уровню января–октября 2008 года (в октябре 2009 года к сентябрю 2009 года - 108,4%, октябрь 2009 года к октябрю 2008 года - 119,5 процента). При этом из-за благоприятной мировой конъюнктуры (Китай формировал стратегические запасы рафинированной меди, и происходил рост мировых цен с 3220 долл./т в январе 2009 года до 6195 долл./т к сентябрю 2009 года и 6287 долл./т в октябре 2009 года) наблюдался значительный рост объемов экспорта меди рафинированной с российских заводов (с 136,1 тыс.т в январе-сентябре 2008 года до 371,3 тыс.т в январе-сентябре 2009 года), тогда как общие экспортные поставки меди и изделий из нее (код ТН ВЭД 74) выросли за январь–сентябрь 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года всего на 17,9 процента (с 473,2 тыс.т до 557,7 тыс.т).

На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной в январе-октябре 2009 года составило 93,8% к январю-октябрю 2008 года, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании - 92,0 процента.

Производство никеля за январь-октябрь 2009 года составило 95,6% к январю октябрю 2008 года и выросло по отношению к предыдущему месяцу на 10,0%, к октябрю 2008 года – на 3,6 процента.

Следует отметить стабильную работу ОАО «ГМК «Норильский никель», выпускающего наиболее конкурентоспособную продукцию, - 101,1% к январю-октябрю 2008 года.

На ОАО «Комбинат «Южуралникель» объемы производства никеля за январь–октябрь 2009 года составили 87,1% к январю-октябрю 2008 года.

Благоприятная ценовая конъюнктура (мировые цены на никель выросли с 9,5 тыс. долл./т в январе 2009 года до 19,6 тыс. долл./т в августе 2009 года, в сентябре составили 17,5 тыс. долл./т, в октябре – 18,5 тыс. долл./т) позволила запустить высокозатратное производство на ОАО «Уфалейникель», на котором производство за десять месяцев текущего года составило 48,3% к соответствующему периоду 2008 года.

Снижение производства никеля и изделий из него связано со снижением спроса, в первую очередь, для производства нержавеющих сталей и сплавов на внутреннем и на внешнем рынках – 93,2% к январю-сентябрю 2008 года.

Темпы выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, которая в основном используется на внутреннем рынке, значительно уступают экспортно-ориентированным видам продукции и составляют:

титанового проката – 64,6% к январю-октябрю 2008 года и 92,1% к сентябрю 2009 года;

бронзового проката – 48,3% и 100,7% соответственно;

алюминиевого проката – 63,4% и 91,8% соответственно;

медного проката – 45,4% и 94,5% соответственно.

 

 

 

 

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в январе-октябре 2009 года составил 78,2% к соответствующему периоду 2008 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности – 84,9%, в том числе по издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации – 74,7%, производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них – 94,3%; по виду деятельности «Лесозаготовки» – 85,5 процента.

Лесопромышленный комплекс характеризуется высокой экспортной направленностью (более 30% производимой продукции поставляется на экспорт), что ставит отрасль в существенную зависимость от внешней конъюнктуры.

Изменение ситуации на внешних рынках (в том числе насыщение рынка, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) повлекло значительное снижение объемов производства.

 

 

Так, в январе-октябре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года наблюдалось снижение производства древесноволокнистых плит твердых (на 31,0%), древесностружечных плит (на 24,0%), фанеры (на 23,9%), пиломатериалов (на 14,5%), блоков дверных и оконных (соответственно на 35,0% и 47,8%), отдельных видов деревянной тары.

Снижение в январе-октябре 2009 года целлюлозно-бумажного производства (на 5,7%) обусловлено, прежде всего, сокращением производства целлюлозы товарной (на 17,5%) вследствие падения спроса со стороны основных потребителей товарной целлюлозы, а также снижением производства картона (на 9,4%) и бумаги (на 4,2 процента).

 

 

Сокращение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса внутри страны обусловлено снижением темпов строительства жилья, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, мебельного производства, а также реальных за январь-октябрь доходов населения.