Раздаётся звонок, на сцену поднимается Директор школы с рупором в крыле.

Директор (поправляет свои очки, линзы которых сильно увеличивают глаза, и орёт в рупор): ТИШИНА!

Все разговоры в зале прекращаются. Становится так тихо, что слышен хруст сушёных червячков, которыми лакомится один из учащихся. Директор уже без рупора делает грозное замечание.

Директор: Для этого у нас столовая есть. Столовая!

Дети смеются.

Директор: А смеяться мы на перемене будем. На перемене!

Улыбки сразу пропадают, лица становятся серьёзными. Утя с Тимошей переглядываются.

Тимоша (чуть слышно): Пападос…

Директор: Продолжим! Ребята, поздравляю вас с первым официальным учебным днём. С первым. Теперь вы первоклассники – будущее всего Утиного Государства. Всего. Сегодня мы проведём тестирование, по результатам которого руководство школы распределит вас по разным классам. Всех по разным классам. Итак, вас ждёт медкомиссия, оценка физической подготовки и оценка интеллектуальных способностей. Всем встать! Мальчики в одну шеренгу, девочки – в другую. Мальчики выходят налево, девочки - направо.

Директор спускается со сцены, выходит из зала. Первоклашки спешат исполнить данное им поручение.

Тимоша: Удачи, подруга. После школы на нашем месте.

Утя: Буду держать кулачки.

Расходятся по разным сторонам.

Картина 2

В кабинете директора. Мама Тимофея сидит в слезах.

Директор: Тимофей не умеет плавать. Не умеет. Сколько раз вам это повторять? Сколько? Я всё же утка, а не попугай. Утка! Не можем мы принять его в нашу школу, не можем.

Мама Тимоши: И вы так сразу нам отказываете? Ему всего год. Может научится ещё.

Директор: Поверьте, с этим уже ничего не поделаешь. Поверьте.

Мама Тимоши: Разве это главное - уметь плавать? У моего сына много других талантов.

Директор: Тимофей – прекрасный мальчик, я с этим и не спорю. Не спорю. Ну не положено, понимаете, не положено.

В кабинет залетает запыхавшийся отец Тимоши.

Отец Тимоши: Простите, в зале суда задержался…

Мама Тимоши (рыдая в полный голос): Дорогой, нашего сына не берут ни в один класс. Плавать не умеет.

Отец Тимоши (очень деловито): Не переживай, дорогая. Я всё улажу. Позвольте полюбопытствовать, на основании чего вы отказываете моему сыну в праве получать бесплатное образование? На какой закон вы ссылаетесь? – достаёт из своего портфеля толстенный свод законов. - И прошу заметить, я юрист, поэтому чётко понимаю, о чём говорю. А вот вы понимаете, что нарушаете Уголовный кодекс Утиного Государства?

Директор: Успокойтесь, папаша, успокойтесь. Ничего я не нарушаю. Ничего.

Отец Тимоши: Нет, ну это просто возмутительно! При всём моём уважении, вы абсолютно некомпетентны в сфере юриспруденции. Я буду жаловаться царю!

Директор: Как бы вам сказать… - поправляет очки, ухмыляется и смотрит своими огромными глазами прямо в глаза отца Тимоши. - Царь в курсе! В курсе царь!

Отец Тимоши: Чтоооо?

Директор: Да, царь против, чтобы ребёнок с таким дефектом учился в нашей школе. Против. Это негативно отразится на репутации всего государства. Всего.

Мама Тимоши рыдает ещё громче.

Отец Тимоши: Что за бред?

Директор: Не переживайте. У меня есть и хорошие новости. Не переживайте. Специально для вас милостивый царь подготовил персональное предложение. Специально для вас.

Мама Тимоши успокаивается, с надеждой смотрит на директора.

Директор: Тимофею предлагается пропустить этап обучения в школе и сразу перейти к рабочим обязанностям при дворце. Без школы, понимаете? Без школы. Там как раз прачка требуется, а это: бесплатное шестиразовое питание, отдельная комната для персонала, пожизненная медицинская страховка, премии – иногда даже несколько раз в месяц…Прачка. Понимаете?

Отец Тимоши: Вы в своём уме? Какая прачка? Я думал, Тимоша по моим стопам пойдёт, станет высококвалифицированным юристом. Да он ещё ребёнок! Ему учиться надо!

Директор: Увы, у вас нет другого выбора. Увы…

Отец Тимоши: Выбор есть всегда! Вставай, дорогая, мы уходим.

Директор: Царь предвидел это… Предвидел. Вот – протягивает лист бумаги – это приказ. Приказ о том, что вы навсегда должны покинуть Утиное Государство. Навсегда. Распишитесь…

Отец Тимоши: Да не вопрос! - берет листок, специально чихает на него, не прикрывая клюва, и оставляет огромную кляксу. – Достаточно разборчиво?

Покидают кабинет. Неподалёку от двери стоит Тимофей.

Тимоша: Я всё слышал.

Родители берут сына за крылья и уходят домой.

Картина 3

Утя (долбится в дверь Тимкиного дома): Тимка! Открой! Я знаю, что ты дома! Жалкий трус!

Дверь открывается.

Утя: Я ждала тебя на нашем месте. Час ждала, два ждала. Так я и думала! Как только начнётся школа, ты сразу себе подружку новую найдёшь! Мне казалось, ты похож на моего отца. Такой же добрый, заботливый, смешной… А ты… Папа с мамой всю жизнь вместе. Сначала в песочнице играли, потом за одной партой сидели, потом на работу одну пошли, потом поженились. И никаких новых подружек папа себе не находил!

Тимоша: Зайди. На улице уже холодно. Заболеешь.

Утя: А я, может, хочу заболеть, чтоб стыдно тебе стало. Скажи, ты специально в другой класс попросился?

Тимоша: Вот упрямая то, ёлки. Зайди, говорю. – силой заводит Утю в дом.

Утя (оглядывается, видит собранные рюкзаки): Твои родители в поход собрались? Ты не пришёл, потому что помогаешь им?

Тимка молчит.

Утя: Что происходит, ты можешь мне объяснить?

Тимоша: Утя, ты моя единственная подружка. Других и не надо. Ты самая замечательная.

Утя: Правда?

Тимоша: Я уезжаю…

Утя: Я? Ты? Это шутка? Нельзя дождаться каникул? Ты почему мне раньше ничего не сказал? Куда ты едешь? Зачем? Когда вернешься?

Тимоша: Меня не взяли в школу и выгнали из государства. Ты же знаешь, я не умею плавать.

Утя: Врёшь! Да как тебе не стыдно? Наглый врун!

Тимоша: Утичка, это правда. Я бы никогда не стал тебя обманывать. Нам с родителями нужно уехать.

Утя: Тогда я уеду с тобой.

Тимоша: Нет. Ты должна оставаться здесь. Со своими родителями. Я провожу тебя домой.

Утя убегает.

Тимоша (кричит ей в след): Я вернусь! Обещаю! И я никогда не буду искать себе новых подружек!

К Тимоше подходит мама, ласково гладит сына по плечу.

Мама Тимоши: Не передать словами, как мне жаль.

Тимоша: Куда мы теперь?

Отец Тимоши: Искать новый дом, сынок. - закидывает тяжелый рюкзак за плечи, помогает то же самое проделать сыну. – Пора…

Выходят из дома.

Отец Тимоши (на ходу достаёт карту из рюкзака): Я составил примерный маршрут. Вот. – показывает на карте красную пунктирную линию. - Сейчас пересечём границу, потом пройдём вдоль Медвежьих холмов, потом – вдоль Государства зайчиков, потом – через Владения светлячков, потом – по Васильковому полю, потом доберёмся до Липовой рощи и там дальше решим, куда двигаться будем.

Тимоша: Вдоль Государства зайчиков нельзя. Там непроходимое болото.

Отец Тимоши: Где? На карте ничего такого нет.

Тимоша: Так ты её год назад покупал. А болото обнаружили в позатом месяце.

Отец Тимоши: И откуда ты всё это знаешь?

Тимоша: В заграничном журнале вычитал, у мамы Ути. Если мы сначала пройдём вдоль Медвежьих холмов, а потом переплывём Большое озеро, то окажемся сразу у Липовой рощи. Всё просто, ёлки.

Мама Тимоши: Дорогой, по-моему, у нашего мальчика стресс. Я слышала, иногда во время стресса мозг блокирует плохую информацию. Сыночек, ты не умеешь плавать.

Тимоша: Мы с папой построим плот.

Отец Тимоши: Это гениально, Тимка. Сэкономим силы, время и еду. До темноты, думаю, доберёмся. А там в палатках заночуем.

Тимоша: Правильно! А с утра можно на Юг пойти.

Отец Тимоши: На Юге край света. Видишь? – тычет в карту. Пустота. Там ничего нет.

Тимоша: Да там просто неизведанная территория, ёлки. Поэтому её и нет на карте.

Отец Тимоши: Если ты прав, это наш шанс.

Мама Тимоши: А это не опасно?

Отец Тимоши: Дорогая, мы покинули государство, в котором прожили всю свою жизнь… Всё будет хорошо, дорогая, мы справимся. Большое озеро. Пришли. Дорогая, ты отдохни, а мы с Тимкой плот построим.

Собирают ветки, прутики, строят плот и отплывают.

Мама Тимоши: Тимка, не стой на краю.

Плот резко дёргается.

Мама Тимоши: Мамочка дорогая, что это?

Плот переворачивается. Вся семья в воде. Вокруг плавают щуки.

Картина 4

Маленькая уютная кухня. Очень светлая, здесь 3 окна. На стене висит вывеска «С Днем Рождения!!!», а ещё пять воздушных шариков ярко жёлтого цвета. В воздухе до сих пор витает аромат вкусной еды, хотя гости уже давно всё съели и даже разошлись по домам. Мама Ути домыла посуду, сняла фартук и уселась за круглый деревянный стол рядом со своей семьёй. Неожиданно на кухне появляется еще один гость. Очень важный гость. Мама, папа и Утя приветствуют его стоя.

Фёдор: Дорогая мисс Утя, позвольте поздравить вас с совершеннолетием и преподнести этот прекрасный букет морских водорослей.

Утя: Спасибо... Очень неожиданно… даже странно. – принимает букет и жестом просит маму поставить его в вазу.

Фёдор: Да, мы с вами никогда особо не общались... Но вашу красоту я давно заметил.

Утя: Я не совсем понимаю.

Фёдор: Сегодня я хотел вас не только поздравить с днём рождения, но ещё и…