Портфель фінансових інвестицій, його види та методи управління.

 

Цілі формування портфеля цінних паперів               ?
Досягнення певного рівня дохідності
Приріст капіталу
Мінімізація ризиків
Забезпечення ліквідності

 

Цілі формування інвестиційного портфелю є певною мірою альтернативними.

 

Етапи формування та управління портфелем цінних паперів:             ?

1. Визначення інвестиційної політики та інвестиційних цілей інвестора.

2. Аналіз цінних паперів: … (

3. Формування портфеля цінних паперів.

4. Ревізія портфеля.

5. Оцінка фактичної ефективності портфеля.

 

Основна мета інвестора – ……  

Дохідність портфеля цінних паперів

, де

r_p – дохідність портфеля цінних паперів;

n – … кількість цінних паперів у портфелі;

r_i – … дохідність і -го цінного паперу;

w_i – … частка і -го цінного паперу у портфелі.

Ризик вкладень в цінні папери                ?

Підприємницький ризик
Кредитний ризик
Фінансовий ризик
Інфляційний ризик
Валютний ризик
Процентний ризик
Ризик ліквідності
Ринковий ризик
Випадковий ризик
Галузевий ризик

Зниження рівня ризику портфеля цінних паперів досягається за рахунок…              

?

Причини, які знижують ефективність вкладень в емісійні цінні папери?

Акції	Облігації

 

Фондова біржа і біржові індекси.

 

 

 

Діяльність фондових бірж в Україні                  ?

1. Діяльність фондових бірж регламентується …

2. Фондові біржі утворюються та діють в організаційно-правовій формі …         …              …            акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами.

3. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менше … мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менше … мільйонів гривень.

4. Фондова біржа утворюється не менше ніж           … засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об'єднанням, що налічує не менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою ніж … статутного капіталу фондової біржі.

 

Визначальною рисою фондової біржі є некомерційний характер її діяльності. Доходами фондової біржі є:  …

 

біржі.

 

Фондові індекси світу