Страны-лидеры и их влияние на мировую экономику

Мировое потребление и производство продукции черной металлургии снижаются после многих лет последовательного роста спроса и цен, и все это произошло всего за 2 года, которые стали знаковыми для сталелитейного сектора экономики. Падение спроса и цен спровоцировало падение стоимости сырья для ее производства.

Страна, которая пошатнула весь мировой рынок - Китай. Китай много лет держит передовые позиции по производству стали. На его долю приходиться около половины от мирового производства стали (см. Приложение 1).

Замедление экономики Китая и ее постепенное переключение с инвестиционной на потребительскую модель стали основными причинами падения спроса на сталь в этой стране. Произошло это после 20-летнего стабильного роста потребления, которое со 100 млн. т в начале 1990-х взлетело до свыше 650 млн. в 2014–2015 годах. Сопоставимо выросли китайские мощности по выпуску стали, часть которых — почти 400 млн. т, или 1/3 от мирового производства — теперь оказалась не востребована.

Перепроизводство в Китае спровоцировало повышение уровень экспорта из страны. В прошлом году экспорт из Китая достиг рекордных 112 млн. т, что в полтора раза превышает всё российское производство стали и почти в полтора раза больше производства стали в США.

Отечественные сталелитейные компании традиционно занимают 5-6 место по производству стали и являются крупными экспортерами, но сильно зависят от мирового рынка. Дело в том, что в России ежегодно производится около 70 млн. т стали, тогда как потребляется внутри страны почти вдвое меньше, существенную часть потребления в России составляет импортный прокат — от 12 до 17% ежегодно.

В прошлом году российский спрос на сталь снизился на 10% и составил около 39 млн. т. Значительную долю этого спроса удовлетворяют импортные поставщики дешевой и менее качественной стали, в том числе из Китая, где производители пользуются практически неограниченной поддержкой со стороны своего правительства.

Ситуация усугубляется еще беспрецедентным ростом торговых барьеров за рубежом. Перед российскими сталеварами, которые за последние годы инвестировали десятки миллиардов долларов в современные мощности для равной конкуренции с западными компаниями, закрываются двери на традиционные и ключевые рынки США, Европы, Турции и Индии. Несмотря на такие ограничения, Россия в 2015 году заняла 5 место в рейтинге стран-производителей стали, потеснив Республику Корею на одну строчку ниже по сравнению с 2014 годом (см. Приложение 1).

Самые высокие темпы роста производства стали в 2016 году наблюдаются в Индии: в мае 2016 года в стране было произведено свыше 8 млн. тонн стали, что на 4,9% больше, чем за тот же период годом ранее. По данным таблицы 1, рост производства стали в Индии отмечен и в 2015 году, так в 2015 году Индия заняла 3 место в рейтинге стран по производству стали, а в 2014 году она занимала 4 место, уступая США.

В 2015 году российская металлургия пережила самое глубокое снижение производства за последнее пятилетие, поэтому в 2016 году на базе низкого проседания рынка ожидается оживление в отрасли.

Значимость металлургической отрасли в России очень высока, большее влияние на экономику оказывает только нефтегазовая отрасль. В 2015 года, доля металлургической промышленности в ВВП страны составила 4,7% по данным Минпромторга России. Доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет 4,7%, в промышленном производстве - 12%, в экспорте – 14%, в налоговых платежах во все уровни бюджетов - более 5%[7].

В качестве потребителя металлургическая отрасль использует 2% электроэнергии, около 5,4% природного газа, а доля металлургии железнодорожных перевозках составляет 18,8%. Металлургия России обладает развитыми мощностями благодаря хорошей инвестиционной политике компаний, за счет вложений в модернизацию, которые за последние 15 лет составили около 3,3 трлн рублей. Что позволило весомо снизить износ основных фондов 54 до 40%.

На данный момент, отечественные предприятия могут производить практически весь ассортимент металлопродукции.

Однако, несмотря на динамичное развитие этой отрасли на протяжении 10 лет, в 2015 году российская металлургия пережила самый глубокий спад за минувшее пятилетие. По данным Росстата, в первой половине 2015 года металлургическая отрасль демонстрировала неплохую положительную динамику благодаря значительным объемам экспорта. Но уже во второй половине 2015 года в условиях длительного падения мировых цен на сталь и другую железорудную продукцию поменялась. В декабре темпы прироста в металлургии составили -13,3%, что является самым низким показателем за 2015 год. Общий темп прироста за 2015 год составил - 6,5%.

В 2016 году ситуация на рынке черной металлургии остается тяжелой, ожидается дальнейшее снижение объемов производства по следующим причинам:

- исчерпание потенциала роста объемов производства металлургической продукции, по причине ограниченности рынка из-за санкций;

- сокращение внутреннего спроса;

- неблагоприятная ценовая динамика на мировых рынках.

Положительным фактором является то, что благодаря снижению импортных поставок металлопродукции в РФ увеличилась доля российской металлургии в обеспечении металлопродукцией отечественных потребителей.

По данным табл. 2.1 производство стали в 2015 году сократилось на 1,5%, до 69,4 млн. тонн. Стоит отметить, что в мае 2015 года наблюдалось значительное снижение производства на 7,7%.

Таблица 2.1

Производство основных вдов продукции и готовых изделий [8]

Вид продукции						Доля, %
Млн. т.
Чугун		50,5	49,9	51,5	53,7
Сталь	66,8	70,4	68,9	70,5	69,4

 

Продолжение таблицы 2.1

Вид продукции						Доля, %
Прокат черных металлов			59,2	61,2	60,3
Прокат с плоскими покрытиями	3,6	4,7	5,4	5,6	5,6
Трубы стальные	9,2	9,7	10,1	11,3	11,4

 

Основная причина снижения производства – резкое сокращение внутреннего спроса, что в свою очередь вызвано падением спроса на металлы со стороны строительного сектора и ряда металлоемких отраслей промышленности.

В 2015 году спрос на сталь в России снизился на 10% и составил около 39 млн. тонн. Причем на 12% уменьшился спрос со стороны крупнейшего потребителя проката – строительной индустрии – и на 25% – со стороны автомобильной промышленности. Уменьшение потребления металлопроката на российском рынке привело к сокращению объемов импортного металлопроката на 27,3%, в результате чего его доля составила 9,7%. Несмотря на снижение потребительского потенциала, конечный финансовый результат в металлургической отрасли в 2015 году достиг максимального исторического значения в 572,4 млрд. рублей, увеличившись за год в 3,2 раза.

Рост конкурентоспособности российской металлургической продукции объясняется девальвацией рубля, которая, в свою очередь, привела к резкому росту экспорта. Девальвация позволила металлургическим компаниям компенсировать финансовые потери от падения цен на мировых рынках.