Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел 2. Анализ поволжского страхового рынка

Поиск

2.1. Ситуация на страховом рынке Поволжского региона в 1999-2000 г.г. и ПОЛОЖЕНИИ, которое занимает на нем ОАО СФ “Сервита волгоград”

 

Всего за 1999 г. на территориях, контролируемых инспекцией, собрано страховой премии на сумму 4 млрд. 861 млн. рублей, выплаты составили 3 млрд. 421 млн. рублей.

Следует отметить, что распределение страховых компаний по регионам и объемы их страховых операций крайне неравномерны. На Самарскую область приходится свыше 60% поступившей премии. В дипломной работе будут рассматриваться три региона Поволжья: Астраханский, Волгоградский и Саратовский области.

 

1. Астраханская область 248 662 тыс. руб.
2. Волгоградская область 160 843 тыс. руб.
3. Саратовская область 98 591 тыс. руб.

 

Однако уже по добровольным видам страхования ситуация заметно другая:

 

1. Волгоградская область 129 085 тыс. руб.
2. Саратовская область 96 105 тыс. руб.
3. Астраханская область 9 675 тыс. руб.

 

Показательно, что в Астраханской области региональные страховщики практически не осуществляют добровольные виды страхования.

Интересно посмотреть структуру страхового портфеля по данным субъектам Федерации Поволжья. Она во многом отражает качественные показатели, как работы страховщиков, так и экономического состояния регионов.

 

№ п/п   Название региона Страхование жизни Личное (кроме жизни) Имущественное страхование Страхование ответственности Обязательное страхование
1. Волгоградская область 18,2% 7,3% 32,5% 22,4% 19,6%
2. Астраханская область 0,3% 1,4% 2,1% 0,2% 96%
3. Саратовская область 49,7% 12% 35,77% 0,03% 2,5%

 

Большой объем платежей по обязательному страхованию составляет в регионах, где наиболее полно выполняется Закон РФ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

На основании данных (за последние 3 года), по территориям: Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, приведенных в работе Лисена В.И. [12] и сведенных в таблицы, соответсвенно 2.1, 2.2, 2.3, можно представить динамику изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования, соответственно на рисунках 2.1, 2.2, 2.3.

В сравнении с этими регионами рассматривается в данной работе ОАО СФ “Сервита Волгоград” за период времени с 1999 г. по 2001г. Страховая фирма “Сервита Волгоград” на страховом рынке города Волгограда работает с 1992г. и осуществляет страховые услуги на основании лицензии №3346 и приложений к данной лицензии (см. приложение 1). Динамика изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования, показана на рисунке 2.4, на основании данныт таблиц 2.4.

Таблица 2.1.
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования Астраханской области в 1999-01г.г.
  Личное (кроме жизни) Ответственность Имущество Жизнь
1кв 99 48,2 24,6 27,2
2кв 99 46,1 25,4 28,5
3кв 99 45,1   34,9
  48,2   36,8
1кв 00 42,8 18,9 25,7 12,6
2кв 00 27,6 12,7 39,4 20,3
3кв 00 33,4   34,2 17,4
  39,4 12,6 32,9 15,1
1кв 01 18,6 1,7 71,9 7,8
2кв 01 24,1 3,4 64,5  
3кв01 32,2 2,9 54,7 7,2
  36,1 2,5 53,8 7,6

 

Таблица 2.2.
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования Волгоградской области в 1999-01г.г.
  Личное (кроме жизни) Ответственность Имущество Жизнь
1кв 99   -   -
2кв 99       -
3кв 99       -
        -
1кв 00        
2кв 00        
3кв 00        
         
1кв 01        

 

Продолжение таблицы 2.2.
2кв 01        
3кв 01        
         

 

Таблица 2.3.
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования Саратовской области в 1999-01г.г.
  Личное (кроме жизни) Ответственность Имущество Жизнь
1кв 99   -   -
2кв 99   -   -
3кв 99 70,9 -   -
  73,2 - 26,8 -
1кв 00   -   -
2кв 00   -   57,7
3кв 00 18,3 - 30,3 51,1
    -    
1кв 01   -    
2кв 01 13,9 - 55,4 30,7
3кв 01 14,3 - 45,8 39,9
  12,3 - 36,7  

 

Таблица 2.4.
Динамика изменения структуры совокупной премии по добровольным видам страхования ОАО СФ "Сервита Волгоград" в 1999-01г.г.
  ОПО Страхование имущества от огня ДМС СМР МНФ
1кв 99 - - - - -
2кв 99 - - - - -
3кв 99 - - - - -
    - - - -
1кв 00 7,6 - - - -
2кв 00 91,9 - - - -
3кв 00 0,5 0,5   - -
  - 99,5 -   -
1кв 01 -   - - -
2кв 01 50,1 - - - -
3кв01 49,9 - -    
  - - - -  

(ОПО) – страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в рехзультате аварии на опасном производственном объекте;

(ДМС) – добровольное медицинское страхование;

(СМР) – страхование строительно - монтахных работ;

(МНФ) – страхование муниципального нежилого фонда.


Рис. 2.1. Динамика изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования Астраханской области

 

Рис. 2.2. Динамика изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования Волгоградской области

Рис. 2.3. Динамика изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования Астраханской области


Рис. 2.4. Динамика изменений структуры страхового портфеля по добровольным видам страхования ОАО СФ “Сервита Волгоград”

 


Если взять объемы добровольного страхования всего на территории субъектов Федерации с учетом региональных компаний и филиалов иногородних компаний, то они выстраиваются несколько в ином порядке:

 

1. Волгоградская область 636 927 тыс. руб.
2. Саратовская область 213 394 тыс. руб.
3. Астраханская область 26 781 тыс. руб.

 

Заметные сдвиги произошли внутри страхового сектора - возросла доля более крупных страховщиков в ущерб небольшим страховым компаниям. Это в определенной степени способствует консолидации страхового рынка.

Инспекция подвела некоторые персональные итоги среди страховых компаний региона, определив 30 крупнейших (см. таблица 2.5.).

Таблица 2.5. Страховые взносы и выплаты по 30 наиболее крупным страховым организациям Поволжья за 1999 год (без учета обязательного медицинского страхования)
(тыс. руб.)
Наименование страховой организации Город Взносы Выплаты
1. Ульяновск -АСКО Ульяновск    
2. НИК Ульяновск    
3. Энергополис Самара 71 258  
4. Росгосстрах-Чувашия Чебоксары    
5. Росгосстрах-Мордовия Саранск   18 107
6. Росгосстрах-Самара Самара 59 189  
7. АСКО-Волгоград Волгоград   12 172
8. Инкасстрах Самара    
9. Росгосстрах-Пенза Пенза 49 144  
10. Дисконт Саратов    
11. Инвестфлот Самара 41 127  
12. Самара-РОСНО Самара    
13. Самара-АСКО Самара    
14. Росгосстрах-Ульяновск Ульяновск    

 

Продолжение таблицы 2.5.
15. Росгосстрах-Саратов Саратов    
16. АСТРО-Волга Тольятти    
17. Возрождение Самара    
18. Росгосстрах-Волгоград Волгоград    
19. Росгосстрах-Марий Эл Йошкар-Ола    
20. Доверие Самара    
21. Астра-Транс-ЖАСО Саратов 17 198  
22. Волгоград-Поддержка Волгоград    
23. ЧСТК Чебоксары   1 019
24. АСОЛЬ Тольятти    
25. АСК-ВАЗ Йошкар-Ола    
26. Марий Эл - Поддержка Йошкар-Ола    
27. Волга-Альянс Волгоград 13 176  
28. ПК Волга Самара 11 153  
29. Вест-Акрас Волгоград    
30. Средневолжская ПК Самара    

В числе лидеров - 12 компаний из Самарской области, 5 компаний из Волгоградской области, по 3 из Ульяновской, Саратовской областей и Республики Марий Эл, 2 компании из Чувашской Республики, по одной из Пензенской области и Республики Мордовия.

Следует отметить, что и здесь не все однозначно. Валовые показатели не всегда объективны. Для страхования жизни - по-прежнему нет условий.

Что касается общих тенденций в изменении объемов полученной страховой премии за 1999 г. в сравнении с 1998 г. - следует отметить, что в регионе прирост составил несколько меньше, чем общероссийские показатели.

В России объемы общей премии за 1999 г. в сравнении с 1998 г. составил свыше 200%. В регионе:   По страхованию имущества в России соотношение составило +294%. В регионе:
Астраханская область +154%   Астраханская область +299%
Волгоградская область +35%   Волгоградская область +275%
Саратовская область + 146%   Саратовская область +237%

1999 год стал годом дальнейшей концентрации страхового бизнеса и централизации капитала. Следует отметить, что на крупнейших 30 страховых организаций, о которых было сказано выше, приходится 90% собранной премии по добровольному страхованию. Всего же на региональном рынке зарегистрировано 136 страховых компаний. Многие из них осознают свою нежизненность, бесперспективность - однако болезненное самолюбие, тщеславие не позволяет им отказаться от дальнейшей самостоятельной деятельности на рынке.

Сегодня практически все страховые организации нуждаются в значительном притоке новых средств. Реальный путь к этому - продажа акций на открытом рынке. Однако пока акции наших страховых компаний не котируются. И это сужает возможности привлечения дополнительных ресурсов.

Всего по предварительным прогнозам будет отозвано в феврале 2000 года свыше 300 лицензий,

В связи с этим страховщикам следует активнее работать со средствами массовой информации. Информировать население о страховых организациях, не увеличивших уставный капитал, но продолжающих заключать договоры страхования. Ибо пострадают в первую очередь клиенты, авторитет страхования, в том числе и честные страховщики.

Структурные изменения на рынке в 2000 году планировались по пути создания холдинговых групп страховых компаний, остающихся юридически самостоятельными и связанных между собой участием в уставных капиталах, управлении.

На эту тему ведутся переговоры между страховщиками в Самарской области. Есть подобные прецеденты со стороны московских компаний в наших регионах (Ульяновск, Волгоград).

К счастью, компании Росгосстраха в Поволжье гораздо финансово устойчивее и консервативнее в своей политике. В ряде регионов у них нет серьезной конкуренции. Так пока сложилось в Пензе, Мордовии, Чувашии. Однако, это нехарактерно для Самары, Волгограда, Саратова, Ульяновска, Марий Эл. В этих регионах компании Росгосстраха финансово устойчивы, но занимают свою определенную нишу, как правило, работая только с физическими лицами. И если они на этом и остановятся, то на наш взгляд это не самый перспективный путь развития. Уже сейчас ряд крупных московских компаний создает интересные страховые продукты для физических лиц. Создав свои филиалы в областных центрах - они пойдут дальше, в районы. С такой агрессивностью и солидными финансовыми возможностями состязаться будет непросто.

По-прежнему проблемой остается взаимоотношение региональных и местных компаний. Большая доля филиалов на рынке Волгоградской, саратовскойи Астраханской области.


ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ оао СФ “сЕРВИТА ВОЛГОГРАД”)

 

Сбалансированный страховой портфель является одним из важнейших показателецй платежеспособности и финансовой устойчивости страховой компании.

Под термином “страховой портфель” понимается совокупность договоров страхования. Принятых страховщиком. Страховой портфель может определяться по совокупности страховых взносов, по видам страхования, по количеству застрахованных объектов или по размеру общей страховой суммы.

Специализация страховщика зависит в первую очередь от того по каким видам страхования он имеет право осуществлять свою деятельность в соответствии с полученной лицензией.

В данной дипломной работе на основании данных, приведенных в приложении № 2, я проводила анализ страхового портфеля ОАО СФ “Сервита Волгоград” за период времени с 1999 г. по 2001г. Страховая фирма “Сервита Волгоград” на страховом рынке города Волгограда работает с 1992г. и осуществляет страховые услуги на основании лицензии №3346 и приложений к данной лицензии (см. приложение № 1).

ОАО СФ “Сервита Волгоград” за анализируемыймной период заключила следующие договора:

1.Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружающей природной среде в рехзультате аварии на опасном производственном объекте (ОПО);

2. Страхование имущества от огня;

3. Добровольное медицинское страхование (ДМС);

4. Страхование строительно - монтахных работ (СМР);

5.Страхование муниципального нежилого фонда (МНФ).

Анализируя показатели портфеля каждый вид страхования я рассматривала отдельно, при этом выборка рисков проводилась за период не менее 12 месяцевот текущей даты. То есть, анализ проводился на дату 01.01.2000г., то рассматривались все договора в портфеле, действующие в период с 1 января 1999 года по 31 декабря 2000 года.

Все показатели портфеля лучше рассматривать в динамике, что позволит отследить тенденции их изменений в лучшую или худшую стороны. Отслеживание динамики показателей портфеля позволяет еще до получения окончательных результатов финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период своевременно принять меры для повышения рентабельности того или иного вида.

Для анализа портфеля используются данные, представленные в таблице 2.7.

Количество объектов в портфеле. На каждую заданную отчетную дату определяется количество застрахованных объектов по договорам, действующим на эту дату. При этом получается два показателя - количество действующих договоров и количество застрахованных объектов. Эти показатели особенно важно различать при таких видах страхования, как страхование от несчастных случаев и болезней и страхование средств наземного транспорта. Если количество застрахованных объектов более 1000, то закон больших чисел будет реализован, и все дальнейшие вычисления будут достоверными.

Расчет коэффициента равновесия. Данный коэффициент представляет собой отношение закончившихся договоров к действующим на рассматриваемую отчетную дату и показывает - развивается данный вид страхования, находится в состоянии стагнации или наоборот идет сокращение вновь заключаемых договоров страхования. В сбалансированном портфеле, естественно, коэффициент равновесия должен быть меньше 1.

 
 

 


На основании данных таблицы 2.6 рассчитываем коэффициент равновесия по каждому виду страхования и данные записываем в таблицу 2.7.

Коэффициент равновесия по ОПО, Страхованию имущества от огня, ДМС и СМР не рассчитывался, так как на 01.01.2000г. не было ни одного закончившегося договора.

На 01.01.2001г. закончилось 5 договоров только по ОПО, таким образом коэффициент равновесия равен

5/5=1.

В сбалансированном портфеле, естественно, коэффициент равновесия должен быть меньше 1, таким образом можно сделать вывод, что страховой портфель в 2001г. был несбаалнсирован.

На 01.01.2002г., по исходным данным таблицы 2.1 закончилось 5 договоров по ОПО, таким образом коэффициент равновесия равен

5/5=1.

2 договора по страхованию имущества от огня – коэффициент равновесия равен

2/3=0,7

По данному виду страхования коэффициент отвечает стандартам, т. е. он меньше 1, таким образом страховой портфель по страхованию имущества от огня сбалансирован.

Также закончился 1 договор по СМР – коэффициент равновесия равен

1/1=1

Этот показатель особенно важно рассчитывать в период инфляции, когда идет рост страховых сумм в связи с увеличением стоимости жизни. На первый взгляд может сложиться благополучная картина, когда ответственность страховщика и страховые платежи растут, а на самом деле, коэффициент равновесия показывает, что вид остановился в развитии или вообще сокращается.

Из проведенных расчетов можно сделать вывод, что сбалансированным является страховой портфель только по виду страхования имущества от огня, а по другим видам мы наблюдаем, они остановились в развитии на отчетный период времени

Структурные характеристики портфеля:

Расчет фактического уровня выплат. Уровень выплат называют еще убыточностью страхового рубля. Рассчитывается данный показатель по формуле:

УВ=SВ/SП, где: (2.2)

УВ – уровень выплат;

SВ – сумма выплат по виду страхования за отчетный период;

SП – сумма страховых премий по виду страхования за тот же период.

По данным таблицы 2.1 рассчитываем уровень выплат только по договорам страхования по ДМС на 01.01.01г. По остальным договорам выплаты не производились ни разу в период времени с 1999г. по 2001г.

УВ=35000/35000 = 1

Расчет фактической убыточности страховой суммы. Самая простая формула расчета убыточности:

qф=SВ/SС, где (2.3)

qф – убыточность;

SВ – сумма выплат по виду страхования за отчетный период;

SС – общая сумма ответственности по действующим договорам страхования за рассматриваемый период (сумма страховых сумм).

Убыточность рассчитываем только по договорам страхования по ДМС на 01.01.01г. По остальным договорам расчет не производим за период времени с 1999г. по 2001г.

qф = 35000/140000=0,25

На основании проведенного расчета можно сделать вывод предприятие не является убыточным, так как частота выплат в этот период была минимальной.

Затем рассчитываются отношение максимальной страховой суммы собственного удержания к средней и средней страховой суммы к минимальной.

В однородном страховом портфеле эти коэффициенты должны быть меньше или равны 2. Если эти коэффициенты больше двух, то производится сравнительный анализ причин, приведших к неоднородности портфеля, и принимаются меры по устранению неоднородности. По данным таблицы 2.7 можно сделать вывод, что портфель страхования по ОПО на 01.01.2000г. меньше 2, т.е. по данному виду страхования портфель является сбалансированным.

По другим видам страхования в этот год либо не заключались договора, либо был заключен только 1 договор и, следовательно, расчеты не производятся.

По 2001году можно сделать вывод, что портфель по ОПО и страхованию имущества не является сбалансированным, аналогичные выводы можно сделать и на отчетный, 2002 год.

Расчет показателей портфеля производится с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. Для каждого временного периода полученные данные представлены в таблице 2.7.

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: Страховой портфель ОАО СФ “Сервита Волгоград” в 1999 г. выглядит следующим образом:

- 83,3% договоров было подписано по ОПО;

- 16,7 % договоров было подписано по ДМС.

В 2000 г. Страховой портфель:

- 56% договоров было подписано по ОПО;

- 22% договоров подписано по Страхованию имущества от огня:

- 11% договоров по ДМС;

- 11% договоров по СМР.

В 2001 г. Страховой портфель:

- 0,69% договоров было подписано по ОПО;

- 0,41% договоров подписано по Страхованию имущества от огня:

- 0% договоров по ДМС;

- 0,14% договоров по СМР;

- 98,8% договоров по МНФ.

Таким образом, видно, что ОАО СФ “Сервита Волгоград” за последний год расширила свою деятельность, что принесло ей дополнительную прибыль, а так как страховых случаев по данным видам страхования не производилось, то можно сделать вывод, что фирма эффективно провела страховую деятельность в 2001г.на рынке страховых услуг. При этом необходимо сделать замечание, что наличие страховых взносов и отсутствие страховых взносов и отсутствие страховых выплат в отчетном году не означает, что фирма получила положительный финансовый результат. При подобной ситуации страховой деятельности фирма могла понести существенные убытки потому, что основные затраты приходятся не на осуществление страховых операций, а на ведение хозяйственной деятельности (выплаты коммунальных платежей, заработной платы, затрат на ГСМ, содержание автопарка и другие накладные расходы). Учитывая специфику рынка страховых услуг, т.е. что фирма всегда рискует, беря на себя ответственность по страхованию, хотелось бы предложить фирме, на основании проведенного анализа, увеличить количество договоров с меньшими страховыми суммами, удерживая размер собственного удержания, что позволит передавать меньшие суммы в перестрахование, т.е. нести упущенную выгоду. Дело в том, что сверх собственного удержания страховые взносы необходимо в обязательном порядке передавать в перестрахование. Это означает, что фирма при заключении договоров работала ни только на себя, но и на другую страховую компанию, неся затраты единолично. Также постараться пересмотреть политику страхования фирмы и добиться, чтобы приток договоров перекрывал заканчивающиеся, причем перекрытие должно распространяться не только на число договоров и сумму взносов по ним, но и на страховую сумму, срок страхования и величину риска.


Таблица 2.6.

Исходные данные для анализа показателей портфеля
  Количество заключенных договоров Количество закончившихся договоров Количество страховых случаев Количество выплат Число пострадавших объектов Сумма полученных страховых премий Сумма выплат Общая ответственность
шт. % шт. шт. шт. шт. руб. % руб. руб. %
                       
01.01.2000г.
ОПО   83,3 - - - - 167 000,00 90,51 - 8350000,00 99,17
Страхование имущества от огня - - - - - - - - - - -
ДМС   16,7 -       17500,00 9,49 - 70000,00 0,83
СМР - - - - - - - - - - -
ИТОГО             184 500,00     8420000,00 100,00
01.01.2001г.
ОПО   55,6   - - - 219104,00 5,128 - 10955200,00 5,19
Страхование имущества от огня   22,2 - - - - 4018357,00 94,05 - 200061193,00 94,72
ДМС   11,1 -       35000,00 0,819 35000,00 140000,00 0,07
СМР   11,1 - - - - 297,00 0,007 - 59400,00 0,03
ИТОГО             4272758,00   35000,00 211215793,00 100,00
01.01.2002 г.
ОПО   0,69   - - - 255000,00 19,84 - 12750000,00 21,33
Страхование имущества от огня   0,41   - - - 460000,00 35,79 - 18000000,00 30,12
ДМС - -   - - - - - - - -
СМР   0,14   - - - 10160,00 0,791 - 1016000,00 1,7
МНФ   98,8 - - - - 560066,00 43,58 - 28003300,00 46,85
ИТОГО       - - - 1285226,00   - 59769300,00  
                             

Продолжение таблицы 2.6.

Исходные данные для анализа показателей портфеля
  Максимальная страховая сумма Минимальная страховая сумма Средняя сумма страх. взносов Отношение
Максимальная страховая сумма Средняя сумма страх. взносов Средняя сумма страх. взносов Минимальная страховая сумма
           
01.01.2000г.
ОПО 5010000,00 835000,00 2672000,00 1,375 0,315
Страхование имущества от огня - - - - -
ДМС - - - - -
СМР - - - - -
ИТОГО - - - - -
01.01.2001 г.
ОПО 100533400,00 16700,00 2191040,00 4,588 0,008
Страхование имущества от огня 200000000,00 61193,00 100030596,50 1,999 1634,17
ДМС - - - - -
СМР - - - - -
ИТОГО - - - - -

Окончание таблицы 2.6.
           
01.01.2002 г.
ОПО 6045000,00 315000,00 2550000,00 2,371 8,095
ДМС - - - - -
Страхование имущества от огня 10000000,00 3000000,00 6000000,00 1,667 20,0
СМР - - - - -
МНФ 700000,00 4,00 38893,00 17,998 194,465
ИТОГО - - - - -

 


Таблица 2.7.

Таблица
Расчет показателей портфеля
  Коэффициент равновесия Уровень выплат Частота выплат Средняя выплата Средняя страховая сумма Коэффициент соотношения рисков Коэффициент опустошительности рисков Убыточность
                 
01.01.2000г.
ОПО - - - - 1670000,00 - - -
Страхование имущества от огня - - - - - - - -
ДМС - - - - 17500,00 - - -
СМР - - - - - - - -
01.01.2001 г.
ОПО   - - - 2191040,00 - - -
Страхование имущества от огня - - - - 100030597,00 - - -
ДМС -     35000,00 140000,00 -   0,25
СМР - - - - 59400,00 - - -
01.01.2002 г.
ОПО   - - - 2550000,00 - - -
Страхование имущества от огня 0,7 - - - 38893,00 - - -
ДМС - - - - - - - -
СМР   - - - 1016000,00 - - -
МНФ - - - - 778,00 - - -

 

 




Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 235; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.37.86 (0.013 с.)