Раздаются звуки барабанов. Подруги, услышав их, убегают. Из-за сцены появляются вооружённые индейцы. Во главе идёт вождь, рядом Сэнуай.

Сэнуай: Отец, это была всего лишь случайность! Они не желали его смерти! Они лишь хотели защитить Генри…

Огима: Генри! Моя дочь общалась с бледнолицым! С врагом нашего племени! Одним из этих грабителей, воров, убийц!..

Сэнуай: Но он не такой! Он лучше! Он понимает меня… я рассказала ему о нашей жизни, и он изменился! Отец, он хороший!.. И я… Я люблю его…

Огима останавливается в шоке. Толпа замирает вместе с ним.

Огима (с негодованием, злобой, яростью): Ты… любишь его?.. О горе!!! Как, как это могло произойти?! Неужели имя Хэзуту для тебя ничто? Неужели его память для тебя ничего не значит? Он любил тебя!

Сэнуай: А я – я любила его? Отец, Хэзуту не был моей судьбой… Генри – вот моя судьба! И моя жизнь!..

Огима: Безумная! Прочь, прочь с моих глаз! О Великий Дух, верни разум моей дочери! Её, верно, околдовал этот бледнолицый, желающий нанести удар в самое сердце нашего племени… Да. это всего лишь злые чары. Но наш шаман снимет их. Сэнуай, отправляйся немедленно к Асхавхетео! (К индейцам позади) А вы, двое, проводите её! Остальные – за мной! Сегодня мы выходим на тропу войны!

Вождь ведёт племя готовиться к войне. Двое индейцев пытаются вести Сэнуай к шаману, но она вырывается и убегает. Индейцы бегут за ней.

Сцена 7.

Лагерь англичан. Колонисты чистят оружие, проверяют запасы, порох. Губернатор отдаёт приказы. На сцену вбегают Томас, Низкий и Генри.

Томас: На Генри напали!

Низкий: Индеец пытался прикончить его!

Томас: Выпрыгнул из засады с топором, хотел снести ему голову!

Низкий: Но Томас спас Генри, застрелив дикаря!

Девушки окружают Генри, воркуя: «С тобой всё в порядке? Ты не ранен? Может, тебе помочь?» Он отталкивает их.

Губернатор: Ха! Я же говорил вам: эти индейцы уже объявили нам войну и хотят убить нас – всех до одного! Эти варвары желают нам смерти, лишь бы не делиться золотом! А вы, Томас, вы молодец – вот он, пример настоящего мужества и дружбы!

Генри: Это неправда! Они никакие не варвары и не дикари! Они такие же люди, как мы – и у них доброе сердце! (К миссионеру) Мартин, поверьте мне – у них есть душа!

Миссионер: Нет… Нет! Это ересь! У этих безбожников нет и не может быть души!

Губернатор: Вот именно! Генри Эванс, что за богомерзкие вещи вы говорите?

Высокий: Возможно, у него просто шок от нападения…

Губернаторша: Или он просто сошёл с ума…

Генри: Я в своём уме! И я знаю, что я говорю! Я знаю о них больше, чем вы, - мне рассказала Сэнуай!

Губернатор: Сэну…ай? Кто это, что это?

Низкий: Это, видимо, та дикарка, с которой Генри обнимался в чаще… (от этой фразы все приходят в ужас)

Генри: Она не дикарка!

Губернаторша: Какая мерзость! Как это противно!

Девушки-колонистки: Променял нас на дикарку?!

Миссионер: O, pater noster! Тебя соблазнил сам демон в женском обличье!

Губернатор (с сарказмом, обходя Генри кругом): Так, так, так… Прославленный капитан Генри Эванс, гроза варваров всех континентов, связался с прекрасной дикаркой…

Низкий: И едва не поцеловал её…

Миссионер: Дьявол, вводящий в искушение, вот кто она! Уверен, это всё дьявольские чары, колдовство! Она ведьма, истинно говорю вам, ведьма!

Генри: Прекратите!!! (Все замирают, отступают от Генри на шаг) Послушайте… Здесь нет никакого колдовства. Никакой дьявольской силы… Здесь другая сила – любовь. Мы любим друг друга! Она прекрасна, умна, добра! Все они ничем, ничем не хуже нас, а чем-то даже лучше! Они живут в гармонии с природой, им не ведомы алчность, жажда власти и золота, они довольствуются малым… Мы, погрязшие в грехах, стремящиеся к пустой славе и богатству, готовые ради этого убивать и грабить, должны учиться у них!

Пауза. Все обдумывают слова Генри. Губернатор, видя замешательство толпы, восклицает:

Губернатор: Вы слышите его слова? Его неразумные речи? Пастор Мартин прав – его околдовали! Опутали злодейскими чарами, чтобы настроить против нас, его бывших друзей и товарищей, чтобы он был послушным орудием в руках этих дьяволов!

Миссионер: Воистину они дьяволы – ибо и кожа их красна, как у чертей!

Губернатор: Вот именно! И потому наша святая обязанность – выйти против них с оружием в руках и убить их. Истребить! Уничтожить! Они враги – и мы не имеем права миловать их!

Толпа бушует: «Да! так и сделаем! Индейцы – наши враги!»

Томас: Ваше Превосходительство, лорд Веллингтон… А если Генри прав… Ведь я видел своими глазами, что они понимают друг друга без слов…

Губернатор: Томас, не заставляй меня вновь разочароваться в тебе… Надеюсь, ни ты, ни кто-либо ещё не заразятся от него этой болезнью ума.

Высокий: Не беспокойтесь, Ваше Превосходительство!

Низкий: Наши умы будут покрепче панцирей на нас!

Генри (про себя): И столь же пусты…

Губернатор: Что ж, я рад это слышать! А вы, Генри Эванс, будете на время изолированы от остальных – ради вашей собственной безопасности, разумеется… Хэй, кто-нибудь, уведите-ка его в карцер!

Двое колонистов берут Генри под руки и пытаются увести его. Но на самом краю сцены. Где никто из оставшихся колонистов его не видит, Генри вырывается и убегает. Те двое, сперва растерявшись, бегут вдогонку за ним. В это время на сцене:

Губернатор: Так что, ребята? Покажем мы этим краснокожим, кто настоящий хозяин на этой земле?

Все колонисты: Даааа!

(Покахонтас – Все дикие, дикие)

Губернатор: Что же можно ждать от этих краснокожих?

Их даже и людьми нельзя назвать!

И их совсем не грех прикончить сразу всех,

Ведь хуже твари не сыскать!

Толпа: Все – дикие, дикие!!

Губернаторша: Вообще не люди!

Толпа: Дикие, дикие!

Губернатор: Эй, плотнее строй!

Раз кожа их красна, черны, наверно души!

Громче барабанный бой!

Толпа: Все – дикие, дикие!

Миссионер: Дьяволы лесные!

Толпа: Мы идём на них войной!

Действие переносится в деревню индейцев, где тоже идут приготовления к войне

Огима: Что же можно ждать от этих бледнолицых?

В них алчность – это главная черта.

Шаман: Лишь золота хотят, у них потухший взгляд,

Воины: И кровь у них совсем не та!

Толпа: Все – дикие, дикие!

Вождь: Вообще не люди!

Толпа: Дикие, дикие!

Вождь: Нашей нет вины.

Шаман: Хоть кожа их бела, чернее ночи души.

Вождь: Выйдем на тропу войны!

Толпа: Все - дикие, дикие!

Принесём мы жертвы,
И пойдём тропой войны!

Одновременно показаны англичане и индейцы, идущие на битву друг с другом.

Все вместе: Дикие, дикие!

Высокий: Зададим им жару, ребята!

Все вместе: Все - дикие, дикие!

Миссионер: Содрогнись, безбожник!

Все вместе: Дикие, дикие!

Вообще не люди!

Громче барабан войны!

Две армии встречаются посередине и встают друг напротив друга.

Томас: Господи… Вот и всё…

Миссионер: Молись Господу о нашей победе, сын мой!

Шаман: Их оружие лучше нашего...

Огима: Но зато нас больше!

Губернатор: Солдаты - вот и настало время показать, кто является настоящим англичанином, слугой короля!

Огима: Пришло время защитить свою землю и своих родных от страшного врага из-за моря!

Миссионер: Эти дикари – враги самого Господа Бога!

Шаман: Великий Дух направит ваши стрелы в сердца врагов!

Губернатор и Огима одновременно: Вперёд!!!

Воины идут навстречу друг другу. Начинается бой. С двух сторон на переднюю сцену выбегают Сэнуай и Генри, останавливаются на противоположных краях, не видя друг друга.

Сэнуай: Я опоздала!

Генри: Бой уже начался!

Сэнуай: Этого бы не произошло, будь я верна Хэзуту…

Генри: Это всё моя вина – я не уберёг Сэнуай…

Сэнуай: Неужели это всё…

Генри: И ничего нельзя исправить…

Сэнуай: Нет… я не верю!..

Генри: Надо бороться! Идти до конца!

Сэнуай и Генри одновременно: Надо остановить эту схватку!

Сэнуай и Генри с двух сторон врываются в гущу боя. Они пытаются помешать воинам, кричат о том, чтобы все остановились, но их никто не слышит. В центре сражаются люди, а вокруг и между ними в энергичном и ярком танце «развеваются языки пламени» (т.е. девушки в красно-оранжевых костюмах с кусочками алой ткани). В Сэнуай случайно попадает английская пуля, и тут же в отместку индейская стрела летит в Генри. Резко обрывается свет и музыка. Темная сцена. На сцене из центра выходят Генри и Сэнуай (на них направлены два ярких луча света на фоне темной сцены, которые соединяются) и они вместе исполняют песню.

(Glee Cast - Imagine)

Представьте, что нет злости,

Что миром правят вновь

Нечастые в нём гости –

Добро, мир и любовь,

Что войны прекратятся,

И наступит вечный мир!

Назови всё мечтами,

Но я бредить только рад.

Там где мы с тобою,

Там Эдемский сад.

Представь, что равнодушны

К богатствам стали вдруг

Все люди на планете –

Поверишь ли, мой друг?

Нет зависти и страха,

Ненависти больше нет!

Я мечтаю о рае,

Где обрету покой.

Он создан для влюблённых –

Он для нас с тобой…