Новые мощности по переработке

Правительство намерено форсировать развитие нефтепереработки в стране, в том числе за счет использования государственных финансовых средств. Согласно недавно озвученным планам правительства, планируется к 2015 году увеличить мощности нефтеперерабатывающих заводов на 80 млн т (+30%). Сейчас суммарная мощность российских НПЗ составляет 275 млн т в год. По всей видимости, это коснется в основном приграничных регионов, поскольку ставка в развитии делается на экспорт нефтепродуктов. Из основных проектов можно выделить следующие:

Южное направление. Расширение перерабатывающих мощностей в Туапсе (проект Роснефти). В недалеком будущем этот регион станет важнойстратегической точкой на юге;

Северное направление. Модернизация завода в Киришах (Сургутнефтегаз), а также возможное строительство нового завода в Ленинградской области;

Восточное направление. Возможное строительство НПЗ мощностью до 20 млн тв год на восточном окончании ВСТО (Роснефть).

Центральное направление. Строительство НПЗ в Нижнекамске.

Можно предполагать, что мощности по переработке будут построены с большой вероятностью, однако сохраняется риск, что они окажутся невостребованными в полном объеме. Во-первых, объем мировой переработки, по прогнозам, вырастет на 17% до 2015 года, а потребление – на 18%. Во-вторых, в России есть потенциал по увеличению уровня загрузки оборудования, что может дать дополнительные 20-30 млн т переработки в год. В-третьих, по статистике строительство нового НПЗ обойдется примерно в 2-3 раза дороже на тонну мощности.

Развитие нефтехимии

В промышленно развитых странах темпы роста нефтехимии в силу ее зрелости относительно низки, однако в развивающихся странах (особенно в странах Ближнего Востока и АТР) отрасль переживает настоящий бум. Так, в Китае темпы ее роста составляют 10-15% в год. Быстрыми темпами растет отрасль в Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, Иране, Катаре, Кувейте и некоторых других странах. В результате доля нефтехимии в мировой химической индустрии неуклонно увеличивается. Оценочно она составляет около 40%, в том числе в промышленно развитых странах – порядка 35%, в России – 40%, на Ближнем Востоке – 80-85%. Органические химикаты на основе нефти составляют свыше 80% всего сырья для нефтехимической промышленности.

Российские компании все больше инвестируют в нефтехимию, так как она связана с нефте- и газопереработкой, более рентабельна и обеспечена сильно растущим мало эластичным спросом на 5-10 лет. Это выгодно ряду российских НПЗ, например заводам, производящим ароматические углеводороды. Главный компонент производства ПЭТФ – параксилол, который производят всего три НПЗ в России. Единственный поставщик для Полиэфа на сегодняшний день – Уфанефтехим. Весь параксилол Омского НПЗ и Киришинефтеоргсинтеза идет на экспорт. Этот пример показывает, что наличие подобных взаимосвязей может не только привести к росту производства на НПЗ, но и сделать предприятие более привлекательным объектом для поглощения в вертикально-интегрированную структуру. Все это может существенно добавить капитализации подобным компаниям.

Газ

Переработка газа в России ведется в незначительных объемах: в 2009 г. она составила около 63,8 млрд куб.м или 10,9%добытого свободного и попутного природного газа; в мире эта доля превышает 50%.В РФ перерабатывается сероводородсодержащий газ, газ с входящим в его состав гелием, а также некоторое количество этан содержащего газа. Переработка «сухого», метанового газа – так называемая «метановая газохимия», позволяющая получать метанол, аммиак, а также синтетические жидкие топлива, в России практически не ведется. Свободный газ поступает на газоперерабатывающие предприятия (ГПЗ) ОАО «Газпром» – Сосногорский (Республика Коми), Оренбургский и Астраханский, их суммарная мощность по переработке составляет 52,5 млрд куб.м сырья в год. На заводы идет в основном сероводородсодержащий газ и газовый конденсат; ведется очистка их от вредных и коррозионно активных примесей, глубокая осушка и подготовка к транспортировке. В 2009г. на предприятиях ОАО «Газпром» переработано около30 млрд куб.м газа. В состав Оренбургского газоперерабатывающего комплекса, помимо Оренбургского ГПЗ, входит завод по производству гелия; его продукция составляет около4-5 тыс.куб.м гелия в год. В процессе получения гелия на заводе производится также извлечение этана из этан содержащего газа. В 2009 г. здесь было получено0,36 млн т этановой фракции – большая часть произведенной в России. Всего же в стране из этан содержащего газа было выделено лишь 0,5 млн т этого углеводорода, это всего 5% этана, извлеченного из недр. Переработкой попутного (нефтяного)газа (ПНГ) занимаются нефтедобывающие компании. Большая часть его поступает на заводы, расположенные в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, они принадлежат компаниям ОАО «СИБУР Холдинг»,ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК "ЛУ-КОЙЛ"» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг».В 2009 г. переработано около 70% добытого попутного газа (33,8 млрд куб.м).Крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы ОАО «СИ-БУР Холдинг» включает четыре газоперерабатывающих предприятия (ГПП):Ноябрьское ГПП, Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс (ГПК), газоперерабатывающий завод «Няганьгазпереработка» в ХМАО и Губкинский ГПК вЯНАО. Кроме того, компания участвует всовместном предприятии с ОАО «ТНК-ВРХолдинг» (51% акционерного капитала и49% соответственно) «Юграгазпереработ-ка», которое владеет Нижневартовскими Белозерным ГПК в Ханты-МансийскомАО. Общая проектная мощность газопереработки ОАО «СИБУР Холдинг», после ввода в сентябре 2009 г. второй очереди Южно-Балыкского ГПК проектной производительностью 1,5 млрд куб.м, выросла до19 млрд куб.м попутного нефтяного газа вгод; в 2002 г. этот показатель составлял около 8 млрд куб.м, в 2004 г. – 12 млрд куб.м.Предприятия холдинга переработали в2009 г. 16,8 млрд куб.м ПНГ и произвели15 млн т нефтехимической продукции и14,8 млрд куб.м сухого от бензиненного газа. В октябре 2010 г. ОАО «СИБУР Холдинг»запустил вторую установку низкотемпературной конденсации на Губкинском газоперерабатывающем комплексе, которая позволяет повысить извлечение углеводородных фракций из попутного нефтяного газа до 99%, повысив глубину переработки до уровня лучших мировых предприятий. По этому показателю Губкинский ГПК стал лидирующим предприятием России. Ввод в эксплуатацию новой установки позволит дополнительно производить ежегодно до150 тыс.т широкой фракции легких углеводородов и поставлять их на предприятие«Тобольск-Нефтехим» для дальнейшей переработки. Компании ОАО «Сургутнефтегаз» принадлежит Сургутский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 7,3 млрд куб.мв год, ОАО «НК "ЛУКОЙЛ"» – Локосовский ГПЗ (2,1 млрд куб.м/год) вг.Лангепас(ХМАО).Из действующих в европейской части страны десяти ГПЗ наибольшее количество попутного газа перерабатывает Зайкинское газоперерабатывающее предприятие в Оренбургской области, принадлежащее ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; сырье на него поступает с месторождений Самарской и Оренбургской областей. Однако этан входе переработки на этом заводе не выделяется, в составе сухого газа он поступает в газопровод и затем сжигается. Небольшое количество этана получают при переработке сероводородсодержащего нефтяного (попутного) газа на при- (Самарская область) газоперерабатывающих заводах, а также на Миннибаевском ГПЗ компании ОАО «Татнефть» (Республика Татарстан).Уровень извлечения пропана и бутанов из свободного газа несколько выше, чем этана, поскольку при избыточном содержании в газе эти углеводороды конденсируются в трубопроводах, что крайне негативно сказывается на объемах и качестве транспортировки. Утилизируется примерно 13%пропана и около16%бутанов,добытых из недр, в том числе около половины добытых в составе растворенного в нефти газа.