Динамика прироста товарооборота машиностроения

Финляндии в 2005-2018 гг.

 

 

Источник: Ассоциация технологической промышленности Финляндии

 

Несмотря на снижение объема портфеля заказов количество сотрудников финских компаний, работающих в машиностроительной сфере, выросло за год на 4% и составило около 133 тыс. человек. Однако это на 17 тыс. человек меньше показателей докризисного 2008 года. Стоит отметить, что в зарубежных филиалах финских машиностроительных компаний занято практически такое же количество людей (134 тыс. чел), как и в компаниях, расположенных в Финляндии, при этом основная доля персонала зарубежных филиалов приходится на компании, расположенные в странах Западной Европы и Азии.

В 2018 году экспорт продукции машиностроения вырос на 2,4% относительно показателя предыдущего года и составил 14,9 млрд. евро. Главными статьями экспорта являлись поставки транспортных средств, лесной и горнорудной техники, а также сопутствующего оборудования. Однако рост экспорта был зафиксирован не во всех отраслях машиностроения, в частности, экспорт двигателей и автомобильных комплектующих снизился более чем на 3% (рисунок 29).

Машиностроительная продукция играет существенную роль в товарообороте между Россией и Финляндией. В 2018 году объем экспорта финской машиностроительной продукции в Россию вырос на 9,3% по сравнению с 2017 годом и составил 1,2 млрд. евро (8,2 % от общего экспорта машиностроительной продукции). При этом наша страна занимает третью строчку среди основных зарубежных покупателей данной продукции после Германии и Швеции. В то же время значительно сократился финский экспорт машиностроительной продукции в Эстонию - на 35,4% (-186,9 млн. евро) и в Ирландию - на 79,6% (-135,9 млн. евро).

Рисунок 29

Динамика прироста экспорта товаров машиностроения

Финляндии в 2005-2018 гг.

 

 

Источник: Ассоциация технологической промышленности Финляндии

 

Основу машиностроительной отрасли Финляндии (по объему товарооборота) формируют компании, производящие подъемно-транспортное оборудование (Kone, Cargotec и Konecranes), а также поставщики оборудования и решений для судостроительной, энергетической, горнорудной и целлюлозно-бумажной промышленности (Wärtsilä, Valmet и Metso).

В области производства подъемно-транспортного оборудования крупнейшей компанией является Kone - мировой лидер в производстве лифтового оборудования. Компания Kone располагает 13 производственными площадками в девяти странах мира, а также имеет девять научно-исследовательских центров, общий объем финансирования которых составил в прошлом году 1,8% от объема продаж (163,2 млн. евро). В 2018 году компания реализовала 166 тыс. лифтов и эскалаторов (+5,7% г/г). Основным рынком сбыта стали страны Европы, Африки и Ближнего Востока. В России компания представлена АО «КОНЕ Лифтс», который ориентирован на продажи подъемно-транспортного оборудования и оказание услуг по его техническому обслуживанию.

Другими значимыми предприятиями в области производства подъемно-транспортного оборудования являются компании Cargotec и Konecranes.

Компания Cargotec производит подъемное оборудование (краны-манипуляторы, гидроманипуляторы, гидролифты, штабелеры и др.) для обработки грузов при местной транспортировке, в терминалах, портах, распределительных центрах и на судах. Компания имеет три дивизиона: Kalmar (погрузочно-разгрузочное оборудование, автоматизация, программное обеспечение для портов и терминалов), Hiab (погрузочно-разгрузочное оборудование для автомобильного транспорта) и MacGregor (погрузочно-разгрузочное оборудование для морских судов). Оборудование производится на заводах в Финляндии, Швеции, США и Нидерландах. Основным рынком сбыта продукции являются страны Европы, Африки и Ближнего Востока (49% от общего объема продаж).

В России компания представлена филиалами ООО «Карготек РУС» в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске, в которых осуществляются продажа оборудования, послепродажное и техническое обслуживание реализуемой техники.

Компания Konecranes осуществляет производство подъемных кранов для промышленных предприятий, портов, верфей и терминалов. Основными клиентскими сегментами компании являются порты (30%) и промышленные предприятия (27%) в странах Европы, Африки и Ближнего Востока (50%). Стоит отметить, что особенностью продукции компании является наличие системы мониторинга TRUCONNECT, объединяющей 19 тыс. кранов по всему миру и позволяющей в реальном времени контролировать основные показатели работы оборудования (время работы, масса поднимаемого груза, состояние электродвигателей, аварийные режимы и т.д.).

В России Konecranes представлено подразделением АО «Конекрейнс Демаг Рус» в г. Санкт-Петербурге, осуществляющее продажу оборудования, запчастей, а также оказывающее сервисные услуги потребителям продукции.

В области производства силового и энергетического оборудования и разработки технологических решений для энергетики и судостроения стоит выделить компанию Wärtsilä.

По итогам 2018 года Wärtsilä увеличила объемы продаж на 7,7% до 5 174 млн. евро. Однако структура продаж претерпела значительные изменения. Продажи оборудования для судостроительной промышленности значительно сократились на 26,% (-335 млн. евро), но в то же время компания смогла нарастить продажи энергетического оборудования на 543 млн. евро (+60,9%) и услуг на 236 млн. евро (+10,7%).

В марте 2018 года Wärtsilä приобрела российскую компанию Transas, создав новое направление в судостроительном дивизионе - Smart Marine Ecosystem. Данная система объединяет морские суда и операционные центры на базе облачных технологий для эффективного обмена данными с целью обеспечения эффективности судоходства, минимизации воздействия окружающей среды, а также обеспечения безопасности и сохранности судов.

В период 2017-2018 гг. Wärtsilä осуществляла кооперацию с АО «Тяжмехпресс» (предприятие по выпуску тяжелых механических прессов) в части локализации производства опорных рам для дизель-генераторных агрегатов на базе дизельных двигателей W20. Кроме того, Wärtsilä в кооперации с АО «Электротехнический концерн «Русэлпром» (предприятие по производству генераторов) планирует в 2019 году приступить к выпуску дизель-генераторных установок с российскими генераторами.

В России Wärtsilä имеет три дочерние компании: ООО «Вяртсиля Восток» (продажа оборудования и последующее его техническое обслуживание),
ООО «Транзас навигатор» (разработка информационных систем для судоходства) и АО «Вяртсиля Цифровые Технологии» (разработка программного обеспечения).

Одним из крупнейших финских производителей машиностроительного оборудования для энергетической и целлюлозно-бумажной промышленности является компания Valmet. В течение 2018 года объемы продаж компании увеличились на 9%, при этом основную долю в увеличении продаж внесли заказы на поставки оборудования и комплектующих для производства целлюлозы и со стороны энергетических компаний, которые увеличились на 47% по отношению к 2017 году. Основными рынками сбыта продукции являются страны Европы, Африки и Ближнего Востока. Компания Valmet имеет 35 производственных площадок и 16 научно-исследовательских центров.

В России финская компания представлена сетью офисов АО «Валмет» в Москве, Санкт-Петербурге и Сургуте, основная деятельность которых направлена на развитие продаж на территории России и предоставление сервисных услуг. Наиболее плодотворно развивается сотрудничество структурного подразделения ГК «Госатом» - АО «АЭМ-технологии» с финской компанией в части поставок российских VAC-валов для высокоскоростных бумагоделательных машин.

В сфере производства машиностроительного оборудования для горнорудной промышленности лидером является концерн Metso, специализирующийся на проектировании и изготовлении техники для добычи полезных ископаемых и их дальнейшей переработки. 2018 год был успешным для финской компании. Объемы продаж компании увеличились на 18%, достигнув значения 3 173 млн. евро. Объем новых заказов также вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом до 3 499 млн. евро. Основные рынки сбыта компании расположены в странах Европы и Азии.

Офисы продаж компании Metso – АО «Метсо Минералз СНГ» - расположены в Москвае и Санкт-Петербурге.

Автомобильная промышленность Финляндии представлена производством грузовых и легковых автомобилей, прицепов и полуприцепов, сельскохозяйственной, дорожной и специальной техники. По предварительным данным Информационного центра автомобильного сектора Финляндии, в 2018 году было произведено более 110 тыс. автомобилей. Число занятых в автомобильной отрасли составляет около 7 тыс. человек.

Наиболее крупным автопроизводителем является компания Valmet Automative, которая осуществляет контрактную сборку автомобилей Mercedes-Benz классов А и GLC. Производственные мощности компании расположены в
г. Уусикаупунки. На заводе трудится около 2,5 тыс. человек. Предприятие отличается высокой степенью роботизации производства (всего установлено более 500 промышленных роботов). В виду высокого спроса на автомобили в июле 2018 года работа на предприятии перешла в трехсменный режим работы.

Также достаточно крупными компаниями-автопроизводителями являются Sisu-auto (производство грузовых автомобилей, тягачей, лесовозов, а также автомобилей для нужд Оборонительных сил Финляндии) и Agko Power (производство дизельных двигателей и дизельных генераторов, насосов и коробок передач).

Значимую роль в развитии машиностроительной отрасли Финляндии играют верфи, подробная информация об их деятельности представлена в разделе «Судостроение и морская промышленность».

Оборонная промышленность Финляндии специализируется на разработке и производстве бронетехники, оружейных систем, осуществляет работы по техническому обслуживанию и модернизации авиационной техники, промышленной сборке транспортной модификации вертолетов серии NH90, производит электронные компоненты для систем вооружения и аэрокосмической промышленности.

Годовой оборот военно-промышленного комплекса Финляндии составляет более 1,3 млрд. евро. В общей сложности в данной сфере занято более 7 тыс. человек. Объем финансирования НИОКР в данной сфере составил в 2018 году около 13 % от оборота ВПК Финляндии.

Около половины продукции, выпускаемой оборонной промышленностью Финляндии, поставляется на экспорт. Основными покупателями являются Швеция, Польша, Словения, Хорватия, ЮАР и ОАЭ.

Крупнейшей компанией отрасли является концерн Patria. Объем продаж компании в 2018 году увеличился на 1,7 % по сравнению с 2017 годом и составил 476 млн. евро, персонал компании – 2,8 тыс. человек.

Взаимодействие финских машиностроительных компаний с российскими партнерами развивается как в области традиционных экспортных поставок технологического оборудования и решений по модернизации отечественных предприятий, так и в области промышленной кооперации, инвестиций в локализации производств на территории Российской Федерации, совместных НИОКР.

В последние годы все более активно развивается такие формы взаимодействия, как реализация совместных проектов, так и локализация производства на территории России. Проявляется заметный интерес со стороны финских инжиниринговых компаний к сотрудничеству с российскими научными и проектно-конструкторскими организациями и высшими учебными заведениями.