Рыночные исследования в международном маркетинге: экспорт леса из России

Наиболее успешными для российских экспортеров лесной, деревообраба­тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности были 1994 и 1995 гг. Рост объемов экспорта продукции этой отрасли был связан с чрезвычайно бла­гоприятной конъюнктурой мировых товарных рынков. Однако в 1996—1997 гг. завоеванное положение не было сохранено (табл. 1).

Таблица 1. Показатели, характеризующие экспорт лесной целлюлозно-бумажной продукции в 1995—1997 гг.

 

Показатели	Лесоматериалы	Пиломатериалы	Целлюлоза	Бумага газетная
1995 г.	1996 г.	1997 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.
Доля товара в экспорте, %	1,3	1,1	1,3	0,9	0,7 '	0,8	1,2	0,5	0,4	0,8	0,5	0,4
Доля экспорта в объеме производства, %
Соотношение контрактных цен с мировыми, %
Соотношение цен приобретения на внутреннем рынке с мировыми ценами, %
						-			-	-	-
Индекс физического объема	1,24	0,86	1,11	-	0,60	1,04	1,26	0,81	0,92	1,52	0,87	0,93
Индекс цен экспорта	1,12	1,03	0,97	-	1,42	1,42	1,05	1,77	0,58	2,06	0,82	0,81
Индекс мировых цен	0,90	0,87	0,98	1,08.	0,79	0,79	0,78	1,58	0,66	1,40	1,13	0,79

В первой половине 1998 г. также не прослеживаются положительные тенденции (табл. 2). В 1997 г. мировые цены на лесоматериалы и целлюлозу остались практически на уровне 1996 г., цены на пиломатериалы и газетную бумагу резко снизились (рис).

Таблица 2. Экспорт лесной и целлюлозно-бумажной продукции России в 1997-1998 гг.

(в числителе – в дальнее зарубежье, в знаменателе – в ближнее)

 

Товары	Единица измерения	Первое полугодие 1998 г.	Первое полугодие 1997 г. (справочно)	Первое полугодие 1998 г., % к первому полугодию 1997 г.
количество	сумма, млн. долл.	количество	сумма, млн. долл.	количе­ство	сумма, млн. долл.
Лес круглый	тыс. м^3	9434,2	460,8	9148,1	587,1	103,1	78,5
В том числе
в зарубежье		9346,3 87,8	455,6 5,2	9025,0 123,1	580,1 7,0	103,6 71,3	78,5 74,8
Пиломатериалы	млн долл.	-	265,1	-	305,9	-	86,6
В том числе
в зарубежье		-	239,0 26,1	-	278,9 27,0	-	85,7 96,4
Фанера клееная	тыс. м^3	382,8	125,4	319,4	107,5	119,8	116,7
В том числе
в зарубежье		376,3 6,4	122,5 2,9	311,0 8,4	104,1 3,4	121,0 76,9	117,7 85,6
Целлюлоза	тыс. т	507,7	185,7	504,3	180,1	100,7	103,9
В том числе
в зарубежье		486,9 20,8	176,6 9,2	485,9 18,5	169,9 10,3	100,2 112,6	103,1 89,4
Бумага газетная	тыс. т	487,4	199,3	392,3	154,9	124,2	128,7
В том числе
в зарубежье		434,3	172,9	348,9	133,1	1243	129,9
	53,1	26,4	43,4	21,8

 

Сокращение российского экспорта товаров лесной и целлюлозно-бумажной отраслей в 1996 – 1997 гг. объясняется не только ухудшением конъюнктуры мировых рынков на отдельные товары. В условиях жесткой конкурентной борьбы на внешних рынках, а также сложного финансового положения этих отраслей экспортеры вынуждены продавать свою продукцию по низким ценам.

С другой стороны, слабая конкурентоспособность лесобумажных товаров российского производства обусловлена рядом причин: несоответствием каче­ства зарубежным стандартам; отсутствием практики продаж по долгосрочным контрактам, характерной для развитых стран; несогласованностью действий российских поставщиков и отсутствием жесткой ценовой координации, широко используемой западными экспортерами.

В 1997 г. экспорт продукции лесного комплекса поддерживался в основ­ном на уровне 1996 г. за счет увеличения поставок круглого леса и пиломате­риалов при сокращении экспорта целлюлозы и газетной бумаги. В 1998 г. на мировом рынке лесной продукции произошло некоторое оживление конъюнктуры — повысился спрос на лесоматериалы в Западной Европе и других регионах мира, увеличился экспорт хвойного пиловочника из России. Прирост мирового производства целлюлозы и газетной бумаги соответствовал уве­личению потребления этой продукции.

Иркутская область является одним из экспортеров лесопромышленной продукции России. Лесной фонд Иркутской области занимает площадь 71 млн. га (92% территории региона). Запасы древесины оцениваются в 9,2 млрд. м³ (11% общероссийских запасов), что превышает ресурсы таких стран Европы, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Югославия и Франция, вместе взятых. Запасы хвойных пород составляют 4,7 млрд. м³. В структуре породного состава преобладают лиственница (30%), сосна (26%), береза (13%), кедр (12%), ель (6%), осина (4%), пихта (3%). Велика доля Иркутской области в общероссий­ском производстве лесопромышленной продукции (табл. 3).

В 1997 г. Иркутская область экспортировала лесопродукции на сумму 375,2 млн. долл., или 68,2% общего объема производства товарной продукции лесного комплекса области. Доля лесопродукции в общем объеме экспорта об­ласти составляет 17,1%. Основная часть экспорта лесопродукции направляется в дальнее зарубежье.

Учитывая изношенность основных фондов, предприятия лесопромыш­ленного комплекса остро нуждаются в инвестициях. Их источниками в основ­ном являются собственные средства предприятий — амортизационные отчис­ления и отчисления от прибыли. Инвестиции в 1997 г. были на 20% меньше, чем в 1996 г.

На нескольких предприятиях отрасли (АО «Китойлес», АО «Янтальлес», АО «Карапчанский ЛПХ», АО «Нимакс», АО «Юртинслес», АО «Иркутский ЛПХ» и др.) подготовлены бизнес-планы по использованию новых технологий лесозаготовки и переработки древесины с целью получения качественной про­дукции. Для реализации инвестиционных проектов необходимо привлечение российских и иностранных инвесторов. В феврале 1997 г. подписано инвестиционное соглашение между ОАО «Иркутскмебель» и Европейским банком реконструкции и развития, по которому получено 3 млн долл. на внедрение новых технологий производства мебели. Определенные перспективы для предприятий области связываются с развитием лизинговых отношений.

 

––––––––––––– -лесоматериалы; ……….. - целлюлоза; − − − − − - пиломатериалы;

−·−·−·−·− - бумага газетная

Рис. Динамика цен на лесную и целлюлозно-бумажную продукцию
на мировых рынках в 1992—1997 гг., % (1992 г. принят за 100%)

Таблица 3. Доля Иркутской области в общероссийском производстве лесопромышленной продукции, %

 

Продукция	1990 г.	1992 г.	1994 г.	1996 г.	1997 г.
Деловая древесина	14,1	13,9	11,8	11,4	10,9
Пиломатериалы	3,7	4,0	9,6	9,5	8,8
Шпалы	38,7	29,2	31,7	28,9	33,7
ДСП	5,4	6,4	3,0	4,8	1,0
двп	9,8	8,6	9,3	12,4	8,2
Целлюлоза товарная	40,2	42,4	47,8	58,6	44,2
Картон	-	-	-	9,8	10,0

Вопросы к кейсу

1. Дайте характеристику состояния мирового рынка лесопромышленных товаров на 1997–1998 гг. (емкость рынка, спрос, динамика цен, степень конку­ренции и др.).

2. Воспользовавшись материалами Интернета, дайте прогноз развития российского экспорта товаров лесного комплекса на 2010 г.

3. Какие основные трудности на пути развития экспорта товаров лесной промышленности Иркутской области вы хотели бы назвать прежде всего?

4. Какие пути и меры по преодолению этих трудностей вы могли бы предложить?