Анализ мезосреды функционирования строительной организации

2.1.2.1 Анализ мезосреды косвенного воздействия. На строительное предприятие, как субъекта инвестиционно-строительного комплекса, значительное влияние оказывает мезосреда. На уровне региона мы выделяем:

1) мезосреду прямого воздействия, состоящую из:

- управляемой мезосреды (поставщики сырья, материалов, комплектующих изделий на отраслевой рынок; посреднические организации);

- неуправляемой мезосреды (потребители продукции, оказывающие давление на предприятия отрасли; конкуренты - предприятия, вступающие на рынок и обостряющие конкурентную борьбу);

2) мезосреду косвенного воздействия,представленную:

- географическими и природными факторами;

- конъюнктурой рынков (труда, финансовых ресурсов, средств производства);

- рисками подрядных организаций (на стадии подготовки проекта, на стадии проведения торгов, на стадии заключения договоров подряда, на стадии реализации контракта).

Цель диагностики конкурентной среды строительных организаций состоит в анализе представленных факторов и оценке степени воздействия каждого из них на отдельно взятое предприятие одного из уровней.

Помимо воздействий на инвестиционно-строительный комплекс Брянской области общих факторов макроуровня, большое влияние на его функционирование оказывают особенности Брянского региона.

Географические и природные факторы

Брянская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Город Брянск находится на расстоянии 379 км к юго - западу от Москвы. Граничит область с двумя республиками и четырьмя областями РФ: на западе - с республикой Беларусь (Гомельской и Могилевской областями), на севере - с Калужской и Смоленской областями, на востоке и юго-востоке - с Орловской и Курской областями, а на юге с Украиной (Черниговской и Сумской областями). Площадь области 34,9 тыс.кв.м.

Климат умеренно континентальный. Зима относительно мягкая и снежная, лето теплое, что характеризует нормальные условия строительного производства. Центральное место в экологических проблемах Брянской области остается проблема ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Особому радиоактивному загрязнению подверглись юго-западные районы области.

В области - значительные запасы торфа, запасы исходного сырья (пески, глины, трепел, мел) для промышленности строительных материалов и стекольной промышленности, фосфатосодержащие руды для производства минеральных удобрений.

 Брянская область является одним из регионов центра России, обладающим высокоразвитым промышленным потенциалом. В структуре производства ведущее место принадлежит предприятиям машиностроения и металлообработки, электронной, химической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, легкой и текстильной отраслей промышленности, промышленности строительных материалов.

Основными конкурентными преимуществами области, которые создают предпосылки для успешного партнерства являются: выгодное географическое расположение в центральной части России на границе с Беларусью и Украиной; наличие крупных железнодорожных узлов; развитая сеть автомагистралей; разнообразные природные ресурсы, позволяющие в сочетании с высокой освоенностью территории минимизировать издержки при реализации инвестиционных проектов; высокая плотность населения, наличие высококвалифицированной рабочей силы, что позволяет развернуть сеть трудоемких производств; приверженность региональных органов власти курсу реформ; существенный промышленно - ориентированный производственный потенциал; всестороннее инфраструктурное обеспечение производства (энергетическая, транспортная, информационная, финансовая инфраструктура); наличие достаточно мощной строительной базы; развитие малого бизнеса и наличие конкурентной среды.

Примером внимания федерального центра к региону является включение Брянской области в федеральную целевую программу «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)».

Конъюнктура рынков

В 2001 году в Брянской области численность жителей составила 143474 тыс. чел. (38 место в РФ и 8 среди областей Центрального Федерального округа), из них 73 % городское население. Численность населения трудоспособного возраста – 90218 тыс.чел. (63%). Естественная убыль населения составила в 2004 году 5, 6 чел. (на 1000 человек населения) и имеет динамику к росту. Численность работающих граждан в 2005 году уменьшилась на 0,7 процента и составила на 1 декабря 2005 года 161,9 тыс. чел. (в целом для России характерно увеличение экономически активного населения). Численность безработных на конец периода январь-март 2006 года составила 13 тыс.чел. (93,2% к январю-марту 2005 года).

 Так в 2004 году среднегодовая численность занятых в строительстве Брянской области составила 29,1 тыс.чел. или 99,6% к уровню 2003г. Среднесписочная численность работников в крупных и средних строительных организациях в 2004 г. составила 16,7 тыс.чел. (80% к уровню 2003 г), в том числе 12,4 тыс.чел. (74%) –рабочие, 4,3 тыс.чел. (26%) – служащие. При этом наибольший удельный вес занятых приходится на организации частной формы собственности. Структура среднесписочной численности работников по формам собственности представлена в таблице 3:

В 2005 году среднемесячная заработная плата составила 6940,8 руб. при темпе роста 124,4 процентов - и этот темп выше, чем в целом по России. Среднемесячная заработная плата предприятиях строительства составила 7136,9 руб. (ОАО "Строитель", ОАО "СКФ" Комфорт", ОАО "КПД-Строй"). Это нашло свое отражение на размере денежного дохода на душу населения, который в январе-марте 2006 г. составил 4894,3 руб. (127,5% к январю-марту 2005 г). Реальные располагаемые доходы на душу населения возросли за этот период на 11,4%, и этот рост на 3,1% выше, чем в целом по России. Тем не менее остается все еще очень низкой величина прожиточного минимума, которая в 4 квартале 2005 года составила 2418 руб. в расчете на душу населения (прожиточный минимум I квартала 2005 года - 2142 руб.).

 

Таблица 3 – Структура среднесписочной численности работников Брянской области (в % к итогу)

	Среднесписочная численность занятых в строительстве	в том числе в строительно-монтажных работах
Всего в том числе по формам собственности:	100,0	100,0
российская	98,9	100,0
государственная	26,2	6,9
муниципальная	25,7	3,2
собственность объединений (организаций)	0,8	1,1
частная	34,6	78,1
смешанная российская (без иностранного участия)	11,6	10,7
смешанная с совместным российским иностранным участием	1,1	-

 

По состоянию на 1 ноября 2005 года в городе зарегистрировано 10747 предприятий и организаций всех форм собственности (106,1 процента к уровню прошлого года). Наибольшее число предприятий сосредоточено в торговле и общественном питании (42,8 процента), промышленности (11,6 процента), строительстве (8,8 процента). Доля предприятий и организаций города, получивших прибыль в 2005 году, составила 65,4 процента от их общего количества, против 59 процентов в 2004 году. Сальдированный финансовый результат в январе-феврале 2006 года составил +1374,1 млн. руб. (125,3% к январю-февралю 2005 года – на 10% ниже, чем в целом по России). В общем объеме товарооборота Брянска 20% приходится на малый бизнес. Примерно 35% малых предприятий специализируется на выпуске промышленной продукции и выполнении строительных работ.

По информации Управления ФНС России по Брянской области, за январь-март 2006 года поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ и государственные внебюджетные фонды 4 млрд. 299 млн. рублей – на 658 млн. рублей больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Основной фактор, который позволил обеспечить рост поступлений – это продолжающийся рост экономических и социальных показателей области. Тем не менее в Брянской области на фактор «высокий уровень налогов», как сдерживающий деятельность строительных организаций, указали более 90% руководителей.

Индекс производства промышленной продукции за январь-март 2006 года, по данным территориального органа госстатистики, составил 110,6 % (и это на 6% выше чем в целом по России).

Изменение валового регионального продукта в Брянской области имеет положительную динамику. В 2004 году он составлял 55108,3 млн.руб (103,8% к уровню 2003 года). Индекс потребительских цен за 2005 год составил 113, 4 процента, в I квартале 2006 года – 114,0 (против 105,0 по России). Строительному комплексу области отведена большая роль в развитии потенциала Брянского региона и особенности и тенденции его развития оказывают непосредственное влияние на деятельность ООО «Сфератон».

Отрицательным моментом является то, что Брянская область по объему инвестиций в основной капитал в 2004 году находилась на последнем месте среди 17 областей Центрального федерального округа, по объему работ, выполненных по договорам строительного подряда – на 15 месте, а по вводу в действие жилых домов – на 14. Кроме того, в самой области за период 2004-2005 гг можно отметить хотя и не резкую, но все же отрицательную динамику основных социально-экономических показателей инвестиционно-строительной деятельности (Таблица 4): сокращение объемов работ, выполненных по договорам строительного подряда (при этом объемы ввода в действие объектов жилищного и социально-культурного назначения имеют тенденцию к росту), объемов инвестиций в основной капитал, что на фоне роста числа действующих строительных организаций усиливает конкуренцию между ними.

 

Таблица 4 – Индексы основных социально-экономических показателей инвестиционно-строительной деятельности (в % к предыдущему году)

Показатели	2001 г	2002 г	2003 г	2004 г	2005 г
Число действующих строительных организаций	89,4	85,5	92,5	84,9	101,1
Среднег. численность работников, занятых в строительстве	96,9	96,8	90,5	99,6	…
Выполненные объемы работ	85,6	103,0	113,7	100,2	79,5
Инвестиции в основной капитал	121,4	123,1	125,4	92,4	86,5
Среднемесячная номинальная начисленная зар.плата	145,9	132,7	124,5	131,8	…
Ввод в действие жилых домов	105,2	102,0	91,8	103,2	…

 

При этом основной объем работ (80,2% в 2004г) выполнялся частными строительными организациями, доля малых предприятий среди которых составляла 94%.

Сложным остается финансовое положение многих строительных организаций Брянской области. В 2004 г. крупными и средними предприятиями и организациями был получен отрицательный сальдированный финансовый результат в размере 122,5 млн.руб. число убыточных организаций составило 52 (против 67 в 2003 г.), что составляет 47,7% от общего числа организаций (в том числе строительно-монтажные организации – 45%). Как положительный момент можно отметить увеличение показателя рентабельности продукции (4% в 2004 г. против 3,6% в 2003г и 0,4% в 2002 г), а также сокращение по состоянию на 1 января 2005 г. задолженности поставщикам за товары на 9% (в том числе просроченной на 34%) и задолженности заказчиков за выполненные работы на 4%.

Также как положительное явление следует отметить рост в строительстве коэффициента обновления (в 2004 г.- 7,3% – наибольшее значение по всем отраслям), сокращение коэффициента выбытия (1,8% в 2004 году против 2,7% в 2003 г, 5,3% в 2002 г.), снижение степени износа основных производственных фондов (35,7% в 2004 году против 37,2% в 2003 г., 45,8% в 2002г.), что говорит о количественном и качественном улучшении технической оснащенности строительных предприятий Брянской области.

Анализ структуры основных фондов строительных организаций по видам показал, что в 2004 г. наибольший удельный вес приходился на здания и сооружения (53,4%). Доля машин и оборудования составляла 29,9%. Причем следует отметить, что наблюдается тенденция к росту доли пассивной части основных фондов, при сокращении удельного веса их активной части.

Анализ технологической структуры инвестиций в основной капитал показал, что наибольший удельный вес инвестиционных затрат приходится на строительно-монтажные работы(рисунок 10):

 

 

 Рисунок 10– Технологическая структура инвестиций в основной капитал

 

По форме собственности в структуре инвестиций преобладают частные (56,8% в 2004 г.), доля государственных инвестиций – 19,8%. Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал по-прежнему выступают собственные средства предприятий (56%). В структуре привлеченных средств 15% приходится на бюджетные средства, 5% на кредиты банков, 2% на заемные средства других организаций, 1% на средства внебюджетных фондов.

Анализ уровня и динамики цен в строительстве Брянской области выявил динамику увеличения индексов цен производителей (в том числе на строительно-монтажные работы) и индексов цен на основные виды материалов (в особенности на цемент, бетон, кирпич керамический), причем темп прироста данных индексов выше, чем индексов потребительских цен и цен производителей на промышленную продукцию (рисунок 11). При этом следует отметить, что рост цен на основные строительные материалы превышал рост цен на построенные объекты.

 

Рисунок 11 – Индексы цен производителей в строительстве

 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать следующие выводы:

- климатические особенности Брянской области соответствуют нормальным условиям строительного производства;

- Брянская область имеет ряд существенных конкурентных преимуществ, но, не смотря на это, по основным показателям инвестиционно-строительной деятельности занимает одно из последних мест среди областей Центрального Федерального округа;

- несмотря на наличие в области высококвалифицированной рабочей силы и мощной строительной базы, наблюдается сокращение численности занятых в строительстве, объемов работ, инвестиций в основной капитал, что на фоне роста числа действующих строительных организаций усиливает конкуренцию между ними;

- подавляющее число строительных организаций на рынке подрядных работ сосредоточены в Брянске и являются малыми компаниями частной формы собственности, они развиваются более динамично, чем крупные. Вместе с тем, большая часть работ приходится на крупные и средние строительные организации, однако около половины из них находятся в тяжелом финансовом состоянии;

- как положительный момент можно отметить увеличение показателя рентабельности продукции строительных организаций, сокращение задолженности поставщикам за товары и задолженности заказчиков за выполненные работы. Кроме того, наблюдается рост в строительстве коэффициента обновления, сокращение коэффициента выбытия, снижение степени износа основных производственных фондов, что говорит о количественном и качественном улучшении технической оснащенности строительных предприятий Брянской области;

- анализ технологической структуры инвестиций в основной капитал показал, что наибольший удельный вес инвестиционных затрат приходится на строительно-монтажные работы, по форме собственности в структуре инвестиций преобладают частные, а основным их источником по-прежнему выступают собственные средства предприятий;

- негативно на деятельности предприятия скажется возможное удорожание строительных материалов и рост цен на топливо и электроэнергию. Это приведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности предприятия.

2.1.2.2 Оценка мезосреды прямого воздействия. Малое строительное предприятие ООО «Сфератон» существует на строительном рынке 6 лет (с 2000 года). Как субъект инвестиционно-строительного комплекса выступает в роли генподрядной (или субгенподрядной) строительной организации. ООО «Сфератон» имеет лицензии на осуществление строительной деятельности, на проектирование, а также на строительство объектов магистральных нефтегазопродуктопроводов.

Основным, а на данный период времени единственным заказчиком предприятия является ОАО МН «Дружба». В прошлые годы, хотя и в незначительном объеме, предприятие работало и с другими заказчиками, но в настоящее время по решению руководства были сосредоточены усилия на работе только с ОАО МН «Дружба», сотрудничество с которым ОАО «Сфератон» осуществляет со дня своего основания.

Для выполнения специализированных видов работ, не учтенных в лицензии (сантехнические, электромонтажные и др.) привлекаются субподрядные организации. Как правило, это предприятия, с которыми «Сфератон» уже работает длительное время и имеет устойчивые налаженные связи.

 

Таблица 5 – Сведения о поставщиках ООО «Сфератон»

Наименование предприятия-поставщика	Поставляемые материалы
ОАО Брянское ППЖТ «Столярные изделия» ОАО «Металлоресурс» (опт. база) Силикатный завод «Стройсервис» «Ангара» (опт. склад) МУП АБЗ (асфальтобетонный завод) ООО «Евротех» Комбинат «Строма» Фирма SWFS ООО «Гарант-ПКМ» ООО «Световые технологии» ООО «Эскобар» «Стройматериал»	щебень, керамзит, песок пиломатериалы металлопрокат силикатный кирпич железобетон клеи, строительные смеси, отделочные материалы асфальтобетонные смеси, тротуарная плитка, бордюры вагонка, двери  облицовочный кирпич крепежные изделия масляные краски светильники плитка керамическая, керамогранит отделочные материалы

 

ООО «Сфератон» работает с широким кругом поставщиков. Предприятие предъявляет достаточно высокие требования как к качеству поставляемых материалов, так и к самим поставщикам. С некоторыми поставщиками предприятие работает уже длительное время (ОАО Брянское ППЖТ, «Стройсерсис», ОАО «Металлоресурс»), с другими вступает в единовременное сотрудничество. Как правило, это организации, поставляющие отделочные материалы. Вследствие большого количества подобных организаций между ними существует высокая конкуренция и поэтому условия поставок, скидки, цена на материалы постоянно колеблются. Специалисты отдела снабжения отслеживают эту информацию, просчитывают различные варианты обеспечения строительными материалами и изделиями и выбирают поставщика, максимально удовлетворяющего требования предприятия на данный момент. Далее приведены основные поставщики ООО «Сфератон» (таблица 5).

Кроме предприятий-поставщиков Брянской области ООО «Сфератон» сотрудничает и с предприятиями других областей: ЗАО «Рязанский нефтеперерабатывающий комбинат» (битум), Белгородский цементный завод (цемент М 500 для тротуарной плитки), ООО «Строймашр» Липецкой области (бетоносметсители, бетонорастворосместители) и др. Это обусловлено как географией строек, так и более выгодными условиями.

На строительном рынке ООО «Сфератон» можно позиционировать в двух сегментах (по видам выполняемых работ): во-первых, как строительную организацию, выполняющую общестроительные работы (в том числе работы по текущему и капитальному ремонту) – деятельность, которой предприятие занимается в настоящее время, а во-вторых, как строительную организацию, выполняющую работы по строительству и обслуживанию объектов магистральных нефтегазотрубопроводов (деятельность, которой предприятие занималось в период 2001-2003гг (частично 2004г), но от которой вынуждено было отказаться по причине отсутствия заказов, сохранив при этом необходимых для ее осуществления специалистов). Стоит заметить, что в первом сегменте у ООО «Сфератон», даже в рамках города Брянска, существует множество конкурентов (по данным сборника «БизнесИнформ» за 2005 г. порядка 72 организаций), в то время как на втором сегменте мы смогли выделить только пять: «Брянскнефтьстройсервис», «Газтрубопроводстрой», «Трансстой», «Брянскнефтегазспецстрой», «Брянскгазстрой». Таким образом, интенсивность конкуренции на данном сегменте значительно ниже, кроме того, данный сегмент является более прибыльным. Кроме того, отсутствие заказов на данные виды работ от ОАО МН «Дружба» можно компенсировать участием в торгах, проводимых другими заказчиками, специализирующимися в данной области, например, БПО «Юго-запад Транснефтепродукт» (транспортировка нефти), ООО «Брянсктранснефть» (производство и реализация нефтепродуктов) и др.

Оценку влияния факторов внешней среды на деятельность ООО «Сфератон» отразим в таблице 6:

 

Таблица 6 – Влияние факторов внешней среды на деятельность ООО «Сфератон»

Область возможных изменений	Характер изменений	Влияние на ООО «Сфератон»
Влияние факторов макросреды:
Политические факторы:
проведение административной реформы	изменение структуры и функций органов исполнительной власти	изменение системы государственного управленияизменение системы государственного управления
разработка стратегии развития строительного комплекса	расстановка приоритетов	увеличение объёмов инвестиций в строительство, изменение их структуры
государственное регулирование деятельности СО	усиление технического контроля	возрастут требования к СО со стороны контролирующих органов
	ужесточение требований к лицензиатам
Экономические факторы:
экономическая ситуация	стабилизация и развитие	рост экономической активности предприятия
инфляция	постепенно снижается
инвестиц. активность	оживление
сальдированный финан-совый результат строи-тельных предприятий	рост
доступность кредитов	повышается	увеличение платежеспособного спроса
доходы населения	повышаются
уровень обеспеченности финансированием	низкий для малых организаций	трудности реализации долгосрочных проектов
Социально-демографические:
численность экономически активного населения	стабильна	улучшение ситуации на рынке труда
числен. безработных	сокращается
численность занятых в строительстве	сокращение	недостаток квалифицированной рабочей силы
среднемесячная зараб. плата на предприятиях стр-ва	прирост	приток рабочей силы в перспективе
Технологические:
развитие технологий строительства	применение новых материалов, изделий и конструкций	повышение качества строительной продукции, снижение себестоимости
	развитие строительной техники и машин	повышение уровня механизации производства
Влияние факторов мезосреды:
Факторы мезосреды косвенного воздействия:
Географические и природные:
расположение области	благоприятное	дополнительное конкурентное преимущество
климат	умеренно-континентальный	нормальные условия строительного производства
экология	все еще сильное радиоактивное загрязнение	особое внимание к экологическим вопросам
степень использования конкурентных преимуществ области	низкая	трудности в конкуренции с предприятиями других областей
Конъюнктура рынков:
промышленность строител. материалов	развитие	возможность использования местных материалов
индекс предпринима-тельской уверенности	снижение	трудности поиска инвесторов (заказчиков)
численность занятых в строительстве	сокращение	недостаток квалифицированной рабочей силы
среднемесячная зараб. плата на предприятиях стр-ва	прирост	приток рабочей силы в перспективе
индекс производства пром. продукции, ВРП	рост	экономический рост в регионе
число действующих СО	увеличение	усиление конкуренции
число проводимых подрядных торгов
объемы работ	сокращение
инвестиции в осн. кап.
Жилищное строительство	бурное развитие	переориентация многих СО на строительство жилья и ужесточение конкуренции в данном сегменте
финансовое положение СО	улучшение	повышение экономической активности конкурентов
техническая оснащенность СО
стоимость строит. материалов, топлива и электроэнергии	рост цен	рост себестоимости и снижение конкурентоспособности
Факторы мезосреды прямого воздействия:
заказчики	усиление зависимости от одного заказчика	снижение конкурентос-ти предприятия
поставщики	увеличение числа предприятий – потенциальных заказчиков	возможность получения дополнительных заказов
субподрядчики	отсутствие постоянных поставщиков и планирования МТС	необоснованное увеличение материальных затрат
конкуренты:	стабильные отношения	отсутствие угроз с их стороны
на сегменте строительно-ремонтных работ	рост числа предприятий	ужесточение конкуренции
на сегменте нефтегазового строит-ва	стабильное число фирм	умеренная конкуренция