Сегмент «Платежи и переводы»

Стремительно растущий, в том числе на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сегмент карточных платежей и переводов остается наиболее монополизированным среди проанализированных сегментов.

Конкуренция в данном сегменте осуществляется на двух уровнях: между платежными системами (межсетевая конкуренция) и между кредитными организациями (внутрисетевая конкуренция).

На межсетевом уровне в качестве конкурентов рассматриваются платежные системы, действующие по четырехсторонней модели расчетов (Виза, «Мастеркард», «Мир»)^[44] и ориентированные на массового потребителя (конкуренция ведется прежде всего за увеличение количества выпущенных карт).

 

 

Рисунок 1. Доли платежных систем по количеству эмитированных банковских карт физических лиц, 2020 г.

Рисунок 2. Доли платежных систем по объему безналичных платежей физических и юридических лиц на территории Российской Федерации, 2020 г.

Важно отметить развитие национальной платежной системы «Мир», созданной в целях обеспечения бесперебойности, доступности и эффективности оказания услуг по переводу денежных средств в Российской Федерации с использованием национальных платежных инструментов, а также для повышения доверия граждан к безналичным расчетам, что в целом способствовало поддержанию конкурентной среды на указанном сегменте. За последний отчетный год был достигнут новый уровень показателей использования карт «Мир»: держатели карт «Мир» совершили 13,6 млрд операций на сумму 24,2 трлн рублей, что больше в 1,5 раза по количеству и в 1,4 раза по объему, чем в 2019 году.

На конец 2020 года на межсетевом уровне по-прежнему сохраняется олигопольная структура с трендом на выравнивание долей лидеров, в связи с чем Банк России продолжает мониторинг.

На внутрисетевом уровне сохраняется выраженная монопольная структура рынка, когда подавляющая доля сегмента приходится на одну кредитную организацию с государственным участием (ПАО Сбербанк):

 

Таблица 1. Доли лидера на внутрисетевом уровне конкуренции платежей и переводов

В сфере эмиссии (188 участников ^[45] )
По числу клиентов, использующих платежные карты	42,1% (-0,6 п.п. за год)
По количеству активных^[46] платежных карт	63,3% (-0,1 п.п. за год)
По объему карточных переводов^[47]	92,2% (-1 п.п. за год)
По объему карточных платежей	71,2% (+2,4 п.п. за год)
В сфере эквайринга (136 участников)
По количеству POS-терминалов	70,0% (+2,5 п.п. за год)
По объему полученных платежей (в рамках торгового эквайринга)	71,3% (+3,5 п.п. за год)

1.2. Сегменты «Кредитование» и «Привлечение» ^[48]

Услуги физическим лицам

По итогам 2020 года ПАО Сбербанк остается единственным банком, который входит в число лидеров во всех субъектах Российской Федерации своего присутствия за исключением Республики Крым и г. Севастополь, где лидером является РНКБ Банк (ПАО):

Таблица 2. Доли лидера федерального уровня ^[49] в сфере услуг физическим лицам

	ПАО Сбербанк (кредитование физических лиц)	ПАО Сбербанк (привлечение средств физических лиц)
Доля на федеральном уровне	40% (+2 п.п. за год)	46% (+2 п.п. за год)
Количество субъектов РФ, в которых банк входит в число лидеров	83 (без изменений за год)	83 (без изменений за год)
Совокупная доля в регионах, в которых банк является лидером	40% (+ 2 п.п. за год)	46% (+1 п.п. за год)

В сегменте привлечения средств физических лиц ситуация не только остается в «красной зоне» (низкий уровень развития конкуренции), но и ухудшилась по сравнению с прошлым годом: число регионов с низким уровнем конкуренции увеличилось с 53 до 58, а регионов с умеренным уровнем развития конкуренции сократилось с 26 до 19. Рыночная активность конкурентного окружения лидеров и уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации снизились. Число регионов с малым количеством участников рынка^[50] увеличилось с шести до восьми.

В сегменте кредитования физических лиц также наблюдается стабильно негативная ситуация: практически все субъекты в «красной зоне». Как и в сегменте привлечения средств физических лиц, в данном сегменте рыночная активность конкурентного окружения лидеров, а также уровень конкуренции в среднем по Российской Федерации снизились.