Развитие информационного бизнеса в России

Рынок информационных технологий в Российской Федерации составляет всего 1,4% объема всего ВВП России, при этом в общей структуре российского рынка импортное аппаратно-технологическое обеспечение является самой обширной составляющей, в то время как рынок ИТ услуг составляет лишь 30%, а рынок программных продуктов 14% от общего объема. На экспорт в настоящее время приходится всего 14% объема российского рынка ИТ.

Активным потребителем продукции ИТ услуг в Российской Федерации является государство.

Значительный объем спроса приходится на несколько крупных компаний, находящихся под контролем государства (ОАО "Газпром", РАО "Российские железные дороги", РАО "ЕЭС России", ОАО "Аэрофлот", ОАО "Связьинвест"). Активным источником спроса на рынке ИТ являются также предприятия финансовой и нефтегазовой отрасли, связи и торговли.

Емкость рынка. Объем покупок и продаж российского рынка информационных технологий составляет $3,3964 миллиарда, что составляет 28% (оборудование, ПО, ИТ-услуги) от всей ИКТ - отрасли. При этом среднегодовой рост инвестиций в ИТ со стороны компаний составляет в России 11%.

В ходе исследования проведенного издательским домом "Компьютерра" по заказу Минэкономразвития РФ в рамках Федеральной целевой программы "Электронная Россия" (принятой 03.06.2004г.) выяснилось, что самой рентабельной из средних российских ИТ-предприятий по подотраслям являются отрасли ИТ-услуг (от 35% до 42%) и программного обеспечения (от 20% до 34%). Рентабельность же рынков продажи оборудования составляет 12% и 20%, соответственно.

Степень концентрации рынка. По данным CNEWS в рейтинге 100 крупнейших ИТ - компаний по отраслевой специализации рынка ИТ наблюдается рост количества компаний в сфере ИТ – услуг, затем следует Интеграция, на третьем месте в рейтинге, по данным CNEWS, Разработка программного обеспечения и последние две строчки занимают сбытовая деятельность и производство ПК.

 

 

Рис. 1 Отраслевая специализация крупнейших ИТ – компаний РФ

По географическому признаку в рейтинге крупнейший ИТ – компания по данным ¹CNEWS силы распределены следующим образом:

 

 

Рис.2 Концентрация рынка ИТ в РФ по географическому признаку

 

Таким образом, наблюдается тенденция явной концентрации рынка информационных технологий на европейской территории России, а именно в г. Москве. Связана эта тенденция прежде всего с основной концентрацией капитала в этой части РФ, развитостью информационных сетей, сосредоточение, которых опять таки приходиться на европейскую территорию России, а так же, одной из основных причин по которой рынок ИТ сконцентрирован в Москве и Санкт – Петербурге, является импорт высокотехнологичной продукции из Европы.

На основе анализа 100 крупнейших ИТ компаний в РФ, по данным SNEWS, данный индекс составляет 410,0301654 в 2007г., что говорит о низкой концентрации рынка информационных технологий в Российской Федерации по сравнению с общемировым уровнем, но тем не менее в сравнении с данными прошлых лет по стране 2007 год отметился значительным ростом. Таким образом в динамике концентрации рынка ИТ в РФ при расчете индекса Герфиндаля по сравнению с общемировым уровнем наблюдается тенденция неустойчивого роста. Что говорит о высокой конкуренции на рынке ИТ в РФ и частичной его монополизации крупными компаниями, сосредоточенных в г. Москве.

Барьеры, сдерживающие рост отрасли ИТ в РФ. Отечественный рынок ИТ отстает по большинству характеристик как от развитых, так и от многих развивающихся стран. Такое положение вызвано общеэкономическими причинами: неготовностью многих предприятий инвестировать в долгосрочные ИТ-проекты, низким уровнем материального благосостояния основной части населения.

Вместе с тем, развитие отрасли ИТ в России сдерживается дополнительно целым рядом других барьеров:

1. Не развитостью базового законодательства в сфере ИТ;

2. Низким спросом на ИТ со стороны основных групп потребителей: государства, населения, предприятий;

3. Проблемы ограничивающие развитие экспорта в сфере ИТ;

4. К проблемам институционального характера относятся: низкий уровень развития механизмов привлечения финансирования, недостаточный уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры, несоответствие системы подготовки профессиональных кадров в сфере ИТ мировым стандартам, а также отсутствие эффективных механизмов применения законодательства о защите интеллектуальной собственности.

Предприятия отрасли ИТ не в состоянии самостоятельно решить перечисленные проблемы. В этих целях необходимо проведение скоординированной государственной политики, направленной на устранение названных барьеров и обеспечение государственной поддержки развития рынка ИТ в России.

Только после хотя бы частичного решения перечисленных проблем будет возможно распределение компаний по всей территории страны, способствующее развитию региональных рынков и как следствие повышение экономического потенциала РФ. Развитие отрасли ИТ будет способствовать повышению производительности труда во всех отраслях экономики, эффективности использования человеческих и материальных ресурсов, что внесет заметный вклад в решение задачи удвоения ВВП и сокращения сырьевой зависимости российской экономики.

Высокий уровень развития ИТ станет важнейшим фактором качественного улучшения систем образования и здравоохранения, реализации проектов адресной социальной поддержки незащищенных слоев населения, обеспечения национальной безопасности на современном уровне. Повысится компьютерная грамотность населения.

Динамика информационного бизнеса в России,
тенденции и перспективы. Доля государства в структуре затрат на ИТ в России увеличится в этом году до 30%. Государство было и остается крупнейшим потребителем ИТ, в 2007 г. на него пришлось 18% всех ИТ-затрат, а в 2008 г. – 22%. Затраты в целом на ИТ в государственном правлении, образовании и здравоохранении в 2008 г. оцениваются в $4,1 млрд (рост 28%), а их доля в общих затратах страны – 16,9% (снижение на 1,1% по сравнению с уровнем 2007 г.).

Российские структуры государственного управления, по данным IDC, потратили на ИТ в 2008 г. $2,5 млрд. При этом объём российского рынка ИТ в 2008 г. достиг почти $3,3964 миллиарда, на государственное правление пришлось 12% всего ИТ-рынка. При этом, по итогам 2007 г. объём российского рынка ИТ достиг $4,2853 млрд. В целом же, по России после 10 лет развития в ИТ-отрасли насчитываются примерно около 15000 компаний. Кроме того, в целом по отрасли частный капитал превалирует над всеми остальными типами капитала (государственным, иностранным, смешанным), а основными заказчиками услуг ИТ в России являются крупные частные компании. На их долю приходится более 50% по всем подотсраслям. При этом частный спрос на продукцию ИТ крайне невысок из-за низкой покупательной способности населения.

По словам руководителя исследований IDC в области программного обеспечения в России и СНГ Елены Семеновской, темпы роста в 2008 г. понизились до 10,5%, а на 2009 г. придется ярко выраженный спад. По оценкам IDC, он составит 22,1%. В различных сегментах спад будет колебаться от 20 до 30%. Меньше всего инвестиций будет направлено в сегмент программного обеспечения, который уменьшится на 30,8%. Затраты на оборудование снизятся на 18,4%, а рынок ИТ-услуг сократится на 28,4%. Компании крупного бизнеса, по прогнозам IDC, планируют сокращение бюджета на ИТ от 25% до 30%.

Основные тенденции и перспективы дальнейшего развития каждого из направлений и сегментов рынка информационных технологий в России.

Объем рынка ИТ-услуг, по мнению экспертов, составляет $755 млн., и в ближайшее время эта цифра будет стремительно расти.

Самым большим и динамичным сегментом рынка ИТ-услуг являются услуги по системной интеграции. Объем этого сегмента оценивается в $330 млн. (43%). Следующим по объему сегментом идет обслуживание и техническая поддержка - $230 млн. (31%). Сегмент интернета включает создание контента, дизайн и технологии, электронную коммерцию, а также рекламу и маркетинг и составляет 26% ($105 млн.) от общего пирога. Наименьшим по объему стал сегмент консультирования, эксперты оценили его в $90 млн. (12%).

Между тем, эксперты едины во мнении: на сегодняшний момент подотрасль ИТ-услуг наиболее динамична из всей ИКТ-отрасли. Ее рост оценивается в 30%, темпы роста сохраняются.

Объём российского ИТ-рынка в 2009 г. сократится на 14,2% до 462,3 млрд. руб., сообщает «Прайм-ТАСС» со ссылкой на данные аналитического отчета польской исследовательской компании PMR Consulting.

При этом российский ИТ-рынок уже в 2010 г. начнет восстанавливаться и его прогнозный рост составит 5,4% (до 487,4 млрд руб.).

По оценке PMR Consulting, ИТ-рынок России в 2008 г. вырос на 9,3% до 538,6 млрд руб., а в 2007 г. - на 18,7% до 492,9 млрд руб.

 

 

 

Рис.3 Динамика объема рынка ИТ в РФ

 

Основной причиной падения ИТ-рынка в 2009 г. аналитики называют сокращения капитальных предприятий из-за экономического кризиса. По оценкам аналитиков 80% спроса на ИТ-услуги в России формируют государственные структуры, которые могут сократить свои ИТ-бюджеты на 2009 г. на 15-20%.

Таким образом, можно сказать, что влияние мирового финансового кризиса, безусловно, отрицательно сказалось на различных сегментах рынка информационных технологий и не только в нашей стране, однако по оценкам аналитиков, тем не менее, российский ИТ-рынок останется крупнейшим рынком информационных технологий в Центральной и Восточной Европе, и будет продолжать развиваться, что в свою очередь благополучно скажется на экономике страны в целом.

 

Рис. 4 Динамика концентрации рынка ИТ в РФ