Мировые цены на нефть – торговая фирма «Нефэкс»

Российская торговая фирма «Нефэкс» (названия компаний и фамилии изменены, любое совпадение – случайно), специализирующаяся на поставках нефти за рубеж (главным образом в США), столкнулась в 1998 г. со значитель­ными трудностями в своей деятельности, связанными прежде всего с падением мировых цен, которое было вызвано целым рядом факторов. Во-первых, на­блюдалось значительное увеличение производства и поставок нефти странами – членами ОПЕК, на которые приходится основная часть мирового нефтя­ного экспорта. Быстрый рост добычи нефти странами ОПЕК, наблюдавшийся в 1997 г., был подкреплен решением о 10%-ном увеличении экспортных квот. Кроме того, на мировой рынок нефти увеличила свои поставки Норвегия в связи с разработкой нефтяного месторождения в Северном море. Во-вторых, причинами падения цен явились отрицательные факторы, воздействующие на спрос на нефть и нефтепродукты в мире, а именно: кризис в Юго-Восточной Азии, замедление темпов экономического роста в США и Западной Европе и относительно теплая зима в северном полушарии.

К тому же' 1998 г. и для экономической ситуации в самой России также ока­зался довольно сложным. Финансовый кризис, разразившийся после решений правительства от 17 августа, привел к значительному падению курса рубля — с 6 руб. на 1 августа до 16 руб. на 10 октября 1998 г. и 23 руб. на 1 февраля 1999 г. В стране произошло резкое, более чем в три раза, увеличение цен, в том числе возросли цены и на энергоносители. Внутренний платежеспособный спрос ока­зался весьма ограниченным в связи с падением производства и крайне тяжелым положением значительного числа предприятий российской промышленности. Россия находилась в состоянии острейшего бюджетного кризиса. Заморажива­ние выплат по ГКО и объявление 90-дневного моратория на внешние платежи подорвало доверие к России со стороны иностранных инвесторов и партнеров, нарушило работу банковской системы, поставило многие ранее мощные бан­ковские структуры на грань банкротства, привело к отказу ряда банков от своих обязательств перед внутренними и внешними клиентами.

Российская фирма «Нефэкс» вынуждена была определиться в приоритетах развития своей будущей предпринимательской деятельности, а именно решить, какому рынку – внутреннему или внешнему – отдать предпочтение, ка­кие рынки за рубежом являются более привлекательными. При принятии стратегического решения руководство воспользовалось антикризисной про­граммой правительства и прогнозом развития мирового рынка нефти, подго­товленного сотрудниками аналитической группы своей фирмы. В частности, в этом прогнозе отмечалось, что снижение добычи нефти странами – членами ОПЕК на 1245 тыс. баррелей, или на 4,6%, и дополнительное сокращение предложения нефти с июля 1998 г. на 1355 тыс. баррелей в день, или совокуп­ное сокращение предложений нефти в размере 3,1 млн. баррелей в день по отношению к базовому уровню февраля 1998 г., не позволит восстановить пред­кризисный уровень цен ни в 1998, ни в 1999 г., поскольку существует множество других факторов, оказывающих сильное понижательное давление на цены. Во-первых, Ирак увеличивает производство и экспорт нефти, поскольку его экспортная квота решением Совета Безопасности ООН увеличена с 2 до 5,25 млрд. долл. Во-вторых, значительно возрастет производство нефти за пре­делами ОПЕК, прежде всего в Северном море, Южной Америке и Африке (в 1999 г. прирост производства нефти странами – нечленами ОПЕК составил около 1,2 млн. баррелей в день). В-третьих, роль понижателей цены на нефть будут играть избыточные запасы нефти и нефтепродуктов, которые, например, в США к началу июля 1998 г. достигли 1073 млн. баррелей, что на 8,4% выше среднего уровня запасов данной страны для этого времени года. В-четвертых, негативное влияние на рынок будет оказывать слабый спрос на нефть и нефте­продукты в странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, сотрудниками аналитической группы делался прогноз среднемировой цены на нефть на 1999 г. на уровне ниже 11 долл. за баррель и тем самым предполагалось, что даже к концу 1999 г. она не превысит 14 долл. за баррель.

В реальности мировые цены на нефть в 1999 г. составили 20 долл. за баррель, в 2003 г. 30-40, в 2004 г. -.50, в 2005 - 58.

Соответствующее влияние на уровень цен оказали события в Ираке. Первая нефть с северных месторождений Ирака пошла на мировой рынок через нефтепровод Киркук — Джейхан в конце июля 2003 г., но уже к середине августа два взрыва на трубопроводе привели к полной остановке экспорта, хотя именно по северному маршруту американская администрация Ирака предполагала уже к сентябрю поставлять на мировые рынки 200 тыс. баррелей в день (до войны Ирак экспортировал 950 тыс. баррелей в день, или около 40% всей иракской нефти). Отгрузка нефти на терминалы на юге страны пока невозможна из-за вы­хода из строя энергосистем в районе Басры в результате актов саботажа.

Прекращение экспорта иракской нефти вызвало очередной скачок цен на нефть на мировом рынке, которые растут в связи с тем, что стало ясно, что аме­риканская администрация в Ираке вряд ли быстро обеспечит стабильность в этой стране. В течение 2003 г. они колебались в коридоре 24—32 долл. за бар­рель, что выше предложенного ОПЕК «справедливого коридора» 22—28 долл.

Эксперты считают, что место иракской нефти на мировом нефтяном рын­ке заняла российская нефть. Россия стала шестым крупным поставщиком нефти для США, уступая Саудовской Аравии, Канаде, Мексике, Венесуэле и Нигерии. Причем российский нефтеэкспорт в США — результат деятельности не российских компаний, а европейских нефтетрейдеров, пользующихся раз­ницей в ценах между Европой (куда идет 88% российского экспорта) и США, которая составляет 4—7 долл.

Вопросы к кейсу

1.Российской фирме «Нефэкс» предпочтительнее развивать в ближайшей перспективе экспорт нефти или расширять ее поставки внутри страны? Дайте обоснование своему решению.

2.Дайте характеристику современного уровня мировых цен на нефть.

3.Какое влияние на уровень мировых цен на нефть оказали события в Ираке?

4.Какой прогноз цены на нефть на ближайшие пять лет вы можете пред­ложить, исходя из реальной ситуации развития мирового рынка нефти?

5.Какие еще трудности, кроме указанных в кейсе, вы могли бы назвать при попытках фирмы «Нефэкс» активизировать свою экспортную деятель­ность (в том числе в США)? На рынки каких других стран вы порекомендовали бы фирме «Нефэкс» обратить свое внимание?

6.Предложите схему организационного построения управления фирмой, включая ее экспортный отдел и его подотделы. Укажите их основные функции и направления работы.

Корпоративные цены в России

Нефтяные компании России являются крупнейшими налогоплательщиками и приносят бюджету значительные средства. Однако средства эти распределяются неравномерно. Счетная палата РФ провела специальную проверку влияния раз­вития нефтяного комплекса России на формирование федерального бюджета РФ. Аудиторы Счетной палаты обнаружили своеобразную схему ценообразования нефтяных компаний под условным названием «корпоративные цены».

Большинство крупных нефтяных компаний зарегистрированы в Москве, где они имеют офисы. А предприятия, которые качают нефть, зарегистрированы в тех регионах, где расположены месторождения, например в Ханты-Мансийске. И по отношению к центральной московской компании они являются «дочерними» предприятиями.

«Дочка» добывает нефть и продает ее «маме» по заниженной цене. В 2000 г., когда Счетная палата проводила проверку, цена была примерно 1043 руб. за тонну, или около 5,5 долл. за баррель. А «мамы» реализовывали «черное золото» на российском рынке по 3203 руб. за 1 т, или по 17 долл. за баррель; за границу нефть поставлялась по 29 долл. за баррель.

Представители нефтяных компаний уверяют, что это абсолютно законная схема. Однако в результате все основные прибыли достаются головному офису, а основные налоги – московскому бюджету. Нефтедобывающие компании и нефтяные регионы при этом остаются практически ни с чем. Им не хватает денег на инвестиции, на реконструкцию производства, на экологические программы, а регионам – на заработную плату бюджетникам. Кроме того, бюджет недополучает значительные суммы налоговых поступлений.

Вопросы к кейсу

1.Как более правильно назвать вышеописанную схему ценообразования?

2. Детально проследите механизм максимизации прибылей головными компаниями по такой схеме ценообразования.

3. В чем заключается урон, наносимый такого рода схемой ценообразования, нефтедобывающим компаниям и в целом нашей стране?

4. Почему бюджет недополучает налоговые поступления от нефтяных компаний, использующих такую схему ценообразования?

5. Каково ваше мнение: такого рода схема законна?

6. Почему возможна такая схема ценообразования?

5.3. Антидемпинговые процедуры — российская экономика получила
рыночный статус

7 ноября 2002 г. Европейский союз предоставил российской экономике рыночный статус. На вопрос о том, какие преимущества это дает России, отве­чает министр экономического развития и торговли Г. Греф: «С будущего года товары и услуги из нашей страны в страны Евросоюза могут экспортироваться без ограничений. Мы заинтересованы, чтобы российские товары попадали на европейские рынки, например на рынки электроники, химии.

Раньше было крайне сложно предсказать, в какой момент против того или иного товара будет открыто антидемпинговое расследование. Сегодня пред­приятия могут строить перспективные планы; Это хороший стимул для разви­тия перерабатывающих производств в стране и снижения сырьевой ориента­ции экономики.

Еще один немаловажный момент — пересмотр уже действующих в отно­шении российских предприятий мер. Сегодня против российских товаров дей­ствует 12 антидемпинговых процедур, в результате чего наши производители ежегодно теряют около 250 млн. долл. Теперь предприятия могут начать проце­дуру пересмотра действующих санкций. По оценкам нашего министерства, выгода для российской промышленности составит 400—500 млн. долл. в год».

Вопросы к кейсу

1. Как в международном маркетинге определяются условия, позволяющие обвинить соответствующую компанию (предприятие) в демпинге?

2. Почему признание России страной с рыночной экономикой позволит ей избегать обвинений в использовании демпинга в экспорте?