Тема 3. Конкурентне середовище кредитної установи (4 години)

Перше заняття:

1. Конкуренція на кредитному ринку та її види.

2. Аналіз ринкового середовища та визначення конкурентної позиці кредитної установи.

3. Аналіз конкурентоспроможності кредитної установи, її конкурентних переваг. Прямі та непрямі конкуренти кредитної установи та їх виявлення.

Друге заняття:

1. Банки та їх специфіка на ринку кредитних установ.

2. Кредитні спілки та їх специфіка на ринку кредитних установ.

3. Ломбарди та їх специфіка на ринку кредитних установ.

4. Конкуренти банку серед небанківських установ та їх особливості.

5. Використання стратегічної матриці General Electric для визначення конкурентної стратегії кредитної установи.

6. SWOT-аналіз конкурентної позиції кредитної установи.

 

Завдання для самоконтролю:

1. Чим саме банківський ринок відрізняється від інших сегментів фінансового ринку?

2. Яким чином ринок послуг кредитних установ пов’язаний з іншими ринками?

3. Чи є український ринок „ринком продавців” або „ринком покупців”?

4. Назвіть основних учасників банківської конкуренції.

5. Назвіть основних учасників конкуренції на ринку кредитних установ

6. Як ви ставитися до існування державних банків з позиції вільної економіки?

7. Чи можливою є суперництво середнього банку з великим?

8. Як краще класифікувати банки для визначення ступеню конкуренції?

9. Хто контролює дотримання правил конкуренції на ринку банківських послуг?

10. Чому банки вимушені конкурувати з небанківським сектором?

11. Як розвиток Інтернету впливає на конкуренцію в банківському секторі?

12. В чому полягають особливості предметної конкуренції на кредитному ринку?

13. Поясність вплив репутації кредитної установи на його конкуренту позицію

14. Чим відрізняється конкурентоспроможність кредитної установи від конкурентоспроможності її продуктів?

15. З якою періодичністю слід проводити аналіз конкурентів банку? Небанківської кредитної установи?

16. Конкурентна карта – зміст і значення.

17. Як правило обрати банк-еталон та групу однорідних банків?

18. Як ви ставитися до кількісних оцінок (в балах) сильних та слабких сторін кредитної установи?

19. Що є більш ефективними інструментом аналізу конкурентів – SWOT або PEST аналіз?

 

Проблемне завдання 1.

Ви у складі робочої групи банку розробляєте програму розвитку відносин зі страховими компаніями. На цей час у банку обслуговується лише 1 страхова компанія, Юніон, поліси страхування життя, яка є № 5 на ринку України. Ви дізналися, що більшість ваших вкладників придбали поліси страхування життя у компанії Весна, а страхування майна – у компаній Лідер та Апріорі.

Нещодавно Ви дізналися, що ваш колишній однокурсник призначений на посаду комерційного директора страхової компанії Весна та вирішили скористатися можливістю зміцнення контактів.

Виготуєтесь до обіду зі своїм знайомим, щоб обговорити можливості розвитку бізнесу, зацікавивши його співпрацею компанії з банком. Вам також відомо, що зараз компанія Весна спільно продає частку страхових продуктів у 5 відділеннях банку Ліліпут, що є засновником цієї компанії. Нещодавно з’явилися чутки, що цей банк акціонери хочуть продати.

Завдання: Підготуватися до плідного діалогу з менеджером компанії, виклавши переваги співпраці з банком. Обґрунтуйте механізм співпраці з компанією.

 

Проблемне завдання 2.

Дослідження ринку платіжних карток у трьох провідних областях України показало, що за обсягами трансакцій з використанням карток Ваш банк посів 8 місце, кількістю емітованих карток – 3 місце, а залишків на рахунках – лише 10 місце. Ваш банк випускає лише дебетові картки, і на думку акціонерів, перехід до кредитних карток є передчасним.

Вам стало відомо, що минулого місця один іноземний банк розпочав програму встановлення багатофункціональних банкоматів на АЗС двох компаній, а два великих банки домовилися про спільне використання банкоматів держателями карток.

Довідка по банку за останній місць показує, що залишки на платіжних рахунках в банку скорочуються, продовжують надходити скарги клієнтів на технологічні збої в роботі банкоматів.

Більшість держателів карток – персонал підприємств, що запровадили зарплатні картки.

Завдання: Підготувати пропозицію керівництву банку щодо розвитку операцій з платіжними картками. Визначити слабкі сторони банку та можливості їх подолання. Обґрунтувати заходи з цінової та нецінової конкуренції на ринку платіжних карток.

 

Проблемне завдання 3.

Розробити матрицю General Electric для певного українського банку (на вибір) на базі відкритої інформації.

Проблемне завдання 4.

В регіоні активно діють 17 банків. Відомо, що на останню звітну дату кількість рахунків, відкритих юридичним особам така (таблиця):

банк	кількість	банк	кількість	банк	кількість	банк	кількість
№1	7000	№5	12000	№9	18	№13	200
№2	200	№6	5500	№10	36520	№14	150
№3	2300	№7	3540	№11	520	№15	300
№4	49000	№8	1270	№12	180	№16	750

Визначте, з використанням відомих Вам показників, рівень конкуренції в регіоні.

Проблемне завдання 5.

Розрахуйте показники конкуренції на банківському ринку України.

Проблемне завдання 6.

З’ясуйте рівень конкуренції на ринку кредитних спілок України

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації. Кейс по визначенню конкурентної стратегії кредитної установи.

Тема 4. Ринок кредитної установи, його сегментація, дослідження та аналіз (4 години)

Перше заняття

1. Поняття ринку кредитної установи та його сфер.

2. Сегментація ринку кредитних установ та її ознаки залежно від юридичного статусу клієнтури, економічного положення клієнтів тощо.

3. Досвід європейської банківської практики по сегментації ринку.

Друге заняття

1. Дослідження ринку кредитної установи та його алгоритм.

2. Ринкова політика кредитної установи. Шляхи досягнення конкурентних переваг кредитною установою.

3. Нагляд кредитної установи за ринком.

4. Стратегічний аналіз становища кредитної установи на ринку.

Завдання для самоконтролю:

1. Які методи збору маркетингової інформації Ви запропонуєте для вирішення наступних маркетингових задач:

§ Оцінка іміджу кредитної установи та ключових факторів впливу на його формування;

§ Визначення ступеню поінформованості представників цільового ринку про рекламні матеріали та акції кредитної установи;

§ Тестування концепцій рекламних матеріалів та їх відбір для наступного розміщення у ЗМІ;

§ Оцінка тенденцій розвитку банківського ринку за окремими банківськими продуктами / послугами;

§ Розробка та виведення на ринок принципово нового кредитного продукту / послуги.

2. Охарактеризуйте основні напрямки використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу комерційного банку.

Проблемні завдання:

1. Навести приклад сегментації роздрібного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

2. Навести приклад сегментації корпоративного банківського ринку за окремою ознакою (на вибір).

3. Скласти анкету для опитування поштою для дослідження характеристик ломбардного ринку (на вибір)

4. Скласти анкету для опитування телефоном для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

5. Скласти анкету для опитування під час особистої зустрічі для дослідження характеристик ринку кредитної установи (на вибір)

6. Скласти календарний план і сітьовий графік проведення маркетингового дослідження сегменту ринку кредитної установи (на вибір)

7. Скласти орієнтовний кошторис камерального (кабінетного) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

8. Скласти орієнтовний кошторис первинного (польового) дослідження ринку кредитної установи (на вибір)

9. Дайте конкретні пропозиції щодо використання методу спостережень для оцінки ефективності роботи працівників операційного відділу банку.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Кейс по сегментуванню. Міні-презентації. Застосування «мозкового штурму» при визначенні критеріїв сегментації ринку кредитної установи