Розділ 2. Проведення структурного аналізу галузі в глобальному масштабі

У світі відомо безліч брендів мінеральної води з багатьох країн. Говорячи про динаміку розвитку світового ринку мінеральних вод, варто зазначити, що протягом останніх років постійно спостерігається тенденція до зростання попиту на мінеральні столові води, а отже зростає споживання мінеральної води та її виробництво. Тобто останнім часом маємо зростаючий розвиток ринку.

Стан світового торгового балансу мінеральної води протягом 2006-2010 рр. поданий у таблиці 2.1.

Динаміка світового торгового балансу мінеральної води протягом 2006-2010рр. [ ]

Таблиця 2.1.

Роки	Одиниця виміру	Торговий баланс
	тис.дол.	-121 079
	тис.дол.	-133 096
	тис.дол.	-6 001
	тис.дол.
	тис.дол.

За даними таблиці 2.1. можемо зробити висновок, що до 2010 року у світі обсяги імпорту мінеральної води перевищували обсяги експорту, а у 2010 році ситуація змінюється, в результаті чого отримуємо активне сальдо торгового балансу мінеральної води у світі, що свідчить про перевищення обсягів експорту мінеральної води над імпортом за рахунок більшого порівняно зі спадом експорту спадом імпорту даного товару.

Динаміка експорту-імпорту мінеральної води у світі протягом 2006-2010 рр. подана у таблиці 2.2

Динаміка світового експорту та імпорту[ ]

Таблиця 2.2.

Роки	Одиниця виміру	Світовий імпорт	Світовий експорт
	тис.дол.	2 224045	2 102 966
	тис.дол.	2 402 978	2 269 882
	тис.дол.	2 364 570	2 358 569
	тис.дол.
	тис.дол.	516 464	928 747

За даними таблиці 2.2. бачимо, що в цілому до 2010 року обсяги експорту та імпорту мінеральних вод у світі зростали, проте в силу дії певних причин, однією із найважливіших з яких є наслідки світової економічної кризи, у 2010 році обсяги як експорту, так і імпорту мінеральних вод падають. При цьому імпорт мінеральних вод спадає більш швидшими темпами, ніж падає експорт, що і призвело до встановлення активного торгового сальдо по даному товару у 2010 році.

Основними країнами споживачами мінеральної води є Італія, Франція, Бельгія та інші. Більш детальніше дана інформація розкрита у таблиці 2.3., де подано інформацію про ці країни та середньодушове споживання мінеральної води на рік в цих країнах.

Найбільші країни споживачі мінеральної води[ ]

Таблиця 2.3.

Дана галузь мінеральних вод, має свої найбільших експортерів і імпортерів в світі. Дані показані у табл.2.4 і табл.2.5.

Основні світові експортери мінеральної води,2010??[ ]

Таблиця 2.4.

Назва країни	Торгова вартість, дол. США
Франція	774 555 651
Об’єднане Королівство	37 338 936
Португалія	21 244 891
Канада	19 598 856
Малайзія	12 476 240
Інші країни	63 532 743

Основні світові імпортери мінеральної води, 2010р. [ ]

Таблиця 2.5.

Назва країни	Торгова вартість, дол. США
Об’єднане Королівство	154 101 614
Швейцарія	85 385 191
Франція	82,019,919
Канада	64 238 520
Австралія	22 143 040
Інші країни	108 575 833

На сьогоднішній день у світі відомо понад 3200 брендів мінеральної води з різних країн світу. У табл.2.6 наведено основні бренди країн-виробників мінеральної води.

Основні бренди головних учасників ринку мінеральної води [ ]

Таблиця 2.6.

Країна	Назви бренду
Франція	Evian, Celtic, Badoit, Clairelle, Dax, Elvina, Idrel, Isabelle, Julia
Об’єднане Королівство	Angel, Blue Keld, Ashe Park, Cerist, Pret, Tarka, Vivreau
Португалія	Aurora, Alardo, Frize, Glaciar, Fon7es, Caramulo, Luzo
Канада	Avana, Avalon, 1 litre, Abenakis, Beyond H2O, Canoe Spring, Cristal Springs, Davren Springs
Малайзія	Alpine, Alpineb, Bleu, Cactus, Eau Claire, Natural Spring, Borneo
США	Apani, Alps Water, Avita, Angel Fire, Drinka, Dog Water, Franklin Heritage, Distillata, Oasis, Purple Parrot, Rain

 

Українській ринок мінеральних вод знаходиться на стадії насичення, з досить жорсткою конкуренцією. Незважаючи на труднощі, цей ринок є досить привабливим. Тому що випуск мінеральних вод є одним з найбільш рентабельних (середня норма рентабельності 12%) та перспективних видів продукції. Порівняно з ринком безалкогольних напоїв він є слабо насиченим якісною продукцією як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Останнім часом на українському ринку мінеральних вод з‘явилась тенденція до швидкого розширення меж ринку, з`являються нові, поки що не охоплені на українському ринку сегменти. Це було викликано цілим переліком причин (привабливість галузі, низькі витрати на виробництво, прагнення населення вести здоровий образ життя, погіршення якості питної води, особливо в великих містах), але найвагомішою вважається різке погіршення якості питної води в містах. Споживання мінеральних вод складає приблизно 17 літрів в рік на душу населення (потенційний обсяг ринку 4,5 млрд. літрів з урахуванням середньоєвропейського рівня споживання, що складає 30 літрів в рік на душу населення). Таким чином на сьогоднішній день потенційна ємність національного ринку освоєна лише на 33%.

За запасами мінеральної води Україна входить до числа світових лідерів. Так, у 2010 р. в було вироблено 134,7 млн. дав мінеральних вод, з яких 27,7 млн. дав негазованих і 107 млн. дав - газованих. Обсяг українського ринку мінеральних вод оцінюється в $ 1,0 млрд.

Безумовно, головною причиною зростання споживання мінеральної води є природний фактор (температура повітря). Важливим чинником є ​​і рівень добробуту населення. Як тільки рівень доходів населення починає знижуватися, відповідно падають обсяги виробництва та продажі води.

Як не дивно, але криза зачепила й цей, можна сказати, ринок першої необхідності. Так, у 2008 р. порівняно з 2007 р. ринок впав на 3,2%, а в 2009 р., в порівнянні з 2008 р. - на 16%. Природній ринок мінеральних вод не обійшла стороною і «інфляція». У порівнянні з 2008-м роком середня ціна за літр води в 2009 р. виросла майже на 30%.

Разом з падінням попиту на вітчизняну продукцію, знизився попит і на імпортну. З 2008 р. по 2009 р. обсяг імпорту мінеральної води впав на 25%. Проте вже в 2010 р. було зафіксовано зростання приблизно на 60%. Якщо розглядати основних імпортерів мінеральних вод в Україну, то основна частка імпорту (> 60%) припадає на Грузію, частку що залишилася ділять між собою Росія і Франція.

Що стосується експорту мінеральної води з України, то тут основна частка припадає на Росію, країни СНД і Прибалтики. У 2010 р. понад 80% експорту мінеральної води довелося на одну компанію - «IDS Group». При цьому потрібно відзначити, що поки експорт мінеральної води дуже незначний, у порівнянні з імпортом, обсяг експорту приблизно в 4 рази нижче імпорту і становить менше 1% від обсягів виробництва.

Лідером українського ринку мінеральних вод є компанія «IDS Group», яка володіє торговельними марками: «Миргородська», «Моршинська», «Аляска», «Трускавецька», «Боржомі». Далі за лідером слідують «Кока-Кола Беверіджиз Україна» (ТМ «BonAqua»), «Оболонь» (ТМ «Оболонська», «Прозора»), «Росинка» (ТМ «Софія Київська») і «Ерлан» (ТМ «Знаменівська»).

Як видно, лідерами ринку мінеральних вод є зарубіжні компанії («IDS Group» - Грузія, «Coca-Cola» - США). Тим не менш характерною особливістю даного бізнесу є досить високий рівень довіри до вітчизняних торгових марок. Що не в останню чергу зумовлено високою ціною імпортної продукції.

В цілому українській ринок мінеральних вод досить консолідований. Більше 50% ринку в сегменті газованих вод і більше 70% в сегменті негазованих, займає 10 великих компаній. Іншу частину ринку займають маленькі місцеві виробники.

Що стосується можливості появи на ринку мінеральних вод нових гравців, здатних зайняти значну частку ринку з «нуля», також дорівнює нулю. А пов'язано це з тим, що діючі гравці, особливо лідери, не тільки міцно утримують свої позиції на ринку, але і прагнуть розширити свою присутність, скуповуючи вже діючі заводи з виробництва мінеральних вод або збільшуючи виробничі потужності на власних підприємствах.

Модель М.Портера(5-ти конкурентних сил: товарів-конкурентів, товарів-субститутів, клієнтів, постачальників, потенційних підприємств-конкурентів та діючих конкурентів в галузі) корисна при проведенні систематичних оцінок тиску конкуренції на ринку не тільки тому, що є широко поширеним методом аналізу, але і через відносну простоту.

А)Суперництво між існуючими конкурентами на ринку: всі виробники даної галузі намагаються зайняти найкращу позицію на ринку за рахунок ціни, якості, рекламних кампаній, нової продукції та обслуговування клієнтів. Існуючі виробники мають високу конкуренцію на внутрішньому і зовнішніх ринках, котрі використовують новітні технології, різні рекламні кампанії для заохочення покупців, а також встановлюють привабливу ціну на товар.

Б)Сила потенційних конкурентів(новачків у галузі): звичайно, нові виробники несуть нову загрозу, проте для існуючих лідерів у галузі нові виробники несуть незначний вплив. Адже існуючі виробники існують на ринку досить тривалий термін часу, і тому ми можуть запропонувати якісну продукцію за доступною ціною. Мають свої джерела сировини, канали збуту,постійних клієнтів,чого не мають підприємства-новачки.

В)Сила конкуренції продуктів-замінників(субститутів):помірна, адже існують на ринку товари-субститути, такі як соки і т.д.

Г)Вплив постачальників: середній, адже переважно виробники даної галузі, використовують власні джерела сировини.

Д)Сила покупців(споживачів): Значна. Товар диференційований.