Reshoring as the way to stimulate reindusrtialization

Т he paper considers the concept of reshoring, describes the main reasons of its
popularity growth in developed countries in recent years, and draws conclusions concerning the need of reshoring development to stimulate economic growth and overcome the current crises.

Keywords: outsourcing, offshoring, reindustrialization, reshoring,value chain.

Более полувека развитые страны широко использовали такие бизнес-инструменты, как аутсорсинг ( outside resource using, что в переводе с английского означает использование внешних источников для получения недостающих ресурсов) и офшоринг (то есть аутсорсинг за границей). На смену развития промышленного сектора экономики пришла глобальная цепочка по накоплению стоимости. Компании стали переносить производство в страны с дешевой рабочей силой и благоприятным инвестиционным климатом, в основном страны Восточной Азии. Таким образом, офшоринг позволял сосредоточиться на конкурентных преимуществах, а остальное делегировать компаниям, занимающимися конкретными функциями. Однако нарастающая деинсдустриализация начала давать обратный эффект. Развитые страны стали терять промышленную конкурентоспособность. 

Если в середине XX в. на долю американской экономики выпадало 40% мирового производства, то в ХХI в. эта цифра сократилась почти в 2 раза (21–28%) [9]. Развитые страны стали задумываться о смене политики и взятии курса на восстановление утраченной промышленной базы, что помогло бы сократить бюджетный дефицит и платежный баланс, а также предоставить новые рабочие места. Толчком к реиндустриализации послужил кризис 2008–2009 г. Развитые страны, столкнувшись с рецессией и опасностью затянувшейся стагнации, стали искать новые источники экономического роста. Было очевидно, что пути выхода из кризиса лежат не только через оживление спроса, но и совершенствование предложения. То есть через инвестирование в инфраструктуру, технологии и целые секторы экономики. К тому же развитые страны начала стеснять постоянно усиливающаяся конкуренция уже со стороны развивающихся стран. Так, одним из проявлений реиндустриализии стал решоринг, то есть операция обратная офшорингу или возврат выведенных за рубеж производств.

Несмотря на очевидные случаи решоринга, количественно оценить этот процесс будет затруднительно, так как чаще всего компании не раскрывают такую информацию. Согласно сведениям от Statista, немецкой компании, которая специализируется на рыночных и потребительских данных, доходы мировой индустрии аутсорсинговых услуг были неустойчивыми в течение последних нескольких лет. Наибольшая доля доходов в этой отрасли приходится на Северную и Южную Америку, далее идет Европа, Ближний Восток и Африка. Азиатско-Тихоокеанский регион, в свою очередь, имеет наименьшую долю мировых доходов в этой отрасли [7].

Рассмотрим подробнее ситуацию в США как лидера в аутсорсинге. Чтобы проследить тенденцию к решорингу, сравнивается валовый выпуск обрабатывающей промышленности США с данными об импорте из 14 азиатских стран, которые традиционно были партнерами офшорной торговли: Китай, Индия, Тайвань, Таиланд, Камбоджа, Индонезия, Пакистан, Сингапур, Филиппины, Бангладеш, Гонконг, Шри-Ланка и Малайзия. То есть, индекс решоринга в США будет отражать годовое изменение доли импорта американской обрабатывающей промышленности. Соответственно, положительное число будет указывать на более быстрый рост валового внутреннего продукта, нежели импорта из 14 оффшорных стран по сравнению с предыдущим годом. Например, индекс решоринга за 2019 г. был получен следующим образом: доля импорта американской обрабатывающей промышленности за 2018 г. (13,058%) минус показатели за 2019 г. (12,077%) и умноженное все на 100 = 98.

Такой резкий скачок в 2019 г. вызван сокращением импорта на 7%, что в основном вызвано торговыми войнами с Китаем [5]. В то же время объем валовой продукции обрабатывающей промышленности в роли знаменателя остался неизменным. Предполагается, что решоринг продолжит набирать обороты при избранном президенте Джо Байдене, в чьих планах ввести 10% налоговую льготу для инвестиций, которые создают рабочие места во внутреннем производстве.

 

 

Рис. Ежегодные изменения в доли импорта обрабатывающей промышленности в США

_________________________________

* Источник: United States International Trade Commission, Unites States Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Kearney analysis

 

Далее рассмотрим причины возрастающей тенденции к решорингу более подробно.

В первую очередь самой весомой причиной стало существенное изменение в структуре издержек в развивающихся странах. Так, например, в Китае за 15 лет среднечасовая ставка заработной платы выросла на 15–20%. По отношению к США ситуация резко изменилась – если в начале 2000-х уровень заработной платы в офшорных странах составлял 2% от уровня в США, то к 2015 г. он достиг 9% [10]. Кроме того, благоприятным фактором стало снижение в США ставки корпоративного налога с 35% до 21% в 2018 г. [8]. Стоит также учитывать и рост строительных и энергетических издержек. Кроме того, компании обратили внимание на существенные скрытые издержки, связанные со сложностью и протяженностью глобальных цепочек. Мониторинг, коммуникация и координация между отдаленными филиалами оказываются на деле куда более затратными, чем изначально предполагалось.

Во-вторых, цифровизация и автоматизация значительно меняют сам процесс производства. Широкое использование роботов и машинного обучения уменьшает долю трудовых издержек в совокупных издержках производства. Кроме того, процессом внедрения инноваций намного удобнее управлять в более коротких глобальных стоимостных цепочках. Следует также отметить и то, что в развивающихся странах стандарты качества товаров намного ниже, чем в развитых странах.

В-третьих, возникают сложности с защитой интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что в развивающихся странах достаточно слабо развита правовая защита и весьма высок риск того, что местные производители могут перенять новые производственные технологии, тем самым стать серьезными конкурентами для развитых стран. Вместе с тем существует опасность раскрытия конфиденциальной информации.

В довершение всего компании становятся уязвимы в случае непредвиденных событий, будь то политическая нестабильность или природные катастрофы. Сбой в одном сегменте может разрушить всю стоимостную цепочку, особенно актуальной эта проблема стала в условиях пандемии. Более короткие глобальные стоимостные цепочки, напротив, помогают диверсифицировать риск и придать цепочкам поставок большую гибкость.

Если говорить о России, то здесь прослеживаются несколько иные факторы развития решоринга. Девальвация российского рубля, а также санкции со стороны западных стран дали толчок к импортозамещению и развитию собственного произ-водства.

В последнее время страны стали использовать специальные инструменты, поощряя решоринг. Сюда относятся субсидии, налоговые каникулы, рост бюджетных расходов на НИОКР. Кроме того, различные институты Европейского союза стали брать курс на решоринг, примером тому документ, принятый Европейским парламентом, «Возрождение промышленности в рамках стратегии Устойчивого развития Европы».

Таким образом, решоринг, способный стимулировать реиндустриализацию, стал привлекать все большее внимание, что связано с острой необходимостью выжить в динамичной бизнес-среде. Как показала пандемия, производство само по себе является критически важным видом деятельности.

Список литературы

1. Кондратьев В. Б. Возвращение производства, или новая индустриализация // Перспективы. Электронный журнал. – 2016. – № 4. – С. 99–116.

2. Судденок Е. П. Модель развития российской промышленности. Решоринг как инструмент реиндустриализации // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения. – 2015. – С. 135–142.

3. Шаховская Л. С. Решоринг: проблемы и перспективы для России и Китая // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2014. – C. 42–51.

4. De Backer, K. Reshoring. Myth or Reality? // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. – 2016. – No 27. – Р. 34.

5. Kearney. Reshoring in reverse again. – URL: https://www.kearney.com/operations-performance-transformation/article/?/a/reshoring-in-reverse-again-article (дата обращения: 25.01.21).

6. Poerter M. Choosing the United States // Harvard Business Review. – 2012.

7. Statista research Department. Global market size of outsourced services 2000-2019. – URL: https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/ (дата обращения: 22.01.21).

8. Tax Policy Center. – URL: https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/how-does-corporate-income-tax-work#:~:text=Business%20Taxes,1%2F4%3E&text= 1%2F4%3E-,How%20does%20the%20corporate%20income%20tax%20work%3F, Tax%20Cuts%20and%20Jobs%20Act (дата обращения: 25.01.21).

9. The World Bank. The World Development Indicator. – URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата обращения: 31.01.21).

10. United States Bureau of Labor Statistics. – URL: https://www.bls.gov/fls/ china.htm (дата обращения: 25.01.21).

Е. М. Лаврухин