Правила названия сделок/контактов/компаний

1. Правила по названию сделок

1.1 Название сделки должно содержать 1-4 слова

1.2 Все слова написаны с Заглавной прописными буквами

1.3 Название должно тезисно отражать суть сделки

1.4 После последнего слова точка не ставится.

1.5 Например:

● Базовое внедрение

● Аудит аккаунта

● Готовый виджет распределения заявок

● Комплексное внедрение

● Внедрение воронки. Бизнес-анализ

 

2. Правила по названию контактов

2.1 Название контакта должно содержать 1-3 слова

● Имя

● Отчество

● Фамилия

2.2 Все слова написаны с Заглавной прописными буквами

2.3 Если ФИО не известно, в поле остается название, созданное автоматически при его создании

2.4 Если контакт создается вручную, но ФИО неизвестно, в поле имя записывается «Без имени»

2.5 Правило очередности названия контакта при известных ФИО

● На первом месте стоит Имя контакта

● На втором месте стоит Отчество контакта

● На третьем стоит Фамилия контакта

2.6 Если одного из названий нет, то его просто пропускаем, всего доступно 5 сочетаний ФИО названия контакта, пример:

● Алексей

● Алексей Николаевич

● Алексей Николаевич Лукашевич

● Алексей Лукашевич

● Николаевич Лукашевич (такое сочетание будет крайне редко)

 

3. Правила по названию компаний

3.1 Название компании должно содержать полное название компании с содержанием краткой принадлежности к юр. лицу (ИП, ЧУП, ООО, ОАО и т.д.)

3.2Все слова написаны так, как это указано в уставных документах компании, например:

● ИП Лукашевич

● ООО «Айти Технологии»

● ЧУП «Веб технологии»

● ООО «ЦИФРА»

3.2Если правильное написание названия компании не известно, то избегаем содержания заглавных букв во всем названии, кроме первой буквы слова, например:

● Не ООО «ЦИФРА», а ООО «Цифра»

 

4. Где брать контактные данные для правильного заполнения

4.1 Первые контакты получаем автоматически при заполнении контактной формы на сайте

4.2 Дополнительные контактные данные о контакте и компании получаем из:

● подписи в письме

● с сайта

● из страницы в соцсетях

● спрашивая напрямую у заказчика

4.3 При обнаружении новых данных ВСЕГДА дополняем карточку контакта и компании этими данными. 

Правила работы с документацией

1. Договора (в т.ч. приложения и доп соглашения к нему) распечатываются в двух экземплярах.

2. Счета (где нет подписи клиента) распечатываются в одном экземпляре.

3. Акты распечатываются в двух экземплярах.

4. Сканы документов с одной подписью сохраняются в соответствующую папку на диске.

5. Одновременно с этим мы требуем от клиента подписать документы и выслать скан на почту.

6. Сканы с двумя подписями сохраняются в соответствующую папку на диске.

7. Менеджер должен самостоятельно выполнить отправку оригиналов документов почтой, внеся соответствующую пометку в тетрадь учета отправок. Деньги за отправку необходимо запросить у руководителя.

8. Менеджер должен запросить подписанные оригиналы документов и проконтролировать их доставку на наш почтовый адрес.

9. Оригинал счета с одной нашей подписью подшивается в папку Счета.

10. Копии документов с двумя подписями распечатываются и подшиваются в соответствующую папку (Договоры, Акты). После поступления оригинала, копия документа изымается и заменяется на оригинал.

Правила внесения рац. предложений

1. Для внесения рационализаторских предложений или же запросов на закупку определенных приборов и устройств для ускорения работы, в Asana существует группа «Улучшение отдела продаж», куда менеджер может зайти, поставить задачу на руководителя и описать суть своего предложения.

2. Руководитель в течение 5 рабочих дней обязан отреагировать на предложение и там же в задаче сообщить менеджеру решение о принятии предложения/внесении его в долгосрочные планы по реализации/сроках закупок чего-либо или отказ от предложения.

 

С инструкцией ознакомлен и обязуюсь добросовестно выполнять:

                                             _________________________________

:                                                                    (Ф.И.О.)

                                           _________________________________

                                                                                                                                            (подпись)

 

«___» _____________ 20__г.