Створення та редаг. Можливих угод

Можливі угоди можуть створюватися вручну або шляхом перетворення інтересу або дії в можливу угоду. Якщо в організації використовуються інтереси, то перетворення інтересів в можливі угоди відбувається часто. В інших ситуаціях можна створити нову можливу угоду для існуючого бізнес-партнера або клієнта або створити можливу угоду на основі дії, що сталася, такої як надходження електронної пошти або дзвінка.

Відредагуйте відомості про можливу угоду, що була створена в п. 11.3 в результаті перетворення з інтересу:1. В області переходів клацніть Продажи – Возможные сделки. 2. Виберіть у списку і відкрийте можливу угоду, створену раніше. 3. На панелі інструментів форми виберіть команду Действия та виберіть пункт Повторно открыть объект Возможная сделка. 4. На вкладці Общие сведения введіть необхідні дані і при необхідності перегляньте зазначені обмеження та вимоги. (Описание та Потенциальный клиент, Прайс-лист, Доход, Передбачуваний дохід, Предполагаемая дата закрытия, Вероятность)4.На вкладці Администрирование введіть дані або, при необхідності, перегляньте зазначені обмеження та вимоги. (Ответственный, Состояние (Выполняется або Отложенный)). 5. На вкладці Примечания клацніть елемент Щелкните здесь для добавления примечания і введіть докладні відомості про цю можливуугоду. 6. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

Зверніть увагу, що можливу угоду можна створити нову, а не

лише на підставі інтересу.
19. Пропозиції

Пропозиція з розцінками – формальна пропозиція продуктів і послуг за конкретною ціною з відповідними умовами оплати, що відправляється, потенційному клієнту. На стадії можливої угоди представник відділу продажів може кілька разів зв'язуватися з клієнтом для погодження переліку продуктів і послуг та умов продажу. Цей процесс може супроводжуватися передачею однієї або декількох пропозицій з розцінками.

Пропозиції мають сенс тільки в тому випадку, коли в організації є прейскуранти.

Зверніть увагу. Пропозиція стає замовленням, а замовлення, у свою чергу, - рахунком.

Співробітники відділу продажів можуть використовувати службові програми та шаблони Microsoft CRM для створення і друку пропозицій, замовлень і рахунків при роботі як у корпоративній мережі, так і в автономному режимі у клієнта. Пропозиції, замовлення і рахунки можна пов'язувати з можливими операціями та бізнес-партнерами, а також з одним або кількома контактами, примітками та вкладеннями. Їх також можна зв'язати з одним або декількома конкурентами і продуктами. Як правило, успішна транзакція продажу починається з чорнової пропозиції з розцінками. Дуже часто, перш ніж пропозиція буде прийнята, вона проходить декілька переглядів між співробітником і клієнтом.

Пропозиція з розцінками може перебувати в одному з двох станів. - Черновик. Пропозиції доступні для зміни тільки в цьому стані.Спочатку при створенні пропозиції з розцінками вона знаходиться у стані

чернетки. - Активная. Коли пропозиція з розцінками готова до відправки клієнтові, вона знаходиться в активному стані. Активні пропозиції з розцінками доступні тільки для читання.

Зверніть увагу. Для внесення змін їх необхідно перетворювати в чорнові. Цей процес називається «переглядом» пропозиції.

При перегляді пропозиції з розцінками зі зміною продуктів або знижок ці зміни також відображаються в загальному прогнозі збуту. Для створення пропозиції для існуючої можливої угоди виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть Продажи – Возможные сделки.

2. У переліку угод вибрати свою можливу угоду.

3. В області переходів форми Продажи виберіть Предложения.

4. На панелі інструментів вікна «Возможная сделка» оберіть Создать объект Предложение

5. На вкладці Общие сведения необхідно ввести такі відомості. (Код предложения, Код пересмотра, Имя, Потенциальный клиент, Прайс-лист).

4. У розділі Итоги містяться всі відомості про ціни і всі продукти, включені в дану пропозицію з розцінками. У розділі Итоги введіть наявні дані. Знижку можна вводити у відсотках, у грошових одиницях чи обома способами. (Скидка по предложению( % та грн ), Стоимость поставки, Общая сумма налогов, Общая сумма,)

Зверніть увагу, що ви можете відкорегувати склад продуктів (область переходів форми – Существующие продукты ).

5. На вкладці Адреса на стандартній панелі інструментів натиснітькнопку Искать адрес.

6. У діалоговому вікні «Поиск адреса» виберіть поля для пошуку: Адрес для счета, Адрес доставки або обидва.

7. Введіть у полі Выбор адреса адресу бізнес-партнера

8. У вікні «Создание предложения» натисніть кнопку Сохранить.

9. В області переходів форми в області «Сведения» клацніть Существующие продукты.

10. На панелі інструментів Операции клацніть Создать объект продукт для предложения, щоб додати продукт до пропозиції.

11. На вкладці Загальні відомості введіть відомості про продукт. (Продукт, одиниці виміру)

12. В області Ценообразование введіть усі наявні дані з урахуванням зазначених вимог та обмежень. (Изменить цену, Количество, Скидка, заданная вручную, Налог).

14. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

15. У меню Операции виберіть пункт Сделать предложение активным. 16. Закрыть

 

Замовлення

Після того як клієнт приймає умови пропозиції, вона вважається прийнятою і переходить в стадію замовлення. Замовлення є заявкою клієнта на купівлю продуктів або послуг. Створіть на основі пропозиції замовлення. Для цього виконайте наступні кроки:

1. В області переходів клацніть Продажи, а потім Предложения.

2. У полі Представление виберіть Активные предложения.

3. Виберіть зі списку і відкрийте свою раніше створену пропозицію.

4. У меню Действия виберіть команду Создать заказ.

5. У діалоговому вікні «Создание заказа» в полі Дата реализации автоматично заповнюється поточна дата. У полі Описание введіть опис замовлення.

6. Натисніть кнопку ОК.

Відкриється форма «Заказ». Де майже всі поля вже

заповнені на основі пропозиції:

1. У полі Имя можна змінити назву замовлення.

2. У полі Клиент можна змінити найменування бізнес-партнера або контакт. Щоб знайти бізнес-партнера або контакт, клацніть значок пошуку.

3. У полі Прайс-лист можна змінити необхідний прейскурант. Щоб знайти прейскурант, клацніть значок пошуку. 4. При необхідності в області Итоги введіть наступні дані. (Скидка по заказу (% та грн), Стоимость поставки, Общая сумма налогов, Общая сумма)

5. На вкладці Доставка введіть такі відомості. (Требуемая дата поставки, Способ доставки, Условия оплаты, Условия поставки)

- Требуемая дата поставки. Введіть дату, на яку

6. На вкладці Адреса на стандартній панелі інструментів клацніть Искать адрес.

7. У діалоговому вікні «Поиск адреса» виберіть прапорці для пошуку: Адрес для выставления счета, Адрес доставки або обидва.

8. Введіть у полі Выбор адреса адресу бізнес-партнера (хоча б частково) і клацніть значок пошуку, щоб знайти його. Виберіть і відкрийте відповідну адресу. У полі Выбор адреса натисніть кнопку ОК.

9. При необхідності на вкладці Администрирование в області Ответственный введіть іншого користувача, якому буде перепризначено це замовлення.

10. На вкладці Примечания введіть будь-які інші відомості про замовлення.

11. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть.

Зверніть увагу:

1) Microsoft Dynamics CRM дозволяє перетворювати в замовлення тільки активні пропозиції з розцінками; 2) можна створити нове замовлення, а не лише на основі існуючої пропозиції

Рахунки

Рахунок – рахунок на оплату замовлення, за яким здійснена поставка продукту або надана послуга.

Це остання стадія циклу продажів. Рахунок пред'являється клієнту для оплати замовлених продуктів. Залежно від замовлення і кількості

виконань, на одне замовлення може бути сформовано більше одного рахунку.

Як правило, замовлення перетворюються на рахунки.

Зверніть увагу, що Microsoft Dynamics CRM дозволяє створювати рахунки і не на основі замовлення.

Створіть рахунок на основі замовлення. Заповнюються ті ж поля даних, що і для пропозиції з розцінками:

1. В області переходів клацніть Продажи, а потім Заказы.

2. Виберіть зі списку і відкрийте замовлення.

3. У меню Действия виконайте команду Создать счет.

4. Microsoft Dynamics CRM заповнює форму рахунку даними з відповідних полів форми «Заказы». Внесіть в рахунок необхідні зміни.

5. Натисніть кнопку Сохранить и закрыть. Рахунок закривається або шляхом скасування, або зміною його стану на «Оплачено».

Швидкі компанії

Створіть швидку кампанію, за допомогою якої заплануйте зустріч з контактними особами, що були створені в попередній лабораторній

роботі. Тема зустрічі – презентація програмного продукту

1. В області переходів клацніть Маркетинг – Контакты.

2. Виберіть один або декілька записів (для вибору декількох записів утримуйте натиснутою клавішу Ctrl), для яких потрібно створити швидку кампанію.

3. На панелі інструментів Операции клацніть Создать быструю компанию, виберіть Для выбранных записей. У вікні, що відкрилося, у

полі Имя введіть ім'я кампанії, і натисніть кнопку Далее.

4. На наступному кроці виберіть тип дії Встреча. В розділі Выберите ответственного для нових действий виберіть Я. Тепер ці дії призначені Вам і Ви несете відповідальність за їх виконання. 5. На наступній сторінці введіть необхідну для дії інформацію і натисніть кнопку Далее – Создать

Відстеження дій швидкої кампанії:

Дії швидкої кампанії розподіляються негайно. Щоб їх побачити, в області переходів клацніть Рабочая область, потім Действия.

Щоб знайти створену швидку кампанію, в області переходів клацніть Маркетинг, потім Быстрые кампании. Щоб побачити контактних осіб, на яких спрямована швидка кампанія, виберіть і відкрийте швидку кампанію. Далі в області переходів форми клацніть пункт Выбраны объекты Контакты.

Маркетингові компанії

Як було сказано вище, маркетингові кампанії, на відміну від швидких кампаній, мають триваліші терміни і зазвичай включають

декілька дій різних типів. Наприклад, не тільки зустріч, а ще і дзвінок

клієнту.