Анализ развития коммерческих банков Республики Беларусь

Коммерческие банки Республики Беларусь играет доминирующую роль на рынке финансовых услуг. Они представлены исключительно универсальными банками, осуществляющими широкий спектр банковских операций по обслуживанию предприятий и населения.

По состоянию на 01.01.2016 банковский сектор Республики Беларусь включал 32 действующих банков и 138 филиалов. Доминирующие позиции в нем по-прежнему занимали банки государственной формы собственности.

После осуществленной в конце 2014 года рекапитализации крупнейших государственных банков доля государства в совокупном уставном фонде банковского сектора возросла с 73,6 % до 84,5%, одновременно снизилась доля иностранного капитала с 24,2 до 14,5 %. Доля прочих инвестиций также уменьшилась (с 2,2 до 1,0%) [14].

В банковской системе сохраняется высокий темп роста кредитного портфеля. Однако наметилась положительная тенденция постоянного сокращения дисбаланса между ростом объемов кредитной задолженности в реальном выражении и ростом экономики. В 2014 г. впервые за последние годы рост экономики превысил рост объемов кредитной задолженности в реальном выражении, что оказало понижающее воздействие на общий уровень уязвимости банковского сектора к кредитному риску.

Половина всех кредитов приходится на предприятия частного сектора, это 48,7%, на кредитования физических лиц приходится 27% всех кредитов и 23,3% - это кредиты государственных коммерческих предприятий (табл.2.2) [14].

 

Таблица 2.2 - Структура кредитов банковского сектора по форме собственности клиентов (%).

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Государственные коммерческие предприятия	23,2	24,6	23,3
Физические лица	26,3	27,8	27,5
Частный сектор	50,0	47,2	48,7
Небанковские финансовые организации	0,5	0,4	0,5
Всего

Источник: собственная разработка на основании [15]

Рассмотрение структуры кредитов по видом деятельности показало, что 26,9% всех кредитов приходится на промышленность; 14,4 % - сельское хозяйство; 8,1% - торговля; 2,7 % - строительство (табл. 2.2) [15]

Таблица 2.3 - Структура кредитов по видам деятельности клиентов

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Отраслевое распределение кредитов
Промышленность	29,7	27,3	26,9
Сельское хозяйство	13,4	14,6	14,4
Торговля	7,3	7,7	8,1
Строительство	2,0	2,2	2,7
Домашние хозяйства (население)	26,3	27,8	27,5
Прочие	21,4	20,4	20,4

Источник: собственная разработка на основании [15]

При этом, население демонстрировало устойчивый спрос на кредиты в белорусских рублях. Объем кредитов в национальной валюте, предоставленных домашним хозяйствам, увеличился на 42,2 %, тогда как в иностранной валюте этот показатель снизился на 55 % [15].

В то же время объем кредитов, предоставленных предприятиям нефинансового сектора в национальной валюте, возрос на 14,8 %, в иностранной валюте (в эквиваленте долларов США) – на 15,1 % [15].

Если рассматривать банковские кредиты по сроком предоставления, то увеличилась доля долгосрочных кредитов. Так, если в 2014 г. их доля в общем объеме кредитов составляла 51,4%, то в 2016 году - 75,6% (табл.2.3)

 

Таблица 2.3 – Доля кредитов по срочности (%)

Типы кредитов	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Долгосрочные кредиты	51,43	54,01	75,75
Краткосрочные кредиты	48,57	45,99	24,25
Всего

Источник: собственная разработка на основании [15]

Надо отметить, что в 2015 году улучшились условия кредитования для всех категорий кредитополучателей. Помимо прочего, позитивным фактором являлось снижение размера ставки рефинансирования (с 45 % по состоянию на 1 января 2015 г., до 32 % по состоянию на 20 июня 2014 г.).

Наметившаяся во втором полугодии 2015 г. тенденция улучшений условий кредитования физических лиц наблюдается также и при кредитовании бизнеса [15].

В рамках организации работы по развитию бизнеса банками в 2015 г. исходя из потребностей бизнеса и возможностей банков (с учетом ситуации на финансовом и валютном рынках) активно разрабатывались и внедрялись различные программы и мероприятия по стимулированию развития бизнеса (преимущественно малого и среднего). В этой связи дальнейшее увеличение доступности кредитов может быть обеспечено за счет изменений ценовых факторов (процентных ставок, комиссий), которые, в свою очередь, непосредственно связаны с условиями привлечения банками ресурсов на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

При кредитовании бизнеса банками по-прежнему применяются достаточно жесткие требования к финансовому положению (кредитоспособности) кредитополучателя, но менее жесткие, чем в 2014 г. Наряду с увеличением максимальных сроков и размеров кредитов крупному бизнесу к данной категории кредитополучателей банки относятся более избирательно в части анализа предлагаемых к финансированию проектов и предъявляют более высокие требования к обеспечению кредита, чем к другим категориям кредитополучателей.

Таким образом, в Республике Беларусь для всех категорий кредитополучателей доступны кредиты как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.

Наибольшим спросом пользуются кредиты в белорусских рублях у физических лиц на потребительские нужды, а также у малого и среднего бизнеса.

Среди отраслей, значительная доля кредитов приходится на промышленность и сельское хозяйство.

Преобладающими являются долгосрочные кредиты.

В целом, банки продолжают работу по смягчению ценовых условий кредитов (снизили процентные ставки и комиссии) и неценовых (увеличили максимальные объемы и сроки кредитов).

Необходимо отметить, что согласно принятой Стратегии развития банковского сектора экономики Республики Беларусь на 2014 – 2016 годы, одним из приоритетных направлений развития банковского сектора является совершенствование участия банков в кредитовании государственных программ, предусматривающих льготирование процентных ставок и другие формы государственной поддержки кредитополучателя [15].

В 2014 – 2016 годах планируются разработка и принятие мер по повышению эффективности использования льготных кредитов и иных форм помощи, оказываемой государством нефинансовому сектору экономики. В первую очередь государственную поддержку получат высокоэффективные производства, обеспечивающие экономический рост и переход к новым технологическим укладам [6].

По мере развития инфраструктуры финансового рынка, создания специализированных финансовых организаций будет снижаться роль банков в кредитовании государственных программ, а также льготном кредитовании отдельных предприятий и граждан. Это позволит обеспечить повышение качества разрабатываемых государственных программ в части более четкого определения условий предоставления кредитной поддержки, проведения анализа целесообразности оказания государственной поддержки отдельным отраслям экономики, предприятиям и гражданам.

Одновременно будут усилены меры по защите интересов физических лиц при потребительском кредитовании банками данной категории кредитополучателей.