Перспективный спрос и прогнозы цен на мировых энергетических рынках

 

Неравномерность географического размещения геологических запасов по

территории планеты и несоответствие этого размещения географии потребления

энергоресурсов формируют параметры мирового и регионального спроса на

основные энергоносители.

 

Резкое снижение мировых цен на нефть в 1998 году до уровня 13,4 долл./

баррель (среднегодовой показатель, наименьший за последние 20 лет) вызвало

серьезные трудности для энергоэкспортирующих стран, в том числе и для

России.

 

После принятия срочных мер и заключения соглашения между странами – членами

ОПЕК и прочими производителями нефти по ограничению добычи этого вида

топлива в марте 1999 г., мировые цены на нефть снова поднялись до уровня

выше 26 долл. / баррель.

 

Дальнейшее изменение мировых цен на нефть в перспективе будет определяться

тремя основными факторами:

 

научно–техническим прогрессом в нефтяной промышленности, позволяющим новым

поставщикам снижая издержки выходить на мировой рынок, компенсируя

исчерпание более дешевых ресурсов;

 

геополитическими и экономическими факторами, среди которых важнейшие –

темпы глобализации экономики и балансы политических и экономических

интересов в главных регионах нефтедобычи,

 

реальностью прогнозных запасов нефти, оценки которых существенно

различаются (более, чем в 2 раза) по разным источникам.

 

Анализ прогнозов мировых цен на нефть, выполненных различными зарубежными

организациями, как официальными (Министерство энергетики США, Международное

Энергетическое Агентство, Европейская Комиссия и др.), так и неофициальными

консалтинговыми фирмами и научными центрами (CERA, Wood Mackenzie, DRI и

др.) в 1999 г., позволяет выделить три группы прогнозов.

 

Первая группа предсказывает рост мировых цен на нефть на всю

рассматриваемую перспективу (до 2020 – 2030 г.г.) вплоть до уровня 35 долл.

/ баррель.

 

Вторая группа прогнозов предсказывает стабильные цены на нефть в

рассматриваемой перспективе в среднем на уровне 17 – 19 долл. / баррель.

 

Третья, самая малочисленная, группа прогнозов предсказывает снижение цен в

перспективе в среднем до уровня 10 – 14 долларов за баррель.

 

Наиболее вероятный диапазон перспективных мировых цен на нефть показан в

следующей таблице [3] и на графике:

 

(долл. США)

 

| |1990 |1998 |2000 |2005 |2010 |2015 |2020 |

|Верхний уровень|23,8 |13,41|19,5 |21 |22 |23 |25 |

|Нижний уровень |23,8 |13,41|18,6 |18 |18 |18 |18 |

 

 

В настоящее время мировой торговле обращается около 57 % всей добычи сырой

нефти, что формирует огромные межрегиональные потоки этого энергоносителя.

Спрос на сырую нефть формируется, главным образом, на трех крупных

региональных рынках. Около 30% мировой добычи нефти потребляется в Северной

Америке, почти 27 % — в странах АТР (в том числе 8,1 % - в Японии и 5,2 % -

в Китае) и более 22 % — в Европе [3].

 

Добыча нефти в мире достигла почти 3,5 млрд. т/год. Более 40 % мировой

добычи обеспечивается странами ОПЕК, около 25 % — в экономически развитых

странах (в т.ч. 11,4 % — в США, 9,8 % — в Европе), 8,6 % — в России, 9,3 %

— в Южной и Центральной Америке, 4,7 % — в Китае [3].

 

Ожидается, что к 2020 г. потребление нефти в мире возрастет, по различным

оценкам, в 1,2-1,5 раза (наиболее вероятно — на одну треть). Поскольку

собственное потребление нефти в основных добывающих ее странах будет мало

увеличиваться, рост спроса на нефть обусловит значительное увеличение

спроса на ее импорт, который может возрасти на 50-60 %, т.е. превысит 3,0

млрд.т вместо, порядка 2,0 млрд.т в настоящее время. Основной прирост

спроса на импорт нефти ожидается в развивающихся странах, где он может

возрасти в 2,5-2,8 раза, в то время, как импорт нефти развитыми странами

возрастет на 30-35 % [3].

 

Прогнозируется, что с учетом высокого экономического потенциала добычи

нефти, основной прирост спроса на нефть будет удовлетворяться странами ОПЕК

(до 90% прироста), в результате чего, их доля в мировой торговле нефтью

возрастет с 69 % до 78-80%.

 

В этих условиях объемы возможного экспорта российской нефти и

нефтепродуктов будут определяться возможностями минимизации издержек на

добычу, переработку и транспорт продукции, а также возможностями добычи и

внутренним спросом на нефтепродукты. Сохранение объема российского экспорта

нефти и нефтепродуктов в пределах 110-170 млн.т не окажет, существенного

влияния на развитие мирового рынка и уровень мировых цен на нефть. В целом

предполагается снижение доли России в международной торговле нефтью и

нефтепродуктами с 9 % в настоящее время до 4-5% к концу 2020г.

 

В рассматриваемой перспективе цены на природный газ на европейском и

азиатском энергетическом рынках будут изменяться под воздействием различных

факторов.

 

Прогноз тенденций мировых цен на природный газ на этих рынках представлен в

следующей таблице [3]:

 

(долл. США/тыс.м3)

 

| |1990 |1998 |2000 |2005 |2010 |2015 |2020|

|Западная Европа | | | | | | | |

|Верхний уровень |100,7|81,1 |104,3|108 |109 |114 |123 |

|Нижний уровень |100,7|81,1 |102,3|101 |101 |101 |102 |

|Страны АТР | | | | | | | |

|Верхний уровень |136,5|108,9|127,1|132 |136 |143 |149 |

|Нижний уровень |136,5|108,9|126,2|129 |130 |132 |134 |

 

 

На европейском газовом рынке в среднесрочной перспективе цены на газ будут

зависеть от цен нефтепродуктов и коррелировать с прогнозами мировых цен на

нефть. С другой стороны, либерализация энергетического рынка Европы создаст

условия для снижения цен на газ в странах ЕС. Вместе с тем, эксперты

прогнозируют рост спроса на газ в этом регионе, особенно для нужд

электроэнергетики, в период после 2010г., что вызовет необходимость

привлечения на европейский газовый рынок дополнительных и более дорогих

ресурсов из России, Африки и с Ближнего Востока. Кроме того, ожидается

постепенный «отрыв» газовых цен от цен на нефть и нефтепродукты, связанный

с либерализацией рынка и более «экологически качественными» характеристик

этого вида топлива.

 

На перспективу 2010-2020 гг. средняя по Европе цена на газ прогнозируется

минимально на уровне 93-102 долл./тыс.мі и максимально 123-142 долл./тыс.мі

[3].

 

Азиатско-тихоокеанский газовый рынок в настоящее время зависит от поставок

сжиженного метана, цена на который индексируется по цене сырой нефти. Цены

на газ там выше, чем в Европе, примерно на 20%. Прогнозируемый рост

потребности в газовом топливе приведет к быстрому развитию этого

энергетического рынка, на котором появятся новые поставщики газа, как

сжиженного – с Ближнего Востока и России, так и сетевого – из России и

других стран СНГ.

 

Прогнозируемый рост цены газа на этом рынке составит в среднем 12% по

сравнению с уровнем 1999-2000 гг.

 

Оценки спроса мирового энергетического рынка на импорт газа в зоне

интересов России представлены в следующей таблице [3]:

 

|Регионы и страны |Спрос на импорт газа (млрд.мі) |

| |1995 г.|2000 г. |2010 г. |2020 г. |

|Страны СНГ и Балтии |73,2 |78 – 82 |95 – 101 |115-120 |

|Страны Восточной Европы|42,9 |55 – 59 |84 – 94 |114 – 130 |

|Страны Западной Европы |102,4 |140 – 145 |205 – 225 |270 – 300 |

|Всего Европа |218,5 |273 – 296 |384 – 420 |500 – 550 |

|Япония |61,2 |65 – 67,1 |69 – 73 |75 – 80 |

|Китай |0,1 |9 – 20 |25 – 30 |50 – 60 |

|Южная Корея |10,2 |13 – 15 |25 – 35 |40 – 55 |

|Всего страны АТР |71,5 |85 – 90 |120 – 140 |165 – 195 |

|Итого: |280 |358 – 386 |504 – 560 |665 – 645 |

 

 

В ближайшие 20 лет в мире прогнозируется примерно полутора кратное

увеличение спроса на энергетический уголь. Природный газ и уголь будут

конкурировать за второе место в мировом энергобалансе в зависимости от

перспективной конъюнктуры мирового энергетического рынка. Цены на уголь

могут увеличиться незначительно, с 40 долл. за тонну в настоящее время до

45 – 47 долл. за тонну в 2020 г.

 

Крупнейшие мировые потребители угля (Китай, США, Индия и Россия) будут

удовлетворять свои потребности в угле за счет собственный ресурсов. На

международном угольном рынке будут доминировать поставки дешевого и

качественного угля из Австралии, Южной Африки, Индонезии и Венесуэлы. В

этих условиях не имеется оснований ожидать существенного роста экспорта

угля из России, который скорее всего стабилизируется на современном уровне.

 

Доля атомной энергии в мировом энергетическом балансе в ближайшие 20 лет по

разным прогнозам может уменьшиться или сохраниться на существующем уровне.

В отдельных странах (Китай, Южная Корея, Япония, Россия) планируется ее

рост. Например, в России к 2020г. планируется увеличить долю АЭС в

производстве электроэнергии на 7%. Вместе с тем, учитывая, что в

большинстве стран, имеющих АЭС, сдерживание развития атомной энергетики

имеет в первую очередь политические мотивы, а прогнозируемый рост

энергопотребления может сделать проблематичным выполнение требований

Киотского протокола, нельзя исключить и более существенного роста доли

атомной энергетики.

 

Электрическая энергия. Прогнозные оценки показывают, что, учитывая

прогрессивный характер, удобство использования и технологические свойства

электрической энергии, динамика ее потребления в мире будет и впредь

опережать темпы роста потребления энергоресурсов в целом. Темпы роста

мирового спроса на электроэнергию составят до 3 % в год. Относительные

ограничения дальности транспорта электроэнергии, технологические

особенности взаимодействия электроэнергетических систем, а также прогнозные

оценки ценовой конъюнктуры на потенциальных внешних рынках, в целом дают

достаточно скромную картину возможностей экспорта электроэнергии из России.

 

Принципиально конъюнктура спроса позволяет рассматривать возможности

экспорта электроэнергии из России в Европу, страны СНГ, а также ближайшие

страны АТР, такие как Китай, Япония, Южная Корея. Однако, реальные

возможности и масштабы экспорта электроэнергии должны быть оценены, исходя

из конкурентоспособности цен, с учетом необходимых крупных инвестиций в

сооружение достаточного объема генерирующих мощностей (с учетом обеспечения

внутренних потребностей), линий электропередачи и обеспечение их

технологической совместимости с линиями стран импортеров.

 

Более привлекательным, с экономической и политической точек зрения, в перспективе может стать существенное расширение деятельности в области обеспечения параллельной работы, объединения и интеграции национальных и региональных электроэнергетических систем на Евразийском пространстве, в котором Россия будет играть важнейшую роль.

Выводы

 

В целом перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, повышение уровня экспортного спроса на российские энергоресурсы, с учетом выхода России на энергетические рынки АТР.

 

Основными видами экспортируемых энергоносителей на ближайшие 20 лет останутся нефть и природный газ. Ожидаемое развитие мирового энергетического рынка будет происходить в направлениях, где объем спроса на российские энергоносители будет ограничиваться только

конкурентоспособностью поставщиков.

В то же время Россия располагает всеми возможностями для участия в процессе развития интеграции и объединения энергетических (электроэнергетических, трубопроводных) систем и инфраструктуры транспорта энергоносителей при создании единого Евразийского энергетического пространства.