Состояние страхового рынка в России

Страховой рынок является особой системой организации страховых отношений, при которых происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируется предложение и спрос на них. На страховом рын­ке происходит формирование и использование страхового фонда для по­крытия возникающего ущерба и при этом обеспечиваются коммерческие интересы страховых организаций.

К организациям, занимающимся оказанием услуг страхования, предъявляются повышенные требования прежде всего к размеру устав­ного капитала как основного структурного элемента собственных средств. Страховая компания, занимающаяся рисковыми видами стра­хования, должна иметь уставный капитал не менее 25 000 МРОТ. Для страховых компаний, которые занимаются всеми видами страхования (рисковыми и страхованием жизни), — не менее 35 000 МРОТ, а для ком­паний, занимающихся в основном только перестраховочной деятельно­стью, — не менее 50 000 МРОТ согласно старой редакции Федерального закона «Об организации страхового дела». В новой редакции закона с из­менениями и дополнениями от 17 января 2004 г. был определен мини­мальный размер уставного капитала страховой компании на основе базо­вого размера, равного 30 млн. руб., и установлены соответствующие по­вышающие коэффициенты. Таким образом, уставный капитал страховой организации, специализирующейся на имущественных ви­дах страхования и (или) на личном страховании (без страхования жиз­ни), должен равняться 30 млн. руб., на личном страховании (включая страхование жизни) — 60 млн. руб., на перестраховании, а также в сочета­нии с перестрахованием — 120 млн. руб.

Субъекты страхового рынка в процессе своей работы на территории Российской Федерации сталкиваются с серьезными проблемами, кото­рые негативно влияют на развитие страхования. Они были выделены в Концепции развития страхования, одобренной распоряжением Прави­тельства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р. Были обозначены следую­щие основополагающие моменты:

— существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;

— использование в не полной мере рыночного механизма в области страхования, и властности неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться и рынок добровольного страхо­вания;

— отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

— ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях путем создания аффилированных и уполномо­ченных страховых организаций;

— отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;

— низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного уча­стия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному отто­ку значительных сумм страховой премии за границу;

— информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых стра­ховых организаций.

Несмотря на возникающие трудности, на страховом рынке сложи­лась определенная структура страхового рынка, которая приведена в табл.

Таблица. Структура страхового рынка по итогам I полугодия 2004 г.

 

Сегменты страхового рынка	Взносы, млрд. руб.	Удельный вес, %
Рынок реального страхования	128,3	55,9
Страхование жизни	1,2	0,5
Личное страхование	22,5	9,8
Имущественное страхование	49,8	21,8
Страхование ответственности	4,0	1,7
Обязательное страхование автограждан­ской ответственности	23,4	10,2
Иное обязательное страхование	27,4	11,9
Программы не рискового страхования	100,6	44,1
Всего	228,9

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

 

Данные таблицы свидетельствуют, что слабо развито страхование жизни — 0,5%. В то время как в развитых странах Западной Европы и США доля пенсионного и накопительного страхования жизни в объеме собираемых премий редко опускается ниже 40%. Одновременно сравни­тельно больший удельный вес в структуре страхового рынка занимают та­кие виды обязательного страхования, как обязательное страхование авто­гражданской ответственности и иное обязательное страхование, а также имущественное страхование. Широкое распространение получила не риско­вая форма страхования (ее структура по сегментам страхового рынка приве­дена в табл.); в страховании жизни, например, она составляет 98%.

Таблица. Оценка доли не рискового страхования

Сегмент страхового рынка	Доля не рискового страхования, %
В целом по рынку
Страхование жизни
Личное страхование
Имущественное страхование
Страхование ответственности

Не рисковое страхование включает: налого-сберегающие технологии в страхова­нии жизни, не рисковые схемы в добровольном медицинском страховании, «откатные» и «отмывочные» механизмы в имущественном страховании и страховании жизни.

Согласно расчетам, реальная структура страхового рын­ка отличается по ряду видов страхования от данных, фактически распо­лагаемых статистическими органами РФ, прежде всего в сфере личного страхования и обязательного страхования автогражданской ответст­венности, в силу использования различных схем оптимизации налого­обложения и т. п. Поэтому видится обоснованным необходимость пере­хода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), что позволит повысить прозрачность деятельности страховых компа­ний.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ) впервые предложили систему индикаторов (показателей), характеризующих со­стояние страховой отрасли в изучаемом периоде и определяющих потен­циал ее развития в ближайшей перспективе (табл.). Следует обратить внимание, что на фоне увеличения страховых резервов, совокупных инве­стиций страховщиков, доли иностранных инвесторов на страховом рынке количество страховых компаний сократилось на 117 единиц (8,3%) за анализируемый период. При этом наблюдается увеличение доли конку­рентного страхования на 2,4% (индекс рыночности) при снижении вели­чины неконкурентного страхования на 3% (индекс кэптивности) и не ­страховой части в финансовой деятельности страховых организаций на 7,8% (индекс схемности).

Значение качественных структурных показателей рынка страхо­вых услуг выявляется в результате анализа их сущностных характери­стик:

— индекс реальности показывает удельный вес добровольного стра­хования, который включает в себя рынок конкурентного и кэптивного (неконкурентного) страхования, в структуре страхового рынка;

— индекс рыночности показывает величину конкурентного страхо­вания в общей сумме страховых сборов;

— индекс кэптивности отражает долю неконкурентного страхования Бо всех сборах на страховом рынке;

— индекс схемности рассчитывается как отношение нестраховой части деятельности страховых организаций к общей структуре их финан­совой деятельности.

Таблица. Показатели развития страхования

	Индикатор	Показатель 2004 г.	Показатель 2003 г.	Тенденция
	Индикаторы страховой деятельности
	Доля страхования в ВВП, %	2,8	3,2	-
	Страховые резервы к ВВП, %	1,6 (2003 г.)	1,41 (2002 г.)
	Инвестиции страховщиков к ВВП, %	1,35 (2003 г.)	1,24 (2002 г.)
	Доля иностранных инвесторов на страховом рынке, %	3,68	2,72
	Количество страховых компаний на конец года, шт.
	Индекс реальности	0,274	0,28
	Индекс рыночности	0,164	0,14
	Индекс кэптивности	0,11	0,14
	Индекс схемности	0,404	0,482
	Индикаторы потребительских диспозиций на рынке страхования физических лиц
	Доля пользователей страховыми услугами на начало 2005 г., %: население в целом население с высоким уровнем дохода население со средним уровнем дохода население с низким уровнем до­хода	39,5 60,9   45,5   30,6	Нет дан­ных
	Индикатор	Показатель 2004 г.	Показатель 2003 г.	Тенденция
	Количество договоров страхования на одного страхователя на начало 2005 г.: население в целом население с высоким уровнем дохода население со средним уровнем дохода население с низким уровнем до­хода	1,42 1,92   1,48   1,32	Нет данных
	Потенциал роста потребления на начало 2005 г., %: оптимистический вероятный пессимистический	36,4 24,3 11,3	Нет данных

Источник: Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ), Всероссий­ский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

 

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени оно отражает уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои риски. Свидетельством этого являются вышеприведенные данные в части индикатора диспозиций на рынке страхования физических лиц, где с увеличением доходов на душу населения увеличивается потреб­ность в услугах страхования, следовательно, и количество договоров страхования на одного страхователя.

Если по итогам 2003 г. на территории РФ функционировало 1408 страховых компаний, то на начало 2005 г. — 1280. Причинами сокраще­ния числа организаций, занимающихся оказанием страховых услуг, по­служили разделение компаний по специализации и обязательное увели­чение уставного капитала. Все это обусловлено изменениями в законода­тельстве. Однако, несмотря на сокращение числа страховых компаний, объем страховых премий за 2004 г. увеличился на 9%. По оценкам прези­дента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александра Коваля, к 2007 г. на страховом рынке останется 600—800 компаний, но это будут стабильно развивающиеся бизнес-единицы, способные конкурировать с западными игроками.

Каждой страховой компании независимое рейтинговое агентство присваивает определенный уровень надежности (класс), которые приве­дены ниже.

Класс А++. Высокий уровень надежности с позитивными перспекти­вами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В сред­несрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А +. Высокий уровень надежности со стабильными перспекти­вами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В сред­несрочной перспективе высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам возможна в условиях стабильности макроэконо­мических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А. Высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполне­ние всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе вероят­ность исполнения обязательств, требующих значительных страховых выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономиче­ских и рыночных (рынок страхования) показателей.

К базовым показателям, на основании которых определяется рейтинг российских страховых компаний, относятся:

— абсолютный размер поступления страховых премий (по видам страхования);

— абсолютный размер собственных и приравненных к ним средств;

— отношение полученной страховой премии за минусом премии, пе­реданной в перестрахование, к абсолютному размеру поступлений стра­ховой премии по видам страхования;

— отношение показателя прибыли к собственным и приравненным к ним средствам плюс технические резервы по видам страхования;

— отношение показателя расходов на ведение дела к прибыли стра­ховой компании или к сумме полученной страховой премии.

В странах Западной Европы и США давно существуют специализи­рованные рейтинговые агентства, которые регулярно публикуют рейтин­ги страховых компаний и аналитические обзоры их деятельности. К ним относятся такие агентства, как Standard & Poor's, Moody's Investors, Fitch Investors, Duff & Phelps, в которые обращаются многие страхователи и инвесторы для получения квалифицированной информации о деятельности страховщика или перестраховщика.

Основные показатели деятельности страховых организаций, приве­денные в табл., отражают опережающее увеличение суммы страхо­вых премий по отношению к страховым выплатам в 1,24 раза. Одновре­менно наблюдается качественное возрастание страховой суммы по дого­ворам добровольного страхования в 3,27 раза. Сокращение числа учтенных страховых организаций связано с изменением требований к ус­тавному капиталу.

 

Таблица. Основные показатели деятельности страховых организаций за 2000-2003 гг.

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2003 г. по отношению к 2000 г., %
Число учтенных страхо­вых организаций					101,80
Число филиалов					109,94
Страховые премии (взно­сы), млн. руб.	170 074	291 174	329 878	446 791	262,70
в том числе по страхо­ванию населения	132 159	234 205	234 913	329 080	249,00
из них по договорам, заключенным за счет средств граждан	83 907	158 873	148 832	172 556	205,65
Страховые выплаты, млн.руб.	138 566	201 003	232 530	292 346	210,98
в том числе по страхо­ванию населения	133 808	194 773	222 051	276 964	206,98
из них по договорам, заключенным за счет средств граждан		136 604	142 153	155 175	169,83
Число заключенных до­говоров добровольного страхования, млн.	88,8	86,7	96,4	89,7	101,01
Страховая сумма по до­говорам добровольного страхования, млрд. руб.	12 834		29 085	41 978	327,08

 

Источник: www.gks.ru — официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

По состоянию на начало 2005 г. складываются позитивные тенденции в развитии страхового рынка России, создаются условия для его равно­мерного динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9—12% в год. Следует заметить, что рост будет происхо­дить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономики страны в целом. Однако возможны и внезапные скачки, например, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд. долл. США, поэтому выглядит привлекатель­ным для западных инвесторов.

Основными стратегическими задачами в развитии рынка страхова­ния, которые предполагается решить, являются:

— повышение уровня защищенности организаций и граждан от раз­личных групп рисков, повышение качества и расширение спектра пред­лагаемых страховых услуг;

— привлечение в российскую экономику значительных инвестици­онных ресурсов;

— создание структурных основ для развития добровольного страхо­вания;

— создание системы правовых основ страховой защиты имущест­венных интересов населения, организаций и государства, соблюдение прав и гарантий имущественной безопасности отдельной личности и сферы предпринимательства.

Осуществление мер по развитию страхования и совершенствование регулирования отношений в этой сфере позволит увеличить общий объ­ем страховой премии и объем страховых выплат, что расширит возмож­ности для страховщиков в области аккумулирования финансовых средств, которые послужат источником инвестирования дополнитель­ные ресурсов в экономику страны.

 

РЕЗЮМЕ

Страхование является совокупностью экономических отношений, возникающих на основе замкнутого безвозвратного перераспределения финансовых ресурсов во времени и пространстве по поводу формирова­ния страхового фонда и его использования для возмещения вероятного ущерба, нанесенного экономическим субъектам в результате непредви­денных неблагоприятных событий. Страхование как институт финансо­вой и социальной защиты является частью кредитной системы Россий­ской Федерации.

Юридической основой регламентации отношений в процессе страхо­вания является договор страхования, в рамках которого одна из сторон (страховщик) принимает на себя значительный страховой риск от другой стороны (страхователя), соглашаясь компенсировать потери страховате­лю, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховое со­бытие) окажет неблагоприятное влияние на страхователя.

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои личные, имущественные и финансовые риски. Потенциал развития страхования в России очень высок и оценивается ростом в 9—12% в год. Следователь­но, произойдет увеличение доли страховых резервов по отношению к ВВП (по результатам 2003 г. она составляла 1,6%).

Перспективным направлением для западных инвесторов на рынке страхования является страхование жизни в силу не только его неразвито­сти, но и большого потенциала роста, который оценивается в 60 млрд. долл. США. Присутствие иностранных компаний в совокупном устав­ном капитале всех страховых компаний на конец 2004 г. оценивалось в 3-4%, поэтому в сложившихся условиях они не представляют серьез­ной конкуренции для российских страховых компаний.

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.В чем состоит суть страхования как института социальной и финансовой защиты?

2.В чем заключается экономическая сущность страхования?

3.Назовите и раскройте содержание основных функций страхования.

4.Каковы принципы классификации страхования?

5.Каковы особенности обязательного и добровольного страхования?

6.Назовите формы обязательного страхования в Российской Федерации.

7.Какие существуют отрасли страхования?

8.Какие страховые резервы формирует страховая организация?

9.Что такое страховой рынок?

10.Что такое конъюнктура страхового рынка и каковы ее особенности в России?

11.Каковы перспективы развития страхового рынка на территории Российской Федерации?

 

 

ЛЕКЦИЯ 10.ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ