Синдицированный (консорциальный) кредит

Синдицированный кредит – кредиты, с предоставлением к-рых риск, принимаются 2 или более банками, в соотв-вии с заключенными между ними договорами.

Необходимость возникает при кредитовании крупных заемщиков.

Сумма кредита, приходящаяся на 1 заем-ка не д.б. больше 25% собств.кап-ла банка.

Чтобы не потерять возм-ть заработать, банки объединяются в синдикаты.

В осн-ом синдиц.кр-т носит долгоср.характер и используется на инвестиц.цели, чаще предоставляется в виде кредитной линии.

Виды синдиц.кр-тов:

совместно-инициированные (относят кр-ты, к-ые единовременно удовл-ют ряду условий, а именно:

когда срок погашения и величина процентн.ставки одинаковы для всех;

каждый кредитор обязан предоставить ден.ср-ва в размере и на условиях, предусмотренных отдельным двусторонним договором;

каждый кредитор обладает индивидуальным правом требования к заемщику согласно условиям заключенного двустороннего договора;

все расчеты по предъявлению и погашению кредита проводятся через КО, исполнявшую агентские функции банка-агента;

банк-агент действует от лица кредиторов на основании многостороннего соглашения, заключенного с кредитором, в к-ом отражается доля участия каждого банка, процент.ставка и т.д)

индивид.-иниц. (относятся кредиты, предоставляемые первонач-ым кредиторам от своего имени и за свой счет, права требования по к-рым в последствии уступлены первонач-ым кредитором 3им лицам, т.е. банки-кредиторы, к-рые участвуют в предоставлении крупного кредита. Условия отнесения кр-тов к индивид.-инициир. кр-ту:

доля каждого банка-участника синдиката в совокупном объеме приобретаемых ими прав требований к заемщику определяется соглашениями между банками-участниками синдиката и первонач-ым кредитором;

порядок действий банков-участ-ков сидиката в случае неплатежеспособного заем-ка определен многосторонним договором (обращение на взыскание задолж-ти им-ва, выручка б.распред-ться пропорционально сумме прав треб-ний)

без определения долевых условий – кредит, выданный ьанком-организатором синдицир.кред-ния заем-ку от своего имени в соотв-вии с усл-ями заключ-ого заем-ком кред.договора

В дог-ре заключ-ом между банком-организатором и участниками синдиката д.б. определено, что участник синдиката, он же 3е лицо:

обязуется предоставить банку-организатору синдиката ден.ср-ва не позднее окончания информац-ого дня, в теч-и к-рого банк-организатор обязан предоставить заем-ку ден.ср-ва в соотв-вии с усл-ями кредитного договора

в праве требовать платежи по осн-ому долгу, процентам, а также иные выплаты в размере, в к-ром заем-к исполняет обяз-тва перед банком-организатором синдиката по погашению осн-ого долга, %-ов и иных выплат по предоставл-ому ему банком кредиту не ранее момента реал.осуществления соотв-щих платежей.

Имеет общ.черты со 2-ым видом: с всего перечня банков участников выдел-ся банк-организатор. Отличия: во 2-ом – распред-ся препорции (сумма возмещений пропорционально участникам), а 3ий вид не содержит такого усл-ия, т.е. банк передает банку-участнику ту сумму, согласно договору между банком-участником и банком-организатором.

Кредит не б.явл-ться синдицир-ым без определения долевых усл-ий в том случае, если:

соглашение, заключенное между банком и 3им л. предусм-ет усл-ия о предоставлении банком обеспечения по получению от 3его л. ден.ср-в;

банк осуществляет платежи по осн-ому долгу, %ам и иным выплатам 3ему л. до момента реал.исполнения заем-ком соотв-щих обяз-тв.

Функции банка-организатора синдиката:

анализ проекта заем-ка

подбор возм-ых банков-учатсников

подготовка информац-ого меморандума о заем-ке и его проекте

приглашение др.банков к участию в проекте и переговоры с ними

подготовка и согласование со всеми участниками сделки кредитной документации

консультации по возникающим у возможных банков-участников вопросам относительно проекта заем-ка и т.д.

поддержание необх-мых контрактов о заем-ке, информирование о ходе подготовки и реал-ции сделки

деят-ть в кач-ве кредитного агента

доп.функции: учет, контроль за своевремен.погашением кр-тов, мониторинг финн.состояния заем-ка, мониторинг за осущест-ем проекта, консультации.

Этапы синдицир-ого кред-ния:

1 – потенц. организатор кр-та оценивает рыночную привлекательность заем-ка и все операции в целом на основании общедоступной инф-ции

2 – по рез-там анализа приним-ся реш-е о целесообразности предоставления клиенту синдицир. кр-та; разрабатывается примерная структура участия и усл-ия, опред-ся долевые пропорции

3 – отправление офиц.предложения заем-ку о возможности выделения такого кредита

4 – подписание предварит.дог-ра о предоставлении данному банку полномочий на создание синдиката

5 – банк-организатор определяет круг потенц-ых кредиторов учетом возм-тей банков-участников

6 – банк-организатор направляет потенц-ым участникам письм. приглашение принять участие в синдикате

7 – после всех согласований участники синдицир.кр-та от своего имени закл-ют кредитные дог-ры с заем-ками

9 – после подписания кред.дог-ров заем-к обращается к банку-агенту за кредитом

9 – каждый банк-участник открывает у себя заем-ку ссудн.счет и переводит соотв-щую сумму на счет заем-ка, открытого у банка-агентаобслуживание долга осущ-тся через бак-агента.

Ипотечные кредиты на инвестиционные цели

Отличие: предмет залога – недвижим.им-во.

Предметы залога по ипотечн.кр-там юр.л.:

· п/п, а также здания, сооружения и иное им-во, используемое в п/п-кой деят-ти

· земельные участки (когда ипотека использ-ся для развития с/х)

· воздушные, морские суда и суда внутр.плавания

· космические объекты

· незаверш.строительство и недвиж.им-во, возводимое на земельном участке, отведенном для строительства в установленном порядке

Доп. док-ты, обусловленные залогом недвижимости

· свидетельство о гос.регистрации прав собственности на объекты недвижимости, в т.ч. на земельные участки

· док-т о тер-ных границах зем.участка, выданный гос.органом по зем-ым ресурсам и землеустройству

· заключение независимой професс.оценочной компании об оценке реал. ст-ти предмет дог-р со страх-ой компанией о страх-нии объекта недвижмости др. док-ты.

В соотв-вии с з-ном №102 –ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» - договор д.б. нотар-но удостоверен, после чего подлежит гос.регистрации, к-ая вкл-ет в себя регистрацию дог-ра залога как сделки, регистр-щую право залога по дог-ру.Закладная д.содержать след. реквизиты:

· название цен.бум. «закладная»

· имя залогодателя, его место жительства залогодатель – юр.л. наименование, местонахождение

· имя первонач-ого зал/держ-ля

· название кредитного дог-ра или иного ден.обяз-тва, исполнение к-рого обеспеч-тся закладной, указ-тся дата, место заключения дог-ра

· имя должника по обесп-ому ипотекой обяз-тву

· указание суммы осн-ого обяз-тва, обеспеч-ого ипотекой, размер %-ов

· указ-ие срока уплаты обяз-тва, периодич-ть уплаты

· описание предмета ипотеки и указание места его нахождения

· ден.оценка им-ва,к-ое явл-тся предметом ипотеки

· наименование права, в силу к-ого предмет ипотеки принадлежит зал/дателю, и органа, зарегистри-его это право

· указание вида обременения правами 3х лиц

· подпись зал/дателя, должника по ипотеке

· сведения о времени и месте нотариального удостоверения, а также сведения о его гос.регистрации

· указание даты выдачи закладной первонач-ому зал/держ-лю

Новый законный обладатель закладной недописано далее (может у к-н найдется)

Предыдущий владелец должен в письм.форме уведомить должника о передачи прав по закладной. В рез-те должник будет обязан перед новым владельцем закладной.

Способность закладной передаваться позволяет увеличить ликвидность ипотечн.кр-та, что явл-тся ее преимуществом.

Кроме продажи закладная м.использ-ся как залоговое им-во.

Законом об ипотеке огранич-ся сделки, когда закладная м.явл-ться предметом ипотеки. Так предметом ипотеки не м.явл-ться след.им-во:

· п/п, как имущ-ый комлекс

· земельные участки из состава земель с/х назначения

· леса

· право аренды перечисл-ого выше им-ва.