Состояние банковской сферы на территории Пермского края

Общее количество внутренних структурных подразделений (далее – ВСП) на 1 января 2016 г. составляло 796 единиц. За 2015 г. число ВСП сократилось на 66 ед.

Количество действующих кредитных организаций

и внутренних структурных подразделений в Пермском крае, ед. [12]

Наименование	01.01.2015	01.01.2016
Внутренние структурные подразделения
Количество кредитных организаций
Количество филиалов в регионе, всего
Кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе
Кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе

Количество действующих кредитных организаций в регионах Приволжского Федерального округа на 01.01.2016 г., ед. [13]

Наименование	Количество кредитных организаций (доля в ПФО, %)	Количество филиалов в регионе
Всего (доля в ПФО, %)	Кредитных организаций, головная организация которых находится в данном регионе (доля в ПФО, %)	Кредитных организаций, головная организация которых находится в другом регионе (доля в ПФО, %)
ПФО	85 (100)	256 (100)	29 (100)	227 (100)
Пермский край	4 (4,5)	28 (10,9)	0 (0,0)	28 (12,3)
Республика Башкортостан	5 (6,7)	23 (9,0)	0 (0,0)	23 (10,1)
Республика Марий Эл	2 (2,2)	8 (3,1)	3 (10,3)	5 (2,2)
Республика Мордовия	3 (3,4)	4 (1,6)	0 (0,0)	4 (1,8)
Республика Татарстан	22 (24,7)	38 (14,8)	25 (86,2)	13 (5,7)
Удмуртская Республика	2 (2,2)	4 (1,6)	0 (0,0)	4 (1,8)
Чувашская Республика	3 (3,4)	4 (1,6)	0 (0,0)	4 (1,8)
Кировская область	3 (3,4)	7 (2,7)	0 (0,0)	7 (3,1)
Нижегородская область	9 (11,2)	55 (21,5)	0 (0,0)	55 (24,2)
Оренбургская область	6 (7,9)	11 (4,2)	0 (0,0)	11 (4,8)
Пензенская область	1 (1,1)	8 (3,1)	0 (0,0)	8 (3,5)
Самарская область	14 (16,9)	39 (15,2)	1 (3,5)	38 (16,7)
Саратовская область	9 (10,1)	18 (7,0)	0 (0,0)	18 (7,9)
Ульяновская область	2 (2,2)	9 (3,5)	0 (0,0)	9 (4,0)

Банковская система Приволжского федерального округа включает 85 кредитных организаций и 256 подразделения кредитных организаций, в число которых входит 29 филиалов местных банков и 227 филиалов иногородних банков[14].

Пермский край имеет широкомасштабную и достаточно развитую банковскую сеть: по количеству региональных банков занимает 7 место, по количеству филиалов – 4.

Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала на 01.01.2016 г. [15]

	до 3 млн. руб.	от 3 до 10 млн. руб.	от 10 до 30 млн. руб.	от 30 до 60 млн. руб.	от 60 до 150 млн. руб.	от 150 до 300 млн. руб.	от 300 до 500 млн. руб.	от 500 до 1 млрд. руб.	от 1 до 10 млрд. руб.	от 10 млрд. руб. и выше	всего
ПФО
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика-Чувашия
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

 

Так, в Приволжском федеральном округе, по состоянию на 01.01.2016 г., более 60% действующих кредитных организаций имеют уставный капитал не более 500 млн. руб. Самостоятельные региональные банки Пермского края имеют небольшую величину уставного капитала – 1 банк до 3 млн. руб., 2 банка – от 150 до 300 млн. руб. Самый крупный банк по объему уставного капитала (в группе от 1 до 10 млрд. руб.) – ПАО КБ «Уральский финансовый дом» (2,459 млрд. руб.). На 1 января текущего года все региональные банки показали прибыль.

Величина активов кредитных организаций, зарегистрированных
в Пермском крае, млн. руб. [16]

на 01.01.2015г.	139 181
на 01.02.2015г.	139 275
на 01.03.2015г.	138 621
на 01.04.2015г.	127 904
на 01.05.2015г.	130 091
на 01.06.2015г.	129 804
на 01.07.2015г.	122 402
на 01.08.2015г.	130 030
на 01.09.2015г.	132 213
на 01.10.2015г.	130 495
на 01.11.2015г.	130 876
на 01.12.2015г.	130 006
на 01.01.2016г.	129 000
+/- к соответствующему показателю предыдущего года, %	(7,3)

Активы части банковского сектора без подразделений ПАО «Сбербанк» за 2015 год продемонстрировали падение. Показатель сократился на 7,3% с 139 181 млн. руб. до 129 000 млн. руб. От минимума (на 1 июля) – 122 402 млн. руб. вырос на 5,4%. Задача на 2016 год – увеличить темпы кредитования реального сектора экономики не ниже, чем на 15%.

Задолженность по кредитам по региональным КО и филиалам инорегиональных КО в Пермском крае (без ПАО «Сбербанк России» по форме 04090101), млн. руб. [17]

Наименование	на 01.01.2015г.	на 01.01.2016г.	+/- к началу 2015 года, %
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства	107 758	91 117	(15,4)
в том числе просроченная задолженность	6 511	7 335	12,7
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям	64 481	60 638	(6)
в том числе просроченная задолженность	4 280	4 990	16,6
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам	34 506	28 473	(17,5)
в том числе просроченная задолженность	1 773	1 886	6,2

 

В целом, объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств за прошедший год уменьшился на 15,4% или 16 641 млн. руб. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, продемонстрировала значительное сокращение – 17,5% и составила 28 473 млн. руб. На снижение спроса на потребительские кредиты повлияло сокращение платёжеспособных заёмщиков, а также ограничение выдачи кредитов со стороны самих банков, что проявилось в корректировках систем принятия решений и повышении ставок.

Просроченная задолженность по кредитам всех групп заемщиков Пермского края за 2015г. увеличилась на 12,7% и достигла 7 335 млн. руб. Основной рост показателя произошел за счет увеличения просроченной задолженности юридических лиц, прирост которой с начала года составил 16,6%, в абсолютном значении показатель достиг 4 990 млн. руб. Просроченная задолженность по кредитам физических лиц также показала прирост – 6,2%, или 113 млн. руб.

Объем кредитов, выданных юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям, млн. руб. [18]

Наименование	2014 г.	2015 г.	Доля регионов по итогам 2015г. (2014 г.)
РФ	29 377 790	29 995 671	-
ПФО	4 344 462	3 322 708	-
Республика Татарстан	743 297	811 975	1 (2)
Нижегородская область	769 320	624 754	2 (1)
Самарская область	558 603	547 558	3 (4)
Республика Башкортостан	586 233	412 902	4 (3)
Пермский край	524 926	197 691	5 (5)

Динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым кредитам, % [19]

Динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым кредитам нефинансовым организациям, %

Виды кредитов	01.01.	01.02.	01.03.	01.04.	01.05.	01.06.	01.07.	01.08.	01.09.	01.10.	01.11.	01.12.	01.01.
Краткосрочные (до 1 года)	15,79	18,38	18,84	19,12	18,05	16,59	16,86	15,15	14,76	15,08	14,85	15,07	14,92
Долгосрочные (свыше 1 года)	12,76	11,50	15,55	17,28	17,92	16,99	15,93	16,53	17,19	15,63	15,01	14,53	14,59

Ипотечное жилищное кредитование в регионах ПФО [20]

	2014 г.	2015 г.
Объем выданных ИЖК, млн. руб.	Средневзвешенный срок кредитования, месяцев	Средневзвешенная ставка, %	Объем выданных ИЖК, млн. руб.	Средневзвешенный срок кредитования, месяцев	Средневзвешенная ставка, %
ПФО	352 439	180,9	12,47	227 292	175,2	13,43
Пермский край	34 846	179,8	12,48	21 225	178,7	13,51
Республика Башкортостан	40 693	179,1	12,56	26 508	169,5	13,61
Республика Марий Эл	7 544	179,3	12,47	5 185	180,2	13,29
Республика Мордовия	7 720	181,4	12,66	4 895	180,1	13,34
Республика Татарстан	52 279	168,9	12,6	37 500	160,6	13,65
Удмуртская Республика	19 710	190,4	12,34	13 198	174,1	13,35
Чувашская Республика	18 959	186,3	12,29	11 881	188,9	13,21
Кировская область	16 127	185,6	12,52	9 813	181,4	13,25
Нижегородская область	37 460	176,7	12,48	23 563	176,4	13,54
Оренбургская область	23 577		12,15	15 916	189,4	13,04
Пензенская область	12 756	183,9	12,5	7 889	181,9	13,18
Самарская область	40 801	181,3	12,49	25 642	174,4	13,46
Саратовская область	23 193	187,8	12,46	14 050	181,9	13,51
Ульяновская область	16 774	178,5	12,50	10 027	172,5	13,27

 

Жилищное кредитование в Пермском крае [21]

млн. руб.

на 01.01.2015	на 01.01.2016	на 01.01.2016 / на 01.01.2015, %
Задолженность по жилищным кредитам	из них	Задолженность по жилищным кредитам	из них	Задолженность по жилищным кредитам	из них
Задолженность по ипотечным жилищным кредитам	просроченная задолженность по жилищным кредитам	Задолженность по ипотечным жилищным кредитам	просроченная задолженность по жилищным кредитам	Задолженность по ипотечным жилищным кредитам	просроченная задолженность по жилищным кредитам
74 821	67 754					105,9	106,7	151,0

 

Наблюдалось небольшое повышение величины задолженности физических лиц по жилищным кредитам. Так, на 1 января 2016 г. задолженность по жилищным кредитам в Пермском крае составила 79 250 млн. руб., что на 5,9% выше уровня на начало года, в том числе задолженность по ипотечным жилищным кредитам – 72 309 млн. руб. Просроченная задолженность – 1 472 млн. руб., или 1,86%.