Кредиты под залог автотранспортных средств

Рынок автокредитования продолжает динамично развиваться и сейчас является наиболее востребованным продуктом банковской розницы. По данным банка «Русский Стандарт», рост рынка за первое полугодие 2006 года составил около 20%. Аналитики НБ «ТРАСТ», оценили, что на 1 апреля 2006г. на долю автокредитов пришлось 4,9 млрд USD. Таким образом, при ежемесячном росте около 3% объем рынка автокредитования по итогам первого полугодия 2006 года увеличился до 5,4 млрд USD.

Рост выданных автокредитов мог быть и выше из-за избыточного спроса на иностранные авто, но производители не успевают удовлетворять спрос клиентов. В соответствии с данными НБ «ТРАСТ», количество «кредитных» иностранных машин должно вырасти до 990 тыс. авто к концу 2006 года, в то время как в 2003 году этот показатель составлял 220 тыс. штук. Спрос же на автокредиты для российских и поддержанных авто умеренно снижается.

Лидером по автокредитам среди банков, как и в 2005 году, остаются «Росбанк», «МДМ-Банк», «Международный Московский Банк». Список банков с наибольшим объемом выданных автокредитов в первом полугодии 2006 года приведен в таблице 1, с.17. «Росбанк» можно также признать и самым розничным банком на рынке автокредитов. Количество выданных кредитов за первое полугодие превышает 50 тыс. штук. Этот банк имеет широкую региональную сеть, а также предлагает клиентам широкий выбор автопродуктов. Наиболее существенных результатов по итогам первого полугодия 2006 года достиг банк «Русский стандарт». Лидером по приросту объемов автокредитования стал «Московский Банк Реконструкции и Развития», увеличив сумму кредитов с 1,4 млн. USD по итогам первого полугодия 2005 года до 62 млн. USD за полгода 2006. Также активно наращивают объем выданных автокредитов «Промсвязьбанк» (до 67,3 млн USD) и НБ «ТРАСТ» (до 102,6 млн USD).

Что касается ГАЗБАНКА, то, учитывая его ограниченную филиальную сеть, можно констатировать троекратный рост продаж данного кредитного продукта по сравнению с 2005 годом.

Сейчас уже порядка 40% приобретенных новых машин приходится на долю «кредитных». Рынок автокредитов является одним из наиболее конкурентных среди банковской розницы. Процентные ставки по ссудам практически сравнялись у большинства банков, при этом привлекать клиентов за счет их понижения кредитным организациям не выгодно, так как они уже практически достигли допустимых минимальных значений. Так, аналитики банка «Русский стандарт» отмечают, что на рынке уже существуют примеры, когда ставка по кредиту фактически ниже ¾ ставки рефинансирования. Но во избежание проблем с законодательством (разница должна облагаться налогом).

Таблица 1

Банки по объемам выданных автокредитов в первом полугодии 2006 года

Место в рейтинге	Банк	Выдано автокредитов в I полугодии 2006г, тыс. USD.	Изменение по сравнению с аналогичным показателем 2005г, %	Портфель автокредитов на 1 июля 2006 года, тыс. USD.	Изменение по сравнению с аналогичным показателем 2005г, %	Доля автокредитов в общей задолженности физлиц на 1 июля 2006 г, %
1	Росбанк	550 866.4	105.57	1 191 256.7	173.37	49.3
2	МДМ-Банк	317 667.7	120.16	615 939.2	106.47	86.9
3	Международный Московский Банк	196 400.0	134.37	356 000.0	131.17	69.0
4	Русский Стандарт	187 500.8	893.41	247 495.9	413.46	60.0
5	Райффайзенбанк	177714.5	3.24	504 229.7	53.13	60.3
6	Русфинанс Банк	168 113.3	246.9	233 681.7	247.6	91.5
7	Уралсиб	122 200.0	6.72	307 400.0	50.69	29.4
8	Национальный Банк Траст	102 648.0	2 467.97	171 291.0	4 243.39	58.3
9	Газпромбанк	89 500.0	138.03	161 000.0	175.68	25.0
10	Импэксбанк	77 811.3	35.41	163 143.1	127.35	30.5
…
41	Газбанк	7 124.0	303.85	10 054.0	215.17	3.9

 

Ставка за кредит, прописанная в договоре, не опускается ниже этого порога, а разницу оформляют в виде скидки на автомобиль или кредит оформляется по договору факторинга.

Низкие процентные ставки по автокредитам определяются также достаточно небольшим риском для банков при работе с данным видом розничных продуктов. Этот вид кредитования выгоден банкам тем, что машина является одновременно обеспечением по кредиту до момента его полного погашения.

В рамках жесткой конкуренции банки начинают улучшать качественные показатели кредитов. Сроки кредитов растут, количество предоставляемых документов сокращается, увеличивается разнообразие программ. Теперь будущие автовладельцы могут взять кредит с нулевым первоначальным взносом или беспроцентной рассрочкой платежа, кредит на новый и подержанный авто. Сегмент кредитования подержанного авто еще не развит. По данным банков «Русский Стандарт» и НБ «ТРАСТ», только около 10% таких машин приобретаются в кредит, так как порядка 67% клиентов приобретают поддержанные автомобили у частных лиц.

В привлечении новых клиентов огромную роль играет сотрудничество с автосалонами и брокерами, поэтому одним из приоритетных направлений работы банков является развитие широкой партнерской сети, так как рост популярности кредитных программ зависит от динамики автопродаж[7].