Анализ российского банковского кредитного рынка

 

Наименьший прирост объема корпоративных кредитов за январь-ноябрь 2012 г. продемонстрировали 30 крупнейших банков (исключая ОАО «Сбербанк России»), а прирост значительно выше среднего - малые и средние региональные, а также московские банки, не в последнюю очередь за счет кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в регионах.

ОАО «Сбербанк России» за этот период нарастило объем кредитования нефинансовых организаций на 13,7%, обеспечив более 40% прироста корпоративного кредитного портфеля в целом по банковскому сектору.

В течение большей части 2012 г. российские банки ужесточали неценовые условия кредитования нефинансовых организаций (прежде всего требования к их финансовому положению и обеспечению по кредиту). Ряд банков уменьшал максимальный срок кредитования. Некоторые кредитные организации повышали процентные ставки по корпоративным кредитам. В целом средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям в течение 2012 г. колебались около уровня, сложившегося к концу 2011 года.

Так, в октябре 2012 г. средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок до 1 года составила 9,1% годовых, на срок свыше 1 года - 11,3% годовых (рис. 2.2.1).

По результатам обследования Росстата, проведенного в ноябре 2012 г., доля организаций, рассматривающих высокий уровень процентных ставок как один из основных факторов, сдерживающих рост производства, почти не изменилась по сравнению с тем же периодом 2011 г., составив около 30%.

 

Рисунок 2.2.1

 

Предпосылки к замедлению роста корпоративного кредитования в первой половине 2013 г. формировались как в банковском, так и в реальном секторах российской экономики. Существенный нетто-отток частного капитала из России в первом полугодии 2013 г. был отчасти обусловлен чистым вывозом капитала российских банков. Достаточность капитала банковского сектора в январе-июне 2013 г. продолжала сокращаться. Невысокие темпы прироста промышленного производства, снижение объема инвестиций в основной капитал и ухудшение отдельных показателей деятельности нефинансовых организаций ограничивали возможности последних по привлечению кредитных ресурсов. Замедление роста корпоративного кредитного портфеля в первом полугодии 2013 г., по мнению аналитиков, связано также с сезонным превышением погашения кредитов над их выдачей. Кроме этого, потребность нефинансовых организаций в заемных средствах в первой половине 2013 г. частично удовлетворялась посредством осуществления ими выпуска облигаций, а также привлечения займов из-за рубежа.

Изменения условий банковского кредитования (далее - УБК) в первом полугодии 2013 г. были небольшими. Как и прежде, основным фактором смягчения УБК была конкуренция между банками. Банки увеличивали максимальные срок и объем кредитов и вводили новые кредитные продукты. В то же время требования к финансовому положению заемщиков продолжали ужесточаться. В условиях сохранения конкуренции за надежных заемщиков отдельные крупнейшие банки (например, ОАО «Сбербанк России») неоднократно снижали ставки по корпоративным кредитам в первой половине 2013 года. Тем не менее, средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам нефинансовым организациям на основные сроки в первом полугодии 2013 г. колебались незначительно. В июне 2013 г. средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на срок до 1 года составила 9,5% годовых, на срок свыше 1 года - 11,3% годовых (рис. 2.2.2).

 

Рисунок 2.2.2

 

В реальном выражении процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям остались положительными.

В рассматриваемый период банки продолжили более активно по сравнению с кредитованием крупных корпоративных заемщиков увеличивать объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП). За первое полугодие 2013 г. объем кредитов субъектам МСП возрос на 8,4%, кредитов крупным нефинансовым организациям - на 6,2%. Отчасти опережающий рост кредитования МСП по сравнению с крупными заемщиками объясняется дальнейшим развитием «кредитных фабрик», предполагающих выдачу микрокредитов (до 5 млн. руб.) на основе скоринговых систем. Многие банки разрабатывали новые кредитные продукты для этой категории заемщиков, предлагали индивидуальные условия и бесплатные консультационные услуги, увеличивали сроки кредитования и перечень приемлемых видов обеспечения, снижали размеры дополнительных сборов и комиссий. Несмотря на это, объем кредитов субъектам МСП в первом полугодии 2013 г. Увеличился меньше, чем в аналогичный период 2012 г., что стало следствием сокращения и даже прекращения деятельности части субъектов МСП из-за увеличения социальных страховых взносов и ухудшения макроэкономической ситуации.