Развитие ипотечного кредитования в Тюменской области

 

Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации связано с развитием института права собственности и бесплатной приватизацией квартир. Одним из первых в июне 1992 года был создан Санкт-Петербургский ипотечный банк как акционерное общество закрытою типа Его учредителями выступили акционерное общество «Банк Санкт-Петербург», Фонд имущества Санкт-Петербург, а, Промышленно-коммерческая ассоциация «Роспром», корпорация «Высокоскоростные магистрали». Этот банк ограничивался выдачей ссуд под залог квартир и кредитованием строительных организаций. Банк использовал две схемы привлечения средств - «Финансовый менеджер» и «Облигационные займы».

Первая программа ипотечного кредитования жилищного строительства была разработана совместно со Сбербанком, «Госстрахом России», и ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива». Программа предусматривала создание на территории России сети ипотечных банков и была рассчитана на привлечение сбережении граждан и инвестиций коммерческих структур под залог недвижимости [55,с.45].

Во многих российских регионах эффективной промежуточной моделью, соответствующей переходному этапу, стала продажа жилья в рассрочку или с предоставлением долгосрочных ссуд региональными, муниципальными и отраслевыми ипотечными фондами. Они были образованы в соответствии с Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 года № 2281 «О разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сферы».

В августе 1996 года Правительство Российской Федерации приняло постановление о создании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с сохранением за государством контрольного пакета акций. Главной задачей Агентства была определена организация вторичного ипотечного рынка в России. АИЖК должно было по опыту европейских компаний выкупать у банков ипотечные жилищные кредиты и выпускать под их обеспечение ценные бумаги с конкурентоспособной доходностью, к тому же гарантированные государством, которые планировалось продавать на вторичном рынке. При этом разрыв в доходности привлекаемых и размещаемых денежных ресурсов должен был погашаться за счет агентства.

К 2000 году внебюджетные фонды жилищного строительства осуществляли свою деятельность в ряде регионов и, на их долю приходилось от 20% до 50% объема финансирования жилищного строительства во многих городах. В регионах со сложившейся практикой ипотечного кредитования существенно увеличились темпы ввода жилья, активизировалась деятельность строительных и смежных с ними предприятии [59].

Для укрепления роли региональных внебюджетных фондов, развития ипотечного кредитования, создания системы государственных гарантий (и государственного страхования) надежности ипотечных кредитов, создания основ рефинансирования и становления рынка ипотеки, 25 августа 2000 года при поддержке депутатов Государственной думы, руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной и законодательной власти была учреждена Международная ассоциация фондов жилищною строительства и ипотечного кредитования (МАИФ).

МАИФ объединило более 60 региональных и муниципальных фондов России, Украины и Киргизии, в том числе, Фонды Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Смоленской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей, Республик Башкирия, Коми, Татарии, Удмуртии, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

С точки зрения кредитной активности банковского сектора и приоритетности участия в программе рефинансирования ипотечных кредитов, осуществляемой АИЖК, определены следующие группы регионов:

1. Группа А - отличающиеся высокой стоимостью жилья, развитым строительным комплексом, инфраструктурой рынка жилья и широкими перспективами - Москва, Московская область, Санкт-Петербург;

2. Группа Б - с развитой инфраструктурой и положительным опытом кредитования - Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Белгородская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Тюменская, Самарская, Томская, Челябинская области, ХМАО;

3. Группа В - с развитой инфраструктурой и со значительным потенциалом ипотечного кредитования, готовые обеспечить необходимые условия ипотечного кредитования в ближайшее время - Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Краснодарский край, Приморский край, Хабаровский край, Вологодская, Кировская, Нижегородская, Пермская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Ярославская области;

4. Группа Г - прочие регионы, на данный момент не имеющие требуемой инфраструктуры и опыта ипотечного кредитования, но которые могут быть, включены в долгосрочный план активных операций АИЖК [25].

Процесс формирования региональной банковской системы в Тюменской области начался в 1989 го­ду, опережая по многим параметрам тем­пы рыночных преобразований в стране. В этот период шла регистрация первых коммерческих банков, формировалась нормативная база, регламентирующая их деятельность. В период с 1989 года по 1993 год на территории области были зарегистриро­ваны 59 коммерческих банков, в 1994 году их было уже 67. Кроме того открылись 11 филиалов банков других регионов. На­чал выполнять функции универсально­го коммерческого банка тюменский банк Сбербанка России. В числе первых коммерческих бан­ков, созданных на территории области и действующих до сих пор, следует отметить ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ОАО «Сибнефтебанк», ЗАО «Приполяркомбанк», ЗАО «Тюменьагропромбанк», ОАО «Запсибкомбанк».

По состоянию на 1 января 2017 года он представлен 15 кредитными организациями с 29 филиалами на территории области и 18 за ее пределами; 49 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, из которых 7 – филиалы ОА «Сбербанк России». Кроме того, на территории области работают 734 дополнительных офисов региональных и инорегиональных банков, 107 операционных касс вне кассового узла; 94 кредитно-кассовых офисов, 318 операционных офисов и 10 представительств кредитных организаций других регионов [65].

Все региональные кредитные организации участвуют в системе страхования вкладов, 14 - имеют лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 5 - имеют Генеральные лицензии, 4 – лицензии на проведение операций с драгоценными металлами.

По рейтингу активности и приоритетности участия в программе рефинансирования ипотечных кредитов АИЖК Тюменская область входит в группу Б, а по уровню развития банковского сектора Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) является одной из ведущих не только в Уральском федеральном округе, но и в целом в России.

27 июля 1992 г. Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области был зарегистрирован «Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера». В 1993 г. Ханты-Мансийский банк становится первым в России банком-оператором по исполнению бюджета Пенсионного фонда и он открывает филиалы в Москве и Советском.

В 1995 г. ОАО «Ханты-Мансийский банк возрождения и развития народов Севера» переименовывается в ОАО Ханты-Мансийский банк. В 1999 г. банк вступает в международную платежную систему Eurocard / Master Card. По итогам 2001 года банк занимает 1-е место в списке 100 крупнейших банков Уральского региона по показателю чистой прибыли.

Сегодня Ханты-Мансийский банк (далее ХМБ) – динамично развивающийся крупный российский банк с 23-летней историей, лидер банковской отрасли ХМАО и один из сильнейших игроков, действующих на территории всей страны. ХМБ входит в число 25 крупнейших розничных банков России, занимает девятое место по числу отделений, входит в рейтинг «100 надежных банков России», по версии журнала Forbes.

Ханты-Мансийский Банк – крупный региональный банк федерального значения, крупнейший в Тюменском регионе, имеет статус уполномоченного банка правительства Ханты-Мансийского АО. Уставный капитал банка составляет 11 млрд. рублей, ХМАО-Югра в лице департамента Госсобственности владеет 92% акций банка.

Рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале Национального рейтингового агентства – «АА»; по международной шкале S&P – «B» прогноз «стабильный». Сеть банка насчитывает 26 филиалов и 140 отделений, которые обслуживают порядка 60 тысяч корпоративных клиентов и более 850 тысяч физических лиц.

ХМБ предлагает широкий спектр финансово-кредитных услуг, как для юридических, так и для физических лиц: кредиты, депозиты, расчетно-кассовое обслуживание, переводы, платежи, дистанционные сервисы доступа к счету [67].

В четвертом квартале 2017 года ХМБ на фоне общего замедления темпов экономического развития продемонстрировал положительную динамику по основным показателям:

-количество активных клиентов банка превысило 920 тыс. чел. (общая база клиентов составила примерно 3 млн. чел.);

- офисная сеть банка за первый квартал выросла;

- операционный доход банка в четвертом квартале 2017 г. по сравнению с четвертым кварталом 2016 г. вырос на 7%, что говорит о высокой эффективности деятельности банка. К 2018 году планируется увеличить количество офисов и операционный доход, а так же вдвое – количество активных клиентов.

В ноября 2014 г. банк был преобразован в Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в 2015 г. банк был реорганизован в «Ханты-Мансийский банк Открытие» и, в настоящее время это реорганизованный российский универсальный розничный банк. С 2015 г. Ханты-Мансийский банк Открытие входит в число 15 крупнейших финансово-кредитных институтов, и работает на основе Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 429, выданной, и в порядке, установленном действующим законодательством РФ, а также нормативными актами Банка России, осуществляет банковские операции (без совершения кассовых операций) по размещению привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от имени и за счет Ханты-Мансийского банка.

Рассмотри основные тенденции ипотечного кредитования в России и Тюменской области. В РФ за последние годы уже сложилась практика использования системы ипотечного кредитования, сформировалась основа и заложена законодательная база для функционирования ипотеки (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Отдельные показатели выданных ипотечных кредитов в РФ за 5 лет [66]

Год	Объем выданных ипотечных кредитов млрд. руб.	Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.	Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, %	Просроченная задолженность по ипотечным кредитам, млрд. руб.
	564,6		12,6	611,212
	655,8		12,9	1 070,329
	152,5		14,6	1 010,889
	380,1		13,1	1 129,373
	713,0			1 474,839

 

Данные таблицы демонстрируют общую тенденцию увеличения объемов выдаваемых ипотечных кредитов. Российский рынок ипотечного кредитования характеризуется высокими темпами роста. Рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать стремительные темпы роста на фоне рекордно высоких цен на недвижимость, растущей инфляции и кризиса ликвидности на мировых рынках капитала.

Важной особенностью 2017 года стало заметно возросшее влияние ипотечного жилищного кредитования на рынок жилья в стране. Об этом свидетельствует рост доли ипотечных сделок на фоне стабильной динамики сделок с жильем. По данным Росреестра, каждое четвертое право собственности (24,6%), зарегистрированное в сделках с жильем в 2016-2017 г., приобреталось с использованием ипотечного кредита.

Этот показатель является рекордным за весь период наблюдения (с 2005 года). По оценкам АИЖК, в целом доля ипотеки в реализации нового жилья составляет до 40%, а по некоторым объектам сделки с ипотекой составляют более 50% и доходят до 70‐80% объема продаж

В 2017 г., по данным ЦБ РФ, продолжилось увеличение объема выданных ИЖК: 657 кредитных организаций предоставили 824792 кредита на сумму 1,354 трлн. руб., что на 19,24% больше по числу кредитов и на 31,17% больше в денежном выражении, чем в 2015 г.

Задолженность по ИЖК на 1 января 2017 г. составила 2,648 трлн. руб. Объем выданных жилищных кредитов (ЖК) в 2016 г. достиг 1,404 трлн. руб., или 880485 кредитов при задолженности 2,765 трлн. руб. (рисунок 1.1)

Просроченная задолженность по ИЖК на 1 января 2017 г. была на уровне 39,50 млрд. руб., или 1,49% от остаточной задолженности, что на 0,59 п.п. меньше, чем на 1 января 2016 г. Доля просроченной задолженности от остаточной задолженности по ИЖК в рублях на 1 января 2017 г. уменьшилась на 0,47 п.п. до 1,0% по сравнению с 1 января 2016 г., а по кредитам в иностранной валюте по сравнению с 1 января 2016 г., напротив, увеличилась на 1,15 п.п. до 12,57% [28].

Рисунок 1.1 - Динамика предоставления ипотечных жилищных кредитов накопленным итогом с начала года

 

В 2016 г. продолжилось снижение доли ИЖК в иностранной валюте в объеме выданных кредитов: в денежном выражении – на 0,3 п.п. до 1,12%, а в количественном – на 0,02 п.п. до 0,23% по сравнению с 2015 г. На 1 января 2017 г. доля таких кредитов в остаточной задолженности снизилась на 1,93 п.п. до 4,22%, а доля просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте в суммарной просроченной задолженности увеличилась на 1,84 п.п. и составила 35,59%.

По данным ЦБ РФ, доля задолженности по ИЖК без просроченных платежей в общей сумме задолженности по ИЖК на 1 января 2017 г. увеличилась на 0,12 п.п. по сравнению с 1 января 2016 г. и достигла 96,05%. Доля задолженности по дефолтным кредитам (с просроченными платежами свыше 180 дней) в общей сумме задолженности по ИЖК снизилась в эти же сроки на 0,48 п.п. и составила 1,78%.

По данным ЦБ РФ, из 6 групп кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию), доля I группы из пяти кредитных организаций с наибольшими активами в общем объеме предоставленных за 2013 г. ИЖК была на уровне 72,22% в денежном выражении и 76,93% в количественном, прибавив соответственно 6,23 п.п. и 4,62 п.п. по сравнению с2012 г. Относительно 2015 г. доля I группы в объеме выданных ИЖК увеличилась на 18,46 п.п. и по количеству – на 14,63 п.п., что свидетельствует о продолжающейся монополизации ипотечного рынка. На 1 января 2017 г. две первые группы (19 кредитных организаций) охватывают 80,13% рынка ИЖК. Соответственно доли остальных групп кредитных организаций снизились [65].

При снижении до 1,49% в 2016 г. доли просроченной задолженности в общей задолженности по РФ (39,50 млрд. руб.) против 2,08% в 2012 г. II группа кредитных организаций «лидирует», сохраняя в 2016 г. наибольшее значение доли просроченной задолженности (3,04%), тем самым имея наиболее рискованный портфель ИЖК. Качество кредитных портфелей групп, выраженное в процентах просроченной задолженности группы от остаточной задолженности группы, ухудшилось за 2016 г. для III и V групп и улучшилось для остальных.

Наименьшее значение средней величины ИЖК в рублях за 2016 г. (1,31 млн руб.) у V группы, а наибольшее значение средней величины ИЖК в иностранной валюте (20,5 млн. руб.) – у VI группы

По сравнению с 2015 г. средние значения ИЖК в рублях для всех групп увеличилось. Наибольший рост средней величины ИЖК в иностранной валюте был у II и VI групп, а наибольшее снижение отмечено у IV группы (рисунок 1.3).

Данные Банка России по состоянию на 01.01.2017 года свидетельствуют о том, что уровень ставок выдачи по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в течение декабря, составил 12,1%, что на 0,6 п.п. ниже уровня декабря 2015 года.

Динамика ставок в 2016 году была неравномерной – в начале года они динамично росли, достигнув максимального значения 12,9% по итогам марта, но в дальнейшем наблюдалась тенденция к снижению ставок, пик которого пришелся на ноябрь ‐ декабрь 2016 года.

Таблица 1.3 - Структура ипотечных жилищных кредитов

Средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов за 9 месяцев 2017года составила 12,4 % (накопленным итогом), что объясняется высоким уровнем ставок в первом квартале 2014 года. По оценке ОАО «АИЖК», в 2016 г. объем сделок на первичном рынке жилья с использованием ипотечного кредитования увеличился на 10 п.п. по равнению с 2015 г. и составил 30%.

В 2016 г. доля ОАО «АИЖК» на ипотечном рынке составила в рублевом выражении 8,2% (111,3 млрд. руб.), или около 10% от общего количества выданных кредитов, в том числе за счет работы на первичном рынке (рефинансирование) – 3,5% (48,0 млрд. руб.), на вторичном – 4,7% (63,3 млрд. руб.). По оценке ОАО «АИЖК», итоговый объем выпуска ипотечных ценных бумаг в 2016 г. составил 140,625 млрд. руб., из которых 55,5% (78,1 млрд. руб.) ценных бумаг выпущено с участием самого Агентства [68].

В Тюменской области (без учета автономных округов) за период с начала 2016 г. по март 2017 г. ежемесячный объем кредитов предоставленных физическим лицам коммерческими банками вырос на 148,9%, с 66,48 млн.руб. в январе 2016 г. до 98,98 млн.руб. в марте 2017 г. С начала 2015 года по март 2017 г. рост составил 200%, с 49,47 млн.руб. [48]. Кроме того, необходимо отметить:

- в сравнении с 2015 годом в 2016-2017 гг. количество ипотечных сделок увеличилось почти на, и сейчас практически каждая четвертая сделка на рынке совершается при помощи ипотеки.

- за 3 года средняя сумма ипотечного кредита увеличилась; возросли требования к будущей квартире;

- увеличился выплачиваемый первоначальный взнос, более половины заемщиков вносят сумму от 30% и выше. Это можно назвать тенденцией, поскольку в 2015 году доля таких клиентов не превышала 25-30% от общего числа;

-начиная 3 квартала 2017 г., сначала Сбербанк, а затем и все остальные банки стали планомерно повышать процентные ставки по ипотечным кредитам. В среднем общий рост составил около 1,5%. В ряде банков повышение составило менее 1% (ВТБ с 13,25% до 13,45%, банк Возрождение с 14,5% до 14,75%), а по некоторым был более значителен (Промсвязьбанк с 14,75% до 16,25%).

-с 4 квартала 2017 года ставки по ипотеке поднялись во всех банках, так как Центральный банк РФ поднял ключевую ставку РЕПО до 17%, что привело к росту ставок по кредитованию в среднем на 10 %.

В целом, за последние 5 лет сложилась благоприятная ситуации в развитии ипотечного кредитования, ипотека стала эффективным инструментом решения жилищных проблем, и это несмотря на повышение процентных ставок, рост стоимости жилья и инфляцию.

Анализ практики ипотечного кредитования в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

 

Анализ динамики операций по ипотечному кредитованию в филиале «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

 

Коммерческий банк представляет собой достаточно сложную структуру, выполняющую множество разнообразных операций. В силу данного обстоятельства результативность деятельности и устойчивость банка во многом зависят от организации в нем эффективной системы анализа и планирования.

Анализ банковской деятельности основывается на традиционных для конкретной экономики методах. Специфика же экономического анализа деятельности коммерческого банка обусловлена особенностями проводимых им операций и заключается в следующем.

Во-первых, в процессе оказания банковских услуг преобладает движение финансового капитала - большей частью в форме привлеченных клиентских средств. Следовательно, особое внимание уделяется анализу финансовых показателей и характеристикам движения денежных средств: уровню ликвидности и рисков вложений, степени использования ресурсов и оборачиваемости активов [52,с.90]. Анализ основных фондов, использования трудовых ресурсов имеет сравнительно меньшее значение, однако не исключается из функций системы управления полностью.

Во-вторых, банк является расчетным центром и посредником в финансовых операциях остальных экономических субъектов. От благополучия банка зависит сохранность и скорость оборота их средств. Поскольку денежные средства оборачиваются гораздо быстрее других активов, реагировать на негативные экономические тенденции следует оперативно. Поэтому анализ в коммерческом банке проводится значительно чаще, чем в других хозяйствующих субъектах.

В-третьих, деятельность банка находится под постоянным контролем Центрального банка, проводится постоянная оценка системы управления рисками, исполнения экономических нормативов. Это накладывает определенные ограничения на объемы и структуру проводимых операций и также должно приниматься в расчет в ходе анализа [31,с.175].

Для анализа и выявления тенденций ипотечного кредитования в исследуемом банке, рассмотрим основные показатели деятельности ЗСФ ХМБ за период с 2014 по 2016 гг., и 9 месяцев 2017 года, в таблице 2.1, 2.2, по данным баланса и отчета о прибылях и убытках Банка [67].

Таблица 2.1 - Основные показатели эффективности деятельности филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Наименование	2012 г.	2014 г.	9 мес. 2015 г.	2016 г.	9 мес. 2017 г	Изм. 2015 / 2014, в %	Изм. 2016 / 2015, в %	Изм. 9 мес. 2017 / 9 мес. 2016, в %
Активы, в млн.руб.						22,4	-4,8	-10,2
Показатель достаточности капитала 1-го уровня, в %	16,0	18,9	18,3	18,6	20,2	2,9	-0,3	1,3
Кредитный портфель/Депозиты, в %	169,3	121,6	114,3	103,8	117,7	-47,7	-17,8	3,4
Чистая прибыль (убыток), в млн.руб.		-1394				-142,2	249,8	71,8
Совокупная прибыль, в млн.руб.						-83,6	в 5,1 раз	39,0
Чистая процентная маржа, в %	5,5	6,6	4,9	5,6	5,4	1,1	-1,0	0,5
Сомнительная задолженность к общему портфелю, в %	4,2	17,4	14,5	14,4	13,1	13,2	-3,0	-1,4

 

По результатам деятельности активы Банка по состоянию на 1 октября 2017 года составили 345857 млн. руб., и уменьшились на 10,2 % к соответствующему периоду 2016 года. Наиболее крупное уменьшение наблюдается по статье «ссудная задолженность», в том числе по выданным кредитам кредитным организациям.

Таблица 2.2 - Пассивы филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»

Наименование статей	Даты
01.01.2016г.	01.01.2017г.	01.01.2018г.
сумма, тыс.р.	удельный вес, %	сумма, тыс.р.	удельный вес, %	сумма, тыс.р.	удельный вес, %
Пассивы всего
Долгосрочные депозиты и кредиты банков		4,7		5,6		1,9
Краткосрочные и среднесрочные депозиты и кредиты		12,6		13,8		16,7
- банков		2,6		5,0		2,8
-органов гос. власти, а также организаций, находящихся в гос. собственности		3,7		2,5		3,8
- негосударственных организаций и предприятий		3,0		3,2		3,1
- физических лиц		6,4		2,8		4,8
Средства до востребования		51,0		49,0		41,0
- банков		15,4		14,8		20,6
- негосударственных организаций и предприятий		2,6		2,3		3,4
- физических лиц		1,3
- юридических лиц-нерезидентов				1,7		1,5

 

Наблюдается положительная динамика кредитного портфеля. По итогам 9 месяцев 2017 года она увеличилась на 3,4 % и составила 117,7% к 2016 году. С ростом доходности увеличилась и чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2017 года на 0,5 % и составила 5,4%.

В 2017 году одним из основных приоритетов Банка стало улучшение качества кредитного портфеля. Просроченная задолженность сократилась на 5,4 млн. руб., до 11,6% от величины кредитного портфеля, в частности от продажи проблемного долга коллекторским агентствам.

По итогам 9 месяцев 2017 года Банк заработал чистую прибыль в размере 3265 млн. руб., что на 71,8% выше аналогичного периода 2016 года. Совокупная прибыль Банка составила 2117 млн. руб. и выросла на 39,0%.

В течение 2017 года филиал, руководствуясь принципом долгосрочной стабильности, проводил активную работу по минимизации сомнительной задолженности. Результатом этой работы по итогам 9 месяцев 2017 года стало снижение доли задолженности в кредитном портфеле на 1,4 %, в т.ч. за счет снижения доли проблемного долга в портфеле корпоративных кредитов и частных клиентов. В таблице 2.3 приведена структура кредитного портфеля филиала.

Таблица 2.3 - Структура кредитного портфеля филиала, в млн.руб.

Наименование	2012г.	2014г.	9 мес. 2015г.	2016г.	9 мес. 2017г	Изм. 2015/ 2014, в %	Изм. 2016/ 2015 в %	Изм. 9 мес. 2017/ 2016, в %
1.Кредиты корпоративным клиентам всего, в т.ч.:						13,7	6,3	2,4
-кредиты крупному бизнесу						11,7	11,7	-6,9
-кредиты малому и среднему бизнесу						-17,4	-23,5	в 2,5р.
-кредиты инвестиционного бизнеса						29,7	3,4	5,6
-лизинговое финансирование						223,0	-37,3	18,6
2.Кредиты физическим лицам, всего, в т.ч.:						125,9	-29,8	13,2
-потребительские кредиты						в 8,7р.	-27,0	4,2
-ипотека						113,1	-18,9	14,3
-автокредитование						-16,9	-54,4	13,9
3.Резерв под обесценение кредитов						в 2,6р.	-28,4	-1,9
Итого кредитов клиентам						21,5	-1,2	5,9

 

По итогам 9 месяцев 2017 года кредитный портфель вырос на 5,9% к соответствующему периоду 2016 года в основном за счет принятой политики Банка по увеличению кредитования малого и среднего бизнеса (в 2,5 раза) и роста розничного кредитного портфеля на 13,2%.

В г. Тюмени ипотеку представляют 13 ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 120 ипотечных программ для приобретения жилья в кредит, как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.

Рассматривая кредитную политику, следует отметить, что банком также предлагаются несколько видов ипотечных кредитов: «Ипотечный стандарт», «Быстрая ипотека» и «Новостройка». Виды этих ипотечных кредитов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Виды ипотечных кредитов и процентные ставки до и после повышения ключевой ставки ЦБ РФ с 8,25% до 15% (данные на 1.12.2017 г.)

Вид кредита	Ставка кредита, в % до 01.12.2017	Ставка кредита, в % после 01.12.2016	Сумма, тыс. руб.	Дополнительные условия
«Ипотечный стандарт»	12,5-13,5	20,5-22,75	100,0 - 8000,0	- низкая процентная ставка; - досрочное погашение без санкций, в любое время; - отсутствие поручителей; - возможное привлечение созаемщика; -приобретение вторичного жилья.
«Быстрая ипотека»	10,5-12,75	18,5 – 19,5	300,0 - 12000,0	- низкая процентная ставка; - досрочное погашение без санкций, в любое время; - отсутствие поручителей; - возможное привлечение созаемщика; - приобретение вторичного жилья.
«Новостройка»	7,0-13,75	16,5-20,75	300,0 - 8000,0	- привлекательные процентные ставки; - после регистрации права собственности процентная ставка по кредиту уменьшается; - дифференцированная ставка в зависимости от размера первоначального взноса; - приобретение квартиры у застройщика.

В 2014 году ХМБ запустил ипотечный продукт «Ипотечный стандарт» – ипотечное кредитование на приобретение готовой недвижимости на вторичном рынке жилья у физических и юридических лиц, разработанный по стандартам ОАО «АИЖК», что способствовало по итогам 2017 года росту выданных ипотечных кредитов.

Для клиентов, желающих получить потребительский кредит под залог имеющегося жилья, запущен продукт «Залоговый стандарт» – кредитование на любые цели, кроме предпринимательских.

Ограничения по программе ипотечного кредитования следующие: возраст заемщика должен составлять от 22 до 65 лет на момент предоставления кредита, с обязательным гражданством РФ и регистрацией по месту получения кредита; трудовой стаж заемщика должен быть не менее 6 месяцев; на момент достижения заемщиком/поручителем пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) должно пройти не менее половины срока кредита; доходы могут быть подтверждены как традиционным – справкой по форме №2-НДФЛ, так и косвенным образом; сроки кредитования – от 3 до 25 лет.

Кроме ипотечных кредитов, ХМБ предлагает такую услугу, как рефинансирование кредитов сторонних банков, при этом предлагаются следующие условия;

- привлекательные процентные ставки;

- рефинансирование кредитов любых сторонних банков;

- возможность объединить несколько кредитов в один;

- специальные программы по рефинансированию различных типов кредитов: потребительского кредитования, кредитной карты, автокредита;

- на момент оформления рефинансирования кредита клиент может иметь действующие кредиты в Банке;

- отличный сервис;

- подробные консультации специалистов Банка;

- несколько способов оплаты кредита (в отделениях банка, в банкоматах, через Интернет банк).

Также банк предлагает такой продукт, как накопительная программа. Преимущества накопительной программы следующие:

- при открытии вклада «Накопительный» клиент получает льготы по автокредиту или ипотечному кредиту «Ипотечный стандарт»;

- копить, используя вклад с конкурентными процентными ставками, намного выгоднее, чем просто откладывать деньги на крупную покупку;

- накопленная сумма частично или полностью направляется на оплату первоначального взноса по ипотеке или автокредиту;

- при оформлении кредита предоставляются льготные условия.

Ипотека в филиале возможна по самым различным программам.

Таблица 2.5 - Государственные ипотечные программы филиала

Вид программы	Минимальный взнос	Процентная ставка (до 16.12.2014)	Важно
Ипотечный	20 – 30 %	13,5 – 14,75	В обеспечение оформляется кредитуемый объект недвижимости
Ипотечный+	20%	13,25 – 14,5	Только на недвижимость, построенную с участием кредитных средств Банка
Ипотечный стандарт	30% 0% в случае оформления в залог жилого помещения	15,5 – 16	В обеспечение оформляется кредитуемое или иное жилое помещение
Молодая семья	15% – 20 %	13,25 – 16	Для супругов не старше 35 лет
На недвижимость	30%	15,5	Кредитуемый объект недвижимости не находится в залоге у Банка
Рефинансирование жилищных кредитов	0%	15,25 – 15,75	Предоставляется на цели погашения кредитов, выданных иной кредитной организацией на приобретение/строительство жилых помещений
Кредит «Уверенность»	0%	Соответствует ставке по реструктури-зируемому жилищному кредиту	Предоставляется на цели погашения платежей по ранее полученным жилищным кредитам Банка

За анализируемый период сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась с 92,0 млн. руб. в 2017 году до 210,1 млн. руб. в 2018 году, но не достигла еще докризисного 2008 года, которая составляла 251,0 млн. руб.

Величина выданных ипотечных кредитов представлена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Величина выданных ипотечных кредитов

Год	Сумма ипотечных кредитов, млн. руб.
	251,0
	92,0
	150,0
	210,1
	250,7

 

Прирост суммы ипотечных кредитов наблюдается с 2016 году, составил 63%, или 58,0 млн. руб. В 2017 году по сравнению с 2016 годом этот прирост равен 40 %, или 60,1 млн. руб., а по сравнению с базовым 2014 годом ниже на 16,3%, или 40,9 млн. руб. В 2018 году рост составил 40 млн. руб. Однако, в 2019-2020 г. ожидаются серьёзные изменения в кредитной активности населения, так как на кредитную политику влияют процентные ставки, за последние полгода ставки изменились 2 раза: до 15.12.2017 г. ставка составляла 8,25%, с 16.12.2017 – 17%, с 2.02.2018 г. снизилась до 15%. Анализ структуры выданных ипотечных кредитов по видам за 4 года представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Структура выданных ипотечных кредитов

Вид кредита	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Объём кредитов, млн. руб.	Доля, %	Объём кредитов, млн. руб.	Доля, %	Объём кредитов, млн. руб.	Доля, %	Объём кредитов, млн. руб.	Доля, %
«Ипотечный стандарт»	164,5	65,6	71,7	78,0	109,5	73,0	140,8	67,0
«Новостройка»	56,5	22,5	8,3	9,0	19,5	13,0	37,8	18,0
«Быстрая ипотека»	30,0	11,9	12,0	13,0	21,0	14,0	31,5	15,0
Всего:	251,0	100,0	92,0	100,0	150,0	100,0	210,1	100,0

По данным таблицы видно, что наибольшей популярностью среди населения пользуется кредит «Ипотечный стандарт». В 2014 году его удельный вес составил 65,6%, а с 2017 года стала сокращаться за счет повышения доли на кредит «Новостройка».

Проведём анализ ипотечных кредитов в разрезе сроков просроченной задолженности. В таблице 2.8 представлены данные о сроках просроченной задолженности по ипотечным кредитам физическим лицам.

Таблица 2.8 - Структура просроченных ипотечных кредитов

Ипотечные кредиты	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
Непросроченные	93,2	80,5	89,5	93,5
Просроченные, в том числе на срок	6,8	19,5	10,5	6,5
- менее 30 дней	2,8	3,2	3,2	2,5
- 30 – 90 дней	1,5	2,7	1,9	1,6
- 91 – 180 дней	0,5	2,8	1,8	0,6
- 181 – 360 дней	0,9	5,0	2,0	0,8
- более 360 дней	1,1	5,8	1,6	1,0
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0

 

По данным таблицы видно, что по состоянию на 31 декабря 2017 года удельный вес просроченных кредитов составил 6,5%, при этом наибольший удельный вес – 2,5% – просроченных кредитов – в интервале сроков до 30 дней, то есть, задолженность является краткосрочной. Отметим сравнительно небольшой удельный вес просроченных кредитов с длительным сроком просроченности.

Таким образом, в анализируемом периоде можно отметить две тенденции:

-первая заключается в сокращении удельного веса просроченных кредитов от 6,8% до 6,5%, а в послекризисный 2010 год он достигал 19,5%;

-вторая тенденция проявляется в снижении удельного веса просроченных кредитов с длительным (свыше 90 дней) сроком. Он сократился за рассматриваемый период с 2,5% до 2,4%.