Створення типових форм бюджетів

Бюджет будується по двум осям. По одній, як правило, розміщується ієрархічна структура статей бюджету, по другій – періоди планування.

Типові форми бюджету призначені для візуального надання даних бюджету.

2. Створити типову форму «Бюджет витрат на ІТ»

Статті бюджету	Періоди планування
Період 1	…	Період N
Обслуговування техніки
Витрати на Інтернет-канали
Обслуговування ПЗ
Інші витрати на ІТ

- Управление бюджетом – Настройка – Типовые формы бюджета.

- Добавити нову форму з параметрами: назва – «Бюджет витрат на ІТ», підлегла для форми «Расходы на ИТ».

Рис. 25. Редагування форми бюджету

- Натиснути екранну кнопку Редактирование осей. Спочатку необхідно задати перелік статей бюджету для цієї типової форми (Побудувати ось1). Для цього треба натиснути екранну кнопку Ось 1 ­ Редактировать. Потім натиснути кнопку Построить ось для вибору клавішею Insert статей бюджету. Натиснути Enter для перенесення виділених статей в типову форму.

Рис. 26. Параметри узагальнення

- відмовитись від прив’язки аналітики й натиснути Виход. Закінчити редагування Осі1, натиснути Виход.

- після зміни настройки осі, форму необхідно змінити, відповівши ТАК на запит.

В результаті форма прийме вигляд (рис. 25):

В закладці Редактирование агрегатов обрати (рис. 26):

Формування планових показників

Ввести планові показники витрат на ІТ для центру обліку витрат «Відділ ІТ» на поточний рік (Варіант «окончательный»)

Назва статті	Показник на поточний рік
Витрати на ІТ
Обслуговування техніки
Витрати на Інтернет-канали
Обслуговування ПЗ
Інші витрати на ІТ

Управление бюджетом – Документы – Бюджеты

Задати параметри завантаження бюджету.

Ввести планові показники, які зразу автоматично розподіляться по періодам.

Зберегти введені дані – Панель управления-Сохранить бюджет.

Планові показники можна формувати й по документам: Управление бюджетом – Документы- Книга плановых операций.

Робота з бюджетом

Робота з бюджетом також включає декомпозицію, копіювання та агрегацію бюджетів та створення мультибюджета.

Рис. 27. Параметри декомпозиції бюджету.

Декомпозиція, це, наприклад, перенесення даних з річного бюджету в квартальні по окремим центрам обліку (рис. 27)

Управление бюджетом – Операции - Декомпозиция бюджетов.

Копіювання дозволяє швидке створення бюджетів. Наприклад, копіювання бюджету за 1 квартал в бюджет 2 кварталу.

Агрегація, або групування бюджетів – є оберненою операцією декомпозиції.

- Управление бюджетом – Документы – Бюджеты;

- Встановити курсор на бюджет власної організації й обрати в контекстовому меню Агрегированный бюджет. Обрати параметри бюджету.

- Обрати типову форму для перегляду бюджету.

- Проглянути варіанти бюджету для агрегації.

- Вказати параметри розрахунків й проглянути результат.

- Зберегти отриманий бюджет за допомогою функції КМ «Данные бюджета – Сохранить бюджет как»