Четвертый цикл развития конъюнктуры агропродовольственного рынка. Тенденция к повышению цен и нарастанию их волатильности

 

Как видно из рис. 12, сложившаяся в ХХ веке тенденция к понижению цен сменилась в начале XXI века на тенденцию к их повышению. Такое изменение ценовой конъюнктуры может свидетельствовать о начале новой циклической волны (четвертого цикла) конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка (рис. 6). Вывод о смене трендов ценовой конъюнктуры на мировом агропродовольственном рынке подтверждается также исследованиями ФАО [28].

Амплитуда колебаний цен начинает принимать взрывной расходящийся характер. Это может привести к нарастанию разрушительных последствий. Эти последствия могут вызвать резкое катастрофическое обострение продовольственной проблемы в мире, если действенные меры не будут приняты на международном уровне. В целом, как видно из рис. 12 и 13, резкое усиление колебаний цен в 2008-2011 гг. происходит на фоне восходящей линии тренда. Это является результатом того, что размах вариации цен нарастает не путем нарастания равномерных колебаний с горизонтальным неизменным трендом. Он растет путем нарастания колебаний при увеличении как максимальных, так и минимальных значений индекса цен при каждой вариации. А в прошлом веке было наоборот. Минимальный индекс цен понижался при меньших темпах понижения максимального индекса. При такой динамике имела место тенденция к понижению цен.

 

Рис. 12. Индекс мировых (реальных) продовольственных цен ФАО

(2002-2004 гг. = 100%) [22]

 

Изменение тренда мировых цен на продовольствие в начале ХХI века вызвано различными факторами. Среди эндогенных факторов важнейшим является изменение спроса на сельскохозяйственное сырье и продовольствие. В рассмотренных выше особенностях продовольственного рынка развивающихся стран (в низкой степени насыщенности потребностей и высокой эластичности спроса по доходам) заложена потенциальная возможность существенных изменений ценовой конъюнктуры на внутреннем рынке этих государств, а также на мировом агропродовольственном рынке. Даже небольшое повышение темпов экономического роста и уровня жизни населения в развивающихся странах может вызвать существенное повышение высокоэластичного спроса на агропродовольственном рынке как внутри этих стран, так и на мировом рынке. В начале XXI века это оказалось одним из важнейших факторов, который изменил сложившуюся в прошлом веке длительную тенденцию цен к понижению.

 

Индекс номинальных цен Индекс реальных цен

Рис. 13. Индекс мировых продовольственных цен ФАО (2002-2004гг.=100%) [22]

 

Причины (новые факторы) повышения мировых цен на продовольствие:

1) экономический рост и повышение душевых доходов в ряде развивающихся стран;

2) рост спроса на биотопливо;

3) спекулятивные операции на мировых финансовых и продовольственных рынках, активизация биржевой спекуляции на рынке агропродовольствия, увеличение числа фьючерсных контрактов;

4) природно-климатические факторы;

5) приливы и отливы инвестиций. В основе циклических колебаний в среднесрочном периоде лежат инвестиционные шоки;

6) фактор долгосрочного плана - завершается возможность роста производства за счет экстенсивного использования дешевых природных ресурсов. Резко возросли издержки промышленного сельского хозяйства.

Население в мире увеличилось за 25 лет на млрд человек и составило в 2012 г. 7 млрд человек. Высокие темпы прироста производства в Китае, Индии вызвали существенный рост среднедушевых доходов населения (рис. 14). ВНД на душу населения в Китае увеличился с 1990 по 2000 годы на 650 долларов, с 2000 по 2014 годы - на 2800 долларов. В Индии прирост ВНД на душу населения также значительно увеличилось в последнее десятилетие. Такой рост среднедушевых доходов при эластичном спросе вызывает и высокие темпы роста среднедушевого спроса. Повышение денежных доходов ведет не только к повышению общего спроса на продовольствие, но и к существенным изменениям в структуре спроса и потребления. Произошло увеличение спроса и потребления продукции животноводства, фруктов и овощей. Рост потребления продукции животноводства вызвал рост спроса на корм для скота. Для дополнительного производства 1 кг мяса необходимо 6-8 кг зерна. В Китае потребление мяса на душу населения увеличилось с 14,1 в 1980 г. до 30,9 кг в 2005 г. Китай импортировал в 2011 г. 5 млн т зерна, 56 млн т сои, которая используется на корм скоту.

В Китае и Индии проживает более третьей части населения земного шара - около 2,5 млрд человек. Их совокупный спрос на продовольствие резко увеличился за последние 10 лет. Рост совокупного спроса вызван не только ростом доходов и спроса на продовольствие в расчете на человека, но и таким фактором как высокие темпы прироста численности населения в этих странах. В Индии прирост численности населения составил за последние 15 лет почти 260 млн человек, в Китае - 130 млн человек. То есть почти 400 млн человек в этих странах предъявили дополнительный спрос на продовольствие. Таким образом, высокие темпы роста среднедушевых доходов и высокие темпы роста численности населения в Китае, Индии и ряде других развивающихся стран явились важнейшим фактором резкого повышения совокупного спроса на мировом агропродовольственном рынке и значительного роста цен на продовольствие.

 

Рис. 14. ВНД на душу населения в постоянных ценах 2005 года, $ [20]

 

Рост совокупного спроса и рост цен на продовольствие и сельскохозяйственное сырье также был вызван новым для агропродовольственного рынка фактором, повышением спроса на биотопливо. Повышение спроса на биотопливо привело к резкому росту спроса на кукурузу и растительное масло. Производство топливного этанола увеличилось в мире с 17 млрд литров в 2000 году до 52 млрд литров в 2007 году. В условиях резкого удорожания минеральных топливно-энергетических стало экономически выгодно производить топливо из растительного сырья.

Существенное влияние на цены на продовольственном рынке стали оказывать финансовые спекулянты, сосредоточившие в своих руках огромные денежные потоки. Огромные массы избыточных денежных ресурсов направились на скупку активов (фьючерсов) на товарно-сырьевых биржах, в том числе и на биржах сельскохозяйственных и продовольственных товаров. Состязательная «игра» на фьючерсных сделках была направлена на то, чтобы заработать на повышении и потом, на последующем падении цен (в кризисе).

На предыдущих этапах цены на фьючерсы зависели от цен на бирже на базисный товар (например, зерно). В условиях, образовавшихся «финансовых пузырей» цена на фьючерс стала определять цену на базисный товар. Потому что срочный рынок стал мощнее рынка реальных товаров. Фьючерсные и форвардные сделки стали в десятки раз превышать сделки с поставкой товара. Новое явление на мировом агропродовольственном рынке - это то, что на цены оказывают влияние не только эндогенные рыночные факторы, связанные с изменением спроса потребителей и предложения со стороны производителей. Динамика мировых цен в значительной степени теперь зависит от финансового рынка, от «финансовых пузырей». Они надувают «пузыри» мировых продовольственных цен. Но биржевые завышенные спекулятивные цены не могут устойчиво превышать реальные потребительские. Поэтому после бурного роста следует такое же бурное падение биржевых спекулятивно раздутых цен до уровня реальных цен. То есть основной причиной резкого возрастания волатильности цен является экзогенный финансово-спекулятивный фактор. В то же время, падение цен после взрывного их роста не достигает минимальной точки, которая была до их повышения (рис. 13).

Рост минимального межволнового уровня цен определяется влиянием факторов спроса и предложения. Некоторые из них рассмотрены выше. Среди множества других факторов исследователи выделяют природно-климатические, которые вызывают колебания производства, предложения продукции по годам, соответственно, вызывают и колебания цен.

Фактором среднесрочного плана являются инвестиции, инвестиционные шоки. Они вызывают циклические колебания конъюнктуры агропродовольственного рынка в среднесрочном периоде.

На современном этапе возможность роста производства и предложения за счет экстенсивного использования дешевых природных ресурсов становится все более ограниченной. Это является фактором долгосрочного плана, влияющим на конъюнктуру агропродовольственного рынка на долгосрочной циклической волне в XXI веке.

Производительные силы достигли такого уровня развития, который является предельным для ресурсных возможностей планеты, и их дальнейшая экспансия может нанести непоправимый ущерб Земле и населяющему ее человечеству. Сохраняются некоторые возможности расширения сельскохозяйственного производства в развивающихся странах и государствах СНГ путем экстенсивного увеличения производства и повышения продуктивности земли. Но эти возможности не беспредельны. Проблему насыщения быстрорастущего спроса за счет этого не решить. В отличие от ХХ века спрос будет расти быстрее предложения. "Мы знаем, что спрос на продовольствие на нашей планете в первой половине XXI века удвоится. Наполовину это будет связано с высокими темпами роста народонаселения, наполовину - с растущими доходами жителей многих развивающихся стран, что ведет к увеличению потребления продуктов питания", - отмечает Харальд фон Вицке, возглавляющий международный "мозговой центр" под названием Гумбольдтский форум по вопросам продовольствия и сельского хозяйства [31].

В хаотичной динамике цен на мировом агропродовольственном рынке довольно четко выявляются три этапа (волны) долгосрочных циклических колебаний конъюнктуры. Повышательная волна каждого долгосрочного этапа начинается с резкого возрастания волатильности цен. В течение первых двух этапов, длившихся с 20-х годов до конца прошлого столетия, наблюдалась тенденция к понижению реального уровня цен на анализируемом рынке вследствие опережающего роста предложения по сравнению с ростом спроса. В начале XXI века понижательная направленность тренда мировых цен сменяется положительным трендом, тенденция опережающего роста предложения сменяется тенденцией более быстрого роста спроса. Мировой агропродовольственный рынок характеризуется возрастающей волатильностью с нарастающим трендом.

Экстраполяция на будущее наметившихся тенденций к более быстрому росту спроса по сравнению с предложением, к резкому повышению цен позволяет сделать вывод о повышении вероятности осуществления мальтузианских прогнозов и прогнозов ученых римского клуба о катастрофическом обострении в XXI веке глобальной продовольственной проблемы.

Чтобы не допустить такого развертывания событий необходимо принять действенные меры по расширению на национальном и мировом уровнях границы производственных возможностей мировой агропродовольственной экономики. Необходимо обеспечить рост предложения в соответствии с растущими потребностями на основе перехода к индустриально-информационному и технотронно-биотехнологическому укладам технологического развития сельского хозяйства. На современном этапе необходимо остановить процесс разрушительного нарастания волатильности цен, приняв меры по следующим направлениям: совершенствование международных институтов торговли продовольствием и с.-х. сырьем; формирование новой эффективной международной системы координации уровня запасов; создание механизмов и институтов, которые смогут предотвратить негативные последствия спекулятивных операций на фьючерсных рынках; совершенствование процессов регулирования спроса и предложения на мировом и национальных агропродовольственных рынках.

Кардинальные меры решения продовольственной проблемы связаны с реализацией возможностей человечества по переходу на качественно новый технологический уровень, на новые нетрадиционные способы производства продуктов питания. Для этого технологическая революция в аграрной сфере экономики, ее технотронное содержание все более должны дополняться развитием биотехнологий, нанотехнологий, гелиоэнергетики. От осуществления технологической революции в агропродовольственной экономике зависит возможность решения в будущем глобальной продовольственной проблемы. Только на такой основе человечество сможет избежать катастрофического обострения проблемы продовольственной безопасности на Земле.

При ограниченности возможностей количественного наращивания производства в АПК на передний план выдвигается задача перехода сельского хозяйства к новому качеству экономического роста - увеличение производства на единицу затрачиваемых ресурсов при количественном их сокращении в масштабе отрасли и оптимизации структуры производства в соответствии с ресурсными возможностями растениеводства и животноводства, с учетом структуры общественных потребностей и спроса населения. Такая целевая направленность развития аграрной экономики на третьей и четвертой циклической волне предопределила необходимость перехода от индустриального технологического уклада к разработке и освоению более современных технологий с учетом самых передовых достижений науки и техники - информационных технологий, биотехнологий, осуществился переход к интенсивным системам земледелия, к третьему и четвертому аграрным технологическим укладам (см. рис. 6).

Индустриально-информационный технологический уклад основан на использовании новейших достижений в области информатики и техники, опирается на применение компьютерных систем генерации агротехнологических решений, глобальных систем позиционирования (GPS), геоинформационных технологий (ГИС), новейших информационных технологий, дистанционных и бортовых датчиков, автоматических исполнительных органов сельхозмашин. С появлением новых технологий в сельском хозяйстве, таких как программирование продуктивности животных, урожайности сельскохозяйственных культур; точное земледелие (precision agriculture), открываются широкие возможности, обеспечивающие эффективное, или рациональное, управление процессами роста растений в соответствии с их потребностями в питательных веществах и условиях произрастания, направленное на оптимизацию производства, на рациональное использование ресурсов на основе применения достижений в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п.

Информационный и технотронно-биотехнологический этапы технологической революции характеризуются тем, что масштабная электрификация охватывает и сельское хозяйство. На этой основе начинает осуществляться вторая фаза индустриализации - неоиндустриализация, характеризующаяся автоматизацией и компьютеризацией производительных сил, то есть начинается переход к технотронным производительным силам. Под технотронными понимаются производительные силы общества, органически интегрированные по триединой формуле: работник-ЭВМ-автоматизированные средства производства. Однако, в целом сельское хозяйство пока пребывает вне единой системы электрифицированных и автоматизированных машин. Здесь до полного завершения пока еще не доведена даже первая фаза индустриализации [6]. И это - в развитых странах; в развивающихся и среднеразвитых государствах преобладающая часть производства представлена примитивными доиндустриальными технологиями, основанными на ручном труде.

Осуществляемый в странах с развитой экономикой переход сельского хозяйства к индустриально-информационному и технотронно-биотехнологическому укладам призван обеспечить на 3-м и 4-м экономических циклах развития аграрной экономики существенное повышение эффективности сельскохозяйственного производства и, тем самым, рост его доходности за счет компенсации потерь от нарастающего межотраслевого диспаритета цен.

Неоиндустриальная революция в аграрной сфере экономики, ее технотронное содержание на разворачивающейся IV циклической волне все более будет дополняться развитием биотехнологий, нанотехнологий, гелиоэнергетики. Поэтому вновь зарождающийся технологический уклад может быть охарактеризован как технотронно-биотехнологический. Нанотехнологии - методы управления наночастицами, в результате которых используются новые методы производства продукции, разрабатываются новые методы изменения ее состояния, свойств, которые основаны на изучении, производстве и манипуляции над сверхмалыми структурами, состоящими из одной молекулы. Для агропродовольственной экономики, для решения мировой продовольственной проблемы это направление технологической революции имеет особое значение. При происходящем в мире демографическом взрыве, росте спроса на сельскохозяйственную продукцию (см. рис. 6) переход к новому технологическому укладу в состоянии обеспечить быстрое увеличение предложения продукции на мировом продовольственном рынке. Наиболее конкурентоспособными при этом окажутся те страны, которые смогут широко использовать возможности новых технологических укладов в области информатики, биотехнологии, генной инженерии, в области нанотехнологий. От этого, в конечном счете, зависит решение в будущем такой глобальной проблемы как обеспечение быстрорастущего населения Земли продовольствием. Поэтому ряд ученых вполне справедливо считают необходимым«форсировать неоиндустриализацию, даже если для этого придется использовать методы мобилизационной экономики. … Технотронным производительным силам свойственна форма вертикальной интеграции с удержанием ключевых элементов горизонтальной» [6]. Это требует развития аграрного сектора экономики на основе вертикально интегрированных государственно-корпоративных и кооперативных институтов.