В целях удовлетворения накопленного спроса требуется Расширение существующей цифровой сети Г. Талдыкорган на 4072 №№ абонентской емкости и 128 портов емкости adsl.

Общая информация

Отсутствие свободной емкости сети городов Талдыкорган и Талгар для удовлетворения существующего спроса на услуги телефонии и ПД, а также низкое качество связи и отсутствие свободной емкости ЛКХ п.Карой Илийского района требуют реализации данного проекта.

В настоящее время сеть телекоммуникаций г.Талдыкорган построена на базе 8-ми ЭАТС общей монтированной емкостью 32084№№ и объединенных в кольцо SDH на базе системы передачи STM-1. Задействованная емкость ЭАТС на 1 января 2005года составляет 30367ОТА. Свободная емкость – 1717№№. Сетпень задействования сети – 95%. Открытый спрос на услуги телефонной связи на 3 года оценивается в количестве 5,5тыс. установок. Накоплено 2233 заявления. Удовлетворение существующего спроса на услуги телефонии в зоне обслуживания 7-ми из 8-ми АТС технически невозможно по причине отсутствия или недостатка свободной емкости АТС. Основная доля (76%) имеющейся свободной емкости приходится на AMTC DMS-27 (1302№№), в зоне которой, текущий спрос своевременно удовлетворяется. На 1 января 2005 года степень задействования 7-ми остальных АТС составила 98,5% и до конца 1 квартала 2005года достигнет 100%.

Данные по сети г.Талдыкорган на 1 января 2005года.

Действующая АТС (вынос, удаленный блок)	Монтированная емкость	Задействованная емкость	Свободная емкость	Степень задейств. %
DRX-75				99%
HOST		10 937		99%
RS-22(07)		4 037		99%
RSE-23(09)		1 498		100%
RSE-25(06)	6 080	6 069		100%
RSE-229(10)				98%
RSE-26(08)	3 008	2 733		91%
DMS-27				73%
Всего				95%

В целях удовлетворения накопленного спроса требуется расширение существующей цифровой сети г.Талдыкорган на 4072 №№ абонентской емкости и 128 портов емкости ADSL.

Оценка открытого спроса подкрепляется намечаемым вводом в 2005году, в охватываемом проектом микрорайоне «Каратал», нового многоквартирного жилого массива, емкостью 300 квартир и далее до 1000 квартир к 2008году. Строительство начато в 2004 году и ведется ускоренными темпами. В настоящее время в одном из строящихся домов зарезервировано помещение для последующего монтажа мультисервисного оборудования.

В других районах города идет массовое строительство частного жилья.

Учитывая, что в г.Талдыкорган в 2005году намечается реализация проекта строительства сети Metro Ethernet, расширение сети телекоммуникаций города с применением технологий мультисервисного доступа позволит повысить эффективность проекта Metro Ethernet. Эффективность повысится как с точки зрения сокращения срока задействования ресурсов сети Metro Ethernet так и с позиции повышения доходности единицы инвестиций в оба проекта. Повышение доходности единицы инвестиций в рассматриваемые проекты достигается высокой привлекательностью сетей для потенциальных клиентов в силу возможности предоставления широкого спектра, как услуг телефонии, так и передачи данных на большие расстояния.

 

Также проектом предусматривается расширение сети г.Талгар. Для дальнейшего развития левобережной сети г.Талгар, требуется организация выноса STAREX на 1000 №№ (предполагается использовать оборудование STAREX на 992 №№ АТС RSE 229 м-н.Заря г.Талдыкорган, высвобождающееся после замены по данному проекту выноса на шкаф мультисервисного доступа), с подключением к HOST г.Талгар, строительство магистральной и распределительной сети емкостью на 600 пар.

В г.Талгар с 2004г. функционирует АТС HOST на 5568№№ и 2 выноса RSE-01 1504№№, RSE-02 992№№. Общая монтированная емкость сети г.Талгар 8064№№. Задействованная емкость на 1 января 2005года составляет 7026ОТА. Свободная емкость – 1038№№. Степень задействования сети – 87%.

Cуществует неудовлетворенный спрос на установку ОТА в количестве 997 заявлений. АТС находятся на правом берегу реки Талгар. На левом берегу, телефонизация которого производится от центральной АТС, существующая магистраль 2800 пар задействована на 75%. К концу 2005г ожидается полное задействование существующей емкости. Кроме этого на левом берегу линейно кабельным хозяйством не охвачено 2 новых микрорайона, где по причине отсутствия ЛКХ нет возможности удовлетворить спрос на установку ОТА (в 1998г данных микрорайонов не существовало, по этой причине они не были учтены в предыдущем проекте модернизации и расширения).

Проект позволит удовлетворить спрос на установку ОТА в г.Талгар, сократить инвестиционные затраты за счет использования существующего коммутационного оборудования. При переключении существующих абонентов освобождается емкость центральной АТС HOST.

Междугородняя связь абонентов сети Талгарского РУТ осуществляется через ЦРРЛ Алматы-Жаркент. Система передачи 34 мб/с емксостью 16 Е1 полностью задействована: 6 Е1 – для выхода на междугороднюю связь 12648 абонентов, 4 Е1 – для выхода 1000 абонентов с Алматинской нумерацией на сеть ГЦТ Алматытелеком, 4 Е1 для связи HOST Талгар – RSE Томаровского и 1 Е1 используется для узла ДКП.

Учитывая, что существующая система передачи недостаточна для качественного пропуска трафика при дальнейшем расширении емкости сети, широком внедрении новых услуг передачи данных, необходимо расширение емкости существующей ЦРРЛ на участке Алматы – Талгар на 16 Е1 потоков посредством приобретения и монтажа дополнительного оборудования. Проект направлен на расширение канальной емкости выделяемой для пропуска трафика ММТС и ПД.

В с.Караой Илийского района с 2003г функционирует оконечная АТС «Квант» на 1000№№ 1988 года выпуска, подключенная к HOST г.Алматы. Морально и физически устаревшее оборудование не может обеспечить потребность в новых, высокотехнологичных услугах связи, нет возможности предоставления дополнительных видов обслуживания ДВО, затруднен выход в Интернет, не возможно поддерживать высокое качество связи. Канальная емкость сети загружена и неспособна, обеспечивать пропуск растущего местного, международного, междугороднего трафика и трафика ПД, отсутствие запасных частей затрудняет дальнейшую эксплуатацию Вследствие отсутствия распределительной емкости ЛКХ АТС задействована на 73%.

Год выпуска: 1988 г.

Год ввода в эксплуатацию: 1989 г.

Год расширения коммутационного оборудования: - не производился

Количество проведённых капитальных ремонтов: - не производились

Дата последнего проведения капитального ремонта: - не производились
Дата проведения аварийно-восстановительного ремонта: - 2003 год

Техническое состояние оборудования: Физически и морально устарело.

Наличие ЗИП: нет, для ремонта используются детали снятые со старого оборудования, что отрицательно сказывается на работе АТСКЭ.

Процент установления соединений в ЧНН (ЗСЛ, СЛМ, межстанционные линии): 35 % Процент не установления соединений в ЧНН (ЗСЛ, СЛМ, межстанционные линии): 65 %

Первоначальная стоимость: 308314 тенге Остаточная стоимость: 7708 тенге

 

Требуется модернизация сети поселка за счет высвобождаемой ЭАТС г.Талдыкорган.

Это позволит сократить инвестиционные затраты проекта.

 

Краткое описание проекта

Данный раздел предназначен для обозначения основной цели, задач и стратегии реализации проекта.

Цель проекта.

· Увеличение доходов Общества от услуг телефонии и ПД;

· Расширение номенклатуры предоставляемых услуг телекоммуникаций;

· Расширение доли Общества на рынке телекоммуникаций города Талдыкорган.

Задачи проекта

· Приобретение и монтаж мультисервисного оборудования общей монтированной емкостью 6072 абонентских номеров и 128 портов ADSL;

· Расширение сети г.Талдыкорган на 4072 №№ и 128 портов ADSL;

· Модернизация сети с.Карой Илийского района;

· Расширение сети г.Талгар на 1000№№.

· Расширение канальной емкости ЦРРЛ на участке Алматы-Талгар.

 

В результате реализации проекта будет построена смешанная сеть с использованием существующих ЭАТС, кольца SDH, сети Metro Ethernet и мультисервисного доступа, что позволит обеспечить предоставление полного спектра телекоммуникационных услуг в большей части города Талдыкорган.

Проектом предусматривается:

Маркетинговый анализ

Анализ внешней среды

Оценка рыночных возможностей на конкретном сегменте на основе ряда макроэкономических факторов, влияющих на спрос на услуги связи с целью определения рыночной привлекательности региона для инвестиций.

В оценке задействованы следующие факторы:

 

1. Уровень экономического состояния целевого рынка:

Передислокация областного центра из Алматы в Талдыкорган стала катализатором динамичного развития экономики города. По информации, полученной из статистических органов города, в целом объемы промышленного производства со дня переноса областного центра возросли на 112%. Для размещения 86 -ти государственных управлений реконструированы 32 административных здания. Введены в строй 19 многоэтажных домов на 1157 квартир, из них завершено строительство 6 недостроенных домов на 259 квартир, реконструировано 13 домов на 898 квартир.

Расходы на мероприятия, связанные с переносом административного центра Алматинской области в г.Талдыкорган составили 3,3 млрд. тенге, в том числе за счет средств республиканского и местного бюджетов соответственно 1,7 млрд. тенге и 1,6 млрд. тенге.

Созданный в городе благоприятный климат для деловой активности позволил вырасти малому и среднему предпринимательству 172%. По состоянию на 1 января 2005 года в городе зарегистрировано 1997 хозяйствующих субъекта (юридических лиц), из них действующих - 1653, в том числе действующих малых юридических лиц - 1494.

Талдыкорган приобретает все большую инвестиционную популярность. Объем инвестиций растет. Всего за это время освоено 16,8 млрд. тенге. Основная их доля приходится в строительный сектор. Для нового, активно строящегося областного центра это актуально. Специально для привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов в строительный сектор, в городе принят Генеральный проект застройки областного центра по системе кредитования строительства и покупки жилья. Строительство ведут Казахстанские и Турецкие компании.

Население достигло 135 тысяч человек, хотя в 2001 году она равнялась 117 тысячам человек.

В северной части города согласно Генерального плана застройки и благоустройства центра Алматинской области ведется строительство высотных многоквартирных домов объемом до 1000 квартир в 2008 году.

В западной и северо-западной части города вдоль автодорог Талдыкорган-Алматы и Талдыкорган - Уштобе расположен микрорайон, где возобновилось массовое строительство элитного частного жилья.

Город Талгар является центром Талгарского района. Численность населения -43560 человек. Расположен в пригородной части города Алматы на расстоянии 30км. 70% населения работают и обучаются в г. Алматы.

Вблизи г. Талгара находится автомагистраль Алматы – Нарынкол по которой проходят автокараваны Казахстан – КНР. Действуют такие крупные предприятия, как – ОАО «Талгар Спирт» - производство спирта, совместное предприятие «Тексти Маркет» - трикотажные изделия, АО «Афдан» - ремонт автодорог по РК, ТОО «Автобусный парк», ТОО «Барон» – выпуск макаронных изделий и т.д.

2. Степень экономического развития целевого рынка, объемы инвестиций в регион:

За 2004 год объем промышленного производства г.Талдыкорган составил в действующих ценах 7,3 млрд. тенге, что на 14,4% больше уровня 2002 года.

Валовой продукции сельского хозяйства в 2003 году произведено на сумму 1,3 млрд. тенге (в ценах текущего года), или 102,9% к уровню 2002 года.

Общий объем грузоперевозок (с учетом оценки объема перевозок грузов нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) в 2003 году составил 196,2 млн. тонн и по сравнению с 2002 годом увеличился на 13,5%,

Объем розничного товарооборота (без оборота общественного питания) за 2003 год составил 3491,6 млн, тенге, что больше уровня прошлого года в фактических ценах на 16,6%.

В 2004 году инвестировано в основной капитал 4848,9 млн. тенге (с учетом дооценки), что на 76,0% превышает уровень 2003 года.

В 2004 году инвестиции в основной капитал всех форм собственности Талгарского района составили 8 млрд. 673 млн.тенге.

 

ОАО «Astel»

Предоставляет услуги передачи данных, а также активно продвигает услуги телефонии, включая междугородную и международную связь, посредством выделенной спутниковой сети Astel на рынке высокодоходных клиентов. Основной сегмент пользователей – корпоративные клиенты.

Сильные стороны оператора:

1. Предоставление беспроводной (спутниковой) связи;

2. Простота и скорость подключения и развертывания сети;

3. Гибкий тарифный план.

Слабые стороны оператора:

7. Дорогостоящее оборудование для подключения клиентов

8. Недостаточно высокое качество предоставляемых услуг;

9. Отсутствие службы продаж и сервисного обслуживания абонентов;

10. Слабая информированность о емкости рынка.

Возможности оператора:

11. Активизация деятельности в связи с либерализацией рынка;

12. Организация продвижения услуг для других сегментов рынка.

 

Операторы сотовой связи:

ТОО «GSM Казахстан»

Оператор сотовой связи стандарта GSM-900 с брендами K’cell и ActiV лидирует по числу абонентов сотовой связи, доля компании на рынке сотовой связи около 70%, ведет активную политику по внедрению новых видов услуг (доступ в Интернет, WAP, MMS) и расширению клиентской базы (возрастает объем трафика, как на сотовые сети, так и внутри сетей). Имеет большую зону покрытия (74 города Казахстана), 3.000 км казахстанских дорог.

ТОО «Кар-тел»

Оператор сотовой связи стандарта GSM 900 представляет услуги сотовой связи с торговой маркой K-Mobile, Excess, а также дополнительные виды услуг (SMS, доступ в Интернет, WAP, MMS, сетевые услуги). Оператором введена карточная система предоплаты с торговой маркой Excess. Зона покрытия включает 56 городов Казахстана, имеет более 200 базовых станций.

Сильные стороны операторов сотовых сетей:

13. Наличие сети мобильной беспроводной связи;

14. Высокая скорость развёртывания сети, подключения абонентов;

15. Высокое качество связи;

16. Широкий спектр услуг, в т.ч. доступ к сети Интернет;

17. Развитая дистрибьюторская и дилерская сеть;

18. Большая зона покрытия сетей и активная деятельность по её расширению.

Слабые стороны оператора:

19. Относительно высокая стоимость предоставляемых услуг местной связи и международной связи.

 

Возможности оператора:

20. Снижение тарифов на услуги сотовой связи и соответственно увеличение доли рынка.

Маркетинговая стратегия

Маркетинговая стратегия состоит из четырех основных компонентов (4 P mixes):

Товар - (Product)

Услуги местной телефонной связи;

Услуги коммутируемого и широкополосного доступа к Интернет;

Услуги ММТС.

Продвижение- (Promotion)

Продажи

Продажи услуг ПД будут осуществляться посредством:

- удовлетворения заявок корпоративных клиентов, отдельных организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- персональной работы специалистов с потенциальными клиентами.

Реклама

- Размещение рекламы в СМИ (пресса, радио);

- Проведение презентаций;

- Изготовление буклетов и др.

- Личные переговоры менеджеров услуг ПД

Цена - (Price)

Тарифы на услуги телекоммуникаций будут применяться согласно утвержденным прейскурантам АО «Казахтелеком».

 

4 Инвестиционный план проекта

Стоимость материально-технических ресурсов. Таблица 6.

№	Наименование	Тип	Стоимость KZT (тыс.)	Стоимость USD (тыс.)
	Мультисервисное оборудование	Оборудование и программное обеспечение		806,0
	Оборудование ЦРРЛ	Оборудование и программное обеспечение		31,8
	Строительство ВОЛС	СМР и материалы		91,1
	Приобретение и подготовка помещений	СМР и материалы		151,9
	Строительство ЛКХ	СМР и материалы		877,5
	Всего			1958,3

Финансы

5.1 Финансовый план

Документы:

Стратегия финансирования

В разделе излагается следующая информация:

1. Источники финансирования:

- Собственные средства АО «Казахтелеком»;

2. Срок ожидаемого полного возврата вложенных средств и получения Обществом дохода на них равен 4 годам.

Рассчитан согласно шаблона Департамента проектного финансирования АО «Казахтелеком» (приложение 6)

 

Риски

Технические риски:

- срыв сроков поставки оборудования, непредвиденные остановки производства во время ввода в эксплуатацию и приемки комиссией;

Коммерческие риски:

- снижение стоимости услуг сети ПД

- активность конкурентов

Приложения

Приложение №1. Схема организации связи

Приложение №2. Расчёт прогноза доходов по услугам телефонии.

Приложение №4. Расчёт финансовой эффективности проекта.

Общая информация

Отсутствие свободной емкости сети городов Талдыкорган и Талгар для удовлетворения существующего спроса на услуги телефонии и ПД, а также низкое качество связи и отсутствие свободной емкости ЛКХ п.Карой Илийского района требуют реализации данного проекта.

В настоящее время сеть телекоммуникаций г.Талдыкорган построена на базе 8-ми ЭАТС общей монтированной емкостью 32084№№ и объединенных в кольцо SDH на базе системы передачи STM-1. Задействованная емкость ЭАТС на 1 января 2005года составляет 30367ОТА. Свободная емкость – 1717№№. Сетпень задействования сети – 95%. Открытый спрос на услуги телефонной связи на 3 года оценивается в количестве 5,5тыс. установок. Накоплено 2233 заявления. Удовлетворение существующего спроса на услуги телефонии в зоне обслуживания 7-ми из 8-ми АТС технически невозможно по причине отсутствия или недостатка свободной емкости АТС. Основная доля (76%) имеющейся свободной емкости приходится на AMTC DMS-27 (1302№№), в зоне которой, текущий спрос своевременно удовлетворяется. На 1 января 2005 года степень задействования 7-ми остальных АТС составила 98,5% и до конца 1 квартала 2005года достигнет 100%.

Данные по сети г.Талдыкорган на 1 января 2005года.

Действующая АТС (вынос, удаленный блок)	Монтированная емкость	Задействованная емкость	Свободная емкость	Степень задейств. %
DRX-75				99%
HOST		10 937		99%
RS-22(07)		4 037		99%
RSE-23(09)		1 498		100%
RSE-25(06)	6 080	6 069		100%
RSE-229(10)				98%
RSE-26(08)	3 008	2 733		91%
DMS-27				73%
Всего				95%

В целях удовлетворения накопленного спроса требуется расширение существующей цифровой сети г.Талдыкорган на 4072 №№ абонентской емкости и 128 портов емкости ADSL.

Оценка открытого спроса подкрепляется намечаемым вводом в 2005году, в охватываемом проектом микрорайоне «Каратал», нового многоквартирного жилого массива, емкостью 300 квартир и далее до 1000 квартир к 2008году. Строительство начато в 2004 году и ведется ускоренными темпами. В настоящее время в одном из строящихся домов зарезервировано помещение для последующего монтажа мультисервисного оборудования.

В других районах города идет массовое строительство частного жилья.

Учитывая, что в г.Талдыкорган в 2005году намечается реализация проекта строительства сети Metro Ethernet, расширение сети телекоммуникаций города с применением технологий мультисервисного доступа позволит повысить эффективность проекта Metro Ethernet. Эффективность повысится как с точки зрения сокращения срока задействования ресурсов сети Metro Ethernet так и с позиции повышения доходности единицы инвестиций в оба проекта. Повышение доходности единицы инвестиций в рассматриваемые проекты достигается высокой привлекательностью сетей для потенциальных клиентов в силу возможности предоставления широкого спектра, как услуг телефонии, так и передачи данных на большие расстояния.

 

Также проектом предусматривается расширение сети г.Талгар. Для дальнейшего развития левобережной сети г.Талгар, требуется организация выноса STAREX на 1000 №№ (предполагается использовать оборудование STAREX на 992 №№ АТС RSE 229 м-н.Заря г.Талдыкорган, высвобождающееся после замены по данному проекту выноса на шкаф мультисервисного доступа), с подключением к HOST г.Талгар, строительство магистральной и распределительной сети емкостью на 600 пар.

В г.Талгар с 2004г. функционирует АТС HOST на 5568№№ и 2 выноса RSE-01 1504№№, RSE-02 992№№. Общая монтированная емкость сети г.Талгар 8064№№. Задействованная емкость на 1 января 2005года составляет 7026ОТА. Свободная емкость – 1038№№. Степень задействования сети – 87%.

Cуществует неудовлетворенный спрос на установку ОТА в количестве 997 заявлений. АТС находятся на правом берегу реки Талгар. На левом берегу, телефонизация которого производится от центральной АТС, существующая магистраль 2800 пар задействована на 75%. К концу 2005г ожидается полное задействование существующей емкости. Кроме этого на левом берегу линейно кабельным хозяйством не охвачено 2 новых микрорайона, где по причине отсутствия ЛКХ нет возможности удовлетворить спрос на установку ОТА (в 1998г данных микрорайонов не существовало, по этой причине они не были учтены в предыдущем проекте модернизации и расширения).

Проект позволит удовлетворить спрос на установку ОТА в г.Талгар, сократить инвестиционные затраты за счет использования существующего коммутационного оборудования. При переключении существующих абонентов освобождается емкость центральной АТС HOST.

Междугородняя связь абонентов сети Талгарского РУТ осуществляется через ЦРРЛ Алматы-Жаркент. Система передачи 34 мб/с емксостью 16 Е1 полностью задействована: 6 Е1 – для выхода на междугороднюю связь 12648 абонентов, 4 Е1 – для выхода 1000 абонентов с Алматинской нумерацией на сеть ГЦТ Алматытелеком, 4 Е1 для связи HOST Талгар – RSE Томаровского и 1 Е1 используется для узла ДКП.

Учитывая, что существующая система передачи недостаточна для качественного пропуска трафика при дальнейшем расширении емкости сети, широком внедрении новых услуг передачи данных, необходимо расширение емкости существующей ЦРРЛ на участке Алматы – Талгар на 16 Е1 потоков посредством приобретения и монтажа дополнительного оборудования. Проект направлен на расширение канальной емкости выделяемой для пропуска трафика ММТС и ПД.

В с.Караой Илийского района с 2003г функционирует оконечная АТС «Квант» на 1000№№ 1988 года выпуска, подключенная к HOST г.Алматы. Морально и физически устаревшее оборудование не может обеспечить потребность в новых, высокотехнологичных услугах связи, нет возможности предоставления дополнительных видов обслуживания ДВО, затруднен выход в Интернет, не возможно поддерживать высокое качество связи. Канальная емкость сети загружена и неспособна, обеспечивать пропуск растущего местного, международного, междугороднего трафика и трафика ПД, отсутствие запасных частей затрудняет дальнейшую эксплуатацию Вследствие отсутствия распределительной емкости ЛКХ АТС задействована на 73%.

Год выпуска: 1988 г.

Год ввода в эксплуатацию: 1989 г.

Год расширения коммутационного оборудования: - не производился

Количество проведённых капитальных ремонтов: - не производились

Дата последнего проведения капитального ремонта: - не производились
Дата проведения аварийно-восстановительного ремонта: - 2003 год

Техническое состояние оборудования: Физически и морально устарело.

Наличие ЗИП: нет, для ремонта используются детали снятые со старого оборудования, что отрицательно сказывается на работе АТСКЭ.

Процент установления соединений в ЧНН (ЗСЛ, СЛМ, межстанционные линии): 35 % Процент не установления соединений в ЧНН (ЗСЛ, СЛМ, межстанционные линии): 65 %

Первоначальная стоимость: 308314 тенге Остаточная стоимость: 7708 тенге

 

Требуется модернизация сети поселка за счет высвобождаемой ЭАТС г.Талдыкорган.

Это позволит сократить инвестиционные затраты проекта.