Портфель проектів. Экспертная оценка проектных альтернатив

Методичні рекомендації

Под экспертизой в широком смысле понимается:

» анализ, исследование, проводимое привлеченными специалистами (экспертами), экспертной комиссией, завершаемые выпуском акта, заключения, в отдельных случаях – сертификата качества, соответствия;

» проверка качества товаров, работ, услуг.

Экспертиза (проверка, оценка) является обязательным этапом практически любой деятельности, поскольку призвана оценить соответствие результата деятельности запланированным показателям. Экспертиза, как правило, осуществляется на основе определенных правил, зафиксированных документально в виде ведомственных, нормативных, законодательных актов.

Все инвестиционные проекты независимо от источников финансирования и форм собственности объектов капитальных вложений до их утверждения подлежат экспертизе в соответствии с законодательством Украины.

Экспертиза проектов проводится в целях предотвращения создания объектов, использование которых нарушает права физических и юридических лиц и интересы государства или не отвечает требованиям утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил), а также для оценки эффективности осуществляемых капитальных вложений.

Первый шаг реализации данной методики – определение факторов, которые могут в значительной степени повлиять на успешность выполнения проекта. Среди факторов, оказывающих первостепенное влияние на эффективность инвестиционного проекта, могут быть характеристики, представленные выше.

Второй шаг – факторы располагаются в порядке убывания приоритетности. Для этого определяется, какой из них в наибольшей степени повлияет на ход реализации проекта. Далее устанавливается наиболее существенный фактор из оставшихся, и т.д. Получившаяся последовательность заносится в таблицу 1.

Третий шаг – оценка весомости (ранга) каждого из перечисленных факторов. Сумма рангов всех факторов должна быть равна единице. Иначе говоря, сумма по столбцу 3 таблицы 1 должна быть равна единице.

Четвертый шаг – проект(-ы) или варианты одного проекта необходимо оценить по каждому из факторов (критериев) оценки.

Максимальный балл по любому из факторов для проекта равен 100, минимальный – 0. Например, если эксперты признают, что спрос на продукцию проекта будет неограниченным, то значение фактора «спрос на продукцию (услуги) проекта» для данного варианта проекта равен 100 баллов.

Пятый шаг – экспертная оценка влияния каждого фактора (графы 9–13) получается путем перемножения веса каждого фактора на оценку этого фактора для каждого варианта (графа 3 умножается на графы с 4 по 8 соответственно). Интегральная экспертная оценка приоритетности вариантов проекта определяется как сумма по графам 9–13.

Таблица 1 – Форма для экспертной оценки альтернативных проектов

№ п/п	Характеристика, фактор	Показатель весомости	Номер проекта (или варианта проекта)	Интегральная оценка проекта
							...					...
Всего:	-	1,0	-	-	-	-	-

 

Данная методика может применяться как для предварительного отбора наиболее перспективных вариантов осуществления проекта, так и для предварительного определения осуществимости проекта. В первом случае для дальнейшего рассмотрения остаются альтернативы, получившие наивысшие результаты, во втором – полученная интегральная экспертная оценка проекта сравнивается с определенным заранее «ограничением снизу». Если полученное экспертным путем значение выше установленного предела, проект признается осуществимым.

Приклад. Існує нагальна проблема слабкого інформування та навчання представників малого та середнього бізнесу (МСБ) щодо виходу на ринки Євросоюзу. Виходячи із проблеми запропоновано три проекти, які вирішують існуючі проблеми, що було обрано за методом експертної оцінки. Їхньому розв’язанню можуть сприяти:

1. Проект юридичного обслуговування МСБ в питаннях співпраці з ЄС;

2. Консалтінговий центр для МСБ з питань виходу на ринки ЄС;

3. Тренінговий центр з навчання торгівлі з ЄС для представників МСБ.

 

Рішення:

1. Для цього з початку необхідно проаналізувати сформовані альтернативи, визначити переваги та недоліки кожного із варіантів (табл. 2).

2. Індивідуально для кожного проекту визначити фактори для оцінки проектних альтернатив та занести в табл. 3.

3. Провести інтегральну оцінку, шляхом визначення ваги фактору (здійснюється шляхом проведення експертної оцінки), оцінити вплив кожного фактора на кожний із проектів та бал занести в таблицю 3.

4. Перемножити бал на вагу, дані занести в стовпчик інтегральної оцінки.

5. Підрахувати суму отриманих балів та зробити висновки.

 

 

Таблиця 2.1 – Альтернативні проекти

№	Назва проекту	Переваги	Недоліки
	Юридичне обслуговування малого та середнього бізнесу в питаннях співпраці з ЄС	Вирішення юридичних питань із спеціалістами вузького профілю; Комплексне представлення послуг кваліфікованими експертами; надання специфічних послуг, відповідно, висока швидкість обслуговування.	Вузький спектр послуг; низька унікальність послуг, що надаються, в подальшому може погано відобразитися на конкурентоспроможності проекту; недостача кадрів; актуальність проекту зменшиться з часом через перекваліфікацію практикуючих юристів.
	Консалтинговий центр для малого та середнього бізнесу з питань виходу на ринки ЄС	Надання великого спектру послуг з консультацій бізнесу у питаннях виходу на новий ринок; висока актуальність та унікальність надаваних послуг; кваліфіковані кадри, що можуть бути підготовані на базі університету; входження до бізнес-інкубатору забезпечує постійну наявність потенційних клієнтів серед клієнтів Інкубатору.	Недостатній досвід з проведення подібних процедур; потрібен час на підготовку кадрів; слабкий рівень довіри через інноваційність надаваних послуг.
	Тренінговий центр з навчання торгівлі з ЄС для представників малого та середнього бізнесу	Колективне навчання представників МСБ особливостям роботи в середовищі європейського ринку; можливість задати питання безпосередньо експертам,	Можливі проблеми з пошуком тренерів; періодичність роботи; небезпека появи компаній-клонів з учасників тренінгів; зменшення актуальності через появу нової інформації щодо роботи та підвищення кваліфікації кадрів.

Таблиця 3 – Інтегральна оцінка проектних альтернатив

№	Фактор	Вага	Варіант проекту	Інтегральна оцінка
1.	Унікальність проекту	0,2
2.	Складність проекту	0,05						2,5
3.	Обсяг проблем, що розв’язуються за допомогою проекту	0,1
4.	Обсяг послуг	0,025				0,5	2,5	1,75
5.	Наявність експертів	0,05					3,5	4,25
6.	Матеріально-технічна база	0,05				4,5		3,75
7.	Конкурентоспроможність проекту	0,1
8.	Інноваційність проекту	0,075				2,25	7,125	5,625
9.	Затребуваність проекту	0,25					22,5	17,5
10.	Актуальність проекту	0,1					9,5	8,5
Всього:					51,25	87,125	75,875

Задание 1. Компания «Oriental Dream» рассматривает возможность налаживания собственного производства эзотерической продукции в Украине.

Эксперты компании оценивают варианты инвестиционного замысла, каждому из которых соответствуют различные экспертные значения факторов успеха. Максимально благоприятное значение фактора = 100.

Проведите экспертную оценку по схеме, изложенной в данной теме, заполнив следующую таблицу:

 

Фактор	Вес	Варианты проекта	Интегральная оценка
		А	В	С	А	В	С
Спрос на продукцию проекта	0,3
Конкурентоспособность продукции проекта	0,25
Стабильность цен на материалы	0,2
Наличие альтернативных технических решений	0,15
Сложность проекта	0,1
Сумма		-	-	-

 

Проанализируйте варианты проекта. Чем они отличаются?

Какой (какие) проекты, на Ваш взгляд, подлежат дальнейшему рассмотрению?

Изменится ли Ваше решение, если веса изменятся на (0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0)?

Можно ли это как-то объяснить?

 

Завдання 2. Існує нагальна проблема: в Дніпропетровській області налічується до 15% безробітних інвалідів від загальної кількості населення області. Дані опитування показали, що близько 12-13% із них бажають працювати, але не знаходять місце роботи. Міжнародний фонд оголосив конкурс грантів на створення робочих місць для інвалідів.

Ваша задача:

1) Сформувати 3 альтернативні проекти, що дозволять створити нові робочі місця.

2) Проаналізувати їх, визначити недоліки та переваги.

3) Зробити інтегральну оцінку проектів та визначити кращий із них. Обґрунтуйте вибір факторів, що ви вибрали для проведення інтегральної оцінки.

 

Семинар 1 ФПА